2021灰度比特币年度报告：价值存储＞支付货币

编译|白泽研究院

这是灰度连续第三年对投资者社区进行调查，以探讨投资者对比特币的态度和观点。尽管今年有许多新的加密货币出现，但比特币仍然在投资者、投资顾问、金融机构、媒体、服务提供商、监管机构和政策制定者之间进行讨论。由此，灰度进行了第三次研究，评估自2019年以来人们对比特币的看法发生了怎样的变化。

本文要点：

?比特币的受欢迎程度继续增长

?比特币作为“价值存储资产”高于“支付货币”

?女性现在更有可能考虑比特币

?大多数比特币卖家已经盈利

?大多数拥有比特币的投资者还拥有至少一种其他加密货币

?投资者的动机以及面临的风险

今年的研究中出现了几个关键主题。其中最主要的是在通货膨胀经济时期，人们将比特币作为一种价值储存资产的认识有所提高；投资者越来越倾向于将比特币作为一种长期投资，而不是作为一种支付货币来持有；此外，比特币越来越多地吸引较年长的投资者，包括一些热衷于将比特币投资产品视为其投资组合的退休人员；许多人通常将比特币现货ETF视为将传统金融机构与数字货币联系起来的关键，并认为这会是比特币被广泛采用的催化剂。

Bitwise公布2022年8月月末加密指数重组结果:金色财经报道，Bitwise Index Services宣布了Bitwise Crypto Indexes的每月重组结果，该结果于 2022年8月31日美国东部时间下午4点进行。

由于2022年8月31日的重组，Cosmos (ATOM) 重新进入Bitwise10大盘加密指数，取代了Uniswap (UNI)。Convex Finance (CVX) 进入Bitwise Decentralized Finance Crypto Index指数，取代了 SushiSwap (SUSHI)。Cosmos (ATOM) 重新进入Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index指数，取代 Uniswap (UNI)。ApeCoin (APE) 进入Ball Multicoin Bitwise Metaverse Index指数，取代了 Somnium Space Cubes (CUBE)。

Bitwise Blue-Chip NFT Collections Index 每季度重组一次，因此截至 2022 年 8 月 31 日没有变化。[2022/9/2 13:03:26]

Coinbase等加密货币交易应用进行投资，这代表着与去年相比的转变。

研究：全球NFT交易量到2027年将达到4000万:金色财经报道，Juniper Research的一项新研究发现，全球NFT交易数量将从2022年的2400万增加到2027年的4000万。这是基于采用场景，品牌利用元宇宙来促进数字增长。该报告预测，与元宇宙相关的NFT将成为未来5年增长最快的NFT细分市场；到2027年，交易量从2022年的600,000笔增加到980万笔。它突显了对沉浸式体验的需求不断增长，这是虚拟世界采用的驱动力。（businesswire）[2022/8/22 12:40:29]

对比特币的需求大幅增长：在过去一年内内，超过一半(55%)的投资者开始投资比特币。投资者渴望购买，这种情绪反映在2021年11月的历史价格高点上，比特币更接近100,000美元而不是零。这些投资者中的大多数人目前仍在“持有”；在超过一年前购买比特币的人中，约有66%的人今天仍然拥有它。在已出售的投资者中，91%的人至少出售了一些比特币以获利。

即使随着去中心化金融(DeFi)和不可替代通证(NFT)等细分市场和用例的兴起，比特币仍占加密市场总价值的46%。

5月份比特币ATM安装量仅202台，创今年来新低:6月5日消息，2022年以来，全球比特币自动取款机（ATM）安装量急剧下降，Coin ATM Radar的数据显示，5月份仅安装了202台新的BTC自动取款机，创今年新低，相比2021年12月的1971台安装量下降了89.75%。[2022/6/5 4:03:52]

有超过四分之三(77%)的美国投资者表示，如果存在比特币ETF，他们将更有可能投资于比特币。2021年10月，随着ProShares发行的比特币期货ETF在纽约证券交易所的首次交易，比特币ETF的概念得以实现。虽然整个比特币社区更喜欢由比特币现货而非期货支持的比特币ETF，但基于期货的比特币ETF是通往更大规模采用的良好开端。

虽然增长速度略有放缓，但两年前比特币的基数较低，当时一些人仍将其视为“非常高风险”或“只是一种潮流”。科技企业家PeterThiel在2021年10月分享说他对比特币“投资不足”。

随着投资者情绪的转变，比特币的持久力只会增加。在过去一年对比特币的看法发生变化的那些投资者中，有近三分之一(29%)的人表示他们对2021年比特币的看法更为乐观，而15%的人表示更为积极。

数据：自2021年10月下旬以来有2634亿枚SHIB被销毁:3月24日消息，根据Bigger Entertainment所有者Steven Cooper的推文，自去年10月下旬以来，有2634亿枚SHIB被销毁，价值约630万美元。（U.today）[2022/3/24 14:14:56]

在此期间，投资者购买比特币的渠道也发生了变化。在2020年时，有超过四分之三的投资者更喜欢直接通过比特币交易所购买。而在2021年，近三分之二(59%)的投资者表示更喜欢通过加密货币交易应用来购买比特币，只有超过三分之一(35%)的投资者表示倾向于直接通过交易所购买比特币。

同样值得注意的是，投资者越来越多地使用金融科技应用来获得他们的加密货币投资敞口。例如，30%的投资者选择使用数字钱包或支付应用来购买比特币。通过现有金融科技应用购买比特币的投资者的增加无疑是PayPal的关键驱动力，PayPal是全球最大的金融科技公司之一，在去年宣布支持比特币。

比特币作为价值存储资产VS作为货币

数据：2022年2月交易量占市值比下降为2%:金色财经报道，2021年2月13日比特币的交易价格约为47000美元。根据 CoinGecko 的数据，当天中心化和去中心化交易所的交易量合计接近 620 亿美元，市值接近 8400 亿美元。因此，交易量约为市值的 8%。2022年2月9日，比特币价格为44000美元，市值达到8370亿美元。然而，交易量只有290亿美元，只有价值的3%。

现在的市值与一年前差不多，这说明相对的交易量下降并不一定是价格的作用。在2021年2月，比特币的日交易量平均占市值的8%左右，而在过去30天，它是3%。以太坊的跌幅更为惊人。一年前，2月份每天的交易量与价值的比率平均为20%。现在是4%。[2022/2/14 9:49:22]

据受访者称，比特币的两个主要用例仍然是“价值存储资产”和“支付货币”。

虽然金融机构仍在努力处理比特币在全球经济中的作用，但投资者已经表现出明显偏好比特币作为一种可以积累长期回报的投资，而不是一种用于支付的货币。这是与2020年相比的一个显著变化，当时比特币作为一种货币比任何其他用例都更受投资者关注。

2021年，将比特币视为“价值存储资产”是视为“支付货币”的投资者数量的三倍。其中，超过三分之一的人认为比特币是一种短期投资，持有时间不到一年，他们可以通过这种方式赚取“快钱”。超过一半(55%)的投资者认为比特币是一种长期投资。

在将比特币视为“支付货币”的受访投资者中，有五分之一将其视为支付商品和服务的媒介。另有14%的人将使用比特币进行点对点汇款。

当前的比特币用例转变也得到了企业家马克·库班的回应，他的NBA球队达拉斯小牛队接受比特币作为支付方式。然而库班认为，与模因币狗狗币相比，使用比特币付款的粉丝更少。

投资者越来越多地将比特币视为一种“价值存储”方式的另一个迹象是，许多人选择不出售。在过去一年内，超过一半(55%)的受访投资者首次投资于比特币，而在这一群体中，大多数人目前仍在持有他们的比特币，这支持了比特币被视为长期投资的理论。

女性现在更有可能考虑比特币

比特币完全是千禧一代爱好的观点不再成立。事实上，在对比特币表现出兴趣的投资者中，2021年增幅最大的是老年投资者。2021年，55至64岁的投资者占的比例同比增长16%。

与2020年的水平相比，在2021年考虑比特币投资产品的女性投资者比例上升了6%，而这一类别的男性投资者比例保持相对平稳。

教育水平不是一个明显因素，因为与2020年相比，在2021年没有大学学位的投资者群体增加了15%。

ProShares的比特币策略ETF(BITO)于2021年10月在纽约证券交易所的推出，是一个积极的发展，并将比特币的价格推向了历史新高。尽管如此，整个加密社区并不满足基于期货的ETF，而是专注于基于现货的比特币ETF，这可能会进一步推动收益。

彭博资讯分析师EricBalchunas和JamesSeyffart都断言，对于希望获得比特币敞口的散户或长期投资者而言，比特币期货ETF并不是最佳解决方案。

比特币和其他加密货币

比特币仍然是最受欢迎的加密货币，但对其他加密资产的认知度很高。

加密市场充斥着新的代币，这主要是由于去中心化金融(DeFi)的兴起。尽管如此，比特币仍然是最受欢迎的，99%的投资者表示他们了解比特币，而68%的投资者表示他们“熟悉”它。

然而，这并不意味着投资者没有听说过其他加密货币。事实上，他们非常清楚其他加密货币的知名度正在上升，包括狗狗币，它最初只是一个笑话，但后来声名鹊起。

超过一半的投资者知道狗狗币和以太坊。

近四分之三(74%)的投资者听说过狗狗币，超过了对以太坊(56%)的认知度。

超过四分之一的投资者了解Litecoin、Tether和Cardano。

Litecoin、Cardano和Tether也受到投资者的关注，对于它们的认知度都徘徊在25%以上。

平台币以及狗狗币。

思考性总结

随着越来越多的个人和机构参与数字货币，比特币的价格和投资者兴趣已达到历史新高。

2021年是比特币被接受和采用的关键一年。萨尔瓦多在2021年9月成为世界上第一个将比特币作为法定货币的国家，这是主要的“催化剂”。与此同时，全球通胀一直在上升，没有减弱的迹象，将比特币作为一种“价值储存资产”被推向了全球聚光灯之下。

亿万富翁投资者PaulTudorJones、RayDalio和PeterThiel都将比特币吹捧为在当前通胀不断上升中的保值资产，在某些情况下，他们更喜欢“数字黄金”比特币而不是贵金属。

自诞生的12年以来，比特币面临着看似无法逾越的障碍，但仍设法维持其需求。一些顶级公司的首席执行官，如摩根大通的首席执行官杰米戴蒙，继续对比特币和数字货币表示怀疑，但一些老练的华尔街交易员越来越多地转向数字资产市场。

比特币期货ETF的推出是让投资者表现出极大兴趣的一个重要里程碑。现货比特币ETF的批准申请仍在等待中，包括灰度比特币信托基金的申请，代码：GBTC。

风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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