Solana（SOL） 在 2023 年是一项不错的投资吗？

在经历了爆炸性的2021年之后，Solana在此期间飙升至近260美元的历史新高，随后年度收益增加了1,120%，而Solana的价值在2022年下跌了-94%。具有讽刺意味的是，去年的价格下跌可能是Solana是一项不错的投资的有力论据，因为它远未超买。虽然价格经历了大幅调整，但底层技术和生态系统几乎保持不变。

在经历了Solana投资者痛苦的一年之后，今年，这种加密货币有了一个良好的开端，自年初以来上涨了137%以上。就相对利润率而言，这使Solana遥遥领先于同期一些最著名的加密货币主食，包括比特币、以太坊和BNB

在本文中，我们将研究Solana在2023年可能成为一项良好投资的主要原因。此外，我们还将考虑它的主要缺点。最后，我们还将检查技术指标的当前状态，以衡量未来几个月Solana的价格可能走向何方。

这就是为什么Solana被认为是一项好的投资

在经历了2020年和2021年的辉煌之后，Solana成为市值最高的加密资产，但去年让Solana投资者感到非常失望。更糟糕的是，作为Solana的大量投资者的FTX加密货币交易所在11月倒闭，导致SOL代币的价格暴跌至10美元的水平。

数据：当前Solana生态总市值约为146.78亿美元:金色财经报道，据CoinGecko最新数据显示，当前Solana生态总市值约为146.78亿美元（截至发稿时为14,678,362,030美元，24小时增涨26.3%），24小时交易额约为66.55亿美元（截至发稿时为6,655,999,822美元）。[2023/1/15 11:12:52]

尽管FTX崩盘的后果仍在整个加密行业引起反响，但大多数投资者已经意识到，即使没有其最大的金融支持者之一，Solana也会继续存在。此外，截至2023年初，Solana是一项不错的投资还有其他关键原因，包括：

交易量持续增长DeFi日活跃用户数呈上升趋势Solana是第二受欢迎的NFT网络SOL远低于其历史最高点

在以下部分中，我们将更详细地探讨Solana是一项良好投资的原因。我们还将提供一个针对Solana的案例，以便您熟悉它的一些缺点。

Solana上的交易数量正在增长

衡量任何区块链生态系统健康状况的最重要指标之一是活跃用户的数量，因为如果没有人使用它，技术本身就毫无用处。在这方面，Solana展示了相当可观的数据。

STEPN：通过锁定部分Solana链上GMT增加等量BEP20-GMT，不会导致GMT通胀:5月22日消息，STEPN 官方于社群表示，通过锁定部分 Solana 链上 GMT 增加等量 BNB Chain 上 GMT（BEP20-GMT），并保证不会导致 GMT 通胀。已通知 Binance Bridge 提供 Solana 链上 GMT 锁定地址以供公众审查。[2022/5/22 3:33:54]

FTX的崩溃让许多投资者对Solana的未来感到紧张，11月，非投票Solana交易的数量受到打击。然而，日交易量在接下来的几个月里大幅反弹，从12月初的2260万笔低点增长到1月初的4670万笔。此后，交易数量稳定在4000万以下区域。

DeFi日活跃用户数呈上升趋势

另一个令人鼓舞的指标——恰好与上一节中概述的交易数量的增长密切相关——是使用部署在Solana上的去中心化应用程序(dApps)的用户数量的增加。

尽管12月下半月的用户数量从未超过20,000日活跃用户，但该数字在1月初升至50,000以上并稳定在40,000以下区域。主要驱动因素是Raydium(RAY)协议活动的增加，该协议是一个自动做市商(AMM)和流动性提供者，建立在Solana区块链上，用于Serum去中心化交易所(DEX)。

分布式GPU渲染网络Render Network将集成Solana:11月8日消息，分布式GPU渲染网络和3D市场Render Network周一宣布将与Solana集成，并称Solana是“其未来发展计划中最可编程、最安全的底层基础设施”。（Bitcoin Exchange Guide）[2021/11/9 6:39:34]

虽然Solana的去中心化金融(DeFi)领域的增长肯定令人鼓舞，但值得注意的是，并非每个DeFi指标都可以被认为是积极的。

Solana是第二受欢迎的NFT网络

就交易速度而言，Solana是业内表现最好的区块链之一，5秒完成。此外，Solana是用于加密传输的最便宜的区块链之一，平均交易费用低于0.001美元。

低成本和高交易速度在提升Solana成为不可替代代币(NFT)收藏家和交易者的最爱方面发挥了关键作用。根据CryptoSlam的数据，过去30天内交易了价值约1.41亿美元的NFT。在此期间，总销售额和买家数量均增长了约30%。

天使投资人Evan Luthra加入Soldex担任首席投资者:9月3日消息，天使投资人Evan Luthra加入Soldex担任首席投资人。Evan Luthra自2014年以来一直投身于加密领域，他是Eaze.com和Wheelys Cafe的早期发现者，最近投资于Hashgraph.com、Admix.in、JoshTalks、FTcash等的种子轮。Soldex.ai是建立在Solana上的基本去中心化交易所。（Bitcoin News）[2021/9/3 22:58:53]

值得注意的是，虽然过去一个月NFT销量的增长对Solana生态系统来说是一个净利好，但目前NFT的总交易量已从峰值回落90%以上，而且几乎没有迹象表明趋势可能很快就会逆转。最有可能的是，我们再也不会看到一些NFT在2021年和2022年初的NFT热潮期间达到数百万的估值。

SOL的交易价格与其ATH相去甚远

在开头的段落中，我们提到了Solana目前的交易价格比其ATH低90%以上。虽然这可能被一些人视为看跌信号，但我们认为如此迅速而大幅的价格下跌实际上可以创造一个良好的买入机会。

Solana基金会等合作启动创作者基金:官方消息，Solana基金会与去中心协议Metaplex、基于区块链技术的音乐共享平台Audius Music合作以启动一个创作者基金（Creator Fund），旨在将下一波音乐家、艺术家等引入加密货币领域。[2021/7/23 1:11:57]

在撰写本文时，Solana的市值约为85亿美元，而它在2021年的市值超过780亿美元。这创造了很大的增长空间，并表明Solana目前被低估了。

显然，现实并不像不能保证Solana最终会达到之前的峰值估值那么简单。

Solana作为投资有哪些缺点？

考虑到上文中概述的几个看涨因素，让我们将注意力转向Solana作为投资的缺点。在我们看来，Solana的主要缺点是：

与FTX的紧密联系TVL急剧下降高度集中和频繁停电

让我们更详细地研究这些因素中的每一个。

与FTX的紧密联系

众所周知，Solana与现已倒闭的FTX加密货币交易所有着密切的联系。该交易所的投资部门AlamedaResearch是SolanaICO的投资者之一，持有数十亿美元的锁定和解锁SOL代币。

此外，FTX的前任首席执行官SamBankman-Fried是Solana的大力支持者，并在许多场合强调它是以太坊领先的第1层替代方案。

如果没有领先的加密货币交易所之一的支持，看看Solana将如何前进将会很有趣。此外，在破产过程中出售FTX和Alameda的SOL代币可能会给价格带来下行压力，目前无法预测市场将如何反应。

TVL急剧下降

我们在上一节中讨论了日活跃DeFi用户数量的增长。然而，这只是Solana上DeFi活动的一方面。Solana的总锁定价值(TVL)从2021年底的超过100亿美元下降到2023年2月的“仅”2.6亿美元。

一个令人担忧的因素是，TVL的大幅下降不仅仅是SOL价格下跌的产物，因为锁定的SOL的绝对数量也从6820万下降到1150万。

如果这种趋势继续下去，Solana可能会在最活跃的DeFi链中进一步下滑。目前，它在榜单上排名第12位，夹在第11位的DeFiChain和第13位的Osmosis之间。

与NFT类似，以太坊是迄今为止DeFi中领先的区块链，控制着291亿美元的TVL。就背景而言，排名第二的TRON的TVL为51亿美元。

中心化程度高，停电频繁

Solana的批评者通常指出的主要缺点之一是网络的高度集中化。虽然这使Solana能够促进高速和低成本的交易，但它是以可靠性为代价的。

作为参考，以太坊拥有超过12,800个全节点验证器。简而言之，每个节点都可以验证交易的真实性。网络的安全性是节点数量及其可靠性的产物。Solana在主网上“只有”2,340个验证者。还有更极端的情况，例如BNB智能链，它仅依赖21个验证器。

除了高度中心化之外，Solana仅在2022年就经历了5次重大和9次部分网络中断，这导致许多人质疑网络的可靠性。

Solana2023-2024年价格预测：明年牛市？

根据CoinCodex的价格预测算法，Solana将在2023年出现长时间的横盘整理。截至2月初的技术指标快照显示7个看涨信号和23个看跌信号。

此外，Solana目前的价格为23美元，交易价格低于50天和200天简单移动平均线(SMA)，这两个均线被视为看跌信号。

然而，该算法预计2024年初将出现重大趋势逆转，SOL将超过之前的ATH260美元，达到536美元的新峰值。请记住，Solana(SOL)价格预测可能会随着时间的推移发生很大变化，尤其是在基础指标发生重大变化的情况下。

底线：Solana在2023年是否值得买入？

Solana目前处于一个特殊的位置——有强烈的迹象表明，尽管加密货币市场边界低迷，但由于DeFi和NFT的使用在过去几个月中有所增加，该网络正在显示出强劲的有机增长。与此同时，网络仍在受到去年FTX连接和熊市推动的价格暴跌的影响。

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