2021年终回顾：一览今年机构对加密货币的参与和采用情况

原文作者：AmyLiu

原文来源：比推BitpushNews

2021年，全球经历了持续的疫情和长期的封锁、严重的供应链中断以及央行史无前例的货币刺激措施。然而，许多知名机构和企业以远超以往的规模投资加密货币，推动加密货币发展成为如今价值数万亿美元的资产。市值最大的两种加密货币比特币和以太坊创下历史新高，萨尔瓦多成为第一个采用加密货币作为法定货币的国家。

《比推》2021年终回顾带您一览今年机构对加密货币的参与和采用情况。

特斯拉和MicroStrategy等公司将比特币添加到资产负债表，PaulTudorJones、AlanHoward、RayDalio和GeorgeSoros等知名投资者都透露，他们的管理基金持有比特币。许多对冲基金已将比特币添加到他们目前的投资组合中。此外，作为一种具有耐用性、可交换性和稀缺性的资产，比特币在近几个月开始取代黄金，作为对冲不断上升的通胀的工具。

随着比特币、以太坊等加密货币继续获得主流关注，越来越多从未接触过加密货币和数字资产的机构投资者和财富管理机构希望在未来一年内进行首次投资。

金融顾问协助所有财富管理客户买卖加密货币基金。

2021年加密风险投资数额已达213亿美元:12月3日消息，根据研究公司CB Insights收集的年初至今的数据，美国在加密和区块链初创公司的支持方面处于领先地位，四年来首次超过亚洲。在全球范围内，该行业的风险投资价值增长了六倍多，从2020年的31亿美元飙升至11月 30日的213亿美元。今年到目前为止，中国的交易数量比去年下降了一半以上，达到41笔，而融资总额下降了约三分之一，至2.14亿美元。与此同时，美国处于领先地位，区块链和加密初创公司的总资金激增了七倍多，达到109亿美元。（bitcoinexchangeguide）[2021/12/3 12:47:44]

摩根大通批准的基金包括GrayscaleBitcoinTrust、BitcoinCashTrust、OspreyBitcoinTrust、EthereumTrust、EthereumClassicTrust。

此举标志着摩根大通数字资产业务的一个里程碑，据比推此前报道，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(JamieDimon)一直对加密货币持负面态度。然而，他后来承认，如果摩根大通的客户对使用数字货币感兴趣，那么该公司应该提供这样的选择。

FTX、BlockFi、Crypto.com、Coinbase和Binance，并推出信用卡计划，让消费者可以在全球8000万个商户地点轻松兑换和消费数字货币。

GameDAO将于2021年6月21日正式上线虎符智能链HSC:据官方消息，GameDAO将于2021年6月21日中午12时（UTC+8）在HSC上线，并上线创世NFT盲盒限量1000个。

GameDAO是NFT加密艺术品娱乐创作平台，围绕“NFT创作与发行”、“NFT游戏开发与GameDAO游戏宇宙”、“POP NFTs NFT交易市场”、“GameDAO娱乐互动系统，四大板块持续在NFT行业深耕，为NFT产业赋能不断探索和努力创新。[2021/6/20 23:51:21]

就在最近，Visa发布声明称该公司已经正式为金融机构推出全球加密咨询服务，旨在帮助他们发展其加密业务，为银行的加密战略和执行提供建议，并帮助银行建立专门的加密团队。

交易所Coinbase的竞争对手。

《比推》报道，PayPal的Venmo应用程序从4月份开始支持加密货币服务，其支付量增长了36%，达到600亿美元。从明年开始，客户将能够使用他们的Venmo账户在Amazon.com和亚马逊移动购物应用程序上购物。

PayPal最近宣布，它将允许英国客户购买、持有和出售加密货币。该公司报告称，其8月推出的CashBacktoCrypto计划实现了增长，该计划允许Venmo信用卡用户使用购卡赚取的现金自动从Venmo账户购买数字资产。

管交所BGOEX将于2020年12月底上线LTT:据官方消息，BGOEX将于12月底上线LTT（Liberaiders），Liberaiders 是一条支持商业级应用的底层公链，将以 DeFi 为切入口，改变日本金融业的不良债权、程序繁琐、效率低下等旧疾，从而构建全球范围内，安全、高效、透明、公正、共荣的去中心化金融生态。Liberaiders 采用了双币经济模型：本次上线的LTT 为货币媒介,可在数字资产交易所进行交易，也可以实现挖矿、激励、购买矿机等功能。LTT发现总量1000万枚。

管交所BGOEX是专业数字资产综合交易平台，主要经营以数字资产币币交易服务、OTC交易服务、多币种合约交易服务等为主的创新业务。[2020/12/8 14:34:36]

万事达卡

信用卡巨头万事达卡今年也一直在引领加密货币成为主流。去年冬天，这家支付巨头宣布将几种数字货币集成到其网络中，使得万事达卡客户更容易使用加密货币。

今年秋天，万事达卡确认将允许其网络上的银行和商家提供加密服务。这样，万事达卡客户将有更多的机会使用数字货币。

除此之外，上个月，万事达卡宣布将与亚洲和澳大利亚的三家不同的公司合作，向其客户提供数字货币支付卡。这三家公司分别为：泰国加密交易所Bitkub；加密金融公司AmberGroup和澳大利亚交易平台Coinjar。

报告：2020年区块链价格预言机造成数千万美元损失，没有放缓的迹象:据samczsun网站研究人员发布的报告称，在2020年，价格预言机操纵行为非常多，迄今为止已导致逾3000万美元损失，而且没有放缓的迹象。其还指出，多年来基于可重入性的攻击已经减少，而基于价格oracle操纵的攻击现在正在上升。（news.bitcoin）[2020/11/12 14:07:19]

据《比推》报道，万事达卡在10月下旬表示，它正在与数字资产平台Bakkt合作，允许美国的商家和银行在其产品中构建加密货币。该公司还宣布了对加密货币情报公司CipherTrace的收购。万事达卡表示，此次收购将结合两家公司的技术、人工智能、网络和区块链能力，为企业提供更大的透明度，并管理监管和合规义务。

SEC以获得比特币的敞口。根据这份文件，12只摩根士丹利的投资基金将在比特币金融产品中配置资金。这些基金将能够投资于以现金结算的比特币期货合约或灰度公司提供的GBTC股票。

提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，摩根士丹利旗下基金在第三季度增持了超过264万股GBTC。

上个月，摩根士丹利发布了一份针对其财富管理客户的综合加密指南。该公司最近还成立了一个专门的加密研究团队。因此，很明显该银行计划深入探索数字货币。

动态 | 预计到2024年区块链物联网市场总值将达到30.21亿美元:据美通社消息，Research And Markets发布的一份新报告提到：预计到2024年，区块链物联网市场（blockchain IoT market）总值将从2019年的1.131亿美元增至30.21亿美元，年复合增长率达92.92%。 推动市场增长的主要因素包括：推动市场增长的主要因素是物联网的采用率不断提高，对物联网安全、业务流程简化、透明度及稳定性的需求不断增长，以及对运营效率日益关注。 此外，区块链物联网市场的潜在机遇包括智能合同和数字身份的区块链解决方案得到更多采用，以及政府举措不断增多。 市场的主要限制包括：不确定的监管状态、节点数量增加带来的更高延迟。对区块链技术缺乏认识以及缺少相关标准对区块链物联网市场构成了重大挑战。[2019/4/25]

富达

今年11月，富达加拿大子公司FidelityClearingCanadaULC收到了加拿大证券管理局决定的监管批准，以及加拿大投资业监管组织董事会授予的加密资产交易保险和托管豁免，富达也借此成功晋升为IIROC首个经营加密资产交易平台和客户托管解决方案的成员。这一批准不光对富达意义重大，同时也表明IIROC已经准备好了合适的监管框架，用于管理加密资产交易商，从而允许IIROC成员同时经营传统证券业务和加密货币交易业务。

《比推》报道，早在今年7月初，富达还购买了MarathonDigitalHoldings7.4%的股份，价值约2000万美元。

富达国际发言人在近期接受彭博社采访时表示，“将密切关注加密货币的演变，并将对数字资产，以及其背后的分布式账本技术的市场潜力进行更深度的探索和研究。正如客户所期望的，富达国际正在为满足其需求而做出改变和努力。”

MicroStrategy

MicroStrategy自2020年以来一直在囤积比特币，该公司目前在其资产负债表上持有122,478BTC。根据比推终端上比特币目前的价格，MicroStrategy的比特币敞口高达60亿美元。该公司最近的一份报告显示，其比特币平均购买价格为29,861美元。

MicroStrategy在11月底至12月第一周之间增持了1,434BTC。该公司以57,477美元的平均价格购买了这些资产，为此花费了8240万美元。MicroStrategy是比特币持有量最大的公司之一，其他公司也纷纷效仿。

MicroStrategy的联合创始人兼首席执行官MichaelSaylor公开表示他个人持有17,732BTC。此外，Saylor表示，他还没有出售他所持有的比特币，而且不太可能出售。

电动汽车制造商特斯拉已加入持有比特币的公司行列，美国证券交易委员会(SEC)的一份文件显示，该公司在该加密货币上投资了总计15亿美元。特斯拉在2021年第一季度出售了其持有的10%的比特币；根据特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)的说法，这是为了证明比特币的流动性，以作为资产负债表中现金的替代品。

根据其提交给SEC的文件，特斯拉购买比特币反映了一项更新的投资政策，旨在使其手头现金多样化，并实现回报最大化。该文件称，“我们可能会将部分现金投资于某些替代储备资产，包括数字资产、黄金和其他资产。”

2021年1月底，马斯克将他的Twitter简介更改为#Bitcoin。回想起来，这似乎暗示了特斯拉对这一加密货币的兴趣。

然而，马斯克与比特币的关系并不完全是积极的。据《比推》此前报道，2021年3月特斯拉宣布将接受比特币支付其产品和服务，仅仅两个月后，这位首席执行官突然宣布，该公司将不再接受比特币支付。

马斯克指出，比特币开采和交易中化石燃料的使用迅速增加，该公司不会出售其持有的任何比特币资产，一旦开采“转向更可持续的能源”，将考虑再次将其用于交易。他后来澄清说，一旦矿商使用50%的清洁能源，该公司将恢复使用比特币进行交易。

Block

在特斯拉买入比特币的同时，Square于2020年10月向比特币投资5000万美元，点燃了机构投资比特币的热情。

从那以后，这家支付公司继续投资比特币，并在其2020年第四季度的财报中透露，它又买入了价值1.7亿美元的比特币。考虑到其首席执行官杰克·多尔西(JackDorsey)是比特币的热心拥护者，这并不令人意外。

Square现在持有8027比特币，按当前价格计算价值约4亿美元。2021年3月，Square首席财务官AmritaAhuja在接受《财富》杂志采访时表示，“每个资产负债表上都绝对有理由包含比特币”。

2021年5月，该公司重申了其比特币购买战略的承诺，此前Ahuja在一次采访中表示，该公司没有进一步购买比特币的计划。Square还进一步努力构建比特币生态系统，启动了一项500万美元的基金，以进一步开展加密教育，并迅速为比特币辩护，发布了一份白皮书，捍卫这种加密货币对环境的影响。

2021年7月，该公司宣布计划开发比特币硬件钱包，也许它会将其持有的比特币转移到自己的产品上。

这表明监管机构愿意探索这种新兴资产类别。尽管美国证券交易委员会目前批准的ETF都是以期货为基础的，但与价格明显偏离资产净值的灰度比特币信托(GBTC)等封闭式基金相比，它们是一个巨大的进步。事实证明，比特币ETF的需求已经被压抑太久了。仅ProShares比特币策略ETF(BITO)首日交易量就超过10亿美元。它还实现了约14亿美元的资产管理规模(AUM)。

比特币ETF为养老基金等大型资产管理公司提供了配置加密货币的工具，他们的最终进入将加速加密资产的更大规模采用。

加密风险投资资金增长

今年到目前为止，对加密货币的风险投资(VC)资金达到251亿美元，比2020年增长719%。今年，风投资金总共投入了1703笔加密或区块链交易。

2021年，加密领域至少有38轮风险投资，每轮平均价值1.76亿美元。累积起来，交易的价值可能从几百万到数亿美元不等。

TheBlock研究副总裁LarryCermak表示，2021年，分配给加密公司的私人投资比前六年的总和还多。

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