投资者如何从以太坊合并中盈利？

在成功完成Goerli测试网合并之后，以太坊合并预计将在9月15日至16日之间到来，许多粉丝想知道是否存在盈利机会，今天就好好聊聊这个话题

此次合并是以太坊历史上最重要的催化剂之一，因为它在多个方面影响了该网络。例如，合并将显著降低以太坊的能源消耗，减轻批评者对其环境影响的担忧，并使该资产对具有ESG意识的机构投资者更具吸引力

合并将大大增加ETH资产的吸引力。ETH的发行量将减少约90%，可能会导致通货紧缩，同时也为质押者提供了从其持有的资产中获得收益的能力

了解这一重大事件的最明显方式是购买ETH，但不止于此。对于愿意冒险的投资者来说，还有许多其他方法。让我们探索下可以从合并中获利的四种不同方式

1?.流动质押代币

例如：LDO、RPL、SWISE

流动质押服务是合并的最直接受益者，在过渡到PoS后的几个月内，非托管协议可能会经历显著增长

中非共和国总理：建议俄罗斯投资者投资比特币项目:金色财经报道，中非共和国总理费利克斯·莫卢瓦在接受采访时表示，该国建议俄罗斯投资者投资比特币项目。这对俄罗斯来说是很好的投资机会，那些对此感兴趣的人可以投资比特币。中非共和国不会进行阻碍。该国总理进一步表示，中非共和国将继续使用法郎进行交易，但也需要发展加密货币。他指出，有人试图从财政上扼杀中非共和国，没人听我们的意见，没有分配财政援助，甚至封锁了资金，以便使他们不能支付俄罗斯教官的费用。我们没有说过要离开法郎区，但如果有机会通过加密货币进行发展，我们将会这样做。

此前，中非共和国承认比特币为合法支持手段，成为“非洲第一个接受比特币作为基础货币的国家”。（俄罗斯卫星通讯社）[2022/6/17 4:34:37]

流动质押的价值主张很简单——它允许用户同时执行以下所有三项操作：维持抵押品的保管，获得质押奖励，并通过发行流动质押衍生品(LSD)在DeFi中部署资产

调查：40%的加密货币机构投资者打算大幅增持:7月7日消息，伦敦加密基金Nickel Digital Asset Management最新调查显示，对冲基金高管、财富经理和已经持有加密货币资产的机构投资者打算增加他们的持有量。据悉，在接受调查的100名投资者和财富经理中，82%的人预计将在现在和2023年之间增加他们对数字资产的投资。此外，40%的受访者表示他们将 \"大幅增持\"，7%表示打算减持，而1%的人计划出售全部持有量。

另外，就投资原因，58%的受访者称，增加数字资产投资的主要原因是长期资本增长前景。大约38%的受访者声称，对加密资产有一定的接触，使他们对该资产类别更有信心，而37%的人认为，更多的领先企业和基金经理投资于加密资产是其进一步投资的原因之一。

据悉，这项研究于5月和6月在网上进行，调查了50名财富经理和50名机构投资者，他们之前均接触过加密资产，国别跨越美国、英国、法国、德国和阿联酋。[2021/7/7 0:33:26]

合并将极大地加速这些协议的增长，因为它将通过消除合并前的技术和执行风险来降低风险

美国证交会主席根斯勒：公众将受益于（证交会）在加密交易所上对投资者提供的更多保护:美国证交会主席根斯勒：公众将受益于（证交会）在加密交易所上对投资者提供的更多保护。（金十）[2021/5/21 22:27:46]

此外，由于质押收益率预计会增加，流动质押协议可能会增加存款。今天，信标链验证者只获得区块奖励。合并后，质押者将能够从MEV中获得交易费用和收入，预计这将使质押收益率从目前的约4%大幅提高到6-12%

这些增长驱动因素还会导致流动性质押协议的收入增加，因为存款、更高的收益率和潜在更高的ETH价格将提高他们的收入

目前有三种公开交易代币的流动质押协议：Lido(LDO)、RocketPool(RPL)和Stakewise(SWISE)

每个代币可以在投资组合中扮演不同的角色：

寻找蓝筹股的投资者可能想看看LDO，因为它是信标链上最大的实体，拥有31.2%的存款份额。Lido在流动性质押领域拥有更大的控制权，在该领域拥有90.3%的市场份额

富达：机构投资者对BTC需求强劲:Fidelity（富达）总裁Tom Jessop在上周参与的一次CNBC采访中谈到了对拜登时期加密货币监管的看法。其表示，我们已经开始看到（行业）更多地建设性地参与到监管中，我们认为这将在新的一年中持续。我们的客户，也就是和我们合作的机构，一直是稳定的买方，我们持续地看到机构对于比特币敞口的强烈需求。（news.bitcoin.com）[2021/1/31 18:31:31]

面向代币经济学的投资者可能会关注RocketPool的RPL，这是第二大流动性质押协议，占信标链存款1.6%的份额和流动性质押领域4.5%的份额。RPL具有独特的代币经济学，因为微型池运营商或通过RocketPool验证的实体，需要为他们启动的每个新验证器购买价值1.6ETH的RPL，这将把代币的需求与RPL的增长联系起来

想要最大化风险的投资者可以关注StakeWise(SWISE)。虽然该协议分别仅占信标链和流动质押存款0.4%和1.3%的份额，但由于其较小的规模和低流通量，它很可能是三者中贝塔系数最高的代币

CryptoQuant CEO：数据显示Coinbase高净值个人和机构投资者在出售BTC:1月22日消息，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju在推特上表示，以下是我们需要关注Coinbase溢价的原因：当BTC即将突破2万、3万和4万美元时，溢价总是在50美元以上，这意味着Coinbase的高净值个人和机构投资者的大量现货流入。我不太确定2.8万美元是不是底部。最新数据显示，他们一直在出售BTC，没有足够的溢价。[2021/1/22 16:46:37]

2?.基于事件的DeFi投注

购买代币并不是参与合并的唯一途径，精明的市场参与者可以以各种不同的方式利用DeFi

一种方式是在AAVE、Compound和Euler等货币市场上借出ETH。为什么？在合并期间借入ETH的需求可能会大幅增加，因为投资者希望尽可能多地积累资产，以便从潜在的基于PoW的以太坊分叉中获得“空投”

由于这些协议的利率基于利用率，借贷需求的大幅飙升将导致贷方的存款利率高得令人难以置信

当然，这一策略并非没有风险。在借贷需求非常高的极端情况下，这意味着Aave中几乎没有ETH流动性，在借款人偿还或更多存款涌入协议之前，贷方可能暂时无法提取资产

第二种方法是使用Voltz协议，这是一种用于利率掉期的AMM，以押注LSD质押收益率

由于质押的回报可能会在合并后增加，因此市场参与者可以使用Voltz通过将ETH作为保证金并购买stETH或rETH代币。用户可以通过利用杠杆来放大他们的回报，但是这会带来更大的风险，因为这会使他们面临清算风险。在使用任何形式的杠杆时，请小心！

3?.PoW空投

许多备受瞩目的行业人物，如孙宇晨和他的交易所Poloniex，已经承诺支持这一硬叉，并计划上市ETHPOW代币

虽然目前尚不清楚该链是否具有任何长期生存能力，也不清楚ETHPOW会有多大的价值，但用户仍然可以通过多种不同的方式来获得空投

获得空投资格的最简单方法是将ETH保存在非托管钱包中

但是，如果您正在寻找更高风险的机会，一种方法是通过在货币市场上借入ETH来承担另一方的注，如果空投的价值大于借入ETH的成本，可能会盈利。不过，这种策略伴随着相当大的风险。借款利率不仅可能超过空投的任何收益，而且如果ETH价格飙升或其抵押品价值下跌，借款人也将被清算。鉴于合并当天极有可能出现大幅波动，投资者将需要非常谨慎地行事

投资者可以在不承担任何价格风险的情况下进行空投的另一种方法是使用永续期货创建一个delta中性的ETH头寸。为此，用户将购买现货ETH，同时在CEX或DEX上使用永续期货做空等量的ETH。通过这种方式，用户可以接触到ETH，因此他们可以获得空投，同时不会承担持有资产带来的价格风险。如果空投的价值超过资金，这种策略将是可以盈利的

然而，没有免费的午餐。这种策略风险很大，因为融资可能会随着合并的临近而飙升。像这样的任何一种杠杆策略，再加上波动性，都会使用户面临被清算的巨大风险

谨慎行事！

4?.后续受益者

最后，合并后的以太坊有望对以太坊经济的其他部门产生变革性影响

这些受益者之一是第2层(L2)，因为向PoS的过渡将为可扩展性升级铺平道路，这将通过降低链上存储数据的成本来显著降低最终用户的Rollups交易费用。通过增加可以在网络上进行交易的用户数量并释放构建新的、新颖的dapps的能力，这种费用降低应该有助于促进L2的采用

投资者可以通过投资整个L2生态系统来利用这一点，例如L2基础层(OP)，或Synthetix(SNX)和GMX(GMX)等L2原生DeFi。不要忘记支持L2基础架构，例如Synapse(SYN)和HopProtocol(HOP)等快速桥接服务

合并后另一个将发生变化的行业是MEV。随着提议者-建造者分离的实施，MEV的竞争动态将发生巨大变化，这将使区块的生产与区块的验证分开

MEV堆栈中有许多带有公开交易代币的项目，可以提供一种接触这一转变的方式，例如ManifoldFinance(FOLD)RookProtocol(ROOK)和CowProtocol(COW)。它们有望成为PoS以太坊的长期受益者

结论：选择适合自己的方式

合并即将到来，并有望为以太坊经济带来重大变化，以及链上的短期混乱。

获得敞口的最安全方法是简单地购买ETH

我们生活在DeFi世界中，投资者可以通过多种其他方式参与以太坊合并，无论是通过投资/交易流动性质押协议，还是使用DeFi赚取收益或获得ETHPOW空投。那么，您将选择哪种方式获得收益？

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