对冲基金亿万富翁Alan Howard正悄然打造数字资产帝国

本文来自FT，原文作者：JoshuaOliver&?LaurenceFletcher

Odaily星球日报译者?|念银思唐

对冲基金亿万富翁AlanHoward一直在悄悄打造一个庞大且不断增长的数字资产帝国，其中包括基于加密货币的问答游戏、赛马NFT和专注于隐私的项目。

Howard与他人共同创立了规模230亿美元的宏观交易公司BrevanHowardAssetManagement，凭借该公司的成功，他在对冲基金行业成为了一位有影响力的人物。但近年来，他逐渐放弃了在该公司的一些职位，而逐渐成为欧洲和美国加密风险投资领域的主要力量。

英国《金融时报》根据来自风险投资数据库Crunchbase、PitchBook和Dealroom的信息以及公开公告，列出了Howard对加密公司和项目的43笔投资，投资范围包括交易所FTX等知名企业，以及初创企业孵化器和较小的NFT项目。

对冲基金Galois Capital决定关闭，并向客户返还90%未被困在FTX的资金:2月20日消息，对冲基金Galois Capital决定停止所有交易，平掉所有头寸，并在关闭基金后向客户返还90%未被困在FTX上的资金，剩余10%将暂时搁置，直到与管理者和审计员讨论后确定。其联合创始人Kevin Zhou表示，“鉴于FTX形势的严重性，我们认为在财务和文化上继续运营该基金是站不住脚的。”他表示，更愿意出售基金对FTX的债权，而不是通过漫长的法律程序。自Galois发信以来，已经以大约16美分的价格出售其债权。

金色财经此前报道，对冲基金Galois Capital联合创始人Kevin Zhou在给投资者的信当中表示，该公司近一半的资产被困在FTX平台无法提出，Galois Capital管理着超过2亿美元的资产。（《金融时报》）[2023/2/20 12:17:00]

Howard在过去5年进行了投资，有时与美国资产管理公司TigerGlobal、日本科技集团软银以及风险投资家PeterThiel一起进行投资。

SEC和CFTC希望帮助为对冲基金建立新的加密报告制度:金色财经报道，美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会正在就将数字资产纳入对冲基金报告制度的提议征求公众意见。征求意见稿提出了一些关于如何定义和分类不同数字资产的核心问题。

当前的PF表格根本没有提及数字资产。这两个监管机构同意了一项联合提案，在 8 月初增加数字资产报告。征求意见稿解释道，该提案将为数字资产添加一个新的子资产类别，并定义’数字资产’一词。据悉，评论期于10月11日结束。?[2022/9/2 13:03:32]

“这看起来非常随机，直到你把它放在地图上，然后就会看起来非常有战略意义。”一位曾与Howard合作的加密公司高管表示，“他希望参与到这个行业的方方面面。”

据与Howard共事的人透露，他从2017年开始对加密货币产生兴趣，尽管市场大起大伏，但他一直在继续投资该行业。

Skew：对冲基金继续减持CME比特币期货的空头:Skew今日在推特上配图表示，对冲基金继续减持CME比特币期货的空头。[2021/7/5 0:28:22]

“他有一个10到15年的愿景。当所有人都在慌忙离开的时候，他却在跑步进场，”这位高管在谈到Howard在2018年加密货币泡沫破裂期间继续投资相关公司的决定时说道。过去两年，这些投资的步伐加快了，尽管最近几个月出现了残酷的抛售，但投资的步伐仍在继续。

向来不太爱与媒体打交道的Howard拒绝就本文接受采访，他比GalaxyDigital首席执行官MikeNovogratz等其他主要加密货币投资者要低调不少。不过，他与GalaxyDigital一起投资了交易所BullishGlobal和DerbyStars等项目。DerbyStars自称是“一款赛马元宇宙游戏，玩家可以在其中繁殖、成长、建造和交易”。

AlanHoward的数字资产投资

动态 | ConsenSys Capital联合创始人将加入以太坊对冲基金Darma Capital:据CCN报道，在周四的新闻发布会上，ConsenSys Capital联合创始人Andrew Keys宣布将作为管理合伙人加入Darma Capital。据此前报道，ConsenSys前资本市场负责人James Slazas领导的投资公司推出了新的以太坊对冲基金Darma Capital，旨在为以太坊长期持有者提供对冲工具。[2019/6/7]

类别：投资机构、金融服务、托管银行、DeFi、交易平台/经纪商、区块链协议、NFTs/元宇宙、其他

业内高管表示，Howard投资组合的广度使他与GalaxyDigital和位于康涅狄格州的加密集团DigitalCurrencyGroup一起成为该行业的主要力量。

“他们在加密领域有非常大的野心，”一名与Howard直接合作的加密投资者表示。

声音 | 对冲基金经理：加密货币市场将会增长至数万亿美元级别:据cryptonews消息，知名对冲基金Point72经理Travis Kling近期在接受采访时表示：加密货币市场将会增长至数万亿美元级别，且加密货币将成为我们日常生活的一部分。现在还为时尚早，但这项技术将呈指数级发展和增长。”据核财经App此前消息，Kling计划下月推出加密货币风险投资基金Ikigai以及以区块链为重点的风险投资基金。[2018/9/24]

Howard很少公开谈论他的对冲基金或加密货币投资，不过他曾在加密货币新闻网站TheBlock今年5月发表的电子邮件采访中发表评论。

Howard在邮件中表示，Crypto是“一个重要的宏观趋势”，但由于数字资产仍然是一种新的资产类别，“以高度多样化的方式投资整个加密生态系统是最谨慎的”。

近年来，对冲基金对加密货币投资越来越感兴趣，其巨大的增长和回报吸引了这个在过去十年中有时难以赚钱的行业的注意。许多对冲基金也因为这个原因开始交易加密货币。

“虽然我们看到许多宏观投资管理公司推出或考虑推出加密货币基金……AlanHoward更广泛、公开、直接地投资于数字资产生态系统，包括中后台服务和数字资产平台，”perfORMDueDiligenceServices联席主管QuentinThom表示。

根据监管文件，Howard在2019年开始退出自己的一些对冲基金职位，将BrevanHoward首席执行官的职位移交给首席风险官AronLandy，尽管他仍控制着这家公司。

发生这一切的时候，BrevanHoward正从长期糟糕的业绩中强劲复苏，而在2014年至2017年期间，该公司此前从未遭遇过下跌年份的主基金在4个日历年中有3个年份出现亏损，公司资产从400亿美元暴跌至60亿美元。

去年，Howard赎回了他个人管理的AH基金的外部投资者资金，该基金在2018年的意大利债券冲击中获得了巨额收益。知情人士说，虽然他仍有一个交易账簿，作为主基金的一部分，但他很少交易。

不过，他仍在积极参与BrevanHoward的10亿美元DigitalAssets基金。“Alan非常关注数字资产，”一位对冲基金投资者表示。

一位熟悉Howard观点的人士表示，他“积极参与……BrevanHoward的各种计划，包括共同投资、战略配置和BHDigital的加密业务”。

今年5月，Howard告诉TheBlock，“BHDigital反映了我对投资整个生态系统的重要性的信念，无论工具是什么，都要以多元化和风险管理良好的方式进行投资。”

他购买加密资产的意愿与其他一些投资者形成了直接对比，后者更喜欢购买在加密领域运营的公司的股权。

Howard表示，风险投资和直接投资加密代币应该一起考虑，因为加密项目通常在存在早期通过向投资者出售代币来启动。

通过他的风险投资，交易列表还显示，在Howard投资的大多数加密货币类别中，他倾向于支持不止一家公司，而是着眼于整个市场。

例如，他至少投资了三家交易所和三家托管公司。他还支持开发加密交易和投资组合管理软件的公司，以及几家活跃在数字资产领域的投资基金。

他的加密投资组合的其他关键部分包括交易软件公司Elwood、初创企业孵化器WebNGroup和CoremontDigital，后者是从BrevanHoward剥离出来的专注于加密业务的分支。这三家公司都与BrevanHoward在伦敦市中心共用一间办公室。

除了提供加密市场基础设施的公司，Howard还进行了一些更利基的投资。去年11月，他投资了IronFish的一笔融资。IronFish是一家致力于实现完全私人加密货币交易的技术开发公司。

Howard以其长期投资策略而闻名，但他的加密货币投资组合也有几次退出。总部位于纽卡斯尔的加密支付公司Bottlepay去年被出售给了美国加密集团NYDIG，而机构交易平台Omniex在今年1月被Winklevoss兄弟的Gemini集团收购。

当Elwood从包括高盛和巴克莱在内的投资方那里获得7000万美元的外部投资时，Howard个人在该公司的持股有所下降，当时该公司估值约为5亿美元。他没有参与这轮融资，但仍是多数股东。

他同时也是一个著名的艺术收藏家，对起源于20世纪60年代计算机艺术的“生成”数字艺术很感兴趣。他通过每月在伦敦举办的数字艺术沙龙来推广这个行业。

尽管目前的市场低迷让许多潜在的加密货币投资者望而却步，但它为Howard这样有耐心、资金充足的投资者提供了机会。

“在我看来，他知道自己在做什么。他正在与加密行业里最聪明的人合作，并得到了非常好的建议，”与Howard合作的投资者表示。

“如果看到他作为与GalaxyDigital并肩的大型玩家走出熊市，我不会感到惊讶。他对自己的定位是利用估值。”

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