Coinbase Ventures2021年投资回顾：总交易数量接近150笔，投资组合超250余家公司

原文标题：《ReflectingonCoinbaseVenturesRecordYearIn2021》

原文来源：Coinbase博客

原文编译：谷昱，链捕手

2021年对于加密市场和风险投资来说都是历史性的一年。受机构资金流入的推动，比特币在年初飙升至新高，整个市场也在11月接近创纪录的3?万亿美元市值。与此同时，300亿美元的风险投资资金涌入该领域：比加密货币历史上所有前几年的总和还要多。

2021年也是CoinbaseVentures创纪录的一年，总交易数量接近150笔，平均每2.5天就有一笔新交易。自2021年开始部署以来，超过90%的资本CoinbaseVentures已经部署，反映出我们运营的第四个年头活动步伐加快。

欧易Web3钱包与CoinTool达成官方合作:据OKX Web3推特消息，欧易Web3钱包与链上工具CoinTool达成官方合作关系。欧易Web3钱包用户可以通过Discover板块搜索并进入CoinTool，体验批量创建钱包、批量空投转账、批量查询余额、批量代币归集、钱包授权解除、RPC节点测速、合约安全分析等多项功能。

据悉，欧易Web3钱包是最全面的异构多链钱包，推出了网页、插件和手机三个版本，内置跨链桥、币币兑换、NFT交易、DeFi农场、DApp搜索等功能。[2023/1/13 11:10:25]

CoinbaseVentures是行业最活跃的企业风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，我们将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上升趋势，而CoinbaseVentures致力于进行对该领域整体增长至关重要的投资。

Coinbase将允许用户在社交媒体分享其加密货币持有信息:金色财经报道，Coinbase周五在一篇博客文章中表示，正在为其应用程序添加一个新的“共享”按钮，将允许用户轻松地与他们朋友或在社交网络共享有关其加密资产和投资组合的信息。用户可以与他人分享他们的加密投资组合的分配百分比（但不是整体余额）。Coinbase 表示，将在未来几周内为用户添加新的方式来分享他们的交易细节。[2021/11/13 6:49:46]

在本篇文章中，我们将通过CoinbaseVentures的2021年活动来展望未来。

让我们一块一块地分解这个饼状图。

NFT、Metaveres和DAO的一切东西的管道。Web3堆栈的底部是由以太坊领导的第1层协议，但2021年，Web3开始扩展到其他第1层区块链，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。

58COIN季度合约完成第四季度第10次结算:据58COIN官方公告，其季度合约已于今日17:58启动2020年第四季度第10次结算，现已结算完毕，分摊机制未启用。据官方介绍，其季度合约拥有浮盈开仓、双向持仓、USDT计价结算、最高150倍杠杆等独特设计及特点。[2020/12/4 13:59:34]

为了帮助扩展现有的第1层并实现更高的吞吐量，我们支持第2层解决方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。随着第1层区块链的激增，安全、轻松地跨区块链转移资金的需求也在增加。因此，Ventures积极投资于促进这种跨链运动的项目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我们还观察并资助了通过各种零知识解决方案为Web3带来更好隐私的新协议。

58COIN交割合约24H行情9:00播报:截至9:00，据58COIN交割合约行情：BTC合约现报价13023.98美元，较现货贴水26.39美元，24h涨跌幅-0.62%。成交量3351.76万手，成交额87378.05万美元，当前持仓总量171.25万手，较上一交易日变化12.94万手。

EOS合约现报价2.73美元，较现货贴水0.0050美元，24h涨跌幅2.82%。成交量114.24万手，成交额609.39万美元，当前持仓总量371.27万手，较上一交易日变化12.28万手。

ETH合约现报价407.13美元，较现货贴水1.00美元，24h涨跌幅-1.20%。成交量246.97万手，成交额5038.21万美元，当前持仓总量129.56万手，较上一交易日变化11.48万手。[2020/10/26]

我们还活跃在Web3堆栈的基础设施层：构成用户应用程序主干的原语。具体来说，是为Web3引入数据存储(Arweave)、消息传递(XMTP)和身份标准(Spruce)的技术。鉴于2021年对于DAO来说是丰收的一年，我们积极参与基础设施项目，重点是支持DAO创建/合并、发现/参与、工资单/运营和协调。

Coin Center研究主管：ICO很大程度上依赖于开发项目的开发人员:\t\t\t\t \t\t\t\t在美国国会举办的“审查数字和ICO市场”听证会上，俄亥俄州众议员Steve Stivers提问：“你能谈一谈区块链技术的使用，以使使我们的系统更加透明高效，对我们经济中的金融交易和其他事物意味着什么？”Coin Center研究主管Van Valkenburgh表示：“我们在美国做了一个灵活的测试，看看什么是安全，注意到ICO很大程度上依赖于开发项目的开发人员。”[2018/3/15]

鉴于过去一年的投资，我们预计2022年Web3将在多个Layer1和Layer2生态系统中成熟，其用户体验更类似于Web2应用程序。此外，我们预计DAO将在未来一年继续蓬勃发展，以及Web3应用程序的更好的隐私功能。

金融

虽然2021年暗示了Web3活动在多个第1层和第2层平台上发生的未来，但DeFi活动已经在这一年开始迁移。许多此类活动发生在EVM兼容链和第2层环境中。与此同时，非EVM链也出现了令人瞩目的增长。

我们相信多链的未来，尽管我们在以太坊的DeFi生态系统中仍然最为活跃，但我们也投资了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特币。金融的多链未来似乎一片光明，几乎所有可以想象的金融原始产品都在发展中。

尽管DeFi在2021年取得了长足进步，但对这些新兴金融协议的利用阻碍了生态系统，总额超过100亿美元。更好的用户保护仍然至关重要，这就是为什么CoinbaseVentures支持DeFi保险金融协议，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。

2022年，随着Layer1和Layer2争夺用户和开发人员的心智份额，智能合约大战将愈演愈烈。黑客风险将持续存在，但我们将看到DeFi保险解决方案的成熟度提高。最后，随着KYC的用户池和链上认证的完成，我们将看到各机构通过「许可型DeFi」加入竞争。

AxieInfinity将P2E游戏放在了地图上，因为菲律宾人能够将游戏变成全职工作。在其他地方，Facebook更名为「Meta」引发了围绕元宇宙的兴奋。

在很大程度上，NFT在2021年处于「V0」阶段，大多数活动都集中在OpenSea和Rarible等市场上的简单买卖上。2021年，NFT也出现在L1/L2生态系统中，例如Flow和Solana。

Coinbaseventures现在在NFT「实用」阶段投入巨资——在这一阶段，NFT资产扩展到新类型的媒体，例如音频、化身、AR、和游戏/GameFi。这将允许将有趣的社交功能分层在NFT的程序识别之上。

这些NFT和游戏投资可以广泛地与元宇宙相提并论，因为它们使我们更接近一个可能的未来，我们拥有一系列去中心化的、相互连接的虚拟世界和功能齐全的经济体。2022年，寻找大量新游戏和应用程序，包括传统游戏工作室推出的游戏。还期望元宇宙应用程序能够从Decentraland和Sandbox等去中心化计划以及Microsoft/Activision和Meta等现有Web2公司扩展。

开发者工具

如果没有开发人员，就不会有任何人使用的加密或Web3应用程序。因此，支持开发人员使加密和Web3蓬勃发展所需的工具是推进生态系统的关键部分。

一年来，我们从分期、协作、查询、审计和实时模拟/监控开始跟踪“开发者之旅”。我们还投资了API提供商等开发人员工具包。

我们预计该行业对开发工具的集体投资将在未来几年获得回报。随着所有开发人员从Web2涌入Web3，他们非常需要。

BTC期货ETF的批准而打断。CoinbaseVentures积极投资于资产管理公司和经纪商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital?。我们还是各种CeFi项目的投资者，随后对TaxBit和CoinTracker进行了投资，它们可以跨平台自动进行加密税收报告。此外，我们还支持帮助初创公司将加密与传统金融科技产品集成的项目。

2021年为机构和个人投资者资本通过美国和国外的中心化交易平台、传统投资工具和金融科技平台获得加密货币敞口提供了更加规范和合规的方式。我们预计这将成为2022年的一个持续主题。

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