随着Alameda消亡，加密交易机构GSR发现机遇

本文来自?The?Block，原文作者：AndrewRummer

Odaily星球日报译者?|念银思唐

摘要：

-GSR?首席执行官?JakobPalmstierna?表示：“如果你真的看好这个领域，现在是一个真正配置资本的机会。”

-Palmstierna?称，他对投资零知识证明、去中心化期权交易、借贷协议和去中心化保险尤其感到兴奋。

-Palmstierna?还详述了?Binance?主导的行业复苏基金的实际运作情况。

在?11?月加密货币市场“大屠杀”的背景下，交易机构?GSR?的首席执行官?JakobPalmstierna?表现得出奇地平静。

Tradier CEO：Meme股票随着投资者关注加密货币将会逐渐消失:金色财经报道，Tradier首席执行官丹·拉朱（Dan Raju）表示，随着投资者对加密货币产生兴趣，Meme 股票热潮正在慢慢消退。他还预计到 2022 年，加密行业将受益于监管透明度的提高。知情人士援引 Raju 的话称，零售交易者今年更有可能在加密货币领域寻找机会，着眼于 meme 式的价格暴涨。在他看来，活跃的交易者将寻求将收??益转化为数字资产，从而看到像 GameStop 和 AMC Theatres 这样的股票开始消退。拉朱补充说，将资产推高至新高的市场波动也发挥了作用。（thebharatexpressnews）[2022/1/17 8:53:51]

现年?41?岁、身穿蓝白格子衬衫、深色开衫、戴着玳瑁眼镜、说话轻声细语的他急切地强调，GSR?更为保守的经营方式，在野心勃勃的竞争对手?AlamedaResearch已经破产和倒闭的情况下，对该机构有利。

声音 | Morgan Creek Digital创始人：随着时间推移 比特币是一种全球对冲工具:Morgan Creek Digital联合创始人Anthony Pompliano表示，随着时间的推移，他认为比特币(Bitcoin)是一种全球对冲工具。Anthony Pompliano近日接受采访时称，随着支持证据不断出现，比特币作为全球对冲工具的概念越来越有说服力。“我不认为我的观点有任何改变，”Pompliano说，并补充道：“最重要的部分是，当涉及到全球对冲时，比特币是一个非相关资产。这意味着，当股票上涨或下跌时，比特币与之没有相关性。” Pompliano以2019年5月为例，他说，在贸易战和其他全球市场不稳定的情况下，比特币的价格甚至与传统市场的标准普尔500指数(S&P 500)以及黄金的价格走向相反。Pompliano称这是比特币的负相关性。他说:“当你看到这种相关性的时候，就会发现这种全球性的不稳定对冲非常重要。”[2020/2/6]

“Alameda?通过利用客户的资金向多个加密项目注入数十亿美元的资产，人为地给这些项目拉盘。”Palmstierna?周一在伦敦接受采访时表示。他还提到有报道称，这家由?SamBankman-Fried创办的投资机构从他的另一家公司?FTX?获得了资金。FTX?没有回复记者的置评请求。

动态 | 随着网络费用达到比特币的水平，以太坊测试的容量增加了25%:随着网络费用达到比特币水平，以太坊测试容量增加25%，而包括以太坊联合创始人Vitalik Buterin在内的各方本周证实，目前正在进行测试，以提高ETH网络性能，降低交易费用。

9月14日，矿池Bitfly在推特上写道：鉴于目前ETH网络拥堵，我们已经开始测试将区块气上限提高到10M。在此之前，以太坊的网络使用量出现了大幅增长，这在很大程度上要归功于stablecoin Tether (USDT)，它将对比特币的依赖从Omni层转移到了以太坊区块链。根据monitoring resource Coin Metrics的研究数据，截至9月15日，以太坊用户每天支付的交易费用几乎与比特币用户一样多:分别为182,899美元和185,993美元。Bitinfocharts的数据显示，自9月1日以来，以太坊的平均交易费用从略高于0.11美元升至略低于0.39美元。(cointelegraph)[2019/9/19]

随着姊妹公司?FTX?申请破产保护，Alameda?于?11?月关闭了业务，如今该机构已退出市场。Palmstierna?表示，加密风险投资交易的估值开始下降。

动态 | 随着使用场景的减少 比特币支付前景不明:据路透社消息，截至9月份，主要支付处理商处理的比特币价值萎缩近80％。在去年冬季大幅波动之后，比特币价格相对平静的几个月推动了它将被广泛用于支付的预期目的，然而近期的大波动又让比特币作为主要支付手段的前景堪忧。瑞银（UBS）驻伦敦的策略师Joni Teves表示，“如果要成为另一种形式的资金，它就必须具有稳定性。”目前，主流金融公司和加密企业家都认为比特币尚缺乏作为流通货币的稳定性。[2018/11/21]

“如果你真的看好这个领域，现在是一个真正配置资本的机会。”他说，“现在有很多资产看起来非常有价值。这意味着它可能不是风险投资，而是后续投资。”

最古老的加密做市商

GSR?由前高盛高管?RichRosenblum?和?CristianGil?于?2013?年创立，是加密货币领域最古老的做市商之一。该机构提供从场外交易到风险管理的服务，今年在加密风险投资领域也非常活跃，据?The?BlockResearch?的数据，GSR?仅第一季度就达成了?29?笔交易。

谈及风投业务，Palmstierna?列出了几个他目前特别想投资的领域：零知识证明、去中心化期权交易、借贷协议以及去中心化保险。他补充说，去中心化保险在服务不足的新兴市场尤其具有巨大潜力。

不过，尽管有这些亮点，而且最近少了一个强力竞争对手，Palmstierna?承认，加密投资领域面临着一个充满挑战的时代。

一方面，利率上升使美国国债等安全资产的回报更具吸引力，导致用于加密货币和风险投资等另类投资的投资者资金减少。

“资本更贵了。LP?资本已经很难获得了，”Palmstierna?感叹道，他指的是有限合伙人，这是对那些投资风投机构的人的称呼。“现在筹集资金的环境要艰难得多。”

甚至在?FTX?和?Alameda?崩盘之前，这家在伦敦、新泽西、新加坡、马拉加和扎格有大约?300?名员工的机构已经宣布计划在?10?月份裁员?10%?。

加密复苏基金

尽管存在这些不利因素，GSR?仍觉得能够向由交易所巨头?Binance?牵头的?10?亿美元加密货币行业复苏基金提供支持。用?Binance?首席执行官赵长鹏的话说，这只基金将“帮助那些在其他方面很强大，但陷入流动性危机的项目”。

Palmstierna?进一步阐述了复苏基金的实际运作，Binance?坚称该基金“不是投资基金”。

他说，像?GSR?这样向该基金注资的机构并没有把他们的资产交给?Binance。取而代之的是，包括?JumpCrypto、PolygonVentures?和?AptosLabs?在内的独立贡献者将分别决定支持哪些陷入困境的项目。

“我们需要协调我们所关注的项目，然后相关方做出个人决定。”他解释说，“GSR?可能支持?Binance?不支持的项目，Binance?也可能支持?GSR?不支持的项目——或者我们可能共同支持一些项目。”

并非投资基金

据?Palmstierna?称，GSR?最初提供了?500?万美元的资金，并表示这不是一只投资基金，因为它不会寻找新创建的项目来提供支持。相反，它的主要目标将是“复兴”那些“因当前的市场低迷而未能受到合理对待”的技术。

也就是说，投资者有望从他们的提供的现金中获得一些回报，而资本的配置方式可能会“随着时间的推移而变化”。

“你不是直接把钱送出去。你可能会因此得到一些东西。”Palmstierna?说。

然而，在动荡的?2022?年——Terra?的算法稳定币崩溃，对冲基金三箭资本内爆，以及?FTX?让超过?100?万债权人损失惨重——在所有这些喧嚣中，GSR?首席执行官正在规划一条稳定的道路。

“对?GSR?这样的机构来说，机会是继续像我们这样运营，保持透明度，在交易所之间提供流动性——中心化交易所、去中心化交易所和代币发行者——因为没有流动性，这些网络就无法运作。”Palmstierna?表示，“首先，你要稳定市场，然后在此基础上继续发展自身业务。”

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