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DeFi衍生品潜力还没释放出来——GMX前路几何?

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时间:1900/1/1 0:00:00

最近看很多人都在聊,都在问GMX这个项目,那么我们就简单的说一下。自DEFI之夏以来,陷入了沉寂,很少出现让人眼前一亮的项目了,而且DEFI还有好多潜力没有被挖掘,尤其是衍生品的潜力还没释放出来,市场有风险对冲、杠杆等需求。GMX就是衍生品里很好的标地。更多资讯微薄团团财经这里详细了解。

1,目前部署在Avalanche、Arbitrum上

2,用户能进行最高30倍杠杆做多做空加密资产,现在支持的资产还不多,支持以ETH、WETH、BTC、LINK、UNI、USDC、USDT、DAI、FRAX作为保证金

当前DeFi协议总锁仓量为2563.2亿美元:12月8日消息,据DefiLlama数据显示,目前DeFi协议总锁仓量2563.2亿美元,24小时减少0.45%。锁仓资产排名前五分别为CRV(209.1亿美元)、MakerDAO(193亿美元)、CVX(159.7亿美元)、AAVE(146.8亿美元)、WBTC(129.8亿美元)。[2021/12/8 12:59:24]

,做多做空ETH、BTC、LINK、UNI

3,平台主要有2类参与者,一是杠杆交易用户,二是LP。LP提供流动性不是提供交易对流动性,而是提供单一代币,代币会被兑换为GLP并质押。GLP背后有一定比例的一篮子资产作为价值支撑,相当于是一个流动性池。这些代币有一个目标比重,当实际比重偏离目标比重的时候,比如当FRAX在池子中的比重超过了目标比重,那么以FRAX购买GLP的价格会更高,以FRAX作为保证金开仓的开仓手续费也会更高,有这样的平衡机制。为了安全性,GLP的资产组成中,稳定币

DeFi 概念板块今日平均跌幅为7.47%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均跌幅为7.47%。47个币种中6个上涨,41个下跌,其中领涨币种为:YFI(+15.81%)、UMA(+9.61%)、AMPL(+0.83%)。领跌币种为:HOT(-17.76%)、BZRX(-14.99%)、HDAO(-14.96%)。[2021/4/19 20:34:23]

占比较高。目前Arbitrum上GLP池子中资产的比例如下:

4,杠杆交易用户

观点:以太坊2.0正在改变DeFi项目的运作方式:以太坊2.0仍处于非常早期的开发阶段(即第0阶段),在旧链完全转移到新链之前,还有很长的路要走。尽管如此,由于其快速发展,对市场的影响已经显现出来。OctoFi DeFi协议联合创始人Dr. Octavius表示,这在DeFi领域尤其如此,“大多数人误解了Eth2及其对整个行业的意义,尤其是DeFi。当其他区块链在竞争解决以太坊上的一些扩容问题时,我认为网络效应是相当深远的,以太坊是超越其他链的。如果说有什么不同的话,那就是2.0的出现让人们对以太坊的持久力充满信心。”(Cointelegraph)[2020/12/26 16:35:17]

和LP互为交易对手方。当交易用户盈利的时候,LP亏损,反之亦然。交易用户交易的时候要支付2笔费用,一是开仓手续费。二是borrowfee

,按小时计。同时,GMX上资产价格是用预言机抓取binance/FTX上的价格,滑点低,所以这个平台更适合大额交易、短线交易。

5,协议收入比较好,tokenterminal

显示,日收入整体维持在12万美元以上。根据历史数据,杠杆交易用户长期处于亏损的状况,GLP池子长期盈利。流通市值4.09亿美元,FDV6.77亿美元。用户数据也不错。

6,交易手续费的分配,30%给GMX质押者,70%给GLP质押者。项目不遗余力激励用户质押代币。质押

GMX会获得手续费收入、增发的GMX、esGMX、MultiplierPoints。质押GLP会获得手续费收入。

7,代币GMX是治理代币,代币情况如下

整体来看:

1,GMX的机制比较创新

2,代币经济鼓励质押,也会有和CRV、CVX类似的飞轮效应

,协议表现好的时候代币流通量小,币价表现应该也会比较好,GLP价格下跌等情况下,不确定是否会进入下行螺旋

3,协议收入

数据比较好

4,现在支持的资产比较少,GLP的维稳和支持资产的扩展存在矛盾,引入边缘资产会增加池子的不稳定性,同时用户的开仓选择会变多,所以感觉存在发展限制

5,如果看好去中心化衍生品赛道,GMX可以小仓位布局

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信,所有资讯平台均为团子财经。

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