Messari：开启下个牛市的三大叙事

熊市沉淀，牛市爆发，下一个牛市必然是由当前熊市中仍在坚持构建的技术所推动的，但并非所有技术或趋势都具有相同的价值。所以让我们评估一下哪些技术有可能完成对下一轮牛市的推动。

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实际上，我们可以用一个框架来评估加密趋势，该框架考虑的主要因素包括：

1.创新

2.创造10倍增长的潜力

3.总可用市场

4.价值捕获能力

5.竞争力

我们可以利用这个框架来评估以下三个赛道，看看这些赛道是否有能力推动下一波牛市的到来。应用协议

过去，加密行业似乎更看重网络协议，而非应用协议。但现在，市场竞争的动态已经发生了微妙的变化。新的生态系统将竭尽全力实现EVM兼容性，从而让应用协议能够轻松部署。

Illuvium将与GameStop联合推出Illuvium x GameStop D1SK NFT:6月5日消息，链游 Illuvium 将与 GameStop 联合推出Illuvium x GameStop D1SK NFT，其中包含了独家限量版 Illuvitar。该 NFT 总量为 2 万枚，将于 6 月 12 日启动销售。[2023/6/5 21:17:02]

随着区块链行业的竞争越来越激烈，类似EVM的这种生态系统开始寻找盈利和商业模式，在这种情况下，应用协议获得了更加重要的行业地位。同时加密应用本身也在寻找更优化的商业模式，旨在累积更多“底线收入”。应用协议发展趋势

核心特点：

1.可转移：应用程序可以快速适应新的EVM公链

2.可盈利性：稳定币，应用程序可以产生“底线收入”

Messari：一季度多个Web 3协议收入出现增长，Helium达到1450万美元:金色财经报道，据区块链行业分析公司 Messari 官方社交媒体披露数据显示，随着 Web 3 协议使用量逐渐增长，这些Web3协议开始产生收入，比如Filecoin和Helium在今年一季度收入分别达到940万美元和1450万美元，Arweave协议收入达到74万美元，相比于2021年四季度增长了47%，网络数据存储量同比增长977%。提供计算服务的Web 3协议在2021年也取得了长足进步，比如Livepeer产生了34万美元协议费用收入，Akash协议收入也在2021年同样呈现增长态势并于今年一季度创下历史新高。[2022/4/16 14:28:29]

3.用户关系：相比于传统公链，应用协议可以产生更强的用户黏性

关键差异：

Messari前主管：“转向DeFi”将成为新“Coinbase效应”:Messari前主管、股票及加密货币交易员Qiao Wang今早发推称，在接下来的几个月里，“转向DeFi”将成为新的“Coinbase效应（代币登上Coinbase后会大涨）”。[2020/7/29]

1.可持续性：应用协议将从基础链竞争中收益

2.不可分叉：铸造的稳定币流动性不可分叉

3.可验证性：产品和团队经受过实战考验

主要挑战：

1.激励：需要向用户提供ETH激励，或是提供超额激励措施

2.监管：需要面临监管不确定性风险

3.竞争难度大：现有赛道面临饱和，需要开拓新赛道

有利因素：1.生态基金：生态基金将吸引更多用户到应用程序中，应用程序能借此累积收入和品牌效应，并利用品牌效应扩展到更多的公链上

Messari及其首席执行官的推特账户服务恢复正常:Messari以及其首席执行官Ryan Selkis的推特页面服务已经恢复正常。据此前报道，Messari首席执行官Ryan Selkis因发布新冠病内容而被推特屏蔽限流。Messari运行一个跟踪服务，提供全球新冠病病例数量的更新，包括几个国家的州/省数据。（Cointelegraph）[2020/3/22]

2.业务优化：产品升级将增加收入、源代码许可将减少分叉风险、治理流程可以强化

不利因素：

1.监管：美国监管机构的合规性要求将限制用户群发展、稳定币可能受到更严厉的监管

2.加密用户体验：用户的加密钱包和浏览器使用体验不佳、高使用门槛限制了用户群发展、协议无法保证用户体验

去中心化社交

Messari：近期的市场动荡可能放大ETC区块奖励减产对矿工的影响:区块链分析公司Messari发推称：以太经典（ETC）预计将于3月16日迎来区块链奖励减产（自4 ETC降至3.2 ETC），在市场经历了动荡的一周后，目前并不是一个理想的减产时间，减产对矿工的影响可能会被放大。[2020/3/14]

1.去中心化社交为人们提供链上声誉、组织(DAO)履历和内容所有权，其中内容所有权是关键，因为它为人们提供了一种直接从自己创造的内容中获利的方式，这意味着互联网的价值捕获将重新被构建。

2.去中心化社交是一种完全开放、个性化且由个人用户的社交媒体，社交类APP可以创建的盈利模式，用户也可以通过自己创建的内容获得收入，这一领域的主要产品包括数据拥有、社交图谱和社交应用程序。

去中心化社交发展趋势

核心特点：

1.收入：盈利模式丰富多样，比如P2E

2.数据开源：社交数据可在应用之间迁移

3.可延展性：去中心化社交是开源且完全可定制化

关键差异：

1.可用市场规模较大：包括社交网络和数字商务

2.商业壁垒：社交图谱和基础设施能够快速完成并得到有效巩固

3.内容迁移：开发者和用户体验获取更便捷

主要挑战：

1.可扩展性：去中心化社交应用的日活用户量规模一般较高，会给区块链造成一定压力

2.隐私性：去中心化社交应用的数据是开源的，这意味着缺乏隐私性

3.用户体验：在钱包体验方面，普通用户可能略有不佳

有利因素：

1.用户“拥有”内容：通过NFT，用户可以拥有并分享内容、用户自主拥有内容可以开启更多功能设计、当用户掌握了内容所有权、用户粘性将进一步提升

2.社交投资：投资活动将变得更具社交性，比如WSB和DAO、投资各方需要在社区中建立信誉，也会随之出现一批提供构建投资信誉的原生工具

不利因素：

1.移动端加密会被限制：在移动端进行加密并不高效、iOS的排斥性、极大地限制了可用的用户群。

2.数据问题：社交应用产品通常会产生海量数据、当前区块链难以处理海量交易数据、需要支持未发布数据的可用层。

Web3游戏

Web3游戏的目标是让玩家拥有游戏内资产的所有权，并利用代币创造游戏内的经济体系，继而推动玩家在游戏获得成就感并对这种感觉产生依恋，并更愿意在游戏中投入资金。

在AxieInfinity这样的P2E游戏模式推动下，Web3游戏越来越受欢迎，越来越多Web3游戏也开始将Token融入到机制中。虽然到目前为止还没有出现一款可持续的Web3游戏，但这一领域已经吸引了大量投资，旨在开发下一个“爆款游戏”。

Web3游戏发展趋势

核心特点：

1.激励：玩家可以通过投入时间获得收入

2.玩家拥有：玩家拥有“游戏内容所有权”

3.游戏易于上手：更快上手，有助于进一步推动Web3游戏普及和采用

关键差异：

1.高收入：参与AxieInfinity这样的P2E游戏可能比参与DeFi获得更多收入

2.更大的用户基数：Web3游戏用户数量让DeFi相形见绌

3.硬件扩张：移动端、AR/VR、元宇宙

主要挑战：

1.竞争性：与传统游戏相比，Web3游戏目前仍处于下风

2.不稳定性：游戏经济稳定性有待提升

3.开发周期较长：Web3游戏迭代难度更大

有利因素：

1.电竞+市场增长：基于电子竞技驱动的游戏受欢迎程度较高、游戏市场会持续拓展到移动端、游戏行业容易吸引投资，继而推动市场大幅增长

2.用户“拥有”内容：游戏玩家更愿意拥有账号、游戏玩家更有机会获利、二级销售增加能够提升游戏收入

不利因素：

1.Web3游戏机制设计：对于在公开市场运行的多个游戏项目，控制难度较高、过长的开发周期会增加游戏机制风险、产品/市场契合度难以评估

2.游戏分销问题：主要游戏分销渠道被苹果等大公司控制、游戏的加密集成存在局限、基于移动端的加密游戏市场处于初生阶段

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