原文标题:《数据解读|速览三大稳定币的全链分布》
原文作者:wesely,DeFi之道
最近,BUSD发行商Paxos陷入了与美国SEC拉锯战,SEC质疑其背后缺少充足的资产储备,作为由全球第一大交易平台Binance背书发行的稳定币,BUSD也被很多人视为Binance商业版图之一,这一事件也引发了一场对于BUSD的信任危机。
稳定币作为整个Crypto市场的核心资产之一,在近几年中经历了非常大幅的增长,对比2017年同期数据增,整个稳定币总市值长了5500多倍。根据Coinmarketcap最近统计,当前稳定币总市值约为1369亿美元,其中,Tether发行的USDT在市场占比最高,为50.3%,约685亿美元;Circle发行的USDC占比29.9%,大约415亿美元;由Paxos在Binance品牌支持下发行BUSD占比11.5%,大约157亿美元。
上述三种稳定币占到了整个稳定币市场的90%以上,从稳定币的类型上来看他们都属于中心化的稳定币,以现实的资产抵押进行发行,而我们熟知的由MarkerDAO发行的去中心稳定币DAI有50.8亿美元,占比仅有5%。接下来我将就三大主流稳定币,来看他们的不同的链上资产分情况。
金色午报 | 8月6日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:央行数字货币、佳能、门罗币、Ledger
1.交通运输部:应用区块链技术推进电子单证等业务发展。
2.四大行大规模内测 数字货币概念股开盘大涨。。
3.OKEx起诉用户“盗取”比特币 法院已立案。
4.佳能遭受加密勒索软件团伙Maze攻击。
5.ETC再遭遇大规模51%攻击 4000多区块发生重组。
6.摩根大通新增至少11个区块链工程师职位。
7.V神:EOS之类的DPoS系统是富豪统治集团
8.门罗币将于10月17日进行网络升级 引入CLSAG签名方案。
9.Ledger回应签名安全漏洞:已更新比特币App来改善漏洞。[2020/8/6]
USDT
2014年10月Tether正式推出USDT,一直是最知名的稳定币,这个时期的USDT主要是基于比特币的Omni协议来发行,之后几年USDT也一直垄断着整个稳定币市场,2018年后,伴随着TUSD、USDP、USDC等稳定币的出现,USDT的份额经历一个下降期,但很快凭借着在多链发行和诸多交易所支持的主要币种,很快就重新站上了一把手的位置。
金色午报 | 6月27日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:SBI Holdings、灰度、美国、LG
1. 日本金融巨头SBI Holdings公司将在日本推出首个加密基金;
2. 分析:若灰度保持目前购买速度,明年1月有望拥有比特币流通总量的3.4%;
3. 美国货币监理署计划今年秋季推出支付特许状1.0版本;
4. 分析师:XRP即将进入宏观熊市超过1000天;
5. 电子巨头LG和三菱海量数据或因黑客攻击遭泄露;
6. 19家银行APP通过互金协会移动金融可信公共服务平台备案;
7. BTC现报9165.65美元,当前加密总市值为2628.06亿美元。[2020/6/27]
目前,USDT市值约685亿美元,排名第一,同时也是今年唯一一个市值实现了正增长的主流稳定币,即使它面临过多轮的FUD,用脚投票之下,USDT依旧成为了大部分用户的选择。
发行在以太坊上的各个稳定币占比
今年USDT新铸造了24亿美元的USDT,增长约3%,其市场份额自2021年12月以来首次超过50%,根据其官网公开的数据显示,USDT在以太坊、Torn、Near、EOS、比特币侧链Liquid等不同链上均有发行,具体的发行量如下:
金色午报 | 5月3日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:以太坊区块、USDT增发、区块链应用
1.以太坊开发者:以太坊明日将达到区块高度10,000,000。
2.福布斯分析师:比特币近期上涨或与Tether增发USDT有关。
3.2020年Q1比特币算力波动明显旧矿机被逐步淘汰。
4.海南“自由港”单独立法或提升区块链和金融科技投资机会。
5.山西深入推进跨境金融区块链服务平台应用。
6.法官驳回针对RiotBlockchain进行虚假和误导性陈述的指控。
7.CME比特币期货周报:经纪商账户空头头寸创半年新低。
8.以太坊基金会社区经理:相比BTC 对ETH提出改进建议要更加容易。
9.比特币持续上涨,日内最高涨至9192美元,最低报8812美元。[2020/5/3]
Torn:371.25亿
以太坊:302.8亿
Solana:18.9亿
Omni:8.88亿
Avalanche:6.51亿
Tezos:1.41亿
金色晚报 | 5月1日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:日本、开曼群岛、Tether、灰度
1. 律所:日本修订版资金结算法主要变化针对加密货币托管商
2. 开曼群岛新提案将拥抱FATF反标准,还将设立监管沙盒促进创新;
3. 调查:66%受访者赞成对加密资产征税;
4. 灰度报告:在法币贬值风险下BTC是投资者最好的选择;
5. 交易员:比特币突破2万美元只是时间问题;
6. Tether30多天增发近20亿美元USDT,加密社区质疑不断;
7. 加密货币Visa卡平台Swipe获得三星支付支持;
8. 国网青海电力公司彭建华:青海3月、4月利用区块链开展共享储能市场化交易306笔;
9. BTC现报8891美元,日内涨幅1.28%,市值前十币种普遍上涨。[2020/5/2]
Algorand:1.34亿
EOS:8500万
Liquid:3650万
PolkadoKusama:1150万
BitcoinCash:598万
Near:500万
金色晚报 | 1月12日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:北京市长、民生银行、ETC、CME比特币期权
1.北京市长陈吉宁:将建立以区块链技术为支撑的政务信息资源共享和业务协同机制。
2.民生银行董事长:区块链等科技全面引入,将为我国数字化转型升级提供技术支撑。
3.eToro联合创始人:比特币将继续引领加密货币市场。
4.王彬生:区块链人工智能时代将是生产、经营、消费三者新的融合。
5.ETC社区资深人士:已完成Agharta硬分叉 目前社区主推MultiGeth和Parity节点。
6.主流加密货币所有权集中度极高,39个“巨鲸”占现有BTC的11.1%。
7.原定于明日推出的CME比特币期权或仍在等待监管机构的批准。
8.Upbit被盗ETH转移7000枚至未知钱包地址。
9.比特币日内宽幅震荡,最低价为7961美元,最高价为8285美元。[2020/1/12]
可以看到,Tether总计在13条链上发行了USDT,其中在Torn上的发行量最大,占比达到了54%以上,其次为以太坊和Solnan分别为44%、2.7%,链上发行量前四占到了总发行量的近99%。
值得注意的是,Tether公开的这部分信息显示在Polygon上的授权发行的USDT为零,换句话说目前Polygon链上流通的USDT都是通过映射而来,而并非Tether原生发行。除了发行锚定美元的稳定币,Tether还发行了锚定欧元、离岸人民币、黄金和墨西哥比索的稳定币。
USDC
2018年5月Circle首次宣布了USDC的发行计划,并于2018年9月正式推出,目前USDC有415亿美元,在稳定币市场中排名第二,今年以来,USDC总量减少了超33亿美元,降幅近7%,根据其公布的各个公链发行数据统计显示,在9条公链上有发行USDC,具体数据如下:
以太坊:381.6亿
Solana:50.3亿
Torn:10.8亿
Polygon:8.36亿
Avalanche:5.86亿
Hedera:2.5亿
Stellar:1.64亿
Algorand:1.25亿
Flow:1281万
相比USDT的多链分布,USDC的分布更加集中,其中发行在以太坊上USDC占到了发行总量的近92%,其次依次为Solana上的12.3%、Torn上的2.6%和Polygon上的2%。在其储备资产中,短期债券占比78.8%,现金类资产占比21.2%,此外无论是从最近一个月还是近一年的数据来看,USDC的赎回量都大于新发量。
BUSD
Paxos成立于2013年,总部位于纽约,主要提供现金托管、加密货币服务、数字资产发行、证券和商品结算等服务。在2018年9月,该公司获得了纽约州金融服务部发行的稳定币的许可,随即推出了PaxDollar稳定币,一年后,与Binance合作推出又一款稳定币BUSD,截止2月15日,BUSD以161亿美元的发行量排名第三。
在USDP在发行之初,这款稳定币一度占据了以太坊上近30%的稳定币市场,但桎梏于有限的应用场景,之后市场份额持续下滑,在BUSD推出前夕,其市场份额已不足7%。而此时,火币的HUSD、DAI等稳定币也相继推出,进一步加剧了稳定币的市场竞争。从某这程度上来说这也促进了Paxos与Binance的合作,Binance可以拥有合规品牌的稳定币,而Paxos也能伴随着Binance的全球化扩张,夺回丢失的市场,2022年11月,USDP和BUSD在以太坊上的稳定币市占率达到了23%的历史最高值。
但如今,这种友好的关系在SEC的关照下不复存在了,2月13日,Paxos发布公告称,将终止与Binance就BUSD的合作关系,并从2月21日起停止发行新的BUSD。一时间,BUSD开始出现了大量的赎回,从链上的数据显示,仅三天时间就有超过8亿美元的资产赎回,Curve上的稳定币资产池大幅度倾斜,BUSD的持有者甚至都下降了1.5%,相比BUSD的赎回,更多人担心的是Binance-PegBUSD是否拥有足够的抵押物。
最近7天BUSD市值变化
我们都知道,BUSD由Paxos发行和拥有,Binance授权其品牌的一款稳定币,但与USDT与USDC发行商直接在各条链上发行稳定币不一样,Paxos仅在以太坊上发行了BUSD,而我们在BNB链、Avalanche等链上看到的BUSD都是映射而来,它是Binance提供的BUSD封装版本Binance-PegBUSD,以1:1的比例跟踪原始ERC-20BUSD的价值。
根据Binance公布的数据显示,目前Binance-PegBUSD发行量总计54.35亿枚,分布在6条链上,具体数据如下:
BNBSmartChain:47.7亿
BNBBeaconChain:5.45亿
Torn:1.01亿
Avalanche:1150万
Polygon:600万
Optimistic:100万
这时可能有人会有疑惑,为什么不直接将BUSD发行在不同链上呢,就像USDC和USDT所做的那样?
dForce创始人Mindao说「监管不一定批,每个链安全性不一样。而且这两者铸币权是有差异的,BSC大部分铸币权在交易所,资方发行方则需要铸币权在自己手上「。另一种说法主要是对合规化成本的考量,也就是Paxos与Binance合作初期在多链操作看不到利益,而合规成本很高,Paxos也就不愿意向NYDFS做其他链发行BUSD的审批,等到后期想做时已经来不及。
鉴于Binance本身具有中心跨链桥的属性,除了Binance-PegBUSD,与Binance桥挂钩的Token还有很多,铸造模式有也与Binance-PegBUSD基本一样,目前,Binance总共铸造了97种B-Token,比如有:6.82万枚BTC,58万枚ETH等等,这些资产大多分布在BNB智能链和BNBBeacon两条链上,相比BUSD,这些资产的状况其实更值得关注。
自去年12月初以来,BUSD市值减少68.9亿,降幅超30%,是三大主流稳定币降幅最大的一个。
纵观当前的Crypto行业,中心化的稳定币依旧占据着核心地位,即使是有Dai、Frax等知名的去中心化稳定币,也无法撼动前者的地位,甚至在牛市退潮后他们经历了更大的降幅,比如:DAI的市值在今年以来下降了5.6亿美元,降幅超10%。作为DeFi三件套之一,稳定币的去中心化发展依旧悬而未决,伴随着Aave(GHO)、Curve(crvUSD)等DeFi巨头入局,又会给稳定币这个巨大的市场带来哪些改变,值得我们持续关注。
区块链和AI可以说是当今最热门的两个技术方向了。在一般人看来,这两大技术似乎没有什么交叉的地方,因为区块链和AI分别属于是技术谱系的两个极端:一个是在封闭数据平台上培育中心化的智能,另一个则是在开放数据环境下促进去中心化的应用.
1900/1/1 0:00:002月15日凌晨2:30,期待已久的BlurToken上线,同时项目方向符合条件的参与者开放CarePackages申领,第三轮airdrop开始,再次引发市场狂热.
1900/1/1 0:00:00亲爱的用户: 为回馈用户对CoinMark平台的支持,平台将于4月13日18:00(GMT8)开启"USDT年化15%托管理财"活动.
1900/1/1 0:00:00到目前为止,SingularityNET价格在2023年大幅上涨,自1月1日以来兑美元汇率上涨了812%.
1900/1/1 0:00:00亲爱的用户: CoinMark于8月24日上线的“全站嘉年华享六重好礼”活动已于2022年8月31日结束.
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1900/1/1 0:00:00