真实收益和DEX交易的叙事最近吸引了大量的关注。
许多协议和分叉在链上涌现,但我们如何辨别哪一个最创新,哪一个最有潜力?
在这个系列中,我们介绍了GMX和GainsNetwork,现在是时候比较这两个重量级产品了。
我们将在这里主要讨论:
协议;
采用;
盈利能力;
潜力;
首先,什么是$GMX?
$GMX是一个现货和永续DEX,它的交易量为660亿美元,并将其费用重新分配给代币持有人。
那么,什么是$GNS?
Lookonchain:某BLUR巨鲸地址正亏本减持BLUR并购入GMX:3月6日消息,据 Lookonchain 监测数据显示,一巨鲸地址于今日亏本出售 110 万枚 BLUR,获得 450 枚 ETH,抛售均价约为 0.68 美元(平均购买成本约为 1.21 美元),此后将 450 ETH 兑换为 10,855 枚 GMX。
据悉,该巨鲸地址于 2 月 20 日首次斥资 2,000 枚 ETH(约合 341 万美元)购买 252 万枚 BLUR,平均购买价格为 1.35 美元。此后于 2 月 22 日再次斥资 1000 枚 ETH 加仓 167 万枚 BLUR,平均购买价格为 0.99 美元,当时共计持仓 4,187,211 枚 BLUR(约合 410 万美元)。[2023/3/6 12:45:20]
GainsNetwork是一个合成资产交易DEX,允许使用杠杆交易股票、加密货币和外汇。
BLUR巨鲸从币安收到价值255万美元的GMX并进行质押:金色财经报道,Lookonchain监测数据显示,BLUR巨鲸地址(“Oxd945”开头)在10小时前从币安收到3.38万枚GMX(约255万美元),并进行了质押。此前,该地址用3000枚ETH买入419万枚BLUR,平均购买价格为1.21美元。[2023/2/24 12:26:39]
协议
它们的主要区别在于产品,$GMX依赖于永续和现货交易,而$GNS依赖于合成资产交易。永续和现货交易需要流动性池来进行交易,这就是$GLP存在的原因。(并且可以面对无常损失)
然而,它限制了可交易资产的数量,因为需要流动资金。
数据:GMX单日费用于2月10日创下564万美元历史新高:2月12日消息,据DefiLlama数据显示,由于Andrew Kang平仓ETH和BTC的多头头寸,导致GMX平台单日费用创下历史新高。在过去24小时内,GMX的用户费用达到564万美元,是之前历史最高点的两倍多。[2023/2/12 12:01:38]
与$GMX相反,$GNS选择了不需要流动性资金池的合成资产。他们可以随心所欲地列出尽可能多的代币,从而提高资本效率。
合成资产和外汇/股票交易为交易者提供了新的机会,因为它不需要任何代币化、流动性池或第三方交互。
合成资产的限制是需要数据提供者,因为价格不是由平台上的报价/需求决定的。
BitMEX创始人持有超20万枚GMX,总利润近900万美元:金色财经报道,Lookonchain监测数据显示,BitMEX 创始人Arthur Hayes目前是GMX 最大的个人持有者地址,共计持有200,580枚 GMX(约1347万美元),其中集中在2022年3月3日到2022年9月7日期间,共花费3386枚 ETH(当时为572万美元)的成本,平均购买价格为28.5美元。
此外,Arthur Hayes 获得了344.5枚 ETH(约55.8万美元)和12,405枚 esGMX(约81.8万美元)的奖励,以最近价格计算,Arthur Hayes 在 GMX 上的利润接近900万美元。[2023/2/6 11:49:49]
$GNS集成了强大的数据流策略,使他们能够面对欺诈或价格操纵。
几周前,$GMX就面临并解决了这个问题。
采用
现在让我们介绍一下两个平台的采用情况。
$GMX目前拥有最高的用户采用率,他们声称拥有超过14万的总用户。
而GNS则有超过8000个独立用户,其中日活跃用户约有300人。
相较$GNS,$GMX拥有相当大的优势,因为它是最早开始DEX永续交易叙事的项目之一,以及它是Arbitrum上最大的项目,而Arbitrum正在蓬勃发展。
盈利能力
两种协议都在打破TVL、日交易量和收益率方面的记录,让我们来分解一下。
$GMX的总交易量达到了恐怖的660亿美元,同时收取了8700万美元的费用,并重新分配给$GMX和$GLP的持有人。
$GMX代币市值目前为3.28亿美元,而$GLP的资金池中有3.82亿美元。
市盈率为4倍,但70%的费用流向了$GLP,这使得GMX的市盈率增长到11.8倍。
$GNS实现了200亿美元的交易量,同时收取了1400万美元的费用,其中32.5%重新分配给了$GNS质押者/LP。
GNS的市值目前为1.13亿美元。市盈率等于18.1倍。
这两个协议都有不错的市盈率,这使得它们相当有吸引力。
GMX向交易者收取更多的费用,但重新分配给持有者,而GNS收取的费用较少,但只重新分配了32%。
潜力
现在我们有了主要的衡量标准,是时候确定哪个项目更有潜力了。
这两个项目都很有潜力,因为它们没有任何风险投资的资金,并且进入了真正的真实收益叙事类别,这使得它们具有极大的可持续性。
两者都是DEX,允许在没有KYC和第三方依赖的情况下进行杠杆交易。最近的FTX事件吸引了很多担心中心化机构行为不当的用户。
尽管$GNS更加中心化,但团队参与度极高且以社区为导向。
但是,$GNS提供70多个交易对,外汇、股票交易,以及高达1000倍的杠杆,而$GMX只有8个交易对和30倍的最大杠杆。
为了竞争,$GMX正计划在未来开放合成资产和期权交易。
$GMX构建在Arbitrum上,但$GNS也不甘落后,计划很快进入该链,以便在市场上分一杯羹。
现在,你基本上已经掌握了这两种协议的所有必需信息,可以辨别哪一种协议最有潜力,无论是在基本面、财务还是沟通策略方面。
但这篇文章并不是为了提供财务建议,两种协议都有其优点和缺点,所以记得在投资前一定要先DYOR。
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