速览高盛等华尔街银行巨头的加密布局

原文标题：《盘点华尔街银行巨头们布局的 12 家加密初创公司》

撰文：Carter Johnson 和 Bianca Chan

编译：PANews

尽管当下加密市场正在经历史上最严酷的「寒冬」，但仍能看到市场也释放了一些积极信号，比如：加密资产在全球采用率的持续增长、加密平台逆势扩张等，但其中最值得关注的要数华尔街巨头们频频布局加密初创公司。

实际上，从最初的犹豫不决到如今的频频出手，华尔街对加密货币和区块链的态度已悄然发生改变，越来越多银行巨头钟情于加密领域。几年前，摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 曾将加密货币称为「局」，但如今他不仅在致股东的年度信中强调了区块链的重要性，还做出了投资区块链智能公司 TRM Labs 的决定。除此之外，高盛也投资了基础设施公司 Blockdaemon、花旗银行设立了专注于加密货币和区块链的数字资产部门，这些巨头无一例外地选择了在 「熊市」周期中布局数字生态系统，以稳固自己的地位。

RabbitHole：今早推特账户被盗，已删除恶意帖子并调查原因:7月6日消息，Web3链上操作激励平台RabbitHole官方表示，今早我们的推特账户被盗，已成功恢复对账户的访问权、删除恶意帖子并正调查原因。请始终验证你在推特看到链接的真实性。[2023/7/6 22:21:35]

CB Insights 旗下加密研究分析公司 Blockdata 最近发布了一份积极探索区块链行业投资的华尔街银行名单，从这份名单不难看出，即使在今年市场低迷的情况下，华尔街巨头仍选择了继续拥抱加密货币。

数字资产机构交易平台 Talos 主要为金融机构设计和构建交易系统、提供支持数字资产交易整个生命周期的机构级技术基础架构，其客户包括买方机构和金融服务提供商，如银行、经纪交易商、场外交易服务提供商、托管机构和交易所。2022 年春，花旗银行与纽约银行梅隆公司（BNY Mellon）以及富国银行（WELLS FARGO）联合参投该公司 1.05 亿美元 B 轮融资。

数据：约80%的ADA持币地址正处于浮亏状态:3月6日消息，据 IntoTheBlock 数据显示，当前约 353 万个 Cardano（ADA）持币地址处于浮亏状态，约占总持币地址数量的 80%；盈利地址仅为 682,920 个，不及总持币地址数量的 16%；其余 173,770 个持币地址处于成本价位，约占总持币地址数的 4%。[2023/3/6 12:45:17]

区块链智能公司 TRM Labs 提供区块链分析工具，帮助金融机构、政府机构和加密公司发现和管理与加密相关的欺诈和金融犯罪。2021 年 12 月，TRM Labs 宣布完成 6000 万美元 B 轮融资，花旗银行投资部门 Citi Ventures 参投。

2018 年，ING、BNP Paribas 和 HSBC 等 8 家银行在新加坡联合创立区块链贸易融资平台 Contour，2021 年 6 月，该公司完成 490 万美元 A 轮融资，Citi Ventures 参投。

机构级区块链基础设施公司 Blockdaemon 主要为交易所、托管方、加密平台、金融机构和开发人员等商业利益相关者提供区块链服务，就在该公司完成 2.07 亿美元 C 轮融资之后，Citi Ventures 于 2022 年 4 月宣布对其进行战略投资。

新当选的斐济总理支持比特币，考虑采用比特币作为法定货币:12月29日消息，新当选的斐济总理Sitiveni Rabuka支持比特币，汤加贵族和前汤加议会议员Fusitu'a表示，他已经向Rabuka一步步解释了斐济如何像汤加一样采用比特币作为法定货币。汤加将比特币作为法定货币引入的时间表是公开的，最早可能在2023年2月通过。由于地理位置和历史原因，斐济面临着与汤加类似的经济和发展挑战。（Cointelegraph）[2022/12/29 22:15:15]

数字资产数据平台 Amberdata 专注于为区块链网络和加密市场提供数据和分析，并为交易所、交易者和开发人员提供区块链解决方案。2022 年 5 月，Amberdata 完成 3000 万美元 B 轮融资，花旗银行参投。

区块链安全初创公司 Certik 通过 AI 技术为客户提供区块链安全方面的一站式服务，使区块链更安全、性能更强。2022 年 4 月，该公司宣布完成 8800 万美元 B3 轮融资，高盛参投。

V神发文探讨CEX的安全性：希望技术上使交易所接近非托管:11月19日消息，针对FTX事件，V神发文”安全的CEX：偿付能力证明“，探讨使交易所更接近去信任化的尝试历史、这些技术的局限性，以及一些新的、更强大的想法，这些想法依赖于ZK SNARK和其他先进技术。

V神表示，使用ZK-SNARKs可改善隐私和稳健性，将所有用户的存款放入一棵Merkle树中，并使用 ZK-SNARK 来证明树中的所有余额都是非负的，加起来为一些声称的价值。如果我们为隐私添加一层哈希，则提供给每个用户的Merkle分支将不会透露任何其他用户的余额。

对于更进一步，不想仅仅证明交易所有资金来偿还用户，更要防止交易所完全窃取用户的资金。V甚表示，理想的长期解决方案是依靠自我托管，并辅以多重签名和社交恢复钱包等技术，以帮助用户应对紧急情况。在短期内，有两种明确的替代方案：Coinbase等托管交易所、Uniswap等非托管交易所。

最后，V神表示，短期内，交易所分为两个明确的“类别”：托管交易所和非托管交易所。今天，后一类只是DEXes，例如Uniswap，未来我们可能还会看到加密“受限”的CEXes，其中用户资金保存在类似于validium智能合约的东西中。我们也可能会看到半托管交易所，我们用法定货币而不是加密货币来信任它们。

两种类型的交易所都将继续存在，而提高托管交易所安全性的最简单的向后兼容方式是添加储备证明。这包括资产证明和负债证明的组合。为两者制定良好的协议存在技术挑战，但我们可以而且应该尽可能地在两者上取得进展，并尽可能开源软件和流程，以便所有交易所都能受益。

从长远来看，V神希望我们越来越接近于所有交易所都是非托管的，至少在加密方面是这样。钱包恢复将存在，并且可能需要为处理小额交易的新用户以及出于法律原因需要此类安排的机构提供高度中心化的恢复选项，但这可以在钱包层而不是在交易所本身内完成。[2022/11/19 22:06:43]

区块链数据分析服务提供商 Coin Metrics 为客户提供加密资产市场的数据和风险工具，使客户和公众能够更好地理解、评估、使用和管理开放式加密网络。2022 年 4 月，高盛与纽约银行梅隆公司联合参投该公司 3500 万美元 C 轮融资。

借贷金融科技平台SoFi第三季度收入增长超过55%:金色财经报道，纳斯达克上市借贷金融科技SoFi(SOFI)表示，第三季度收入较上年同期增长55%以上，达到4.24亿美元。该平台拥有一家数字资产交易子公司，该平台还在一份文件中表示，息税折旧及摊销前利润(EBITDA)飙升4430万美元，是2021年第三季度1025万美元的四倍多。会员人数在一年中增加了180万，其中上一季度增加了424,000人，总数达到470万。

SOFI股价在盘前交易中上涨超过13%至6.17美元。[2022/11/1 12:05:28]

加密货币交易服务商 Elwood Technologies 专注于加密货币的市场准入和交易平台，为金融科技公司、资产管理公司和其他机构投资者提供服务。2022 年 5 月，高盛领投该公司 7000 万美元 A 轮融资。

2021 年 9 月， Blockdaemon 完成 1.55 亿美元 B 轮融资，高盛领投。

加密托管银行 Anchorage 为投资者提供托管、交易和质押服务，2021 年 12 月，高盛参投该公司 3.5 亿美元 D 轮融资。

2022 年 2 月，摩根大通宣布对 TRM Labs 进行战略投资，交易细节尚未披露。摩根大通区块链网络 Onyx 首席执行官 Umar Farooq 当时表示，作为区块链领域的新贵，TRM Labs 将为行业带来新的加密用例。值得一提的是，摩根大通于 2021 年也参投了 TRM Lab 公司 B 轮融资。

2021 年 11 月，就在 Blockdaemon 宣布完成 1.55 亿美元 B 轮融资后两个月，摩根大通宣布对其进行战略性投资，但交易细节尚未披露。

区块链分析初创公司 Elliptic 主要开发跟踪区块链网络上数据和交易的软件，以便及时发现和阻止犯罪活动、防止。2021 年 10 月，该公司宣布完成 6000 万美元 C 轮融资，摩根大通和富国银行旗下投资机构 Wells Fargo Strategic Capital 参投。

2022 年 5 月，纽约银行梅隆银行与富国银行、花旗银行联合参投数字资产机构交易平台 Talos 高达 1.05 亿美元的 B 轮融资。

2022 年 4 月，加密数据分析公司 Coin Metrics 宣布完成 3500 万美元 C 轮融资，纽约银行梅隆公司和高盛集团联合参投。

加密基础设施提供商 Figment 为客户提供区块链构建和管理工具，2021 年 12 月，该公司完成 1.1 亿美元 C 轮融资，摩根士丹利通过旗下股权投资基金 Counterpoint Global 参投。

加密投资公司 NYDIG 为企业和银行提供交易、经纪、托管以及资产管理服务，2021 年 12 月完成 10 亿美元融资，摩根士丹利参投。

如前文所提到的，2022 年 5 月，富国银行与纽约银行梅隆公司、花旗银行联合参投 Talos 公司 1.05 亿美元 B 轮融资，据悉这笔投资是富国银行通过旗下战略投资机构 Wells Fargo Strategic Capital 进行的。

2021 年 10 月，区块链分析公司 Elliptic 宣布完成 6000 万美元 C 轮融资，Wells Fargo Strategic Capital 与摩根大通联合参投。

综上，我们发现几乎所有华尔街巨头都参与了加密和区块链初创公司的投资，但需要注意的是，虽然这些加密公司获得了银行的投资，但不意味着他们十全十美，一些技术障碍也不容忽视，比如：加密基础设施亟待进一步构建和完成、为用户提供不同区块链之间更高效的互操作性并支持跨链交易等。

此外，加密工具固有的可扩展性问题也会制约银行业务发展，利用区块链技术进行大量交易时会发生网络拥堵的情况。举个例子，数据显示 Visa 每秒可以处理约 17,000 笔交易，而以太坊由于交易量过大每秒只能处理约 15 笔交易。

对于加密公司而言，华尔街银行的投资布局可以帮助他们解决资金问题，但要真正实现为更多人提供基于区块链的普惠金融服务仍需时日。

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