一览加密投资机构的世界版图

原文作者：angelilu，ForesightNews

写在最前：大约在两个多月前的某一场周例会上，大家脑袋一热一拍桌子挖了一个整理整个加密行业投资机构以及项目主体信息资料库的深坑，就此开启了无数个煎熬的周末和夜晚，并用不知道多少根头发换来了半永久的黑眼圈。

而也正是在某一个录信息录的头晕眼花的晚上，突然意识到收录的这三千多家机构身上好像还是能挖出一些有趣的信息的，因此也就有了这篇不太正经的CryptoVC行业全景报告。

这篇报告中并没有常见的市场规模，也没有VC的投资数额，甚至也没有多少与投资项目偏好相关的深入研究，更多是一些在收录信息过程中整理的一些相对较浅但是可能与传统行业分析报告视角不太一样的「图一乐」数据。

因此，别太严肃，换个轻松点的态度和视角，重新了解下加密领域投资机构的世界版图吧。

机构注册地区分布

不出意外这就是整篇文章最正经的一张图了，在收录的3700多家投资机构中，有约2700家机构我们统计到了明确的注册所在地信息，并制作出了截止2022年8月全球范围内加密领域投资机构的分布地图。

金色晚报 | 7月9日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：英国监管机构、G20、国际清算银行、国务院办公厅

1.英国监管机构称将打击有误导性的加密货币广告

2.马斯克：Doge比BTC和ETH的交易成本低

3.印度ICICI银行要求客户汇往海外资金不能用于投资加密货币

4.G20联合报告：央行数字货币的跨境支付和结算这个维度至关重要

5.国际清算银行：如果各地区有效协调，CBDC或被用来加强跨境支付

6.国务院办公厅：加快贸易金融区块链平台建设

7.Santiment：投资者正将BTC转移到冷藏库长期保存

8.美国数字支付服务商Stripe计划上市

9.苹果联合创始人Steve Wozniak：比特币是“最惊人的数学奇迹”[2021/7/9 0:40:29]

北美并不意外地占据绝对性的优势，注册地处在美国的机构达到了1235家，占总数的33%，其中也不乏耳熟能详的巨头们，包括AndreessenHorowitz、CoinbaseVentures、AU21Capital、SparkDigitalCapital、CMSHoldings、DigitalCurrencyGroup、DragonflyCapital、PanteraCapital以及SequoiaCapital等等。其他热门的注册国家或地区依次为英国、新加坡、中国、中国香港和韩国。

金色午报 | 11月19日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：平台币、币安Bug、Uniswap、灰度

1.币安疑似出现Bug BTC短时最高价达到82000美元；

2.OKB突破5.7美元关口 日内涨幅达18.6%；

3.Uniswap中GUSD/ETH流动性两天飙涨85倍；

4.SushiSwap推出一键迁移功能“吸血”Uniswap流动性；

5.73％百万富翁希望在2022年底之前拥有数字资产；

6.Coinbase称此前无法加载或与TLS证书迁移有关；

7.灰度BTC信托增持1773枚BTC 灰度LTC信托持仓增长3.69%；

8.国网新疆电力：将基于区块链交易共享平台推动数据资产增值变现；

9.法国巴黎银行等三大巨头利用以太坊和Tezos技术探索数字资产结算业务。[2020/11/19 21:20:09]

这一分布与全球各个国家和地区在监管方面的态度上产生了非常明显的关联性，根据ComplyAdvantage的数据和图表，下图展现了2021年年底世界各国对交易所、ICO以及相关法规的监管趋势，颜色的深浅代表监管的严格程度：

金色晚报 | 11月12日晚间重要动态一览:12:00-21:30关键词：俄罗斯财政部、BitMEX、比特币UTXO、德意志银行报告、A16Z

1. 俄罗斯财政部将放宽加密税收报告要求。

2. BitMEX和Eventus Systems达成合作，增强其贸易监督和反交易能力。

3. 数据：比特币UTXO利润比例超过98%，利润达到1.1亿。

4. 德意志银行报告：长远来看央行数字货币将取代现金。

5. 以色列区块链公司Kirobo为以太坊交易提供“撤销”功能。

6. 数据：拥有1万枚以上比特币的钱包数量创2020年新高。

7. Messari报告：就风险调整后的收益而言，比特币的表现优于全球最大的对冲基金。

8. 比特币11月11日在656477区块高度出现废区块。

9. Ripple首席执行官：比特币控股公司将受到拜登政府的审查。

10. A16Z支持的工资支付平台Deel宣布支持比特币、以太坊和瑞波币。[2020/11/12 14:09:02]

对比两张图，以北美洲为例，北美洲最大的两个国家美国和加拿大在加密监管倾向上，加拿大会更加严格，禁止加密交易所和ICO，也将有相应的监管法规。相较而言，美国更加宽松，虽也将有监管法规，但加密交易所和ICO都处于灰色领域。两个面积差异不大的北美洲国家，在不同的监管下，美国有高达1235家投资机构，而加拿大仅有66家。

金色晚报 | 10月25日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：数字金融监管、数字人民币、美国国税局

1.肖钢：数字金融监管要从数字货币监管等几大重点主题入手。

2.穆长春：统筹管理数字人民币的信息开发钱包生态平台。

3.穆长春：商业银行不向客户收取数字人民币兑出和兑回服务费。

4.IMF何东：单靠发行央行数字货币很难从根本上改变国际货币使用格局。

5.尚福林：要坚决整治披着“金融科技”外衣的金融乱象。

6.美国国税局发布1040号表草案说明 增加虚拟货币问题清晰度。

7.数据：以太坊非零地址数量达4833.31万再创新高。

8.徐坤：市场关于提币时间的揣测前提条件就是错误的。

9.徐州摧毁“CDBC数字货币”特大团伙 抓获16名嫌疑人。[2020/10/25]

同理，欧洲加密监管较为严格的瑞士，其加密投资机构的数量仅为59个，相对宽松的英国有163个。亚洲国家中新加坡因其相对友好的监管成为亚洲加密投资机构最多的国家，机构数为149，占全球的4.1%。

成立时间

由于Wiki收录的机构中包含相当一部分涉足加密领域的传统机构，若简单地统计机构成立时间会存在一些干扰项，因此在这里我直接排除了收录项目中成立时间早于2013年的700家左右机构，得出了剩余机构成立时间的分布图。

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，3月16日，Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为1805万美元，环比上升144%，未平仓合约量为571万美元，环比上升19%。[2020/3/17]

可以看出，2013-2016年这几年时间里加密领域投资机构虽然已经开始出现，但是每年的成立数量都保持在100或者不足100的平缓增长，2017年市场出现了翻天覆地的变化，仅2017年一年成立的加密投资机构就多达264家，而2018年成立的机构数量也达到了230家，2018年长达一年的熊市让市场在2019年有所冷却，不过当年机构成立数量仍然超过了150家，随着2020年后市场的再度回暖，这一增长势头在过去两年再度回归。

关于投资

收录的机构主体中，有加密领域投资记录的主体达到了3600家，不过其中超过半数的投资机构参投的加密领域项目至今不超过5个，投资项目在25个以下的机构占比甚至超过了90%。虽然这一数据由于收录信息缺失的客观因素可能相比真实情况会偏高，但是我们仍然可以认为目前加密领域真正保持活跃的机构数量远低于收录的3700家这一总量，活跃机构数量也许只有这一总量的零头甚至更少。

为了排除干扰项并且从中挖掘出更多有价值的信息，我做了一个简单粗暴的选择，没有选择十分之一，也就是300家，甚至也没有选择100家，而只选择了Wiki精选列表的前30家机构的portfolio进行了简单的梳理，但是同样得到了一些有意思的信息。

这30家机构总计进行了2543次投资，投向了1317个项目，其中637个项目被两个及两个以上机构投资。出现在这个极小的样本中频率最高的被投项目是Jambo和?LayerZeroLabs，都拿到了30家机构中的9家的投资，而OrderlyNetwork、Lido、Coin98Labs和1inchNetwork都获得了其中8家机构投资。

Jambo作为获投最多的项目，看起来真的有「确保Web3发生在非洲大陆」nei味儿了。Jambo的两次融资都发生于2022年，虽然是初创公司，但是融资阵容十分强大，也能看出顶级机构对非洲市场的重视。

LayerZeroLabs相信大家一定不会陌生，LayerZeroLabs是全链互操作性协议LayerZero的开发团队。LayerZero从2021年一季度开始构建，目前已上线以太坊、Avalanche、Polygon、BNBChain、Fantom、Arbitrum和Optimism等网络，后续还会探索链上统一治理、跨链借贷、整合GameFi等功能。

其他上榜项目的简介：

OrderlyNetwork：是去中心化交易基础设施。

Lido：是针对以太坊、Solana、Polkadot、Polygon和Kusama的流动性质押解决方案。

Coin98Labs：专注于创建和开发DeFi协议生态系统、多区块链应用程序的DeFi产品构建者，专注于创建和开发DeFi协议生态系统、多区块链应用程序的DeFi产品构建者，专注于创建和开发区块链应用程序的DeFi产品构建者DeFi协议生态系统，多个区块链上的应用程序。

1inchNetwork：1inch是一个DEX聚合器，在多个去中心化交易所中选择最便宜的成交链路进行交易。

社交媒体信息

Twitter粉丝数

由于投资机构主体中不乏推特以及微软这种互联网时代的顶级巨头，因此原本没有对这个列表抱过多期待，但是结果却着实有些出乎意料。虽然原生或仅专注于加密行业的机构是最新的一波投资力量，知名度方面或许不抵全球各大资管巨头，但有意思的是，在统计到的机构中BinanceTwitter关注量直接跻身前三，超越了游戏巨头育碧，几乎达到了索尼的两倍，而CoinbaseVentures也排到了第六位。

至少在推特粉丝数这项指标上，看起来加密行业的顶流们，确实已经展现出了和互联网巨头掰掰手腕的实力。

LinkedIn粉丝数

不过这一数据在领英这种社交属性减弱职场属性增强的平台上，就回到了我们「预料之中」的水平之上。在统计到的所有机构中，推特粉丝量高居第三和第六的Binance和CoinbaseVentures在领英粉丝量上仅排名第35和第30位，而粉丝数量能够跻身前50名的「加密原生」机构和主体，也仅仅只有5家。

LinkedIn注册员工数量

LinkedIn员工数量排名前100的机构中，仅有6家加密原生的机构和企业，如图所示，排名第一的是Block，也是唯一一家员工数量超过10万的机构。

不过在这里需要提醒一下，由于领英的职场信息是无需认证的，所以在收录信息过程中我们发现了大量有意或无意错误填写的情况，像行业头部的机构员工列表中我们往往能够发现很多项目方的团队成员，也许是出于想要获得更多「奇怪的曝光」机会考虑，不排除会有故意把个人信息挂到头部机构中的可能性，所以这一员工数量的具体数字并不准确，仅能够作为图一乐参考。

起名字的艺术

就投资机构的名称而言，以阿拉伯数字开头的机构数量有72个。在以A-Z这26个英文字母中开头的机构中，以S开头的机构数量最多，为349个。当然，以A、B、C为开头仍然采用率非常高，毕竟这种名字一般来说都能够在通讯录列表中「占得先机」，而受到单词拼写习惯的影响，以X开头的机构数量最少，仅有19个。

相比于机构名称的前半个单词而言，后缀实际上更加有趣，Capital、Ventures、Fund、Labs以及DAO成为了出现频率最高的几个关键词，其中以以Capital命名的有917个、Ventures命名的有693个、以Fund命名的有112个、以Labs命名的有57个。看起来大家还是更喜欢成为「资本家」或者热衷「风险」，而对于看起来好像在做「慈善」的名字没那么感兴趣。虽然VentureDAO已经成为了最常见的一类DAO，但是资方列表中以DAO命名的数量仅统计到了67个，DAO距离「主流」仍然任重而DAO远。

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