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FTT崩溃事后分析——FTX如何被没有经验的孩子“lead”

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时间:1900/1/1 0:00:00

每天都是幸福的,但是你今天早上醒来看着令人作呕的价格图表感到沮丧。你试图通过适当的风险评估做出明智的交易决定似乎已经退居二线。而且,在这艰辛的旅程中,唯一真正陪伴你的朋友是“损失”先生。

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为了收回您的初始投资,您持有不愿退出头寸的加密货币。好吧,如果这正是你的故事,你不必灰心丧气。别再想你的损失了。为了让自己感觉更好,看看SamBankman-Fried(SBF)的案例,因为目前您的情况比他的要好得多。

他们说,历史会重演,但SBF似乎创造了一段历史,独一无二。11月11日,SamuelBankman-Fried辞去FTX首席执行官一职,因为他的加密货币交易所在美国申请第11章破产保护。

CZ:仍持有FTX代币FTT:金色财经报道,币安CEO CZ在推特表示,币安仍持有一些加密货币交易所FTX的原生加密代币FTT。当被问到打算用它做什么时,CZ回复说没有什么,你会赢一些,也会失去一些。上周FTX申请破产,破产文件显示,其核心平台FTX持有的加密代币现有价值仅65.9万美元。[2022/11/19 7:48:01]

这是此案的最新信息

根据陷入困境的加密货币交易所的声明,FTX及其附属的加密货币交易基金AlamedaResearch以及其他130家公司已在特拉华州启动了自愿的第11章破产程序。

令人惊讶的是,同一天,FTX在其官方Telegram频道中透露“FTX已被黑客入侵。FTX应用程序是恶意软件。删除它们。聊天已打开。不要访问FTX网站,因为它可能会下载木马。”截至发稿时,此案仍在展开,同时有一种“复杂的黑客行为”的气氛。

三箭资本将价值9000万美元的FTT转入了Kucoin交易所:6月15日消息,The Block研究副总裁Larry Cermak发推表示,不太明白为什么三箭资本会在KuCoin而不是FTX上发送9000万美元的FTT。[2022/6/15 4:29:33]

也就是说,在市场动荡中,SamBankman-Fried继续接受司法部和证券交易委员会(SEC)的调查。这是为了弄清楚在FTX运作的整个过程中是否发生了任何犯罪活动或证券犯罪。

就在几个月前,SBF还被视为加密货币的白衣骑士,重新启动了陷入困境的加密货币公司,这些公司因价格下跌而颤抖。但情况发生了逆转,根据彭博社的净资产计算,Bankman-Fried周一的身家约为160亿美元。到周五,他的财富被彻底抹去。

FTX完成第101次FTT回购销毁 本周共销毁约437万美金:据官方消息,数字资产衍生品交易所FTX昨日完成对其平台币FTT的第101次回购销毁,共销毁165,045 FTT(约437万美金)。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%,已销毁FTT总数达12,304,621 FTT(约3.26亿美金)。

FTT暂报26.53美金,总流通市值约为30.9亿美金。此外,质押FTT将有挂单手续费奖励、上币投票额外权益、空投额外奖励、免提币手续费以及通证预售额外认购券。详情请见官方公告。[2021/6/30 0:16:54]

从他的角度分析这种情况,科罗拉多州的技术企业家和数学家查尔斯霍斯金森称FTX崩溃是“对加密货币生态系统稳定性的生存威胁”。

据他说,事后看来,从人才到公司治理再到强调FTX摇摆不定的财务战略,都有大量警告信号。在这方面,卡尔达诺创始人断言,

FTX平台币FTT短时突破4.5美元创历史新高,日内涨超5%:据加密货币衍生品交易所FTX数据显示,FTX平台币FTT短线走强,突破4.5美元,暂报4.53美元,日内涨幅5.15%,创上线以来历史新高。据悉,FTX平台币FTT回购销毁总数高达749万个(约3394.53万美元),FTT市值约为4.42亿美元。作为FTX平台币,FTX全新赋能FTT并正式推出FTT质押奖励,质押FTT将尊享(1)邀请返佣、(2)挂单手续费奖励、(3)上币投票额外权益及(4)空投额外奖励。详情请见官方公告。[2020/11/30 22:33:28]

“当你拥有由没有经验的孩子lead的受信任的受监管企业时,通常会发生这种情况。”

同样,参考FTX崩盘,币安首席执行官赵长鹏于11月11日提醒加密用户。

SBF发推探讨CREAM社区提议投票下架FTT的利弊:FTX兼Alameda Research创始人SBF发布针对CREAM社区投票下架FTT的最新推特。他能理解为什么社区会有这个提议,并且有些提议方案不无道理。他列举了提议中的错误之处。SBF承认可能FTT单价并不如很多其它通证,但认为社区并没有很好地理解取消这么多抵押品的影响:Cream平台的总锁仓量将会降低30%;Cream的借贷量将会下降40%;贷币方的收益将会降低40%。

不会再有人利用Cream平台进行大笔操作,平台的未来估值也会大降(当然,合作方及资金流动性等各方面都会受影响)。我认为这可能会对平台协议的价值产生约20%的影响。这可不是个小数目!仅仅因为某一个大投票方的冲动且错误百出的想法,将对平台协议威胁更小的一方排挤出去,就要失去20%的价值。就因为有些人不相信借贷的价值(而且是在一个借贷协议的平台上!)。所以,好的吧,这就是一个非常无脑的提议。话虽如此,我认为某些提议还是合理的!想要将抵押品减少到40%?想要将单个资产的总金额限制在总供应量的20%?我不知道是否正确,但完全可行。但(移除FTT)这个提议则完全是良莠不分,因噎废食,根本没有做好事前调查。[2020/10/12]

这里不应忘记,币安和CZ在整个FTX崩盘事件中扮演了重要角色。

使用时间线解码币安因子

11月2日

FTX加密交易所的一切都相对顺利,直到周三,一份加密新闻出版物披露了FTX的姊妹对冲基金AlamedaResearch的资产负债表。发现阿la米达持有价值数十亿美元的FTT。而且,事实上,它一直将其用作进一步贷款的抵押品——用户和FTT持有者显然不知道这一信息。

现在,这仅仅意味着两家公司的表现都严重依赖FTX的代币FTT。显然,FTT价值的下降会自动影响整个生态系统。

11月3日

随着阿la米达资产负债表的披露,恐惧不确定性和怀疑控制了市场。因此,抛售压力开始增加。据报道,阿la米达在相当长的一段时间内也从事高风险的交易活动。鉴于阿la米达当然是其自己交易所的主要做市商,FTX很有可能在某种程度上参与其中。很多关于两家公司关系性质的猜测开始在社交媒体上传播。

有人猜测FTX上的用户资金正在幕后流向阿la米达。这演变成为人们担心FTX没有足够的加密货币来回应用户的提款。

11月4日

出于谨慎考虑,加密货币持有者逐渐开始退出FTX。在发现FTX的稳定币、ETH和其他加密货币的储备正在迅速减少后,FTX的银行挤兑增加了。这证实了加密货币交易所正面临用户提款的热潮。这是SBF一直否认的事情。

11月6日

当币安得知FTX生态系统内发生的事情时,它宣布将出售其FTT资产。Binance将出售FTT的消息导致人们猜测FTX可能会将BNB从其交易所下架以进行报复。这使得BNB和FTT在图表上都遭受了巨大的波动。

11月7日

SBF用他自己的一系列推文回应了CZ的决定,声称“一个竞争对手试图用虚假谣言来追捕我们。”他甚至表示,“FTX很好。资产没问题。”

Twitter的争吵持续了几天。然而,SBF看起来对公司的地位相当有信心。他否认所有指控,声称加密货币交易所没有流动性紧缩。

11月8日

后来发现SBF正面临卖压热度。而且,该交易所面临着巨大的流动性问题。

作为回应,赵宣布Binance将购买FTX并拯救它。这让加密社区中的所有FTT持有者暂时松了一口气。并且,整个市场都在耐心等待CZ的决定。

11月10日

令人惊讶的是,当CZ宣布他的公司不会继续收购陷入困境的加密货币交易所FTX时,一切都乱了套。

难忘的后果

在不受欢迎的事件之后,在撰写本文时,FTT代币从11月7日的约22美元暴跌至2.23美元。整个加密货币市场在FTX崩溃的影响下摇摇欲坠。一些人认为这比LUNA的动荡还要糟糕。

DeFi市场面临FTX动荡的热度,大多数代币和项目在过去几天都记录了负面统计数据。

与FTX相关的所有其他加密货币都面临着抛售的愤怒。考虑到这一点,Solana是排名前10位的加密货币,也是Bankman-Fried最大的投资之一,在过去几天损失了32%的市值。

事实上,国王币在过去7天的交易中也下跌了20.99%。

截至发稿时,市场情绪紧张,主要受FUD主导。由于加密社区等待FTX案例的进一步发展,一些人推测这只是一个开始。而且,底部远远领先于我们。

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原文链接:《CryptoLiquidityinaPost-AlamedaWorld》原文作者:ClaraMedalie&DessislavaAubert&RiyadCarey,Kaiko原文编译:倩雯.

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