观点：为什么看好 Web3 华人创业者？

原文标题：《做多应用层，做多 Web3 华人创业者！》

不知何时起，Web3 华人创业项目成为了「土狗」的代名词。

一级 VC 投资者问，项目是中国人做的么？是的话，那么投资得谨慎点，或者估值得低点。

二级市场投资者问，项目是华人项目么？是的话，那么得跑快点，华人项目都喜欢割一把就跑。

当「Web3 与中国无关」在朋友圈刷屏，那么恰恰说明，「Web3 与中国人息息相关」。

在 Web3 华人创业者的冰点时刻，我们旗帜鲜明地喊出口号：

做多应用层，做多华人出海创业者！

我们的老读者应该熟悉，我们此前曾写过一篇文章叫《加密英雄，中国断档》，文中提出一个可能「不正确」的观点：

无论是互联网还是 Crypto，中国人或者说华人不擅长底层基础设施与协议，优势在于应用层，尤其是和人性相关的领域，比如开、做社交、做电商、搞游戏……

观点：比特币新一轮突破“即将到来”:对冲基金Vailshire Capital Management表示，比特币新一轮突破“即将到来”，极有可能出现上涨。并指出比特币的技术指标和链上指标都“非常看涨”，比特币兑美元汇率达到三天高点。此外，该公司创始人兼首席执行官Jeff Ross将BTC的表现前景描述为“疯狂看涨”。（Cointelegraph）[2021/1/20 16:33:42]

Web2.0 时代，中国互联网在应用层的成功似乎也证明了这一点。

TikTok 横扫全球，4 年时间，跻身全球 APP10 亿 MAU「俱乐部」；《原神》问世半年即登上了全球 RPG 手游收入最高的宝座，米卫军（米哈游的粉丝）遍布全球…… 在 Web2.0，华人应用可以「称霸全球」，那么 Web3.0 时代，华人同样可以。

在加密世界，一直有一种「重协议，轻应用」的思潮，这或许和「胖协议」的投资理论有关。

观点：比特币因其供应上限而成为改变世界的发明:人权基金会首席战略官Alex Gladstein今日发推称，比特币之所以是一项改变世界的发明，而不仅仅是“有趣的科技”，原因在于供应上限。“稀缺性”是突破。如果一小部分人使其通货膨胀，价值支柱就会很快消失。显然，很少有人理解这一点。[2020/8/9]

2016 年 ，还在 USV 的 Joel Monegro，发表了名为《Fat Protocols》（胖协议）的文章，核心思想是：区块链和互联网价值捕获模式不同，互联网时代的价值大多被应用层捕获，比如 Google、Facebook、阿里、腾讯等，而为互联网提供支撑的 TCP/IP、HTTP 等底层协议并不能捕获价值。

区块链则相反，价值将集中在共享协议层，只有小部分价值分布在应用层，由此有了「胖」协议和「瘦」应用的说法，一定程度上也导致了公链投资热潮。

现在回头来看，Layer1 的确是过去几年最大的 Alpha。

观点：DeFi并非泡沫，但不否认DeFi有宣发成分:据官方消息，币赢3周年“币燃不同”主题云峰会直播圆满结束，币赢邀请HyperDAO COO Ryan Ang、数字文艺复兴基金会懂事总经理曹寅、等7位DeFi领域重磅嘉宾围绕当下热门话题“为什么DeFi到了渡劫的关键时刻”展开DeFi专题圆桌讨论。圆桌由星空财经合伙人、Bzone（B圈）联合创始人Jenny主持，针对DeFi是否存在泡沫问题，HyperDAO COO Ryan Ang及DForce 创始人杨民道认为DeFi并非泡沫，但不否认DeFi有宣发成分。原力协议联合创始人许超认为DeFi虽然有泡沫，但是带来了更多用户。数字文艺复兴基金会懂事总经理曹寅及链改试验发起人王学宗认为DeFi并非泡沫，是刚需，有真实市场，且用户还在不断迅速增长。LD Capital Managing Partner Blake和DeFiner创始人Jason Hu认为事物的发展会伴随一定的泡沫的产生和消除。[2020/8/7]

但是，胖协议一定是亘古不变的真理么？

观点：比特币不会受美联储过度印钞影响 救助计划促使公众转向加密货币:加密货币评级机构韦氏评级（Weiss Ratings）区块链分析师表示，比特币不会受到美联储(Fed)过度印钞的影响。他们本周谴责了美联储以7比1的杠杆率购买垃圾公司债券的最新决定。美联储上个月宣布的救助计划将向企业信贷市场再注入7500亿美元。这些资金将为大公司提供额外的流动性和信贷。但韦氏评级分析师Bruce Ng和Juan Villaverde在7月1日的一篇文章中指出，这并不能解决美国因冠状病大流行而萎缩的经济。分析师称：“购买与有关联的大型企业债券(如果不是无止境的救助，这些企业就会破产)并不能创造新的就业机会，也不能产生因大范围封锁而损失的数十亿利润。”分析师认为，正是这种救助计划促使人们转向比特币和其他加密货币。他们接着说：“这就是为什么比特币(和其他加密资产)将成为未来货币的原因。中央银行正在摧毁世界上主要的纸币，地球上没有任何力量可以阻止它们。”（Decrypt）[2020/7/5]

我看未必。

观点：区块链在供应链大有潜力 可帮助减缓数据失控的感觉:5月5日消息，世界经济论坛区块链和数字货币项目负责人Nadia Hewett在接受采访时表示，区块链确实具备帮助供应链建立弹性和透明度的品质。在数据分享方面，区块链作为一种供应链技术有着巨大的潜力。可以以一种保护隐私的方式共享数据，这在以前是不可能的。有许多供应链的利益相关者，包括公共部门和私营部门的利益相关者，会发现他们对数据失去了控制。这是一个巨大的障碍，区块链技术可以帮助缓解这种失控的感觉。当供应链组织部署区块链解决方案时，他们有真正的灵活性来确保解决数据保护和隐私问题。但也必须意识到这仍然存在的法律和监管障碍。为了解决这个问题，需要国际合作。（Cointelegraph）[2020/5/5]

首先，协议和应用不一定是「胖」和「瘦」的关系，而是「前」和「后」，先有基础设施的完善，再有应用层的繁荣。

因此，与其说是 Layer1 捕获更多价值，不如说 L1 本身的要求就是「足够大，才能足够安全」，特别是在 POS 成为主流共识机制的当下。

当公链竞争进入白热化阶段，L1 会逐渐成为新的 Beta，应用层才是新的 Alpha。

原因很简单，未来，Web3 的叙事想要一直延续发展，那么一定需要更多的用户，「出圈」成为新的挑战。

应用捕获用户，相比协议只能通过一套既定的规则实现价值捕获，应用更容易建立用户信任、强化用户黏性，用户跟随应用，而不是协议。

只要有了足够多的用户，那么应用就有了与 L1 叫板的资本。

一方面，应用可以摆脱单一链的约束，多链扩展。

更重要的是，当超级应用诞生，为协议层贡献了海量的用户流量与资金，但又不得不给协议「交税」，那么超级应用就有动机分叉协议，自成一链，把自己打造成基础设施，原协议根本无力阻止。

这是一种必然趋势。

当 Axie Infinity 用户量足够大，一条服务于 Axie 的以太坊侧链 Ronin 应运而生；

DeFi Kingdoms 成为了 Harmony 链上的绝对流量霸主后，选择与 Ava Labs 合作，推出 Subnet（子网） DFK Chain；

Yuga Labs，在 Otherside Metaverse 发售造成以太坊网络严重拥塞后，提议 Apecoin DAO 创建自己的链 ……

未来，Web3 是应用层的舞台，打造能破圈，捕获大量用户的 Web3 超级应用，这是华人的优势所在。

2018 年，有一部纪录片上映，叫做《燃点》，经纬创投创始合伙人张颖在片中说了一句很有争议的话：

「国外的创业者把创业当作竞赛，而在中国，创业就是战场，不是你死就是我活。 跟中国的创始人厮杀，你们会被杀得片甲不留。」

然后，就被群嘲了。

「那是，您多缺德啊 —— 于谦」，知乎网友评论道。

不过，我个人倒是觉得张颖说的有一定道理，一个客观事实是，「华人团队更卷，执行力更强」。

例如，最近大火的 Move To Earn 项目 STEPN，创始人在 AMA 中表示：

STEPN 只用了四个月完成了海外团队可能一年半才能做完的事情（我觉得交给欧洲团队，估计一年半也搞不定），包括开发钱包、NFT 交易市场、游戏数值系统、GPS 信号处理、 AI 防作弊等，为了实现这些，两个创始人轮流值班 24 小时在线， 特别是在早期，招聘有难度，往往一个人要做可能十个人的工作。

没有无缘无故的成功，「伟大」都是熬出来的。

未来，当应用层成为 Web3 主战场，那么竞争一定越来越「卷」，越来越考验执行力，比「卷」，华人团队从来怕过谁。

更何况，中国一直有工程师红利，所以即使是硅谷的项目也都有选择在中国招聘工程师，好用且实惠。

Web2.0 时代，试图在硅谷创业的华人团队经常被批评说思维太 Chinese，没有融入美国文化基因，很难真正理解美国本土市场需求，打入美国市场。

这是，所有华人出海创业面临的难题 —— 不同国家和民族文化的壁垒。因此，大量 Web2 公司出海都会选择先进行本土化，试图打破文化隔阂。

但在 Web3.0，你只需要掌握一套文化叙事，「GM、WAGMI、LFG、APE……」，Web3 的文化一定程度上脱离了民族国家的限制，另起炉灶，全球通用一套话语系统，搞钱成为最大的共识。

这也是从 Web2 到 Web3 的一个突破难点，需要更加深刻的去理解社区和文化这件事，而不是仗着自己有开发力和产品力，就可以在 Web3「降维打击」。

反过来，一旦理解和融入了这套文化叙事，那么全球化会变得比 Web2 更容易，成本更低，覆盖面更广。

「买在无人问津，卖在人声鼎沸」。

无论是一级市场还是二级市场，最大的 Alpha 往往来自于共识前的「非共识」。

一个有趣的例子，STEPN 在一级市场融资的时候，前三个月几乎没有 VC 愿意投资他们，西方背景的 VC 看不懂，华人背景的 VC 一看，「这不是趣步吗？」

最后，在 Folius Venture 创始合伙人 Jason 和 Multicoin Capital 合伙人 Mable 的帮助和背书下，才逐渐有海外 VC 愿意投资 STEPN……

相比人尽皆知的热门赛道，或许大的 Alpha 机会在于看不上、瞧不起的「偏见角落」。

比如，现在大量 Crypto VC 去硅谷抢 1B 估值的大项目额度，不如多看看身边真正在做事的华人创业者。

此前，有传统美元 VC 从业者来问我当前 Web3 的一级市场该怎么投，说实话，我母鸡（不知道），只能给一个不成熟的小建议，抄底优秀的华人出海创业者，此刻正是冰点时。

撰文：马邦德

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