随着市场发展,FTX平台通过其产品和资产创新赢得了市场青睐。根据CoinMarketCap数据,FTX平台当前在加密货币现货和衍生品交易所中均排名第二。于币安而言,FTX已经成长为一个强大的竞争对手。但是谁能预料得到,加密货币市场第二大的交易所FTX,竟然在短短几天内就从神坛跌落,不得不向币安求援,甚至已签署收购意向书,令整个产业与市场大为震撼!同时市场反应也是哀声一片,市场同步下跌,刚刚好起来的大盘也是被带的急转掉头,现在人们心里都是一个问题,这个事什么时候过去,有什么影响?到底了吗?还会跌吗?能抄底吗?现在我们深入的分析一下。
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FTX事件的影响
本次FTX暴雷事件的影响可能会超出此前Luna和3AC崩盘时受到牵连但未破产的机构的范围,并将影响深入到行业各个角落。本轮继续参与了对FTX的借贷的机构潜藏着巨大的清算风险。我们可以从三个层次理解本次事件带来的影响:
FTX Japan已启动招聘活动:金色财经报道,加密货币交易所FTX Trading日本子公司FTX Japan已启动招聘活动,以加强其团队并推动FTX 2.0计划。该交易所旨在探索包括人工智能在内的尖端技术,以开发新的加密工具、非托管CEX交易、偿付能力证明和领先的加密衍生产品。[2023/7/13 10:53:31]
直接影响层:FTX和Alameda直接投资的项目以及与FTX有直接借贷与合作关系的中心化机构。项目层面主要包括Solana、Fantom和Serum在内的重要的公链和DEX等,如下表所示,这些是FTX暴雷事件的直接受害者。
分析了Alameda的资产情况,目前Alameda的可监控钱包持有价值排名靠前的代币如下:BIT、SUSHI、FTT、SRM、LDO、MATIC、RNDR等。
彭博社:SBF和FTX的高管在申请破产前捐赠7000万美元用于中期选举:11月26日消息,据Watcher.Guru发推表示,据彭博社报道,Sam Bankman-Fried(SBF)和FTX的高管在申请破产前几周向美国政客捐赠了7000万美元用于中期选举。[2022/11/27 20:57:00]
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●BIT:目前无法确认是否会违背承诺进行解锁,FTX承诺不解锁,但bit在Alameda钱包中的价值已达23%,市场信心不足,是高危币种
●SUSHI:Alameda总计有340万个xSUSHI,可以提出480万个SUSHI,但SUSHI的链上大额清算的价格很低,预计无法到达,目前是相对比较安全的。目前主要是市场对Alameda巨量持仓的恐惧导致信心不足。
Bernstein:Binance收购FTX后将拥有全球加密市场80%以上的份额:金色财经报道,Bernstein周二在一份研究报告中表示,如果收购竞争对手FTX的协议继续进行,加密货币交易所 Binance 将拥有全球加密市场 80% 以上的份额,这可能会引起反垄断监管机构的注意。
Bernstein 指出,持有非美国业务的 FTX 和 Binance 实体是离岸的,但如果 FTX 在美国和欧洲司法管辖区进行投资,则可能为这些地区的监管机构进行干预提供了理由。[2022/11/9 12:38:47]
●MATIC和RNDR:流动性较强,且不是SOL系的资产,大概率会优先卖出回笼资金。RNDR已跌去26%,MATIC下跌20%。如果余额中的代币转入交易所会继续下跌。
●FTT:FTX本身的平台币,据说Alameda也和FTX借了不少而且用于抵押品。但是借贷都不存在链上,没法得知具体的清算细节。基于抵押品,FTT币价对于Alameda有利,可能会作为最后的手段。
FTX完成第108次FTT回购销毁,销毁约440万美金的FTT:据官方消息,数字资产衍生品交易所FTX昨日完成对其平台币FTT的第108次回购销毁,共销毁91,318 FTT(约440万美金)。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%,已销毁FTT总数达12,957,361 FTT(约5.86亿美金)。
FTT暂报45.25美金,总流通市值约为76.5亿美金。此外,质押FTT将尊享:更高的邀请返佣比例、挂单手续费奖励、上币投票额外权益、空投额外奖励、免提币手续费以及通证预售额外认购券以及抽取FTX周边大礼包。详情请见官方公告。[2021/8/18 22:21:40]
●SRM:其中FTX和Alameda关系较近的项目,关系一直都很密切。目前币价已经严重破发,和其他Solana上的协议相同,TVL24小时都跌了20%-30%。
●SOL:链上有大额资产清算风险,一个链上大户目前拥有2,095,598个SOL和48,038,000USDC债务,若预言机恢复将会引发清算,引起价格大幅下跌。
至于与Alameda有业务关联的机构,目前暂无公开的信息可确认,但一定存在。
间接影响层:Alameda作为做市商和股权置换的项目,或者和FTT等资产重度绑定的项目,如bitDao、MIM等。这些项目虽然没有FTX的投资,但与其存在较深入的业务往来,在当前的情况下也会受到较大的影响。
辐射层:大盘其他资产,主要受关联资产影响以及市场恐慌情绪带动。
简而言之,在FTX崛起的这三年时间里,作为排名第二的中心化交易所,其触手已经深入行业的方方面面,我们已无法完全量化的分析出本次事件会给多少项目造成损失,但可以定性的说,与luna事件相比,FTX事件才算是币圈的雷曼事件。
后续行情和进展预测
从行情上来说,在FTX暴雷之前,市场已经处于较为深入的熊市行情中了。随着宏观货币政策的收紧和luna、三箭资本等事件之后,BTC一路下跌到18000美元。但近几个月以来,虽然美联储持续的大幅加息使得宏观环境不断收紧,但整个市场行情已经进入相对平稳的阶段,BTC不但稳守18000美元关口,更一路缓慢反弹到21000美元左右。眼看着加息高峰将要过去,FTX的崩塌使得市场转向一路向下,BTC再次跌破17000美元且ETH跌破1300美元。而上次见到BTC在17000美元左右还是在两年之前的2020年11月。因此可以说除了支撑了五个月,久经考验的18000美元关口可以信任外,在其以下的价位目前都不太具有可信度,市场也没有就下一个关键点位达成共识。
从事件发展的可能路径推断上看,首先币安的收购面临诸多困难:本次收购面临着美国监管机构的审查风险和可能违反反垄断法的风险,这些都可能导致币安的收购失败。另外,FTX的财务漏洞远超市场预计以至于CZ也发推感慨,也吓退了市场上的其他可能的收购者,如Coinbase就明确表示不会收购FTX。综合以上分析,我们认为币安收购FTX的窗口是越来越小的,但为了保住美国本土精英在币圈的影响力,最终有可能会有美国本土力量出手完成对FTX的救助。但从目前来看整件事情仍没有见到任何曙光,在出现转机之前市场仍将受到痛苦的折磨。
从对行业的影响看:本次事件再次引发了业内对中心化交易所的不信任,为了坚定行业信心,币安和火币都表示将在一个月内公开可审计的merkle树的储备证明或POF。同时行业内部加强监管的声音再次升起,如CoinbaseCEO就表示FTX事件将导致加密行业在美国境内遭受更严格的监管。本次事件从行业规范的角度将成为一个标志性的历史事件。
今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信,所有资讯平台均为团子财经。
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1900/1/1 0:00:00DearKuCoinUsers,Inordertoincreasemarketliquidityandimprovethetradingexperience,KuCoinwillbeadjustingtheTickSize(i.e.
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