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狐狸资本投研分析 - 坎昆升级,我们可以预知什么?

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时间:1900/1/1 0:00:00

坎昆升级是紧随上海升级之后以太坊的又一重要升级,上海升级以提款功能为核心,重要提案EIP-4844被推迟,预计将成为坎昆升级的重点。在共识层方面,EIP-4844已经成为Capella升级后第一个写进规范的的EIP。执行层还没有一个可以实现这种布局的规范,但执行层团队同意遵循相似的路径,并在下一个升级里以EIP-4844为中心,许多人预估,Layer2或将迎来大爆发。

被人看好的layer2是什么?坎昆升级为什么会带来Layer2的爆发?将会对它带来什么影响?我们又将迎来什么样的机会?这篇文章,我们就来聊聊这些问题。

从区块链架构出发:

Layer0对应的是“传输层”。这是互联网和硬件连接的地方,它能够允许区块链之间互相交互,比如Polkadot和Cosmos都是在这一层创建了跨链可互操作的生态系统。此外,由于处于最基础底层,只要它们是使用相同的第0层构建,开发人员就不需要反复从头开始,很多功能可随时取用。

Layer1对应的是“数据层、网络层、共识层、激励层”。这是区块链链上处理数据和进行交易、区块争议解决等技术运行处理的地方。而以太坊就是最为著名的一层公链,但这层公链面临最重要问题是如何克服“不可能三角困境”,即去中心化、安全性和可扩展性。尽管以太坊通过Merge,试图通过升级以解困,但截至目前,似乎没有一层公链能很好地解决这一问题。

Layer2则对应了“应用层、合约层”。这是与Layer1结合使用的第三方集成,主要为了提高区块链的扩展性和吞吐量。目前Layer2技术方案包括StateChannel、Rollups和Plasma三类。其中Rollups方案获得以太坊社区青睐,其又分两种类型:Zero-knowledgeRollups和OptimisticRollups。

比特币价格上涨至2.9万美元,导致空头交易者被清算1.22亿美元:金色财经报道,自上周末贝莱德向美国证监会申请在美国推出BTC Spot ETF以来,比特币一直是加密货币市场中表现最好的品种之一。公告发布后不久,BTC从25,000美元左右升至近26,500美元。在6月20日进行了大规模的反弹,飙升至近28,800美元(根据CoinGecko数据)。

从逻辑上讲,六周的高点导致了大规模的清算。Coinglass透露,在过去24小时内,这个数字已经超过了1.55亿美元,其中空头交易者被清算1.22亿美元(占该部分的78%)。比特币交易占了总份额的7000多万美元,而以太坊又增加了2500万美元。[2023/6/21 21:52:03]

此外,Layer3是客户端应用层,考虑到Layer2的拓展性和吞吐量仍旧不能满足发展需要,因此产生了将层级间与同层间的组合操作平移至定制化Layer3,这已经不属于区块链逻辑技术范畴之中,且Layer3链尚处于技术构想阶段,所以并未在分类之中。

为什么我们需要Layer2

虽然目前的公链至少有150多条,但很多都已经销声匿迹,在市场里依然还有声音的不到几十条。前几年,从生态规模上来看,不管是用户量还是DApps的部署量,以太坊一直是公链之首,但近一两年发生了改变。根据DappRadar上所统计的最新数据,Ethereum的DApps数量为3756,但BNBChain的DApps数量则已经达到了4541,已超过以太坊成为了DApps公链之首。而排名第三的则是Layer2公链Polygon,DApps数量为1459。

以太坊经常被人诟病的问题有两个,可扩展性问题和高昂的交易gas费用。从根本上来说,gas费的高昂其实也是由可扩展性问题所带来的,解决了可扩展性问题,高昂gas费的问题也迎刃而解。

俄罗斯财政部金融政策司司长预计加密挖矿监管法案将获通过:6月16日消息,据俄罗斯财政部金融政策司司长Ivan Chebeskov在一场经济论坛上表示,俄罗斯矿工每年开采加密货币的收入约为40亿美元,利润约为1000亿卢布(11.98亿美元),根据他的计算,在当前条件下对该行业征税可为预算带来约200亿卢布(约合2.4亿美元)的收入。

此前有关加密货币挖矿法律监管的法案已于2022年秋季提交给国家杜马,IvanChebeskov预计该法案将在国家杜马的春季会议上获得通过。[2023/6/16 21:41:46]

以太坊是世界上最大的支持智能合约的区块链,具有不容忽视的影响力,但它也面临着不扩容就有可能被干掉的风险,尽管有许多方法可以实现更快的交易吞吐量和确认,但这通常是有代价的。Ethereum2.0是对以太坊自身的架构升级,核心是采用分片技术来实现可扩展,理论上可实现无限扩展,但实现起来非常复杂,主要可分为三个大阶段:PoS、分片链、eWASM。因为Eth2的时间周期会很久,而Layer2是比较容易实现落地的方案,所以当前成为了主流。Layer2的解决方案有好几种,包括:状态通道、侧链、Plasma、Validium、Optimisticrollups、Zero-knowledgerollups等。

综上,对于以太坊来说,L2解决方案更加容易实现,也更具成本效益,能够更快帮助以太坊实现扩容以保持竞争力。

Layer2最具代表性的两个技术。

以太坊Layer2是相对于Layer1而言的,是运行在以太坊主链之外的区块链网络,同时与以太坊保持链接与交互,在Layer2之上,可以运行各类DeFi与DApp应用。

Layer2技术主要分为四类:状态通道、侧链、Plasma和Rollup。目前前三者已经逐渐凋零,唯有Rollup技术一枝独秀,成为解决以太坊拥堵现状的关键。而坎昆升级的重点EIP-4844,则提供了使Rollup费用下降几个数量级的可能。

Cathie Wood:由于监管的不确定性,创新似乎正在离开美国:金色财经报道,投资管理公司ARK Invest分析师Frank Downing在社交媒体上表示,尽管加密市场整体交易量在上个月出现下降,但相对于中心化交易所(CEX)而言,去中心化交易所(DEX)刚刚创下有史以来最好的一个月,交易量达637亿美元,大致接近于支持美元的交易所(665亿美元)。

对此,ARK Invest的创始人Cathie Wood表示,由于监管的不确定性,创新似乎正在离开美国,前往更友好的制度,我相信这将成为一个选举年的问题。[2023/6/4 11:56:51]

EIP-4844是什么?

EIP-4844起源:数据可用性引起的L2费用瓶颈

当前以太坊L2大多以Rollup为基本的技术路线,Vitalik更是将以太坊的更新用”ARollup-CentricRoadmap“描述,可见Rollup基本已经一统L2江湖。

Rollup运行的基本原理,是将一捆交易在以太坊主链外执行,执行完后将执行结果和交易数据本身经过压缩后发回到L1上,以便其他人去验证交易结果的正确性。受限于以太坊当前的架构,L2向L1的传输的数据,是储存在交易的Calldata里面的。然而,Calldata在最初以太坊设计的时候只是一个智能合约函数调用的参数,是所有节点必须同步下载的数据。如果Calldata膨胀,将造成以太坊网络节点的高负载,因此Calldata的费用是比较昂贵的。这也是造成当前L2费用的主要因素。

L2的交易压缩数据的上传,只是为了让它能够被其他人所下载验证,并不需要被L1所执行。但Calldata作为一个函数调用的参数,默认可能被L1执行的,需要全网的节点进行同步,因而造成了高费用的结果。

NFT永续合约交易平台nftperp将于6月初发行Mafia Nuts系列NFT:5月24日消息,NFT永续合约交易平台nftperp宣布将于6月初发行Mafia Nuts系列NFT,该系列将在以太坊主网发布,总量为1500枚,其中999枚可供免费铸造。[2023/5/24 15:22:14]

EIP-4844做了什么来降低费用?

EIP-4844引入了”携带blob的交易“这一新的为L2的数据传输所专门设计的数据类型。

blob是什么?

blob是一个用于放置L2压缩数据的“大数据块“,存在共识层的节点中,而不是像Calldata那样在会直接上主链,其核心特点是:

?不能像Calldata那样被EVM所读取

?有生命周期,在30天之后将被删除

blob相关的执行流程

Blob的运转虽然依赖于主链,但某种程度上也平行于主链、具备相当的独立性。

如下图所示,

?首先,L2Sequencer确定交易,将交易的结果和相关证明和数据包传到L1的交易池中

?L1的节点看到了交易,它会在新的区块提议里面执行相关交易并进行广播;但在广播的时候,它会把Blob分离出来留在共识层CL中,并不会把它放到执行层的新区块里面

?其它L1节点会收到了新的区块提议和交易结果。如果它们有需要成为L2验证者,它们可以去BlobsSidecar下载相关的数据。

从其生命周期来看,blob数据不会上L1主链,只会存在共识层节点之中。Blob无法被EVM,也就是L1的智能合约所直接读取:能被读取的都是被传到执行层的东西,Blob仅留在共识层,这种分离,使得Rollup费用得以降低。

富达投资计划允许退休储蓄者将比特币存入401(k)账户:4月26日消息,富达投资计划允许投资者在他们的401(k)账户中存入比特币,今年晚些时候,使用富达管理其退休计划的2.3万家公司可以选择将比特币存入退休储蓄账户。

注:401(k) 账户计划是美国公司为员工提供的退休福利计划,允许雇主为雇员建立一种延迟交税的养老储蓄计划,并且此养老金可以进行基金股票等投资。(华尔街日报)[2022/4/26 5:12:01]

EIP-4844的进展

EIP-4844完全是为Rollup设计的,以进一步降低数据提交和验证的开销(根据L2fee,L2的交易费已经比L1便宜4-20倍)。其实现广泛涉及以下几个方面。

?EIP本身(已完成)

?共识规范(正在进行,大概完成)

?引擎API规范(已完成)

?客户端实现(正在进行,参考Geth和Prysm)

?KZG仪式(已完成,在这里参加)

?工具、开发者测试网(正在进行,大概完成)

?测试(正在进行)

EIP-4844的优点

?将L2的交易费用降低一个数量级,使得其与其他L1相比更具有竞争力,为L2以及其应用层的爆发提供重要基础。

?为Danksharding未来的应用提供了良好的土壤,以便在未来轻松实现数据分片。EIP-4844可以兼容共识层的未来的变动,帮助L2开发者摆脱需要升级的苦恼。

?为以太坊L1引入了多维收费市场,将不同资源种类的使用和收费区分开,有效分配不同资源的定价。

?Proto-danksharding引入了一个多维的EIP-1559收费市场,其中有两种资源,Gasfee和blobs,有独立的浮动gas价格和限制。

2023Layer2潜力项目

EIP-4844带来的对Layer2的优化可能,使得在可以预期的未来,L2将会迎来交易费用、收费市场等维度的生态优化,这也使得市场对Layer2的发展信心增强,对其项目的关注度大大提高。

同时,由于以太坊2.0并不是一蹴而就的,需要经过多个阶段,而其升级行动又能在很大程度上代表公链的动向,因而今年我们就可以多多关注Layer2方向的一些机会。

目前,Layer2最值得期待的项目主要有Optimism、Arbitrum、zkSync、StarkNet等,在这四个项目中目前只有Optimism已发售项目代币。除此之外,Polygon发展较为迅速,Polygon已和星巴克、迪士尼、阿迪达斯、PRADA等品牌建立Web3合作关系。

自2022年10月,Optimism和Polygon的交易量都有明显的上升趋势。Arbitrum上的交易量在11月FTX崩溃的那段时间达到顶峰,当时许多人跑到GMX上进行去中心化的永续合约交易。即使对于ERC20交易,Optimism每日交易也是呈指数级增长,从10月的勉强40万增加到每天近150万。除此之外,作为一个成熟的L2,Polygon在日常交易中处于领先地位,但很明显Optimism正在赶上它。

Layer2赛道已发币项目

Optimism:45亿美元,前身是以太坊侧链Plasma

dYdX:16亿美元,将基于Cosmos推出V4版本

Loopring:5亿美元,第一个zkRollup主网

MetisAndromeda:3亿美元,分叉自Optimism

BobaNetwork:2亿美元,分叉自Optimism,支持快速提款

已发币项目概况

?从明星项目看,已发币的市值排名前两位的Layer2项目都有“蓝筹”项目,Optimism有合成资产项目Synthetix和UniswapV3加持,dYdX本身就是专注于单一应用的项目,而排名较为靠后的三大项目则缺乏明星链上项目。我们认为,不同于其他因素,是否获得了、或能培育明星项目,才是决定Layer2项目市值成长的关键驱动因素。

?从绝对数看,Optimism生态项目数远超BobaNetwork,是后者的4倍;

?从占比看,Optimism生态中,占比最大的是DeFi类应用,而Boba则是桥类项目。这在一定程度上说明,Optimism自身生态项目较少,需首先大力发展桥类项目,将以太坊主网等链上资金承接住。

Optimism:合作项目多达192个,Synthetix和UniswapV3亮眼

截至8月12日,Optimism官网已经公布多达192个合作项目。其中,72个是DeFi项目,占37.5%;35个是工具类项目,占18%;30个是NFT项目,占16%;18个是桥,占9%;16个是钱包,占8%;12个是入金渠道,占6%;10个是去中心组织,占5%。

dYdX:单一应用链,专注做好交易

DYdX作为应用链,并不向其他以太坊Layer2一般,致力于做大生态,而是聚焦于“去中心交易”这一个目标。

Loopring:与美国“散户概念股”Gamestop合作推出NFT交易所

Loopring协议本身拥有丰富组件:开源的zkRollup协议、负责处理zkRollup链下运行事务的中继器、Layer2去中心交易所、拥有Layer2的钱包。截至2022年第二季度,Loopring账户超过13万个,Loopring钱包用户超过4万个。

生态方面,Loopring协议近期的重点是与美国“散户概念股”、网络游戏零售商Gamestop宣布推出GamestopNFT交易所测试版,消息发布后不久,Loopring代币一度飙涨30%+。

MetisAndromeda:DEX为主,即将上线链游

Metis生态发展尚处早期,知名应用主要是去中心交易所,如NetSwap、TethysFinance和StandardProtocol。为激励生态繁荣,2021年11月,Metis推出了1亿美元生态基金。3月,Metis称其生态中,链游Neptune即将上线。

BobaNetwork:47个合作伙伴加持,桥类项目占比最大

截至8月10日,Boba官网已经列出47家生态合作伙伴:

综合比较各Layer2代币功能

1)OP:功能最少,仅有部分治理功能,无其他功能;

2)DYDX:能用于治理、支付交易费并获得交易费折扣、有望获得交易费分成;

3)LRC:能用于支付交易费;

4)Metis:能用于支付交易费,质押也有机会获得定序收入;

5)BOBA:功能最多,能用于治理、支付交易费并获得折扣,质押还能获得交易费分成。BOBA是Layer2代币中目前唯一具有“价值捕获”功能的代币。

2023年未发币的Layer2项目

详情请搜索:一文盘点2023年Layer2潜力未发币项目

该整理仅供参考,不代表狐狸资本任何投资意见。有侵权请及时联系作者。

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