「ETH-CRM」六步数据法教你如何发掘优质项目

如今的NFT市场正处于爆发初期，大量新项目接连涌现。据NFTGO不完全统计，2021年5月以来，每天都至少有一个NFT项目在各条链上宣告诞生。同时，值得注意的是，和DeFi一样，市面上的项目质量良莠不齐，投资者们可能一不小心就会掉进NFT界的「流动性陷阱」、把大量资金砸进一个泡沫里。

事实上，在区块链的世界里，不管是投资者，还是NFT初学者，都可以依靠足够多的数据来助力决策过程。

此次将以NFT经典项目CryptoPunks为例，从「六步」数据视角解析一个NFT项目的投资潜力。

基本介绍、所属类别

市值、总发行量

在投资一个项目之前，最应该知道的是这些项目的基本情况和定位。

例如，CryptoPunks是一个位于以太坊(ETH)链上的收藏品(Collectible)项目，它包含一万个各不相同的、以像素风朋克小人为内容的NFT，它也是以太坊最早的非同质化代币项目之一。初期所有人都能在官网免费领取这些NFT，而如今只能通过从其他用户处购买才能获得。

波场TRON账户总数突破1.6亿:据官方消息，2023年5月16日，TRONSCAN数据显示，波场TRON账户总数达到160,117,108，正式突破1.6亿。波场TRON各项数据稳中前进，波场生态逐渐强大的同时，也将迎来更多交易量。[2023/5/16 15:05:39]

2、Trade：NFT交易数据

第二步，分析这个项目的交易情况。我们可以通过以下几个小方面来逐一分析项目的交易情况：

流动性、24h/7dvolume——这些NFT的流动性好吗，会不会买了以后就再也卖不出去？

成交最高价、均价与最低价——NFT的上下限分别在哪？

TopSales的交易频率和价格变化走势——项目整体是不是在走上坡路？

交易者总量、变化量和相互关系——项目是否正在吸引更多的交易者？

流动性、24h/7dvolume

再次以CryptoPunks为例。过去三十天Punks的流动性达到了20.98%，24h交易额达到了567万美元，7天交易量3792千万美元，历史累计交易额7亿美元。整体流动性较好。

SSV DAO启动5000万美元生态系统基金:金色财经报道，以太坊质押基础设施 ssv.network 背后去中心化组织 SSV DAO 启动 5000 万美元基金，该基金由 SSV 和数字货币集团 DCG 领投，帮助完善去中心化的验证器技术（DVT）基础设施，DVT 指的是一项允许以太坊权益证明验证器同时在多个节点上运行的技术开发。此前报道，SSV DAO 于 2022 年 7 月向以太坊质押项目分配 1000 万美元赠款，用于使用 SSV 协议构建 DVT 项目。[2023/1/19 11:21:29]

成交最高价、均价与最低价

来看下一部分指标：当前Punks的最高成交价为7,560,180.43美元，最低价为0美元，交易均价为70,439.4美元。成交价格跨度较大，有一定风险。但考虑到项目知名度高，可能有非赢利性交易的情况存在。整体来看，CryptoPunks项目内NFT价格较高，但整体最新交易价均为最高价，或许仍有一定的升值空间。

TopSales的交易频率和价格变化走势

当前Punks中价格最高的是#3100($7,560,180.43,4200ETH)和#7804($7,551,742.54,4200ETH)，分别由0x7b89和0xf4b4购入于157天和158天前。两者都只发生过两次成交，上一次成交分别发生于2017年7月和2018年1月，成交价均为378万美元——在NFT圈，只要挑中好项目，也能做“时间的朋友”。

BIS：非洲央行CBDC其动机与其他新兴市场国家不同:金色财经报道，国际清算银行 (?BIS?) 发表了一篇关于非洲中央银行数字货币 (?CBDC?) 的论文，强调其动机与其他新兴市场国家不同。在进展方面，尼日利亚推出了eNaira零售CBDC，?加纳正处于试点阶段，?南非进行了批发CBDC 试点。在 19 个非洲中央银行中，CBDC 的首要动机是提供中央银行数字现金，其次是更好的金融包容性，并作为实施货币政策的工具。使用可编程货币作为优先事项得分非常低。

关于部署数字货币的三大担忧是网络安全风险，其次是对非中介银行的担忧，以及 CBDC 是否会吸引消费者。总体而言，与世界其他地区相比，BIS 评估非洲大陆在 CBDC 部署方面的进展较慢。[2022/11/25 8:06:13]

交易者总量、变化量和相互关系

CryptoPunks现在共流通9999个NFT，分别为2829个地址所拥有。历史上曾有4173个地址参与过Punks的交易，其中买家数多于卖家数，分为为3706个和2207个，表现出市场整体对Punks的保有趋向；至少进行过买卖各一次的地址1740个，约占总地址数的41.70%。

Animoca Brands将推出新的NFT许可，以确保执行版税:11月10日消息，NFT风投基金Animoca Brands的联合创始人Yat Siu宣布正在引入一套新的NFT许可，旨在创建一个法律框架来确保NFT版税的执行。该许可将支付创作者版税作为获得许可的条件，如果NFT在交易时未执行版税，创作者可以将NFT效用移除。如果第三方或市场试图限制该许可所要求的版税，创作者可寻求法律帮助。市场将对未支付的版税承担法律责任。每笔未支付版税的销售都会产生可依法强制执行的责任。[2022/11/10 12:43:59]

此外，过去7天参与Punks交易的地址有229个，其中买家136个，卖家134个，交易占比在所有NFT项目中排名前列。

3、HODL：NFT持有数据

第三步，在确认项目的底层逻辑、既有发展规模、流动性和收益区间后，我们需要进一步考察项目NFT的持有者情况。

将从以下几个层面分析项目内NFT的持有情况：

持币人总量——市场上有多少人选择交易这些NFT？

Harmony：Horizon跨链桥资产恢复提案将不会增发ONE:9月23日消息，Harmony发布关于Horizon跨链桥资产恢复提案的更新，表示将不会增发ONE，也不会通过对协议进行硬分叉来改变代币经济学，而是将资金用于恢复和Harmony的发展。更详细的信息将在未来几天公布。[2022/9/23 7:15:53]

TopSales当前与最长持有时间——他们是来赚“快钱”的短期投机者，还是相信项目价值的长期投资者？

Whales巨鲸数量、持有情况和交易动态——他们是什么样的人，投资了哪些类别的NFT？我们能否跟随他们的步伐，获得其它“财富密码”？

持币人总量

如CryptoPunks的持有人为2829个，占历史总持有人(4173个)的67.79%，可以看到Punks市场内的投机情况并不严重。

TopSales当前与最长持有时间

进一步分析Punks的持有人情况：例如，当前第二高价Punk#7804的持有人0xf4b4是一个资深的Punk玩家。他的账户总价值逾881万美元，拥有6个Punks和1个Meme。他从约150天前进入了Punk市场，而后持续进行Punks的交易活动。

Whales巨鲸数量、持有情况和交易动态

追踪项目内巨鲸的动向，从而可以更好地辅助交易决策。CryptoPunks现有巨鲸57位。这一数目在众多NFT项目中处于领先地位。

SuperRare的NFT，值得注意的是，他在今年7月28日参与了StonerCats的初次发行并持有至今。

钱包中往往还有大量Punks未参与过交易，其账户的潜在交易价值不容小觑。

而HoldingValue榜中的Whales大多是新入场的交易者，通过买入大量高价Punks迅速成为榜上巨鲸，其作为买家所创造的交易量往往远远高于其作为卖家所创造的交易量——他们对Punks的未来抱有极大希望，也极有可能在未来创造更高的收益记录。

持有最多Punks的地址已变现近千倍收益，而持有Punks价值最高的地址的已变现收益仍为负。

此外，我们还能通过观察其地址历史交易量发现更多的信息：比如，在HoldingAmount榜上排名第六的地址0x6902是NFT界的「DiamondHands钻石手」，他不断地囤积Punks，且无论其价格涨或跌都持续持有，从未出售。如今他的账户内已有147个Punks。我们很期待看到他选择开始卖出Punks的时刻。

4、Coin：项目代币数据

市值、排名

交易量、发行量、流通量

价格变化趋势、交易情况

第四步，对于那些发行了同质化代币的项目，我们可以通过其同质化代币的价格趋势来考察其发展情况。由于同质化代币的流动性要远远好于非同质化代币，故市场上存在一批更谨慎的投资者，他们通过投资FT的形式进入市场。由于CryptoPunks并未发行自己的代币，我们以Decentraland为例来进行分析。

截至写稿时间，Decentraland的代币MANA的价格为$0.9，流通量为179.5亿个，总市值达16.1亿美元，在同质化代币排名中排到了70位。

5、Ranking：项目间对比数据

第五步，我们可以依托各类排行来评价CryptoPunks在市场中的定位。

在总市值排行中，Cryptopunks排行第一，且市值远超第二位ArtBlocks，市场占有率达29.58%；在TopNFTs排行中，Punks在前十中占据8位，在前二十中占据14位；在NFT巨鲸榜中，前十个地址中有8个地址选择持有CryptoPunks。查看）

6、Media：项目媒体热度数据

第六步，我们可以深入项目各大媒体平台，观察其运营情况和活跃用户数——项目社群的运作情况可以帮助我们在一定程度上发掘其交易者画像，从而协助我们判断项目未来走势。

图片来源LarvaLabsDiscord

CryptoPunks的成功有其独特性：作为早期NFT项目之一，它首先利用ERC-20格式作出了从FT向NFT的转变，也为后续的众多NFT项目作出了项目运作的表率。但其成功同时也有必然性：随着区块链技术的发展，终会有人不甘心只在链上交易“千篇一律”的FT，开始做些个性化的尝试。

纵观如今的NFT收藏品市场，除了CryptoPunks以外，还有如Meebits、BoredApeYachtClub、Hashmasks、VeeFriends等热门项目。

它们是和FT最相像的一类NFT：保留了C2C的简单模型，将项目的重点聚焦于了NFT的具体内容而非项目规则设定。此外，收藏品NFT的运作模式决定了它是稀缺的，且会随着整体市场的壮大而愈发稀缺。

但与此同时，这样的设定对新收藏品NFT的诞生是非常不利的：对于一个新收藏品NFT，它该如何在这样简单且同质化的项目规则中找到自己的独特定位、发掘独一无二的自身价值？它们该如何寻找新的突围点？

而我们，又如何去发掘有价值的好项目？借助「ETH-CRM」六步数据法则，希望每个人都能够形成一个系统的项目分析方法，享受NFT发现之旅。

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