BUSD遭遇美国监管铁拳,其风险究竟几何,本文将从以下三方面剖析BUSD的风险:
1.底层资产安全性和流动性
2.Binance-pegUSD不等于BUSD
3.Paxos团队可能存在的问题
1.底层资产安全性和流动性
根据最近一份BUSD的报告,其底层资产全部由国债、国债逆回购和现金组成,没有商业票据等高危资产。
平均到期时间短至3天,流动性很好,USDC/USDT都是30日左右。
2.Binance-pegUSD不等于BUSD
BUSD总市值已跌破170亿美元,12月缩水近60亿美元:金色财经报道,据CoinGecko数据显示,币安发行的稳定币BUSD市值已跌至168.83亿美元。历史数据显示,BUSD在12月初市值为220亿美元,近一个月内其市值已缩水近60亿美元。[2022/12/30 22:15:54]
我们打开Paxos官网可以看到其声明BUSD为Paxos发行的币安品牌稳定币。这应该是币安为了应对监管、合规所进行的操作。比如USDC也由Circle发行,但Coinbase可以分享部分收益
虽然历史上也曾出现过没有严格挂钩储备发行的情况,这块币安本身随意增发BUSD的可能性比较小。不过BUSD直接声明用了币安的品牌,那关系自然是脱不开的,可能会给监管更多发挥空间。
Ankr攻击事件匿名套利者已将超1550万枚BUSD转入Binance:12月2日消息,据链上数据显示,Ankr攻击事件匿名套利者已将所获利润通过中间地址(0x4c......2757)向Binance: Hot Wallet 6转入15,504,986.943642枚BUSD。[2022/12/2 21:17:49]
3.Paxos团队可能存在的问题
Paxos创始人张钱豪(Richteo),曾经让CZ莫名卷入过桃色绯闻中,下面右图的“秦泽文”的朋友圈可能不少人略有印象,当时CZ还罕见的发朋友圈辟谣。
稳定币是一个需要和监管、合规紧密合作的行业,目前看来BUSD有些草台班子,可能这就是其表面看上去不比USDC更差的情况下比USDC待遇更差的原因之一。
DEXILON完成300万美元融资,Fenbushi Capital等参投:金色财经消息,去中心化衍生品协议DEXILON宣布推出测试网并完成300万美元种子轮融资,GSR、Youbi Capital、Fenbushi Capital、Ledgerprime与Cipholio Ventures等参投。
据悉,DEXILON是下一代去中心化衍生品交易所和生态系统,可用于为金属、能源和软商品以及外汇(FX)等非加密资产推出衍生品合约。[2022/7/15 2:14:05]
当然私生活不应作为专业度的评价依据,如果有朋友知道更多细节也欢迎在本帖下补充。
4.BUSD/USDC整合带来的流动性问题
额外补充一点,由于币安前不久整合了BUSD/USDC,而从其储备资产可知,其绝大部分现货为BUSD。那么遭遇客户大量提取USDC的话,势必会遇到流动性问题。所以想要USDC的话得尽早提取,晚了就得等。
市场反应激烈
在BUSD监管落地之后,市场反响激烈。CZ并未明确表态,但对此做出侧面回应。
昨天下午,CZ转发了一则自己的旧推文,并暗示针对BUSD及币安的舆论风波为FUD、假新闻或攻击等等。
Curve数据显示,截至本文发布时,busdv2池发生倾斜,其中BUSD数量约为1409万枚,占比88%,DAI、USDC、USDT合计占比12%。BUSD:USDT汇率约为1:0.9966。
BUSD遭受重创,但这或许只是美国监管风暴的序幕。
TheBlock主编表示,美国证券交易委员会正在进行一场绝对的斗争。在美国证券交易委员会威胁要起诉后,Paxos将停止发行BUSD。币安审查美国管辖范围内的其他资产以下架。如果他们正在特别审查USDC,我不会感到惊讶。几天前,一家交易所的一位高级管理人员告诉我,美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版“长刀之夜”。
Messari创始人RyanSelkis则情绪激烈,他公开表示,“我将与Brian、Jesse以及其他数十人站在一起。我将花费我所拥有的每一分精力、金融和资本来打击加密货币的道德败坏和腐败的敌人。”
总结:
-底层资产安全性和流动性:从报告看很好
-Binance-pegBUSD!=BUSD:中性
-Paxos团队的能力问题:存疑,若真有问题BUSD长期出事频率不会低
-BUSD/USDC整合:Fud下USDC会有流动性问题
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