Web3.0改变游戏规则：瘦平台，胖用户

原文作者：阿空，星空价值投资

2016年8月，投出Twitter、Tumblr等知名公司的大佬JoelMonegro写了一篇著名的分析文章《Fat-protocols》后，「胖协议」和「瘦应用」就成了在Crpyto行业里投资的至高法门。可以说，这篇文章是17年后公链浪潮最重要的推手之一。

《Fat-protocols》是一篇非常经典的文章，因为它非常直观的阐述了互联网时代和区块链时代的差异------即财富在协议和应用间的流动。

大家会发现，在传统互联网中，、、这些建立互联网基石的协议，具有极高的价值却并没有匹配相应的财富。反而是诸如脸书、推特这些建立在协议上的应用攫取了流通在互联网里的财富，即所谓的「胖应用」和『瘦协议』。

到了区块链时代，一切都翻转过来了。财富基本都为各种协议所捕获，建立在协议之上的各种DAPP反而是在为协议层聚集财富而服务，即所谓的「胖协议」、「瘦应用」。

Web3初创公司AwesomeQA完成280万美元的种子轮融资，North Island Ventures领投:金色财经报道，Web3初创公司AwesomeQA完成280万美元种子轮融资，North Island Ventures领投，Coinbase Ventures和Uniswap Labs Ventures参投。[2023/7/11 10:48:47]

而《胖协议》及其衍生的理论，直接让A16Z、USV、Pantera这些顶级基金拉开了和全球Crypto投资者的认知差距，并且在过去的5年内已经得到了市场的验证。

但是我们应该思考的问题是：在胖协议成为常识性理论为大多数人所知悉时，这种投资决策体系是否仍旧是一成不变的正确，亦或是出现了不为人知的变化？我觉得时至今日，「胖协议」理论已经悄然改变了，现在更应该被称为：瘦平台，胖用户。

Web3架构提供商ZoidPay获Gem Digital 7500万美元投资承诺:金色财经报道，Web3架构商ZoidPay宣布获7500万美元投资承诺，投资方为数字资产投资公司GEM Digital（“GEM”）。据悉，ZoidPay公司将利用这笔资金构建新一代开放式金融服务架构，开发首个“按需元宇宙”，并推出 Web3超级应用程序。[2022/11/3 12:13:53]

诚然，web2.0时代的互联网，估值最高的确实是各类APP，但在这一过程中仍出现了非常大的趋势变化。

2000年前后，全球互联网泡沫破灭，21世纪初美国纳斯达克崩盘，股价跌的一塌糊涂。彼时互联网确实是吸引了非常多的用户，但是当时的商业模式非常不成熟，就算是现在的基础业务「广告」都做不起来。

为什么？广告商不认可互联网模式，产品教育不够。另一方面就是支付体系远不如现在发达，用户想购买，也没办法支付的。

Solana为韩国web3初创公司启动1亿美元的投资基金:金色财经报道，Solana Labs 游戏总经理 Johnny Lee称，Solana Ventures 和 Solana Foundation 已经设立了 1 亿美元的投资和捐赠基金，用于向韩国 web3 初创公司部署资金。该基金将专注于韩国的游戏工作室、GameFi、NFT 和 DeFi。

Solana Labs 通讯主管Austin Federa表示，除了风险投资部门的资金池外，该基金还得到了 Solana 社区国库的资金支持。[2022/6/8 4:09:37]

记得当时腾讯、网易、新浪做收入的方式就是「左手倒右手」的相互买广告：今天新浪买网易200万，网易又买新浪200万，大家都做了200万收入，但是利润没有，还得纳税，行业都是一滩死水------这时候的业态，其实就有点像Crpyto的业态：「胖概念」、「瘦应用」。

4月中旬至今风投对Web3游戏和元宇宙行业的投资额近30亿美元:5月19日消息，自4月中旬以来，风险基金和游戏行业巨头向Web3游戏和元宇宙项目投入了近30亿美元，其中规模较大的投融资交易包括风险投资公司White Star Capital旗下DeFi和游戏基金募集了1.2亿美元、Framework Ventures为区块链游戏项目分配了2亿美元，《堡垒之夜》开发商EpicGames从索尼和乐高筹集20亿美元，以创建元宇宙。（Cointelegraph）[2022/5/19 3:27:07]

因此，造成区块链从16年至今的胖协议趋势，就是因为用户数、技术诸多基础建设没有做好，导致整个区块链只存在「杀手级协议」，并没有出现「杀手级应用」。今年11月8日在新加坡科技节上，Vitailk就直截了当的说：「以太坊没有杀手级应用程序，它有一个杀手级生态系统」。

Web3项目RELI3F将捐赠185 ETH支持乌克兰人民:2月28日消息，RELI3F发推表示，今天将捐赠185 ETH来支持乌克兰人民。RELI3F表示，185 ETH（约48.5万美元）大约是RELI3F首次销售期间筹集到371 ETH的一半。由于时间紧迫，RELI3F决定将一半发送给支持乌克兰的三个经过审查和运营的加密货币基金。据悉，RELI3F是由Web3社区发起的一项人道主义援助计划，其主要销售的100%将用于乌克兰的救援工作。[2022/2/28 10:20:45]

按照互联网WEB2的历史进程，一旦在以太坊上出现了真正的杀手级别的应用，积累在「协议概念」上的叙述价值，就会被2C的应用所实现，并逐步演化成「平台生态」，跨链在以太坊和各种特性公链上，「胖协议」效应戛然而止，应用开始吞噬整个Crpyto世界。

但如果仅仅是这样，web3.0、元宇宙乃至区块链就完全没有投资，甚至是存在意义了-----要知道，Crpyto真正值得投资的原因就是它能颠覆现在的体系，进而在新的财富分配中获得超额的收益，如果它并不能解决web2.0存在问题，只会沦为资本新的玩物。

web2.0的问题是什么？平台数据垄断后，利用算法构建的交易陷阱，也就是所谓的"大数据杀熟"。举个例子，网约车平台如果跟OASaaS交互数据，知道你再迟到一次就会被开除，于是特殊情况下，只给你提供最贵的打车服务，并且还要加价-----你怕不怕？

此外，平台存在的意义本质上是需要消除买卖双方的信息不对称，从而达成「公平交易」，降低交易成本。但一旦这种「双边平台」形成了垄断局面，它就会从「撮合交易」的「中介」，变成「中间商」，吃了原告还要吃被告，成了三方里最赚钱的一方。

事实数据也是如此：2018年全球上市公司市值前十有8个平台型企业；19年最赚钱的TOP也有8个平台企业。并且18年中国最赚钱的10家上市公司，其利润是前500强的40%-------这十家企业的其中八家同样是平台。

因此，在web3.0时代，大家一直强调的就是把数据还给用户，打破平台经济的垄断。但我认为，这样的设想是不成立的。首先，平台带来的聚合交易确实是极大的提升了交易效率，我们否认的并不是平台这样的产物，而是平台垄断数据后利用算法作恶、鸠占鹊巢的攫取了三方中最大的利益。

其次，不是所有的数据都是有效的。对于大部分用户而言，寻求的只是更舒适的生活，并不会在乎一些不重要数据的泄露--------说白了就是大部分数据是不值钱的。另外，正如刘毅在万向区块链的一次演讲中所提到的：

「集中存放的偏好大数据是宝库。而分割存储的数据，很难被数据挖掘、人工智能利用，相当于摧毁了它的价值。以分配不公平为由摧毁价值，不是进步是倒退，如同工业革命早期毁坏机器的卢德运动。」

基于此，区块链带来的WEB3.0时代，就是需要保留平台带来的大数据优势，将中心化攫取的「超额财富」归还给买卖双方；并且通过DAO将治理权利交给社区用户，刨了平台从中介向中间商演变的根。

我认为，这才是区块链带来的WEB3.0：「瘦平台」和「胖用户」。

其实现在已经呈现出这种趋势了。最典型的就是Curve生态。

Curve是DeFi锁仓量最大的项目，但如果从协议收入来看，unsiwap却是它的12.5倍。我在我看Crv：区块链投资者的试金石一文里就曾经说过，Crv锁仓的时间越久，就会获得越多的治理权利和收益回报。

基于这样的设计，依托Curve建立的生态项目，就会拼命获得vecurve，然后让自家的池子分配到更大的收益，接下来就会发生两件事：第一是新用户会被利益吸引，生态代币和CRV的需求都会增加；第二是持仓代币价格上涨，并进一步减少供应。

这样以来，其实就一定程度上完成了「瘦平台」和「胖用户」的改变-----Cruve将大部分利益分配给了生态，同时又由用户来投票治理项目。

虽然这一环节中，至关重要的DAO还不怎么完善.

但这就是一个巨大的变化。通过DAO对平台的利益分配、发展路线做出最符合大多用户里的预期，并以此获得平台带来的效率提升、防止「赢家通吃」后的垄断。并且随着社交、游戏等高频次链上活动的兴起和推动DAO的发展后，这样的趋势会越来越明显。

我认为未来2~3年，WEB3.0会改变区块链的游戏规则，即「胖协议，瘦应用」向「瘦平台，胖用户」的过度。未来会诞生更多与胖协议模型不一样的公司和不一样的投资决策。

值得一提的是，高瓴的张磊说唯一不变的，就是一切事物都在不断变化。在更远的未来，Crpyto行业也会因为他的发展再一次改变游戏规则，一如「胖协议」被「瘦平台」取代一般。

但这又有什么关系呢？本就是意料之中的事情，拉开一次投资的认知差距，就足以实现财富自由。

秋风未动蝉先觉，说到底，投资就是综合认知的变现。

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