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加息对风险资产的影响,以及比特币市场!

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时间:1900/1/1 0:00:00

回顾历史。美国自1955年以来一共经历了13次加息,复盘一下1999年至今,最近的这3次加息对风险资产的影响是在1999年6月到2000年5月,基准利率从4.75%上调到6.5%1999年GDP强劲增长、失业率降至4%。美联储将利率下调75个基点以应对亚洲金融危机后,互联网热潮令IT投资增长。经济出现过热,互联网泡沫严重,美联储此时选择收紧货币,将利率从4.75%经过6次上调至6.5%。开始加息后纳斯达克依旧持续走高,加息期间涨幅甚至翻倍。随后,2000年互联网泡沫破灭,纳斯达克指数崩溃后,经济再次陷入衰退,“911事件”更令经济和股市雪上加霜,美联储随即转向911事件”更令经济和股市雪上加霜,美联储随即转向,由次年年初开始连续大幅降息。但是从下图也能看得出来,降息也没能救得了美股,美股依旧是持续震荡下跌了两年多的时间,纳斯达克从最高5100多点跌到了1100多点由此可见,加息不见得一定令股市下跌,降息也不见得一定令股市上涨发生在2004年6月到2006年6月,基准利率从1%上调至5.25%当时房市泡沫严重,此前的持续大幅降息导致美国房地产泡沫严重。2003年下半年美国经济开始复苏,需求快速上升拉动通胀和核心通胀抬头,2004年美联储开始收紧政策,连续17次分别加息25个基点,2006年6月达到5.25%。加息这两年的过程中,纳斯达克依旧是震荡上行的状态,如下图红框部分直至次贷危机爆发引发全球性的金融危机,美联储再次开始降息,甚至降低到接近零的水平。次贷危机2006年初步显现,2007年8月开始席卷美国,后续即便美联储持续降息也没有很快的救起美股,2009年3月纳斯达克才开始触底反弹。发生在2015年12月到2018年12月,基准利率从0.125%上调到2.375%的水平美股依旧是震荡向上格局通过复盘1999年以来的这三次加息的经历,能看得出来美股没有一次在加息周期内是跌的,相反涨幅还都不小。美联储加息不一定导致股市下跌,比如美股在过去几轮加息周期之初都是上涨的,核心原因是经济过热而加息的基本面,经济在上行区间本次加息是因为通胀过高,经济在康波周期的下行区间,股市是社会经济的晴雨表,经济差才是核心原因

美联储大鹰派布拉德:加息周期可能更接近尾声,但终端利率更高:4月18日消息,有证据表明,美国潜在通胀并没有很快降至美联储的2%目标,而且有迹象表明,在激进加息的冲击下,经济正在放缓,美联储内部正在就此进行一场激烈的辩论,以便调整加息周期的最后一步。截至3月份,大多数美联储政策制定者认为,再加息一次就足够了,这将把基准提高到5.00%至5.25%之间。虽然布拉德同意紧缩周期可能接近尾声,但他认为政策利率需要在此基础上再上升半个百分点,达到5.50%至5.75%之间。一些政策制定者和分析人士担心,美联储最终可能会让经济陷入衰退。除了下个月的加息决定之外,美联储还必须就下一步会发生什么发出一些信号,是保持当前政策声明中“一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞,还是暗示暂停加息。[2023/4/18 14:11:34]

BTC等Crypto一定程度上是传统金融的对冲,虽被拖累,依然成长公众号

美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息:9月22日消息,美联储FOMC 9月点阵图显示,美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。(金十)[2022/9/22 7:12:36]

高盛资产管理公司:预计欧洲央行将在2025年后加息:高盛固定收益策略师Gurpreet Gill表示,正如预期的那样,欧洲央行此次政策会议强调了策略评估上的关键词“长久且可容忍(persistent and tolerant)“,通过表示长久维持宽松的货币政策立场,欧洲央行巩固了其鸽派的政策指引,称其持续的宽松立场可能需要决策者能够容忍通胀超过其新的2%目标,这意味着利率将在更长时间内保持在较低水平,因此预计欧洲央行将在2025年后才会加息。 (金十)[2021/7/22 1:10:04]

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