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从DEX变成代币价值发现平台?是时候重新认识Balancer了

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时间:1900/1/1 0:00:00

如果当初Sushiswap没有先发制人,以吸血攻击+发币方式入局厮杀,如今的DEX市场又会呈现怎样的格局?

大胆猜测:Uniswap、Curve依然稳居前二,Balancer则在三甲中夺得一席。Uniswap、Curve地位无需赘叙,二者市场份额之和已占据DEX半壁江山。Balancer比肩前者原因何在?

回溯去年夏天DeFi大爆发时期,Balancer作为首个引入流动性挖矿的DEX,在市场效应以及自身机制设计推动下,其流动性在6月至9月间增长3400%,成为当时足以与Uniswap、Curve“平起平坐”的去中心化交易所。

不幸的是,在随后爆发的「Sushiswap与Uniswap大战」中,Balancer被迫“出局”,退出前三。同时,受Uniswap成功验证AMM模式影响,市场涌现出各类Swap,Balancer敌手开始增多.....

STFX项目Discord服务器已被入侵:金色财经消息,据CertiK监测,STFX项目Discord服务器已被入侵,黑客发布了网络钓鱼链接。在团队重获其服务器的控制权之前,请勿点击任何链接。[2023/5/6 14:46:58]

Balancer就此淹没在竞争激烈的DEX市场中了?不仅没有,它还在蓄势待发。Defipulse最新数据显示,年初至今,Balancer锁仓量由5.8亿美元增至16.4亿美元,涨超175%,DEX排名跃至第四,超越Bancor、1inch等竞争对手。同期,其用户量长增超40%,突破11万;原生代币BAL上涨270%,即将逼近历史高点。

什么力量在推动Balancer悄然增长?其是否有望再次进入DEX市场中心?从市场环境以及趋势演变角度,火星财经APP带你重新认识Balancer(BAL)。

让我们从细微处了解Balancer悄然生长的真相。

瑞穗:比特币走高之际Coinbase交易量却下降,维持“跑输大盘”评级:金色财经报道,瑞穗表示,投资者对比特币上涨至3万美元将提振Coinbase(COIN.US)的交易量的预期可能会遭遇艰难的觉醒。该行分析师表示,Coinbase在4月份的日均交易量不足10亿美元,而3月份的日均交易量为16亿美元。该行认为,大型机构投资者正在购买比特币,同时希望散户投资者也能跟进,但散户投资者似乎不感兴趣。该行称,尽管比特币走高,但作为散户投资者“首选平台”的Coinbase交易量却在下降。该行维持对Coinbase“跑输大盘”评级,目标价为30美元。[2023/4/13 14:02:10]

年初至今,Balancer各项指标均在上涨。其中,2月中旬成其快速发展的关键节点。根根据Duneanalytics数据,Balancer周交易量、新增用户、BAL价格在这一时期出现明显涨势。

链上随机生成NFT项目Owls24小时交易额超500万美元:3月5日消息,据NFTGo.io数据显示,FreeMint的链上随机生成NFT项目Owls24小时交易额达503万美元,截止发稿该系列NFT地板价暂报0.37ETH。Owls总量9999枚,每枚Owls都是在Mint时使用伪随机种子在链上随机生成的。NFT Metadata本身也存储在链上,并在每次调用token URI()时动态构建为SVG。[2023/3/5 12:43:17]

(Balancer每周交易量)

具体来说,Balancer周交易量在2月22日当周达7亿美元,创历史最高水平;新增交易者一周增超6000人,同样进入峰值。至此,Balancer用户量约11万人,较去年夏天增长4.4倍。

法国国家橄榄球联盟在Tezos上推出NFT平台Legendary Plays:金色财经报道,法国国家橄榄球联盟在Tezos上推出NFT平台Legendary Plays,Play NFT是用户访问Legendary Plays平台的钥匙,对于每个系列,都会创建免费的Universal Plays,让每个人都可以开始收藏并访问该平台。(xtz.news)[2022/12/28 22:12:42]

(Balancer每周新老用户量)

(截至3月10日,Balancer用户累计达112562人)

ETC全网算力突破60TH/s,续创历史新高:9月14日消息,据2Miners数据显示,当前ETC全网算力为61.14TH/s,续创历史新高。[2022/9/14 13:28:57]

从时间线来看,Balancer增长期与IDO走热基本重合。IDO即Initial DEX Offering ,被称为首次去中心化交易所代币发行(另一种说法为“首次DeFi发行”)。2月以来,不少新生DeFi项目选择通过DEX完成首次代币发行,IDO概念也因此走红。

据不完全统计,2月至今,选择通过Balancer进行IDO的新生DeFi项目包括:

DeFi保险协议 InsurAce

去中心化代码协作平台Radicle

去中心化期权协议 SIREN Markets

波卡生态数据基础设施组件Kylin Network

跨链流动性提供协议 HydraDX

预言机项目 Razor

.....

受IDO热潮影响,用户在Balancer上的交易行为激增,其锁仓量在2月陡增,于13日当天新增锁仓近10000枚ETH,达去年12月以来最高水平。

2月Balancer锁仓量

IDO模式的诞生,最早可追溯到19年6月。当时,币安宣布Raven Protocol (分布式深度学习协议)在其DEX进行IDO。不过,由于当时用户反响并不积极,IDO未能掀起太大风浪。

至去年夏天,随着Uniswap在流动性挖矿热潮下成功试验AMM模式,大量DeFi项目通过部署智能合约创建资金池发行代币。可以说,Uniswap在IDO发展初期扮演启蒙角色。

但这并不意味着在Uniswap进行首次代币发行没有弊端。我们知道,在以太坊网络进行交易需要支付Gas。而在网络不断拥堵的当下,Gas费水涨船高,散户投资者与科学家、大户相比不具优势,因为后者可以利用机器算法和高 gas 进行抢先交易。

当持有大体量资金的科学家率先入场,资金池中的代币价格会被大幅拉升,这对散户投资者来说并不公平,也不利于代币价格发现。

在Balancer设计中,其通过推出流动性引导池来解决问题。不同于Uniswap要求1:1比例在池中存储代币,Balancer允许项目方自定义设置资金池中的代币比例(最大偏差比为2:98)。同时,项目方可以通过调整存储资产比例来降低代币价格,以防价格在初期因投机者大量涌入而失控飙升。

同时,散户投资者也不用担心被抢跑交易,并可使用任何代币购买流动性引导池所推代币。在流动性引导池设计中,所有投资者公平参与代币购买,新币价格波动性降低。

事实上,Balancer早于去年推出流动性引导池,当时衍生品协议Perpetual、流动性挖矿聚合器APY.Finance等DeFi项目均在其平台完成代币发行。不过,由于多数流动性挖矿代币于去年四季度暴跌,DeFi投资市场收紧,发行新币的项目数量下降,Balancer在代币价值发现方面的优势淹没在市场中。

而至今年2月,随着越来越多的DeFi项目发币,市场热度再度回升,Balancer流动性引导池优势再次凸显,开始被更多项目方选为代币发行台。可以预见,如果IDO热潮进一步继续,其将从基于AMM模式的DEX进化为代币价值发现平台。

结语

从Balancer发展过程看,其作为率先启动流动性挖矿的DEX,在DeFi爆发初期占据有利市场地位。但后续Sushiswap破局,以及Uniswap发币补短板的反击攻势,将曾活跃于市场中心的Balancer“逼退”成为舞台下的观众。

然而,在2月爆发的IDO热潮中,Balancer凭借流动性引导池机制为其争取竞争机会。但需要注意的是,从短期来看,其很难超越Uniswap、Sushiswap及Curve。此外,尽管项目方选择Balancer作为代币发行平台,但最终还是会将资金池迁移至Uniswap,去中心化隐私保护协议HOPR便是其一。

虽然Balancer短期内难与Uniswap、Sushiswap及Curve抗衡,但其有望凭借早期积累,以及IDO加持,最终在二线DEX赛场中突围。

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