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巨鲸的资金涌向哪里,哪里就是热点!

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时间:1900/1/1 0:00:00

LSD&AI赛道都是如此。但「无脑追热点」迟早翻车,怎么在上头时做出合理决策?开始学习宏观指标。

市场越火热,活跃钱包越多当沉睡的大户地址出现异动时,大概率会有一波行情CDD指标能反映长期持有者的操作倾向,通过观察休眠代币判断市场走势

1/本次介绍一共分为四部分

基础CDD指标的含义和应用

CDD衍生指标-

Supply-Adjusted

CDD-BinaryCDD

-Liveliness

BLUR巨鲸地址再次加仓购入150万代币,目前亏损400万美元:6月15日消息,根据0xScope监测,距离BLUR代币解锁还有两小时,一名巨鲸地址再次加仓购入150万代币(价值47万美元),目前该地址总持仓1500万个BLUR(价值470万美元)位列第六;值得注意的是,该地址在BLUR上亏损400万美元,在DYDX上亏损350万美元。[2023/6/15 21:37:52]

2/CDD

CDD是CoinDaysDestroyed的缩写,可以翻译为「销毁币天数」,注重对休眠代币状态的监测由于CDD指标同时关注持仓价值和持有天数,常被用作观察巨鲸、SmartMoney和长期持有者的行为变化进一步推演,也能作为近期市场形势的判断依据

两巨鲸过去两日内共解质押32790枚GMX,并抛售29750枚:金色财经报道,据Lookonchain监测,两个巨鲸地址在过去两日内共解质押32790枚GMX(约270万美元),并抛售29750枚GMX(206万美元)。

其中0x191e开头巨鲸解质押16565枚GMX(约118万美元)并以69.52美元的价格抛售13525枚GMX(约94万美元),该巨鲸从2022年7月12日到8月14日以35.51美元的价格购买了16,565枚GMX,目前还持有3040枚GMX(21.1万美元),利润约为56.4万美元;0x2aa6开头巨鲸解质押17224枚GMX(约121万美元)并以67.26美元的价格抛售17226枚GMX(约116万美元),该巨鲸从2022年9月3日到11月11日以44.77美元的价格购买了18176枚GMX,总利润约为42.4万美元。[2023/5/4 14:42:15]

3/如何计算CDD

数据:比特币巨鲸数量已降至2027个,创2019年以来最低水平:金色财经报道,比特币巨鲸数量已降至2019年以来最低水平,根据Glassnode 2月19日数据显示,持有超过1000枚比特币(或以上)的钱包地址数量为2027个,而上次低点发生在2019年8月5日,当时相关地址数量为2,023个。

此外,数据还显示比特币巨鲸数量在2021年2月达到顶峰,约2500个,之后一直在稳步下降,仅在在2022年2月至3月期间出现过反弹。当前持有1万枚以上的“超巨鲸”比特币地址数量为117个,变化幅度不大。[2023/2/21 12:19:19]

CDD=value*lifespan-value:特定时间范围内被转移或交易的代币价值-lifespan:如果每天有一个代币没有被移动,就记为一个CoinDay;当这个币最终被移动了,累计的CoinDay就会被重置为零,或者叫做销毁;公式中的lifespan就是以天为单位的CoinDay数量

第38大比特币巨鲸地址已将全部BTC转移到多个地址:据此前报道,Whale Alert数据显示,北京时间7月9日00:37,19630.807枚BTC(价值超过1.84亿美元)从12nxRsi开头地址转入12vVfKKw开头地址,交易费0.00421580 BTC。

据分析,该转出钱包(12nxRsi开头地址)原本排名第38位,自2018年12月以来一直处于活跃状态,目前钱包余额为0。在本次交易之前,它一直在积累更多比特币。

在最初的交易之后,接收BTC的地址(12vVfKKw开头)将资金转移到其他多个比特币地址,每个地址约为195.04 BTC。根据Blockchain数据,这些接收地址中,多个地址之后将资金拆分到多个其他地址(多笔接受金额为10 BTC),目前余额为0。然后,接收地址将资金转移到多笔其他交易中,以至于跟踪它们变得极其困难。

在社交媒体上,用户猜测这笔交易可能是场外交易,也可能是一个大持有者(比如托管提供商或机构数字资产管理公司)为了提高安全性而移动代币。目前还不清楚是否有任何代币转移到加密货币交易所。(Cryptoglobe)[2020/7/12]

4/CDD与市场形势的相关性

-持续走高:看涨行情下长期持有者纷纷出售获利,代币价格即将到达顶点-高数值:通常为牛市,长期持有者持有信念降低-持续走低:看跌行情或牛市价格震荡,长期持有者的交易意愿变低,倾向于持有-低数值:通常为熊市,长期持有者的持有信念较强,交易以日常流量为主

5/以BTC为例,进一步了解CDD如何佐证市场形势

-CDD<5MDays:视作基准线-CDD>10MDays:代币价格持续攀升或下跌,通常发生在牛市,-CDD>20MDays:大量长期持有者出现异动,十分罕见,只发生在高波动时期需注意,CDD数值需要在特定时间范围内讨论才有意义

6/指标变体-Supply-AdjustedCDD

随着时间的推移,代币逐渐释放,CoinDay的累计数值也会增加,Supply-AdjustedCDD着重于总供应量对CDD的影响,使得数值更客观合理

如何计算

Supply-AdjustedCDD=CDD/代币总供应量

7/指标变体-BinaryCDD

BinaryCDD用于衡量特定时期内销毁的CoinDays是高于还是低于历史平均水平,从而了解长期持有者的交易倾向

如何计算

将Supply-AdjustedCDD当前值与长期平均值作对比BinaryCDD-高于长期平均值,返回1-低于长期平均值,返回0

8/BinaryCDD如何反映市场形势

-长时间返回1时,说明代币转移或交易行为增加,偏向看涨/看跌行情-长时间返回0时,说明代币持有行为增加,偏向熊市

9/直观指标-Liveliness

Liveliness就是活跃度,用于反映长期持有者的活跃情况。除此之外,从2018年牛市开始,能明显看到活跃度数值迅速上涨,也反映了长期投资者对BTC市场的认可度增加,入场机构和巨鲸数量逐年提升

如何计算

活跃度=累计销毁CoinDay/累计所有CoinDay

10/活跃度区间为0-1

-每个代币都在转移/交易,活跃度为1-没有交易发生,活跃度为0

Liveliness与市场形势的关联

-累计CoinDay>累计销毁CoinDay:长期持有者选择持仓

-累计CoinDay=累计销毁CoinDay:活跃度趋于平缓

-累计CoinDay<累计销毁CoinDay:代币转移或交易频繁

文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,请直接联系,公众号

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