在Nansen“捕鲸”寻找Alpha的小技巧

本文来自Twitter，原文作者：CryptoFI，由Odaily星球日报译者Katie辜编译。

我们和@Daryllautk和@Darrenlautf与@nansen_ai坐下来，讨论了一个寻找Alpha的策略。

我将尽量涵盖最重要的要点，让我们开始吧。

1.策略

首先，你需要理解“聪明的钱”。

聪明的钱通常是属于巨鲸的钱，这些钱能带来最大的利润。

2.使用Nansen

我们大多数人都熟悉Etherscan浏览器。

然而，它不能让我们汇总数据和追踪资金流入。

在这里我强烈推荐使用Nansen。

3.打开Nansen开始第一步

进入“聪明的钱”买入的代币，研究你以前没有见过的代币。

Blend在NFT借贷市场上占据82%的主导地位，总贷款量超3亿美元:5月26日消息，根据DappRadar发布的一份报告，BlurNFT借贷协议Blend在推出22天内贷款量达到169,900ETH（约合3.08亿美元），在NFT借贷市场上拥有82%的主导地位。Blur的活动已从交易转向贷款，目前占近期业务的46.2%。Azuki已成为Blend上首选的NFT系列，贷款量为70,031ETH（1.27亿美元）。[2023/5/26 10:41:02]

4.利用历史数据

在Nansen的TokenGodMode中找到这些代币。

按交易量排序并滚动浏览过去几天/几周代币情况。

这样你就不必查看小额交易。

5.“捕鲸”开始

你应该能够轻松识别一些“聪明的钱”的钱包，如Binance/Sequoia

Web3基础设施协议4EVERLAND将在Nautilus Chain主网集成自身协议:5月9日消息，Web3基础设施协议4EVERLAND将在Nautilus Chain主网集成自身协议，4EVERLAND是一个Web3基础设施，可促进Web3应用更轻松、更快速地托管前端、存储数据/NFT/文件等，并在IFS/Arweave/Dfinity等分布式设施上访问。Layer3链Nautilus Chain不仅具备定制化特性，同时也具备作为行业内第一个并行化，且运行速度最快EVM Rollup的L3扩容方案，在4EVERLAND等基础设施的促进下，有望进一步推动Nautilus Chain生态的繁荣，并提升其生态竞争力。[2023/5/9 14:51:49]

其中一些有名的钱包容易被捕抓到，而另一些则比较神秘。

你的工作就是尽可能地“人肉”这些未知的钱包。

6.Etherscan浏览器

Origin Protocol考虑在NFT市场加入OGN补贴:金色财经报道，根据一项治理提案，Origin Protocol准备用ETH和OGN补贴来支持其OGN订金计划的方向发展。该行动旨在应对通常支持Origin流行的收益率项目的费用收入的短期短缺，该项目目前持有所有OGN代币的11%。本月早些时候，Origin的链上治理参与者批准了为期三个月的冻结，对通过Origin Story进行的NFT销售征收1.25%的税，该协议是以品牌为中心的NFT市场服务。[2023/3/21 13:15:32]

如果一个交易吸引了你的兴趣，在Etherscan中打开它。

有一些特定的方法可以查看代币是否是私人出售代币。

例如，如果它是从Deployer部署的，那么它就是私人出售代币。

到了这一步，事情开始变得有趣。

7.外部研究

Hashdex推出比特币期货ETF，将于今日在NYSE Arca上市:9月16日消息，巴西加密资产管理公司Hashdex宣布推出比特币期货ETF“Hashdex Bitcoin Futures ETF”，并将于9月16日在NYSE Arca上市。该ETF已根据1933年证券法注册。

报道称，这一产品的许可基于完全不同的监管框架。这一 ETF 根据1933年证券法获得许可，而这一框架有可能让比特币现货 ETF 在未来也获得 SEC 许可。[2022/9/16 7:00:00]

现在你拥有了你的代币，比如$LOKA。

开始搜索募资公告/代币的私下销售，你可以追踪谁在种子轮进行私人投资。

像a16z或Binance这样的公司可能会在Medium/accessible博客上发布相关投资信息。

8.假设

如果没有智能合约标签，那么你需要进行假设。

EDM明星Deadmau5在Nifty Gateway上发起NFT艺术收藏品拍卖:EDM明星Deadmau5与数字艺术家Michah Dowbak(又名Mad Dog Jones)合作，今天在Winklevoss旗下的Nifty Gateway上发布了两套NFT艺术收藏品。最终的拍卖还未结束，目前这些艺术品已经筹集到了33.8万美元。（Cointelegraph）[2021/1/15 16:14:16]

通常情况下，规模越大的风投在本轮融资中领先的金额也越大，他们往往有更多的资金筹集。

如在Binance和DragonFlyCapital中，假设Binance拥有大部分的融资。

9.识别巨鲸钱包

然后你可以在Nansen上设置通知来全程跟踪他们。

所以一旦他们开始转移资金，你就会得到通知。

如果你要卖出，你可以在他们卖出之前抢先一步，先卖出，或者避免价格下跌。

10.未知的钱包

他们创造新的钱包，因为他们不想被“人肉”，他们不想让你跟踪他们的链上活动。

如果你能对他们进行“人肉搜索”，做足功课，你就能获得巨大的收益。

特别是当你围绕他们制定投资策略时。

11.链上分析的兴起

这也是为什么链上分析越来越受欢迎的另一个原因。

如果你正在进行投资，希望直接从可靠来源了解Token的情况，链上分析就可以帮忙。

12.找到钱包

发现一个身份不明的钱包，有一大笔钱参与了种子轮。

通过右键单击名称打开钱包分析工具，你可以查看他们的资产。

你还可以查看排名最高的交互钱包，继续潜入他们的“兔子洞”。

例如，他们可能参与了多轮投资。

你可以使用各种外部网站来识别玩家，大幅缩小搜索范围。

例如，如果Binance投资了3轮种子投资，数据会在钱包中显示。

那么这个可能是Binance钱包。

13.保持好奇心

如果你看到以前没见过的代币，做研究，保持好奇心。

特别是如果它们在巨鲸钱包持有资产内。

“聪明的钱”之所以聪明，是因为它往往知道自己在做什么。

14.识别Token

使用Coingecko。

如果你不了解Nansen里出现的代币，很可能Coingecko会有你所需的信息。

15.总结

一旦你相信你“人肉”了巨鲸，可以在nansen_intern上添加并配置它。

如果你认为这是一个Binance巨鲸，使用钱包分析器命名它为Binance。

这有助于未来的追踪，建立一个“人肉”巨鲸的投资组合。

16.成为链上巫师

自己检查代币地址。

一开始你会在漏洞中迷失，直到你转角遇到Alpha。

17.Alpha

Alpha无处不在。

越多人知道它，它就越不是Alpha。

DYOR和成为链上专家将大大帮助你的投资。

尽早找到你的巨鲸所投资的项目，了解这些项目背后是否有趋势。

18.建议

跟踪股份行权计划。

了解兑现期发生的时间。

如果巨鲸正在购买，相信自己的直觉，他们最终会卖出去。

你不会想一觉醒来发现自己的投资组合下降了20%吧。

记住：分散风险，不断自学。

项目需要有行权解锁期。在此期间，他们不可卖出股票和兑现期权。

这些信息通常可以在白皮书中找到。把这些记下来，这很重要。

我个人在行权后2周内不会买进，即使它是一个很好的基础项目。

记住，巨鲸玩家是不会一下子全部卖出的，他们需要流动资金来卖出，而流动资金会以你的需求形式出现。

否则，他们将面临价格暴跌的风险。

最终，利益会下降。

即使你为巨鲸创造了智能提醒，图表提醒也是一样，你不希望每秒钟都通知巨鲸的资金情况。

但是如果你想要了解风投公司的投资方向，他们绝对不会跟你说：“嘿，我刚刚在这里投资了200万美元”。

在一天中分配一段时间：

建立了一个巨鲸钱包组合；

你可以看到巨鲸的资金活动。

这样，你就不会投入太多时间去追踪巨鲸钱包。

寻找更多项目

使用最近的黑客马拉松/加速器活动，例如最近的$AVAX黑客马拉松。

找出表现良好/有竞争力的项目，对它们进行一些Nansen分析。

记住，当你看到钱包的代币时，不要立即模仿入手。

这里暗藏财富密码，但你可能需要把它与基本面分析结合起来——代币经济/科技/团队等等。

风投倾向于有好的投资——尤其是有信誉的投资。

但风投也可能做出糟糕的选择。

永远记住，自己做研究。

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