加密市场危机下，Voyager Digital申请破产保护

本文来自?FT，原文作者：JoshuaOliver

Odaily星球日报译者?|念银思唐

VoyagerDigital周二已向美国申请破产保护，成为加密货币价格暴跌引发数字资产市场危机的最新受害者。

周二晚些时候，这家在多伦多上市的经纪和贷款机构根据美国破产法第11章在纽约联邦法院申请破产保护。此前，该公司向三箭资本提供的一笔贷款造成了逾6.5亿美元损失。据悉，VoyagerDigitalHoldings,Inc.、VoyagerDigital,LLC和VoyagerDigitalLtd.均申请破产保护。

在Voyager崩溃不到一周之前，该公司暂停了交易，并阻止客户提取资金。

普华永道报告：2020年加密市场并购交易总价值超11亿美元:3月30日消息，普华永道（PwC）在发布的的全球加密市场并购和融资报告中指出，2020年加密货币并购交易总价值显著增加，达到11.12亿美元，环比增加131％。另一方面，加密市场并购交易活动继续从美洲转移，到2020年有60％的交易发生在亚太地区、欧洲、中东和非洲，而在2019年该比例为51％。

与此同时，2020年加密领域总融资金额环比增加33％，达到30.89亿美元。普华永道全球加密货币负责人HenriArslanian表示，由于机构参与者和大型投资者的押注，以及加密领域内的收购或投资等活动，预计未来几个月加密货币并购和融资活动将持续保持强劲。[2021/3/30 19:29:34]

总部位于新加坡的三箭以大胆押注加密货币价格上涨而闻名，该公司从大型行业参与者那里大量借款，以扩大其市场押注，然而随着加密货币价格暴跌，三箭的资产严重缩水。主流加密货币的价格已较去年末的峰值下跌约70%。

分析：加密市场全线下跌是短期整合 比特币正重回稳定节奏:1月26日消息，加密货币市场全线大幅下跌，但投资者情绪指标显示这只是短期整合，而非恐慌抛售。Market Milk分析数据显示，BTC价格走势刚好高于超卖位置。与此同时，Glassnode报告显示，比特币及其他资产价格不太可能会持续出现更大范围的下跌，因为届时投资者将不得不亏本出售所持资产。SOPR指标也指出，比特币现在正重新回到一个更稳定的节奏。报告指出，为了让SOPR指标走低，投资者必须愿意亏本卖出，但考虑到目前的市场状况，这是不太可能的。（Decrypt）[2021/1/26 13:34:32]

尽管FTX创始人SamBankman-Fried控制的交易公司AlamedaResearch上月向Voyager提供了救助贷款，但该公司还是破产了。破产文件显示，Voyager在30天内动用了7500万美元的最高限额，使Alameda成为其最大的无担保债权人。

Polychain首席执行官：Coinbase IPO将为整个加密市场增加合法性:1月23日消息，Polychain Capital首席执行官Olaf Carlson-Wee表示，Coinbase IPO将为整个加密市场增加合法性，华尔街分析师会对Coinbase的财务状况印象深刻。数据显示，Coinbase本月的交易量超过830亿美元，创下历史最高纪录。（The Block）[2021/1/23 16:50:02]

Voyager的倒闭可能会引起更广泛的影响，因为该公司在加密货币投资者中拥有庞大的客户群。截至3月底，该公司负债达到57亿美元。根据破产法第11章的申请，Voyager寻求在进行重组期间获得法律保护。

Higer：全球经济企稳后 加密市场大概率会率先反弹:3月18日晚，区块链研习社创始人Higer就近期加密市场的持续暴跌事件进行了分享，对暴跌产生的影响以及该如何应对提出了自己的看法。

Higer认为此次暴跌是行业本身杠杆率过高、外部环境恶化、早期玩家套现以及加密货币市场本身过于脆弱，多方面因素综合导致的。暴跌对行业产生了深远影响，无论挖矿产业、交易所，还是DeFi、中心化借贷产品等，均遭受了极大考验。但经受考验后将会让行业基础设施更加鲁棒，更具抗风险能力。

Higer认为加密资产的长期价格依赖于生态所创造的价值，巨大的灾难往往孕育着巨大的机会。在全球经济企稳后，加密市场因为体量较小，大概率会率先反弹。而面对市场下行和未来不确定性的增强，定投是比抄底更优的投资策略。[2020/3/18]

该公司在申报文件中表示，其债权人超过10万，负债在10亿至100亿美元之间。文件显示，该公司欠谷歌公司近100万美元，其余最大的无担保债权人都是客户。

Voyager称，目前平台上有价值13亿美元的加密资产，在大都会商业银行的客户FBO账户中持有超过3.5亿美元现金，以及对三箭资本超过6.5亿美元的索赔金额。根据目前拟议的计划，在其平台内账户上有加密资产的用户将通过三箭资本的还款、分配重组后新公司的股票和Voyager代币以偿还用户资产，客户将可以选择他们获得普通股和加密货币的比例。对于账户中有现金的用户，其现金将在Voyager与大都会商业银行完成对账和防欺诈流程后解锁。

Voyager表示，该计划可能会发生变化，并需要获得法院批准，Voyager将持续评估所有战略备选方案，最大限度地为利益相关者创造价值。

大都会商业银行表示，其持有的Voyager客户资金受到美国联邦存款保险的保护，每个账户所有权类别的储户最高可获得25万美元。该账户不持有加密货币或任何其他资产。Voyager过去曾表示，如果“公司……倒闭”，美国联邦存款保险公司将偿付“美元资金”。

Voyager在公告中表示，已聘请Moelis&Company和Consello集团担任财务顾问，Kirkland&EllisLLP担任法律顾问，BerkeleyResearchGroup,LLC担任重组顾问。

此外，MatthewRay担任VoyagerDigitalLtd独立董事。ScottVogel担任VoyagerDigitalHoldings,Inc.独立董事。JillFrizzley和TimothyPohl担任VoyagerDigitalLLC独立董事。

Voyager首席执行官StephenEhrlich在申请破产保护后表示：“我们对该行业的未来充满信心，但加密市场的长期波动以及三箭资本的违约，要求我们采取这一果断行动。”

加密市场低迷也打击了总部位于新泽西的借贷平台Celsius，该公司同样已经冻结了客户的提款。FTX曾考虑向加密借贷商Celsius提供财务支持或展开关于收购的谈判，但在查看其财务状况后决定放弃。知情人士提到，Celsius的资产负债表存在20亿美元的漏洞，而FTX认为该漏洞问题难以解决。

Celsius团队近日表示将尽快稳定运营和流动性，继续采取重要措施来保护资产，并探索可行的解决方案。目前的可选项包括寻求战略交易以及重组债务等。

与此同时，另一位竞争对手BlockFi也向三箭提供了贷款。近日，BlockFi首席执行官ZacPrince宣布，公司已与FTXUS达成以下协议：

1.FTXUS向BlockFi提供4亿美元的循环信贷额度；

2.为FTXUS提供以最高2.4亿美元的可变价格收购BlockFi的选择权。

Prince称：“与其他潜在考虑一起，协议总价值高达6.8亿美元。迄今为止，我们尚未动用此信贷额度，并继续正常运营我们的所有产品和服务。”

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