对话Cobie与Placeholder VC合伙人：加密熊市中的生存技巧

原文作者：@Riley_gmi

原文编译：?DeFi之道

注：5月24日，加密KOLCobie和PlaceholderVC合伙人ChrisBurniske在Unchained播客节目中讨论了加密熊市中的生存技巧，包括判断市场的顶部/底部；以往熊市的教训；下一轮牛市的催化剂。

点击收听播客。

Chris和Chris是否认为加密市场正处于熊市共识？

我们正处于熊市。

看跌情绪占多数。

主流币从ATH下跌了约60%。

以前的熊市周期是-85%，现在离这些价格还有50%的差距。

ETH上次下跌了95%，这意味着ETH先下跌了85%，然后又下跌了50%，后来又下跌了50%。

熊市有多严重？

没有人知道熊市会有多糟糕，因为这是第一次在更大的股票熊市中出现的加密熊市。

为什么Chris认为这是买入时机？

这将是第一次一些项目将下跌99%以上的熊市，因为它们的FDV太高了。

山寨币的估值仍然很高。

火币尖峰对话Sili：ETH2.0为行业带来了更多应用场景的可能预期:6月24日下午，在由火币主办的火币尖峰对话“Waiting For ETH2.0”系列AMA活动中，火币矿池与dForce创始人杨民道、Infstones Head of Bussiness Sili、Stafi&Wetez创始人卡咩、真本聪联合创始人索老头就“乘风破浪的以太坊DeFi ”展开主题讨论，深度解读ETH2.0将给行业带来的重大影响。

Infstones Head of Bussiness Sili认为，过去几年区块链的发展赋予了DeFi更高的成熟度和一定的多元化，同时也让参与DeFi难度显著降低，这意味着市场规模的进一步扩大。他同时强调，ETH 2.0相比较目前的ETH更具性能优势，这使得上线一些传统金融领域产品成为可能，为行业带来了更多应用场景的预期。[2020/6/24]

为什么Chris认为UST会崩盘？

由于Luna必须保持稳定/上升，系统才会运作。

重大清算事件。

卖了很多比特币。

反正没有LUNA/UST，价格行动也会发生。

这不是关于系统是否被攻击的问题，因为它能够被攻击，所以它一定会被攻击。

Dogecoin创始人将小说对话与区块链技术相结合:据CCN消息，Dogecoin的创始人Jackson Palmer将要创建一个Twitter机器人，这款机器人将会通过区块链技术从小说《五十度灰》中随机抽取一些短语，从而创造出幽默、不连贯的句子以此来取悦粉丝。[2018/7/8]

这是一个根本上不健全的系统。

监管蔓延

英国想要监管稳定币。

对DoKwon会采取什么行动？他是否会入狱？

Chris认为会有另一个大规模的清算事件

本周期至少还有一次大规模清算事件。

算法稳定币会发挥作用吗？

有大量的实验，但大多数都脱钩了。

不会拿人类的聪明才智来打。

算稳类似于1971年以前的中央银行。

Cobie认为这是有可能的，但由于某些原因，稳定币需要极大量的需求。

它们是“信心美元”。

这都是一个信心游戏--基本上是美元系统……

为什么熊市有时是一件好事？?我们会看到美国国债下跌的影响蔓延吗？

星云创始人兼CEO徐义吉出席了贵州国家数博会“区块链应用高峰论坛暨DemoDay对话”:5月28日星云链创始人徐义吉在贵州举办的中国国际大数据产业博览会区块链应用高峰论坛参与对话。他和其他与会嘉宾一同针对“怎么发现并打造优秀的区块链应用项目”进行了讨论。在发言中他提到，区块链本质是对数据的确权，有些项目是重资本的，并不特别侧重真正的开发者和用户。一个区块链系统想要真正的发展，一定要在用户和开发者身上发生变化。星云认同数据的价值和应用的价值，并围绕这一点打造了星云的价值尺度、原生激励和自进化三个特点，希望能让更多真正有趣有用的应用在星云链上产生。星云链（NAS）是致力于构建可持续升级的良性生态3.0公链。（已于3月29号主网上线）[2018/5/28]

生态系统中的弱点在熊市中会被剔除。

市场已经从这些熊市中变得更有弹性。

USDT是如何经过压力测试并证明其弹性的？

只是短暂脱钩。

经过测试，有100亿美元的赎回。

Cobie不相信USDT会失败。

就像森林大火，大火烧毁了森林，清理了生态系统，强大的项目会留下来。

DAI的挂钩很强。

立陶宛央行已开始与商业银行和虚拟货币交易员就他们对加密货币的态度进行对话:在加密货币问题上，立陶宛央行通常是保守的，它召集了来自银行业的代表、虚拟货币交易员、与ICO有关的人士，以及立陶宛财政部和金融犯罪调查服务（FNTT）的官员。在最近的一次会议讨论中，提到有必要让银行与那些实施了ICO或加密货币交易的人进行交流。“我们已经建立了一个对话框，它将引领我们向前走。”[2018/4/18]

宏观环境如何影响加密领域，美联储的作用是什么？

10年期国债呈下降趋势，不能再涨了，否则会给美国政府的资金来源带来压力。

美联储必须让市场感到足够恐慌，拉低资产以减少财富效应。

降低支出和通货膨胀。

我们不会像政府那样进入一个超高的利率环境。

FED基金利率基本上是货币成本，也是估值的贴现率。

人们过度关注利率，而对流动性不够重视，出售债券正在吸走市场的流动性

双重对抗FED--QT和利率

这种情况何时结束？?FED是性的，必须在中期选举前将通胀率降低。

通胀将出乎意料地下行，并在中期选举后有所缓解

央行数字货币研究所所长姚前对话业内专家：未来数字货币是可编程的智能化货币:12月19日，2017中国深圳FinTech（金融科技）全球峰会在深圳举行，对金融科技创新及监管（Regtech）等前沿问题进行集中探讨。大会上姚前在总结中，这样给数字货币定义：“央行数字货币从长远来看，从价值支撑的角度来说，是信用问题。从实现的方式来说，应该是加密问题。从操作的要求上来说，很可能是账本的问题。从将来应用的前景来说，它应该是智能货币。”[2017/12/19]

加密和股票的熊市底部可能会在2022年下半年发生。底部将发生在最大的恐慌、最大的FED侵略、最大的流动性撤出之时。

希望Ethmerge能够发挥作用。

对2023年持乐观态度。

两个相互竞争的想法：有了crypto，世界就更公平了，还是我们只是在建立旁氏计划？

最初的使命仍然存在，比如DeFi1.0的代币，但它们仍然是Rekt的。

也许虚构的互联网代币只是一个症状或破碎的经济政策，我们有太多的流动性在系统中寻找回报，所有这些都会被拉高。

股票的牛市已经有100年了，但住房市场却一直在上升。

等待更多的数据。

日本80年代末的泡沫--“失去的十年”。

低增长和死亡市场。

泡沫比2021年更严重。

这对自己来说是最糟糕的情况。

但最痛苦的时候有着巨大的机会。

2022年下半年将是熊市底部。

为什么这个加密周期是不同的？

这次的主流资产大了很多，波动性减少了。

由于巨大的资本流入要求，比特币无法在一年内增长20倍。

很多人更愿意投资有更好上升空间的币种。

激励结构发生了变化，以前是以比特币为中心，但现在人们以山寨币为中心。

BTC和ETH有低迷的周期。

很多风险投资公司进入了这个周期。

监管是否在帮助风险投资公司而不是散户投资者？

ICOs可能更公平--每个人都以同样的条件进入。

2017年很疯狂，但这是成为散户参与者的最好一年，也是最开放的一次。

监管机构将使风险投资公司受益，而不是散户。

为什么风险资产可以增长10000倍？

在风险曲线上走得越远，回报越高。

BTC、ETH最稳定

Solana是一个闪亮的新项目，它在这个周期内取得了疯狂的收益。

如果SOL到了20美元，是否有50-100倍的收益？重复ETH和BTC的路子。

ETH和SOL正在向类似的模式靠拢。

SOL在ETH的脚下，在扩张阶段他们可以做得很好。

预计在L1领域会有几个主要的参与者，那么获胜的链会是哪些？

ETH不会是唯一留下来的L1，未来是多链的。

Cobie是否认为质押正在消亡？

$APE将成为其元宇宙的“货币”。

DAO拥有35%APE，Yugalabs创始人拥有20%--基本上主要是内部人拥有。

Ape董事会对APE币的质押进行提议。

“我们会付钱给你，让你把你的币质押上，而不是卖掉”-这不是真正的质押。

你得到的报酬是你没有卖出的币。

质押这个词已经被改成了它并不意味着的东西！

监管机构将严厉打击这种做法。

Chris如何判断市场的底部和顶部？

情绪驱动--观察你周围的人在做什么。

去年第四季度感觉很恶心--一切都在被炒作和宣传。在顶部没有实质内容。

开始在生活的各个角落中听到关于加密货币的谈话。

接近底部时，没有人愿意谈论crypto，CT也是沉默的。

假设人类没有什么不同，而且“这次也不例外”。

减产事件的影响会变小，但周期会保持。

BTC的顶部在2013年12月，2017年12月，2021年12月。

Cobie和Chris从他们的错误中吸取了什么教训？

Cobie：

自我托管。

糟糕的风险管理。

将资产分散在很多不同的地方。

在整个周期中管理你自己的情绪。

不要考虑净资产的峰值。

这不是世界的全部，也不是世界的尽头。

Chris：

2014年没有买很多比特币。

2015年注意到ETH和BTC之间的负相关关系--过度交易。

2016年经历了巨大的黑客攻击，Avalanche的创始人救了他。

2016年12月失去了所有的ETH。

2017年创建Placeholder，过于自负，导致2018年情绪低落。

2018年将现金投入项目，被Rekt。

2019年因FOMO而被鞭打。

2021年做得不错。

哪些创新将催化下一个牛市周期？

Cobie：

在看到之前，不知道。

Chris：

对2/3/4年后感到兴奋。

web2的人才进来了--加密的后端以及web2的可用性。

2021年的NFT是2017年的DeFi--NFTs将变得更好和技术化，超越PfP和投机。

BTC将继续存在，BTC将找到方法解决区块奖励减少带来的激励问题。

ETH、L2、Bridges需要做得更好。

crypto要想成功，未来需要发生什么？

我们需要修正不必要的信任假设。

Zk桥在生产中是可行的。

需要看到现实世界中的资产入市，减少投机/流动性挖矿。

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