如何成长为加密鲸鱼？你需要了解这5点

原文作者：MilesDeutscher

原文编译：DeFi之道

加密货币不是一个公平的竞争环境。

事实是，99%的“散户”投资者都是听命于顶级鲸鱼和VC的。那么，你怎么能打破这个模式呢？

以下是加密鲸鱼和内幕人士不想让你知道的5件事。

1.残酷的现实：大多数DeFi协议不需要代币。

我支持世界正在走向代币化的未来。许多公司可以从代币模型中受益匪浅，因为它：

实现治理分工

增加流动性并促进二级市场

但在加密货币中，创建代币通常是为了满足团队的口袋，而不是提供战略利益。

加密领域有许多很棒的项目，但不幸的是，这个空间也充满了现金抢夺。

因此，为避免这种情况，如果您正在投资一个项目——请确保其代币：

Aave社区正对“如何分配Aave Grants DAO收到的30万枚OP”提案进行投票:5月4日消息，Aave社区正对“如何分配Aave Grants DAO（AGD）收到的30万枚OP”提案进行温度检查投票，该提案目前支持率为99.97%，并将于5月8日结束。根据该提案，Aave社区去年创建了一个提案并成功收到了30万枚OP代币，作为激励基金OP Stimpack阶段0的一部分。这些代币将用于资助项目，以帮助Aave在Optimism上的发展。该提案旨在澄清收到的OP应如何分配并获得社区支持。

该提案建议分配最多10万枚OP用于当前AGD季度的赠款以及以Optimism为中心的事件和赏金，并将剩余的20万枚OP保留在AGD多签钱包中以用于AGD的未来季度赠款或分配。如果该提案获得此次投票通过，AGD将按照上述方式进行资金分配。不需要AIP或进一步的治理行动。[2023/5/4 14:42:34]

具有强大的价值增值机制

SWIFT探索如何支持代币化资产市场发展中的互操作性:金色财经报道，银行合作机构SWIFT将与 Clearstream、Northern Trust、SETL 和其他市场参与者合作，探索如何支持代币化资产市场发展中的互操作性。相对于加密货币和稳定币，目前代币化资产的市值很小，但预计到 2027 年，交易量可能会达到约 24 万亿美元。银行和证券公司正竞相通过开发数字资产服务能力来进入这个新兴市场，例如私钥保管和对数字证券全生命周期的支持。Swift 正在探索如何在代币化资产的交易生命周期中提高参与者和系统之间的互操作性。

Swift 首席创新官 Thomas Zschach 表示，这些实验将使用既定的支付形式和中央银行数字货币 (CBDC)。“作为一个中立的合作机构，覆盖 200 多个国家/地区的 11,000 家机构，并受到全球中央银行的监督，Swift 处于独特的位置，可以密切参与证券的未来”。（finextra）[2021/12/23 7:59:31]

满足市场需求

美国空军和雷神公司正在研究如何利用DLT技术帮助指挥天空:金色财经报道，美国空军（USAF）持续进行的一系列区块链投资正在进入战斗管理系统领，其已与美国大型国防合约商雷神（Raytheon）签订了近50万美元的合同。该合同的标题是“描述DLT（分布式分类帐技术）在Air C2中的适用性和相关性”。合同的标题表明，雷神公司的先进技术研究人员将考虑DLT如何可以使指挥官密切注视天空以及飞行员。[2020/9/4]

比同类协议具有竞争优势

目的不仅仅是让持有人赚钱

2.大多数风投通过早期投资于代币种子和私人销售轮来赚钱。

你可能认为一个项目“便宜”，但实际情况是VC成本价格水平要低得多。

例如，最初的私人融资投资者以0.04美元的价格买入了SOL。他们还买了：

0.043美元的FTM

0.50美元的AVAX

芝加哥商品交易所集团就比特币期货将如何推出做了更为具体的解释:芝加哥商品交易所集团的股权产品负责人蒂姆-麦考特在接受外媒采访时表示：“交易所已经采取了保护措施，如更高的保证金水平、限制头寸和价格以抑制它即将推出的比特币期货的风险。”随后芝加哥商品交易所还阐述了三个层面的细节即交易、市场数据和双边市场的缺乏。[2017/12/3]

0.15美元的BNB

您可以在http://icohigh.net上查看这些投资回合的价格。

私人和种子轮代币销售是项目发展过程的关键部分。没有他们，新项目将无法获得建设所需的资金和支持。

这些投资回合不是问题。问题是散户忘记了大多数VC是从哪个价格买入的。

这还可能会制造大型抛售事件。

尽管代币的市场价格可能下跌50%，但现实情况是，与大多数初始投资者的买入价格相比，代币仍然上涨了500倍以上。

这会导致获利了结，或者像某些人所说的那样：“让散户接盘”。

例如，$GLMR从根本上说是一个很棒的项目。但它的代币价格表现不佳。为什么？由于其代币解锁时间表。

我们可以看到代币解锁时间表中概述的主要解锁时间点：

投资前注意解锁日期。每个项目都应在其白皮书中的“代币经济学”下概述代币解锁时间表。你需要考虑的是：

代币解锁时间

“解锁曲线”有多陡峭

解锁的代币分配给谁

3.许多项目没有产品。

项目通常使用种子轮和私人轮融资来增加发展资金。

他们会在建立一样东西之前发布一份精美的白皮书和雄心勃勃的路线图。

这就是加密的工作方式。

但是，当市场在一个项目甚至还没有产品之前就对其进行了过高的估值时，这就会成为一个问题。

这显着增加了上述投资的风险程度。

例如，有许多游戏项目的估值超过1亿美元，尽管很少或根本没有产品可供展示。归根结底，这是一个新兴行业，市场正在为未来的增长定价。但另一方面，它制造了更多的下行空间。

除了少数例外，过度承诺和产品交付不足基本上是每个NFT项目的通病。

所以在投资之前，问问自己：

团队是否有良好的表现记录？

谁是项目的大型支持者？

他们的估值与其他项目相比是否合理？

4.APR收益只是为了激励流动性。

在现实世界中，当公司产品最初上线时，他们会提供促销活动以激励人们花钱/习惯他们的产品。“买一送一”，“前100位用户享受50%的折扣”，“首次注册奖金$__"

在加密货币中没有什么不同。除了通过折扣进行激励之外，DeFi项目使用代币释放来激励早期流动性。这种模式在$LUNA、@CurveFinance等方面非常成功。

但对于大多数DeFi项目来说，代币释放的最终结果都是失败。

通常，代币经济学设计不佳并导致过度稀释。

几个例子：

因此，DeFi中亟待解决的问题是“当代币释放耗尽时会发生什么？”

那么，协议将需要从激励流动性转向激励费用。

持有人应该主要通过交易费用而不是代币释放来产生回报。

寻找项目：

产生的高额交易费用与释放量

有形用户和交易量

强大的代币增值机制

真正的效用

这样，您就不会最终将钱袋子放在不断印刷的代币上。

投资收益耕种代币很好，但前提是你积极从代币释放中受益。

许多天真的投资者会购买DEX代币等，但不会将它们用于预期目的。

由于APR用于激励流动性，因此你要学的第一课是：永远不要追逐收益。

不要仅仅因为一种代币支付高APR而购买这种代币。

投资一个代币主要是因为你有信念，然后去耕种它。这种心态转换可以为您节省很多痛苦。

5.鲸鱼的行为与市场相反。

正如沃伦?巴菲特的名言：“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”。

从历史上看，那些在极端恐惧时期购买的人会随着时间的推移而处于领先地位。

市场低位时鲸鱼积累，市场高位时止盈。

鲸鱼在：

2021年5月获利了结

2021年9月累积

2021年11月获利了结

现在又开始积累。

我们可以通过鲸鱼持有量图表清楚地证明这一点：

这里的模式是什么？鲸鱼持有量与价格成反比。

他们的做法与零售参与者完全相反。简单来讲：

暴涨时获利离场

暴跌时大举买入

来来回回，不断获利。

希望以上这5个技巧可以帮助您驾驭这个市场。

加密是一个棘手的游戏，但如果成功实施，它可以创造改变生活的财富。

如果你想像鲸鱼一样富有，是时候表现得像鲸鱼一样。

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