中心化机构从DeFi中获得了巨大利益,如稳定币USDC的发行公司Circle用用户铸造USDC的储备金购买国债,自身从中获得大量利润。持有USDC最多的是Maker:PSM-USDC-A合约,但MakerDAO却陷入亏损。根据makerburn页面的估算,截至11月3日,按照当前的数据,MakerDAO预计一年将亏损560万美元。
这一矛盾在Circle配合美国财政部制裁TornadoCash相关地址后进一步激化,MakerDAO的抵押品中USDC占比超过一半,为MakerDAO带来中心化风险。逐步减少暴露在USDC的风险成了MakerDAO的必然选择。
面对亏损的双重压力,积极采用抵押品中的稳定币获得利润似乎是一个不错的途径。近期,Coinbase和Gemini竞争MakerDAOPSM中的稳定币市场份额,让MakerDAO和其它DeFi协议找到了新的盈利途径。
价值约3795万美元的ETH从未知钱包转入Coinbase:金色财经报道,据Whale Alert监测,31979枚ETH于今日07:06从未知钱包转移至Coinbase,价值约3795万美元,交易哈希为:0xb7f2cae8972ca517350c6b9b9b31304c4bf2d99d742334da741ebbcf293f3c07。[2022/12/29 22:14:02]
MIP13c3-SP12表达了希望通过资产负债表中的稳定币投资短期债券的意向。6月份,MakerDAO就通过了分配5亿DAI购买国债和债券的投票,这些DAI会通过PSM先兑换成USDC,再用于投资。
9月7日,Coinbase在MakerDAO论坛提出MIP81:CoinbaseUSDCInstitutionalRewards提案,希望MakerDAO注册CoinbasePrime的账户,将PSM中约33%的USDC转移到CoinbasePrime托管,从而通过Coinbase赚取收益,收益取决于存入的USDC数量,在年化1%至1.5%之间,且不收取托管费用。
DeFi平台EXRD上线KuCoin,开盘上涨52%:据KuCoin消息,KuCoin已上线 Radix (EXRD)项目并支持EXRD/USDT交易对。EXRD开盘价为0.0955USDT,当前报价0.1455USDT,上线涨幅52%。
Radix是一个开发人员可以在其中快速构建应用的DeFi平台。
KuCoin旨在发掘优质区块链项目,为来自207个国家的800万用户提供现货、杠杆、合约、Staking 、借贷等一站式服务。[2021/6/25 0:06:14]
实际上,USDC正是由Coinbase和Circle联合成立了CenterConsortium所推出。因此作为利益相关方,Coinbase也在不断推进USDC的采用,如开发USDC的产品套件,吸引零售、机构和开发人员发展USDC生态。在此之前,Coinbase就已经在向账户中持有USDC的用户发放奖励。
KDA上线 KuCoin ,开盘上涨89.97%:据 KuCoin (库币) 交易所消息,KuCoin 已上线 Kadena(KDA)项目并支持KDA/USDT和KDA/BTC交易对。KDA开盘价为1USDT,当前报价1.88USDT,上线涨幅89.97% 。 Kadena公链是一个高吞吐量的工作量证明系统。以“全民的交易所”著称, KuCoin (库币) 旨在发掘全球优质区块链项目,为来自207个国家的800万用户提供币币、法币、杠杆、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2021/5/11 21:49:08]
本次提案也是Coinbase首次将USDC奖励计划扩展到机构用户,从MakerDAO开始,未来可能有更多机构或DeFi应用获得USDC奖励。所以,这一举措被视为,在熊市中维持USDC市值的行动。
58COIN永续合约大户持仓情况20:00播报:截至20:00,据58COIN官方永续合约数据,大户持仓情况如下:
BTC永续合约账户中,多头平均持仓比例为19.12%、空头平均持仓比例为16.21%,多头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为0.23万个BTC。
EOS永续合约账户中,多头平均持仓比例为18.56%、空头平均持仓比例为15.63%,多头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为212.25万个EOS。
ETH永续合约账户中,多头平均持仓比例为19.21%、空头平均持仓比例为16.09%,多头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为2.40万个ETH。[2020/10/20]
MIP81提案最终在10月24日获得了名义调查投票通过,MakerDAO将使用这些资金参与Coinbase的USDC机构奖励计划,MakerGovernance将可以在CoinbasePrime上近乎瞬时的完成提款。Coinbase每个月根据平台上资产的加权平均值计算奖励,MakerDAO称该提案的实施将为自己带来约每年1500万美元的收入。这将使MakerDAO扭亏为盈。
CoinBene满币上线新版永续合约 合约交易深度全面提升:据官方公告,4月2日,CoinBene满币上线新版合约交易系统,在系统性能、流动性及产品体验上均做了突破性优化。
?新版合约大幅提升了交易系统承载能力和吞吐量,有效降低交易延迟,并提高了同时接入用户数,实现零卡顿的毫秒级交易体验。
流动性方面,我们能够看到CoinBene满币的BTC永续、 ETH永续等,盘口价差和深度均达到全网高水平,降低了用户的交易滑点。
此外,本次升级还增加了更多简单易用的便捷功能,USDT合约增加逐仓保证金模式,并增加开仓 设置止盈止损和闪电平仓功能,ETH、BCH、BSV永续合约增加100倍杠杆。
?CoinBene满币市场负责人表示,本次合约升级是最全面,耗费成本最高的一次,升级后的性能足以媲美一线合约交易平台。CoinBene满币一直在完善产品机制、夯实技术实力方面进行持续投入,力求为用户创造更好的交易体验。[2020/4/2]
MakerDAO的治理分为两个部分,先经过民意调查,然后还要经过执行投票。MakerDAO还需要做大量的准备工作才能开始获得这项收入,包括对合同的法律审查,确保MakerGovernance能够控制流动性、任何第三方都没有阻止MakerGovernance执行决策的能力。
GUSD和MakerDAO合作公告的帖子,其中最主要的是Gemini对MakerDAO的营销激励,希望能在MakerDAO生态中更多地使用GUSD。
按照Gemini提出的方案,从2022年10月1日开始,在接下来的3个月内,只要每个月PSM中GUSD的月均余额超过1亿,Gemini将向这些GUSD提供年化1.25%的固定利率收益。
从CoinGecko上可以看到,当时GUSD的发行量只有3.11亿,而在MakerDAOPSM中的数量几乎为零。
但是Gemini的方案比Coinbase的方案更为安全、便捷,并不需要MakerDAO转移PSM中的代币,只需要保证PSM中有足够数量的GUSD,数据也可以直接通过DuneAnalytics跟踪。三个月到期后,可以根据结果按照同样的方案延期或者更新方案。唯一需要MakerDAO做的就是以一个KYC实体,接收Gemini的奖励,再按照MakerGovernance的指示转移奖励。
此举能够让MakerDAO有更多机会获得资金,且与之前相比,并不会增加额外的信用风险和托管风险。
加密创业者EricKryski在MakerDAO论坛中表示,从监管机构和大多数律师、学者的角度来看,Paxos和Gemini的稳定币的存款信托结构比Circle更好。存款信托是受监管的金融机构,在结构和监管要求上更接近银行和信用合作社。和Circle的货币传输器相比,GUSD更类似于存款收据。倘若金融机构破产,两者的索赔权不同。
这一做法已经如愿使Gemini的GUSD的市场份额显著提升。如上图所示,10月份,PSM中的GUSD余额平均约2.83亿,已经达到Gemini的奖励标准。
根据CoinGecko的数据,截至11月3日,GUSD的流通量创下历史新高,为6.25亿,与9月29日的3.11亿相比增长了101%。从Etherscan上可知,目前存在于Maker:GUSDPSM中的GUSD为3.03亿,占GUSD总量的47.3%,甚至超过了Gemini中的数量。DuneAnalytics上的图表也显示,近期GUSD的总量和MakerDAO中的GUSD数量急剧上升,而DEX中的数量减少。
DaiStats数据显示,PSM中共有28.9亿USDC、4.96亿USDP、3.03亿GUSD。在USDC和GUSD均给到MakerDAO激励的情况下,USDP显得有些尴尬,是否加入竞争不得而知。
直接借款的做法更为激进,但也能扩大MakerDAO的盈利能力,将USDC的潜在交易对手风险转换成对Coinbase的借贷风险。因为有BTC和ETH抵押品作为支撑,Coinbase本身合规且有较好的声誉,并不会让MakerDAO承担过高的风险。未来这种DeFi和CeFi结合的方式可能进一步发展。
小结
随着Gemini和Coinbase的竞争,MakerDAO将有望扭亏为盈。GUSD的流通量在过去一个多月的时间里增长101%,或许能让更多的稳定币发行商看到机会,加入战局。
而MakerDAO这类拥有大量稳定币的DeFi协议也有望改变以往“打工人”的局面,能够分享到稳定币发行商的收益,MakerDAO的成功也让其它DeFi协议看到盈利的希望。直接向Coinbase发放贷款的做法则更为激进,DeFi和CeFi的结合可能带来更大的利润增长空间。
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