基于比特币构建DeFi应用，「Portal」推出Layer2跨链DEX

当我们讨论DeFi，目光多集中于以太坊、BSC、Solana等各个生态。

而对于加密市场龙头资产的比特币，却鲜有提及。似乎，比特币网络已经在行业的技术迭代中逐渐边缘化，成了一个象征符号。这背后固然有比特币网络自身的性能以及技术局限，但同时也是以太坊为代表的通用链和上层应用爆发的必然结果。

而近期，Odaily星球日报关注到一个名为PortalFinance的DeFi协议，致力于激活比特币网络原生价值，将DeFi引入比特币生态。

Portal是一个建立在比特币上的自托管的Layer2钱包和跨链DEX，以实现比特币和其他加密资产之间进行原子交换；基于Fabric技术构建，Portal具有隐私性、高性能和安全性。未来，Portal还将支持借贷、期权等衍生品业务，构建更复杂的DeFi应用场景。近期，Portal宣布获得850万美元融资，由CoinbaseVentures领投，B21Capital等数十家机构参投。

“通过带来快速、点对点的Layer2交易，Portal正在为每个人兑现自我主权的承诺。”Portal首席执行官EricMartindale表示，“通过Portal，DeFi成为任何人都可以提供的服务。”

长久以来，比特币生态价值一直被市场忽视。如今Portal的入局，能否释放了比特币的DeFi价值，推动整个DeFi市场迈入更高的发展阶段？

美SEC：已经授权基于比特币期货的ETF在交易所上市:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）表示：委员会已经授权基于比特币期货的ETF在交易所上市，未来可能会有更多的申请。[2022/11/30 21:12:18]

比特币网络原生DeFi缺位

如今，DeFi的市场规模越做越大，并逐渐破圈，引起主流社会的关注。但DeFi的发展，依然有很大的局限。

单以数据来看，目前DeFi总锁仓价值虽然高达2600亿美元，较一年多前有了翻天覆地的变化，但依然不够。一个很重要的原因是，目前的DeFi生态并没有将比特币完全纳入其中。

作为加密市场龙头资产，比特币仅仅发展了10余年市值就高达1万亿美元以上，占整个加密市值的40%。虽没有超过黄金10万亿美元的市值，但比特币的发展潜力可见一斑。并且，比特币本身凝聚了强大的共识，有着十分强大的价值基础，逐渐成为传统金融认可的新兴资产门类，包括特斯拉、Microstrategy等众多上市公司、金融机构都将比特币作为资产储备。

可以说，比特币已经成为传统金融与加密金融最具价值的资产。但在这波DeFi浪潮中，比特币却吊了车尾，逐渐边缘化，整个生态DeFi应用严重缺位，根本没有诞生具有代表的龙头项目。对于一个在全球金融市场占据重要地位的资产而言，这无疑是一个致命的打击。

Tether新项目Synonym正式公开，将基于比特币和闪电网络构建经济系统:11月17日消息，由Tether孵化的Synonym项目正式对外公开，该项目将仅基于比特币网络（及其二层闪电网络）作为底层区块链，构建全新的金融生态。Synonym将推出非托管的比特币和闪电网络钱包，还会计划构建众多相关服务，包括可利用闪电网络的Blocktank，在闪电网络上发行代币，账户系统，去中心化的社交媒体等。[2021/11/17 21:58:34]

究其根源，比特币DeFi应用缺位主要归因于自身存在一定的缺陷。比特币脚本是一种简单、原始且安全的基于栈的语言，它并非是图灵完备的，也没有状态的概念，这也造成应用构建变得相当困难。此外，随着以太坊等新生态崛起，市场自然将视线投向新公链。这进一步使得比特币生态基础开发工具缺乏，不利于DeFi应用的构建。长此以外，形成的恶性循环造成的结果便是，新公链DeFi应用如雨后春笋般兴盛崛起，而比特币生态原生DeFi应用缺位。

目前市场上最流行的比特币DeFi解决方案是「代币化比特币」，比较具有代表性的是WBTC、tBTC。

以WBTC为例，用户需要将自己的BTC存在托管方合约地址，从而可以1:1获得ERC20版本的WBTC。这种方案的质疑声音主要集中在中心化这一点：用户需要通过KYC流程，并信任第三方托管人。tBTC方案是用户将BTC存到托管人地址，托管人质押ETH作为保证金，用户获得ERC20版本的tBTC。这种方案虽然具有无需信任的特质，但需要托管人超额抵押，资金利用率不高。

黄金支持者：基于比特币的借贷将导致巨额损失:黄金支持者Peter Schiff认为，用比特币作为贷款抵押品是个极其糟糕的主意。在一系列激烈的推文中，他称基于比特币的借贷是“一场正在酝酿中的灾难”，并预测这将导致巨额损失。（UToday）[2020/4/15]

由于种种局限，「代币化比特币」的方案没有真正得到大规模发展。仅以WBTC为例，目前流通量也只有25.3万个，不到比特币流通量总量的2%。换言之，绝大多数比特币被排除在DeFi之外，原生价值流动性不高，绝大多数比特币爱好者的DeFi需求也没有得到满足。

如今，中心化交易所面临更严苛的监管政策，DeFi成了具备刚需的备选项。如何更好地承接比特币爱好者的DeFi需求，既是一道难关，也是一个机遇。

“比特币具有显着网络效应，很多人不知道比特币有多强大。比特币是最去中心化和最安全的系统，我们认为它是货币层。如果您想构建功能、金融合约等，那么最好将其构建在货币层而不是其他层。”Portal首席执行官EricMartindale解释称，比特币网络本身基于POW有着其他生态系统无法比拟的安全性，也是最理想的DeFi试验场。

基于此，Portal选择基于比特币构建DeFi应用，进而盘活整个网络原生价值，推动DeFi市场与传统金融结合，「将比特币带给尽可能多的人，让全世界的普通用户都能简单使用比特币」。

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Portal：Layer2跨链DEX，为比特币DeFI赋能

Portal是一个去中心化的金融平台，它融合了比特币和Layer2的优点。有了Portal，比特币兼容到了去中心化金融的属性：不可审查、点对点、信任最小化。

Portal的首批应用是基于比特币搭建的自托管Layer2钱包和跨链DEX，以实现比特币和其他加密资产之间进行原子交换。该方案的一个突出优势是利用了比特币的"哈希时间锁定合约"功能，这意味着用户可以自己控制自己的账户资产，点对点交易；而不是像传统DEX那样，资金可能集中存放在公用智能合约池中，从而防止对手方风险和资金损失。

实际上，早在Portal之前，原子互换就曾是比特币DeFi应用的尝试方案，Summa、Liquality、SparkSwap以及SwapOnline等团队都曾进行尝试，并获得了关注。然而，它们中的大多数都已消失，或者转向了。

动态 | HashCash推出基于比特币的白标签支付平台:据bitcoinexchangeguide报道，区块链技术公司HashCash周四宣布推出一款基于比特币的白标签支付平台，将帮助商家接受比特币作为付款。[2018/11/10]

根本原因在于，「原子互换」方案虽然让用户掌握自己资产，但在达成协议之前，你需要知道参与者的比特币地址，并且跨链也很难，这也导致无法在比特币上建立流动性池，这意味着没有AMM，流动性提供者需要全天候在线，以允许参与者与任何类型的比特币DeFi进行互动。

Portal在前者的基础上进行了创新，构建了一个订单簿模式，通过在交易中均质化和匹配订单，使用零知识系统和订单簿执行证明，在交易者网络中聚合流动性。同时将部分订单执行和可组合性，引入到跨链原子互换中。需要着重强调的是，Portal将跨链合约的可证明执行转移到Layer2，从而获得更快的速度、更低的成本以及更高的流动性。

根据Portal的规划，未来用户通过Portal软件，一键登录即可进行去中心化交易，并且系统会在Binance、Coinbase、UniSwap等中心化以及去中心化平台，找到最佳执行路径。“Portal会是AppleAppStore中唯一被批准用于原子交换的应用程序。”

除了进行跨链交易，Portal还计划推出借贷、期权等衍生品交易，进而满足比特币爱好者的众多需求。

想要支持这些丰富的功能，Portal离不开Fabric协议的背后支持。

Fabric本身是一个开源的用于比特币上搭建的抗审查层的协议，可以理解为比特币的Layer2方案，Portal正是基于Fabric进行构建。正因如此，Portal继承了Fabric的可抗审查、高效、可信、去金融化以及跨链互操等诸多优势，同时Portal还继承了比特币Layer1的安全性。

不过，在Portal团队看来，闪电网络是比特币的Layer2，Portal以及Fabric其实是Layer3方案，双方具有相同的网络拓扑结构，但后者更专注高阶计算，“L2是底层，只是一个开始；L3是计算层，将被建立，Fabric被设计成第三层系统，位于闪电/支付通道等顶部，我们将看到一个新的应用类别诞生。我们的目标是与闪电网络兼容，运行一个Portal节点也可以让你直接连接到闪电网络。”

“Portal使用的底层协议Fabric，扩展了当今比特币的功能，无需任何BIP。Portal的Layer2和Layer3原子交换技术可用于数据和计算的通用市场。我们的目标是用自由的数据和计算市场，取代易于通过设计和架构集中化的网络服务器模型。”Portal在官网中表示。

此外，Portal只是Fabric协议应用之一，未来Portal希望游戏开发者可以在Fabric上构建P2E游戏，发行新资产，而Portal将成为此类资产交易的平台。

专业背景的团队，受到顶级资本青睐

“当前的中心化交易所、虚假的‘去中心化’DEX、托管包装的代币和可审查的生态系统，都威胁着比特币的自我主权承诺。通过带来快速、安全、点对点的Layer2交易，Portal正在为每个人兑现自我主权的承诺。”EricMartindale总结，“我们正在为自由贸易和金融创造一个门户。”

Portal的新颖设计以及远大蓝图，也让其获得一众投资机构青睐。

根据官方消息，Portal进行宣布融资850万美元，超额认购超过47倍，由CoinbaseVentures领投，B21Capital、ArringtonXRPCapital、OKExBlockdreamVentures、Republic.co、ShimaVentures、LDCapital、ArkStreamCapital、MondayCapital、GenBlock、Taureon、AutonomyCapital、Krypital、HederaHashgraph联合创始人KylArmour、Tether联合创始人CraicSellars、Bitcoin.com首席执行官DanishChaudhry等参投。此外，Portal即将在Republic进行公募。

团队方面，Portal团队在加密领域深耕多年，拥有丰富的行业经验，为Portal未来发展提供了资源基础。

比如，联合创始人兼CEO的EricMartindale，从事比特币工作10年，是Blockstream的开源主管、BitPay的工程主管、Lemniscap的顾问，也是Fabric的发明者；首席运营官JackMills曾在CasperLabs、英特尔企业、Appgenesys等知名企业或项目中担任重要角色，并且曾作为Locke-RandInstitute创始人兼首席技术官、SalvusGroup副总裁兼董事会创始人GoalWerksInc.的首席执行官兼首席执行官、Aditazz副总裁等。

作为最早的区块链生态，比特币一直以来就是加密行业龙头，构建了最为强大的共识以及价值壁垒，但始终未能在DeFi领域绽放光彩。

如今Portal的入局，为比特币进军DeFi铺垫了一条新的道路，同时也让DeFi获得更稳固的价值支撑，推动DeFi走向传统世界。我们也期待看到Portal未来能有新的表现。

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