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链上分析:多维度评估 5 大 Layer2 项目

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时间:1900/1/1 0:00:00

Layer2战争正在升温,本文将对一些顶级以太坊L2项目进行全面评估。

我查看了与以太坊第2层解决方案相关的所有项目,包括通用L2和特定于应用程序的L2。考虑到篇幅,我将排除掉一些前5名之外的项目。

对于我的研究框架,我决定使用DeFiEdge的方法来评估每个项目。然后,我根据我的分析为每个项目提供一个记分卡。所以想看结果的话就一定要通读到最后!!

1.收入状况

通过在TokenTerminal做深入研究后,一些非常有趣的统计数据展现了出来。过去180天内支付的总收入:

dYdX2.122亿美元

Arbitrum1370万美元

Polygon880万美元

Optimism850万美元

Loopring250万美元

OXT研究人员通过链上分析验证了灰度的比特币信托持有的BTC数量:金色财经报道,尽管Grayscale未公开,但OXT研究人员Ergo解释称,已经采取措施,根据公共信息和区块链取证来识别可能的GBTC地址和余额。其中发现,持有317,705?BTC的432个地址可能是GBTC托管地址。

此外,在此分析中,使用额外的onchain取证来确认GBTC在Coinbase托管处持有的大约633K?BTC余额。Ergo总结指出,在发现前50%的比特币与Grayscale的BTC相关联后,该团队扫描区块链以寻找符合第1部分中发现的地址的其他地址。[2022/11/25 8:06:40]

正如上图所展示的,与其他项目相比,dYdX碾压其他所有项目。Arbitrum排名第二,但你可以看到,在过去的一个月里,Polygon一直处于领先地位,并且势头强劲。

2.资金库

链上分析师:40分钟前有190万枚FTT从Genesis OTC Desk转至FTX,价值约4400万美元:11月8日消息,链上分析师The Data Nerd发推表示,40分钟前有190万枚FTT从Genesis OTC Desk转至FTX,价值约为4400万美元。The Data Nerd表示可能为币安通过OTC交易进行出售,但CZ表示这并非为币安的交易。[2022/11/8 12:31:30]

有关资金库的一些重要因素:

他们是否拥有不同的资产,或者只是他们的原生代币

规模有多大,这给项目带来了多长的跑道?

Polygon:很难找到有关Polygon资金库的大小和内容的任何信息。然而,我们知道最近有10亿美元用于ZK证明开发项目。我们可以假设资金库总额远大于此。

OP:初始代币供应的30%将分配给社区基金=价值约1.85b美元的OP代币。

BiKi平台已支持KISHU链上分红:据官方消息,BiKi平台已经支持KISHU链上分红,用户可根据个人在平台内KISHU的持仓比例享受链上总成交量2%的分红空投,平台将每日00:00-24:00(GMT+8)随机快照用户持仓,统计分红并按周发放。首周发放时间为5月27日,统计时间自开启充值日5月12日-5月26日24:00(GMT+8),此后按周发放。平台已开启交易KISHU,Maker挂单0手续费的活动回馈用户。

Kishu Inu ($KISHU) 正在建立一个以社区为中心的去中心化交易网络。KISHU是完全去中心化的,所有的决定都由社区作出。[2021/5/25 22:43:01]

dYdX:初始代币供应量的5%分配给社区资金库。以今天的价格计算,这大约是1.13亿美元。

Loopring:20%的代币供应分配给LEAF=约价值1.1亿美元的LRC代币

LBank蓝贝壳支持链上分红代币的奖励分发:据官方消息,LBank蓝贝壳上线了诸多创新币种,为维护用户权益,LBank 蓝贝壳已于5月14日起开始支持HOKK,HTmoon,PIG,AQUAGOAT、KISHU 币种的链上分红。

截止目前LBank每天发放链上分红等值约25万USDT,总计发放链上分红等值约100万USDT。[2021/5/18 22:16:16]

3.已锁定资金

如果大多数代币仍被锁定在行权计划中,这可能会在未来造成巨大的抛售压力。一下的图标来自Messari和CoinGecko。

Polygon:约92%的供应已经解锁。最后的8亿个代币将在2025年5月之前解锁。当前的流动供应量=100亿总供应量中的918万个。

OP:所有供应的约5%已经通过空投解锁。当前流通供应量=42.9亿总供应量中的2.15亿。

dYdX:大约11%的供应已经解锁。当前流通供应=10亿总供应量中的1.12亿。

Loopring:大约90%的供应已经解锁。当前流通供应量=13.74亿总供应量中的12.45亿。

4.代币效用

Polygon:MATIC代币用于支付网络中的交易费用。你还可以在MATIC上获得质押奖励,这是作为保护网络的奖励。

Arbtirum:还没有代币,但网络本身具有巨大的效用,并提供更便宜的交易费用和可扩展性,同时保持以太坊的安全性。

OP:区块空间的权利是推动OP经济模式并与网络本身一起增长的可持续收入来源。dYdX本质上是一种治理代币,持有者还可以根据其头寸规模获得交易费用折扣。

Loopring:协议费用分配给流动性提供者、保险公司和DAO以激励代币持有者的良好行为。

5.---图

Polygon刚刚宣布他们将实施第一个与EVM等效的ZKL2。Sandeep还计划在2-3年内实现区块链的完全去中心化。包括去中心化数字ID在内的强大产品开发管道正在开发中。

Arbitrum尚未发布完整的---图,但有人猜测他们还将在某个时候通过空投发布原生代币。

Optimism在下图中列出了---图。

dYdX计划在2022年底通过V4版本实现完全去中心化。这似乎是他们的主要关注点,并将成为该项目的一个巨大里程碑。

Loopring计划在2022年进行一些重大升级——LoopringEarn和zkEVM。

6.成功滋生模仿者

此列表中的5个项目在性质上都非常相似。Polygon、Optimism和Arbitrum都在竞争同一块蛋糕,以成为最好的第2层扩展解决方案。

在这个阶段,从市值和“护城河”的角度来看,Polygon无疑是第一名。然而,Arbitrum和Optimism都获得了广泛的采用,并且正在迅速增长。

7.团队和资金

根据我从crunchbase获得的总资金统计数据来看。Polygon团队已经完全成熟,并得到了该领域一些最杰出投资者的支持.(Alameda、币安实验室、CoinbaseVentures)。总资金为4.515亿美元。他们最近还宣布了一些重大的合作伙伴关系,这表明他们的业务发展是正确的。

Arbitrum还拥有一支拥有杰出支持的完全公开披露团队。Offchainlabs作为母公司总共拥有1.237亿美元的资金。

Vitalik本人是Optimism的忠实粉丝,并表示支持他们的新治理结构。他们得到了a16z、Paradigm和IDEO的大力支持,总共获得了1.785亿美元的资金。

dYdX从Hashkey、Starkware和a16z等知名投资者那里获得了8700万美元的资金。他们的团队信息也被完全曝光了。

Loopring从KosmosVentures、G2H2、Neo、Fundamentallabs和Obsidian获得了4500万美元的资金。

8.结论

根据我的研究和分析,我给每个项目的每个类别打了1-10分。如你所见,Polygon是明显的赢家。

该项目是最成熟的,拥有最大的市值,并且由于即将到来的以太坊合并,最近确实获得了一些动力。然而,其他项目非常有前途,从长远来看也有很大的成功潜力。

对于这些项目中的任何一个,这些都不是简单的购买建议。这只是我为进一步了解L2空间而进行的客观意见和研究。在投资任何项目之前,请先进行自己的研究。

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