简述加密市场中的14个心智模型

原文作者：@thedefiedge

原文编译：FYJ，BlockBeats

内容原载自推特账号 @thedefiedge，探讨交易过程中的认知模型，由 BlockBeats 编译成文。

沃伦·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成为了历史上最伟大的投资者。

有数百种心智模型，我发现了其中 14 个可以帮助你成为更好的加密投资者（包括常见的认知陷阱）：

心智模型是帮助我们更好地理解世界的概念。

你的思维受到你的经验和偏见的限制——心智模型是从偏见中解放思维的一种方式。

了解它们将帮助你更清晰地思考。

当有坏消息时，可能会有更多坏消息。

看到一只蟑螂，意味着有更多的蟑螂在暗处。

如果一家公司出现坏消息，请记住，它们大概率在为隐藏更多坏事争取时间，例如 Celsius。

当 Terra Luna 和 UST 崩溃时，我们知道这很糟糕，但许多人低估了利空的波及范围。

Curve通过了治理提案，允许拥有自己内部的oracal新型矿池:金色财经报道，去中心化流动性协议Curve正在考虑减少对第三方协议的依赖。Curve使用其借贷清算自动做市商算法 (?LLAMMA?)，一种结合了传统借贷池和自动做市商 (AMM) 的算法，使抵押品可以在一个价格范围内逐步清算而不是简单地以一个价格。LLAMMA目前依靠 Chainlink 的外部预言机来运营其借贷池。社区目前正在确定是否应该在具有深度流动性的特定池中实施这些可靠的价格预言机。

Blockworks Research高级分析师Dan Smith解释称，几乎所有东西都依赖于Chainlink，但最近Curve治理通过了一项提案，基本上允许拥有自己内部的oracal新型矿池。[2023/5/27 9:45:34]

其他蟑螂，如 Celsius 和三箭资本出现了。

所以，每当有坏消息时，都要做好更坏的打算。

这是一句中国谚语，假话说一千遍，就可能产生和真话一样的影响力。

数据：比特币挖矿难度上调10.26%，创去年10月以来最大涨幅:1月16日消息，BTC.com数据显示，比特币挖矿难度于北京时间1月16日05:11（区块高度772128）迎来调整，上调10.26%至37.59T，创2022年10月以来最大涨幅。目前全网平均算力为269.02 EH/s。[2023/1/16 11:14:04]

想象一下，如果有关于老虎的谣言：

第一个人：他是子

第二个人：这是真的吗？

第三个人：有老虎！

现在，想象一下成千上万的人在社交媒体上分享。

再加上机器人账号和经济激励措施，传播错误信息比以往任何时候都容易。

谨防没有任何事实或证据的谣言。

人类行为及其偏见将永远存在。

「历史不会重演，但总会惊人的相似。」——马克·吐温

有趣的是，几千年前写的一些书在今天感觉仍如此重要。

Tether在Tron启动离岸人民币稳定币CNH?:12月6日消息，Tether 在 Tron 上启动锚定离岸人民币的稳定币 CNH?。Bitfinex将成为第一家允许其用户在 Tron 网络存取 CNH? 的交易所。CNH?最初由Tether在2019年在以太坊上作为ERC-20代币推出。[2022/12/7 21:26:54]

我正在将这种想法应用到下一个周期。

人类是贪婪的。

? 会有更多的现实世界应用吗？是的。

? 下一个周期会有更好的技术吗？是的。

但是还会有庞氏经济学和邪教领袖吗？是的。

「权力滋生腐败，绝对权力滋生绝对腐败。」

我们看到这个循环中的许多主要角色都被摧毁了。

Daniele、Andre、Do Kwon、Su Zhu 等人，警惕大人物

——大多数人没有能力掌控权力。

胡说八道的不对称原则。

Bitstamp西班牙子公司获得当地监管机构批准并在央行完成注册:金色财经报道，Bitstamp 西班牙子公司已获得该国监管机构批准并在央行（The Bank of Spain）完成注册，成为西班牙第 46 家获得许可的加密企业。Bitstamp 是欧洲最大的加密货币平台之一，允许该交易所为当地客户提供服务，此前 Bitstamp 已在意大利、卢森堡和荷兰接受当地监管，本次获得西班牙监管批准后可在当地提供加密货币兑换服务和电子钱包托管服务。（financefeeds）[2022/11/18 13:20:03]

反驳废话所需的能量比产生废话要大一个数量级。

相比

? 在 Luna / Anchor 上写一个话题 = 成千上万的赞。

? 写一条批评 Luna / Anchor = 敌人和骚扰的帖子。

每个周期，总会有一些邪教项目，对抗它们需要太多的精力。

Known Unknowns - 您知道的风险，例如智能合约漏洞。

数据：44,560枚ETH从Lido转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，44,560枚ETH(价值约5755万美元)从Lido转移到未知钱包。[2022/10/3 18:38:24]

Unknown Unknowns - 难以想象的风险，以至于你无法预见它们的到来。

示例包括 911 袭击、大流感或 3AC 崩溃。

我们倾向于低估黑天鹅的影响。

视野多样化有助于防范这些事件，多关注加密之外的事情。

想象一下以下事件及其影响：

? 中本聪钱包被唤醒

? 世界大战

? 核战争

帕累托原则指出，80% 的后果来自 20% 的原因。

原理由 Vilfredo Pareto 提出，他发现意大利大约 80% 的土地由 20% 的人口拥有。

这适用于任何地方。

?80% 的收入来自 20% 的协议。

?80% 的交易利润来自 20% 的交易者。

随着更多用户的加入，产品将变得更有价值。

想想如果没有人使用 Facebook，它还会有多少价值。

一旦一家公司产生了网络效应，它就成为了一条经济护城河，因此而难以超越。

当你在进行投资时，请考虑哪些协议正在定位自己，以获得网络效应。

例如，有不少人试图建立一个去中心化的社交网络，但由于网络效应，只有一个人可以获胜。

持续时间越长的事物，继续持续的可能性就越大。

很难说哪些币会在 20 年后还存在，但 BTC 和以太坊很有可能仍然存在。

因此，它们是最安全的投资选择。

我已经不知道由于 DeFi 黑客和漏洞利用而损失了多少钱。

因此，如果你要抵押资产，那么选择更多的林迪资产（例如 Aave 和 MakerDao）是有意义的。

如果它们是可破解的，那早就发生了。

痛苦和恐惧是所有生物体的组成部分，而自我保护是确保它们生存的行为。

我不相信 HODL 的概念，当危险发生时，人们会变成墙头草。

国际象棋中的一句话——它意味着游戏围绕控制一个有价值的空间或资源而展开。

? 流媒体公司正在为内容而战。

? 世界为石油和稀缺资源而战。

识别有价值的资源和为它们而战的玩家。

我们在 Curve 战争中看到了这一点。

Stablecoin 流动性是一种宝贵的资源，我们看到协议在争夺 CRV / CVX Token。

未来协议将争取的宝贵资源是什么？

每一个动作都有一个后果，这些后果将导致更多后果。

大多数人只考虑直接影响，而看不到额外的影响。

有事的时候想想：然后是什么？

每当协议对 Token 设计进行更改时，我总是在考虑这个问题。

一个例子：协议希望降低 Token 发行以减缓通胀，可能的二阶效应是什么？

?更低的排放意味着更低的 APR

?较低的 APR 意味着较少的使用和流动性（因为奖励激励较少）

除非协议有足够的网络效用、或其他激励措施，否则人们会离开。

考虑决策时，拉长时间线。

假设我吃一个芝士汉堡，我将思考：

? 立即（美味！）

? 一周（体重增加了一点）

? 一年（这个习惯增加了我的胆固醇）

? 几十年（心脏病发作）

我们不善于长期思考。

你正在乘风破浪。

在这种情况下，它意味着及早识别和利用趋势。

?亚马逊很早就抓住了互联网浪潮。

?Netflix 最初是邮购 DVD 的店铺，而后转向流媒体是因为它们看到了浪潮的到来。

你需要及早发现趋势，尽可能努力地驾驭它们，并在它停止之前离开。

在加密货币中：

?尽早发现趋势（发现浪潮）

?投资（顺势而为）

?一路获利（在它崩溃之前离开浪潮）

协议首先进入市场可能会带来一些优势。

要么通过品牌认知、转换成本，要么提前购买资源。

但还有一种，叫后发优势：稍后进入，但可以改进技术。

我在 Layer 1 的游戏中看到了这种情况。

感觉每隔几个月就会有一个热门的新协议层项目。

但 DEX 或借贷平台将具有显著的先发优势。

以上只是所有心智模型的一小部分。

我鼓励你去研究更多的心智模型，而我相信加密行业会诞生独有的心智模型。

标签：THEBITCurveETHHellbound Squid - The GameOBITSLP-cCurvebeth币关联

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