DeFi行业的25个关键指标

Daniel,?2023年1月

数据源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022?

DeFi处于一个矛盾的位置，即在2022年的各种事件后被强烈地不信任。但同时，它又是未来区块链应用的基础。

一方面，DeFi项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致DeFi市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有?DeFi就没有GameFi，而NFT市场也越来越多地整合DeFi元素，如质押和代币化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公众和投资者的兴趣方面超过了DeFi。然而，DeFi还远未消亡。即使绝大多数DeFi项目不再活跃，一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。

本着DYOR的精神，我们收集了2022年关于DeFi的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。

货币DeFi行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

John Todaro：很多DeFi协议和头寸被过度抵押:6月19日消息，美国投行和资产管理企业尼德汉姆同仁公司（Needham & Company）资产和区块链研究副总裁John Todaro日前表示，风险看起来才刚刚开始。很多去中心化金融（DeFi）协议和头寸被过度抵押，随着去中心化金融协议相关的抵押品被卖出，将会看到更多的清盘。[2022/6/19 4:38:45]

参考：DeFiTVL

2、DeFi协议的总数从1月的1,?080个增加到9月的1,?596个的峰值后，几乎保持停滞状态。

请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计9中可以看出，目前活跃的不到100?个。

参考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi历史上最大的崩盘发生在5月4日至5月14日，即Terra崩盘期间。

Terra网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币UST而闻名。

参考：TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi协议的头部类型，占总TVL的34%?，而借贷协议从18%增加到20%?。

数据：当前DeFi协议总锁仓量为1249亿美元:金色财经报道，据DeBank数据显示，目前DeFi协议总锁仓量1249亿美元，较昨日增加45.6亿美元，重复率约为25.14%，真实总锁仓量930.8亿美元。锁仓资产排名前五分别为AaveV2（139亿美元）、Maker（138亿美元）、Compound（131亿美元）、Curve（127亿美元）、PancakeSwap（113亿美元）。[2021/9/5 23:01:24]

鉴于DEXs在DeFi基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因2022年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。

参考：TVLDistributiononDifferentCategory(?2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代币的市值在4月3日达到峰值，为2,?430?亿美元，比去年12月26日的年度峰值低4%?。

这个统计中，DeFi代币的市值是DeFi协议发行的代币之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代币，如Ethereum和Solana。

慢雾安全工程师：安全审计是目前保护DeFi项目安全最高性价比的方式:12月30日，在慢雾科技主办的Hacking Time区块链安全攻防峰会上，慢雾科技高级安全工程师yudan和Kong根据bZx最早期的两次闪电贷攻击案例，介绍了闪电贷基本的攻击形式——代币价格操纵，详细讲述了基于价格操纵的闪电贷的防御方案以及在其价格无法被操纵的情况下，如何利用闪电贷另辟蹊径，通过操纵 LP Token的单价来进行获利。并通过慢雾被黑档案库与大家一起回顾了2020 DeFi被黑事件。

yudan和Kong认为，DeFi安全形势严峻，安全审计是目前保护项目安全最高性价比的方式。在当下DeFi黑暗森林里我们在临渊而行，需如履薄冰。[2020/12/30 16:04:29]

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代币的市值为405.2亿美元

相比之下，BTC在这一天的市值为3,?184.1亿美元

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC与标准普尔500指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到-0.83?。

币赢CoinW将于10月13日16:00在DeFi专区上线YAMV3:据官方消息，币赢CoinW将于10月13日16:00在DeFi专区上线YAMV3/USDT交易对。

据悉，YAM的核心是一种弹性的供应加密货币，可根据市场情况扩展和收缩供应。yam.fiance未来将完全由YAM持有者管理社区。持币用户可以由YAMV2迁移到YAMV3，YAMV3将是标准的ERC-20代币。[2020/10/13]

股市相关指数是从1到-1的尺度来衡量的，?1表示两组价格总是朝同一方向移动，-1表示它们从未朝同一方向移动。

参考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐惧与贪婪指数在6月6日达到年度最低点，为6?。

相比之下，它在TerraLuna崩溃后立即达到了8-10的范围，并在FTX崩溃后保持在10以上。

参考：2022TokenPriceVSF&G

9、活跃的DeFi项目数量同比下降了33%?

FootprintAnalytics将过去5天内的平均日活用户大于100的用户称之为活跃用户。

币赢CoinW将于8月12日18:00在DeFi专区上线STA:据官方消息，币赢CoinW将于8月12日18:00在DeFi专区上线STA/USDT交易对，开启“充值送STA,-0.1%Maker费率\"活动；据悉，Statera(STA)是一个智能合约驱动的指数型通缩代币(IDT)，它与无信任和社区驱动的类领先加密货币组合协同。[2020/8/12]

参考：ActiveProjectsbyChain

公链的数据

10、前10?大的DeFiTVL公链在年底时的活跃DeFi协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何TVL。

参考：ActiveProjectsbyChain

11、在这一年中，BNB?一直是最活跃的项目，在24到49之间波动，也是活跃的用户最多的，?15万到55万。

由于拥有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能链，Binance能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

参考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活跃协议数量位居第二，为12个，而Ethereum为8个。

Polygon是一个EVML2解决方案，在2022年在区块链行业的多个领域，特别是DeFi和游戏领域表现强劲。

参考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的总协议数位居第二，为129个

以太坊网络使DeFi?成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的gas费用严重限制了开发者的可能性。

参考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL为1,?039亿美元?

这使其成为该指标的第二大链，在12月超过了BNB。请注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

参考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL与历史峰值相比下降幅度最大，从160亿美元下降到6亿美元，下降了96%?。

在今年年初，Solana有几个非常有前途的GameFi和DeFi项目，看起来它可以现实地成为超越?Ethereum的竞争者。然而，这些都没能持续下去。

参考：TVLbyChain

Uniswap的治理代币。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一环比增长的DeFi协议代币是Lido的IDO，从2.47亿美元到8.96亿美元

Lido允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX?协议占了?DeFiTVL?总额的?26%?

参考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve?是TVL中最大的协议，拥有36亿美元

Curve是最初的DeFi协议之一，是为了产生稳定币的收益。

参考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被称为Tether，仍然是市值最大的稳定币，?12月31日有662亿美元。

Tether是一个有资产支持的稳定币，在2022年已经看到了它的争议。然而，尽管USDC在夏季的TVL达到了100亿美元以内，但USDT从那时起就扩大了其领先优势。

参考：Top5StablecoinsbyMarketCap

AI?和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

参考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere轮融资使1月份成为投资金额最大的月份，达到643万美元。

参考：DeFiFundraisingStats

24、?1?月份是2022年轮投资最多的月份，有69笔融资。

参考：DeFiInvestmentAmountin2022?

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但2021年DeFi占总轮次的23%?，而2022年则占18%?。

参考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022?

本文来自FootprintAnalytics社区贡献。

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