Nansen：从NFT mint数据看市场短期趋势

原文标题：《NFT Minting Behavior: What does the data teach us about the market?》

NFT 铸造者的行为，可以作为短期市场趋势的一个信号。利用 Nansen 面板数据，我们探讨了与 NFT 铸造有关的趋势。

在 Chainalysis 之前分享的见解，观察到，20% 的 NFT 铸造者们在 Mint 阶段从购买的 NFT 中实现了利润。虽然他们的报告确立了 NFT 铸造者的优势，但它促使我们更深入地挖掘 NFT 铸造者的行为。利用来自 Nansen 仪表板的数据，我们探索与 NFT 铸造有关的趋势。我们的分析显示，NFT 铸造者的行为可以作为短期市场趋势的信号，就像我们观察矿工的行为作为比特币价格的代表一样。

来自 Nansen NFT 指数和市场趋势面板的数据捕捉到了近期市场的下跌趋势，这样的趋势也反映在 NFT 矿工的行为中。我们的发现揭示了这样一个现象：3 分之一的铸造 NFT 中就有一个高于地板价和铸造成本，成交。同样地，3 分之一 NFTs 中，最终成为没流动性的收藏品，在铸造后几乎没有交易活动。

Uranium Finance黑客地址目前持有价值约2500万美元的加密货币:金色财经报道，据派盾监测，Uranium Finance黑客地址将50万枚BUSD兑换为272.2枚ETH，目前持有价值约2500万美元的加密货币，包括1750万枚BUSD 、2.22万枚WBNB和272枚ETH，此前2021年4月消息，BSC生态Uranium Finance出现漏洞导致5000万美元资金被盗。[2023/5/15 15:03:34]

在过去的 30 天里，我们看到 NFT 市场出现了轻微下跌，Nansen NFT-500（ETH）指数以 ETH 计价时下跌了-5.23%，以美元计价时下跌了-0.89%。这样的走势与大盘走势一致，由于市场预期加息以及俄罗斯和乌克兰之间的战争，市场情绪主要是“风险厌恶”。这样的情绪也反映在铸造的销售量上，在过去 30 天里，销售量有所下降。虽然 Nansen NFT-500 指数反映了这种市场情绪，但我们也能够通过 NFT 铸造者们的行为观察到这种趋势。

Voyager债权人委员会：地方法院已批准与美国官方和解推进Binance.US交易的决议:4月22日消息，Voyager 无担保债权人委员会在社交媒体发文表示，美国地方法院已批准与美国官方和解推进 Binance.US 交易的决议，Voyager 已提交一项动议，要求法院下令授予其代表在完善该计划时遵守适用法律的权力，鉴于当前加密行业状态、以及监管机构的声明和行动，Voyager 将寻求法院进一步澄清，可以在遵守适用法律所必需的范围内以法定货币向其客户分配资金（或采取任何其他必要的行动来做这件事）。[2023/4/22 14:19:52]

自 2022 年开始，用于铸造的 ETH 数量逐渐减少。当对照谷歌趋势检查这一趋势时，关于 NFT 主题的搜索出现了下降，这表明对 NFT 主题的兴趣在短期内可能会放缓。

慢雾：DEUS Finance 二次被黑简析:据慢雾区情报，DEUS Finance DAO在4月28日遭受闪电贷攻击，慢雾安全团队以简讯的形式将攻击原理分享如下:

1.攻击者在攻击之前先往DeiLenderSolidex抵押了SolidexsAMM-USDC/DEI的LP。

2.在几个小时后攻击者先从多个池子闪电贷借出143200000USDC。

3.随后攻击者使用借来的USDC在BaseV1Pair进行了swap操作，兑换出了9547716.9个的DEI，由于DeiLenderSolidex中的getOnChainPrice函数是直接获取DEI-USDC交易对的代币余额进行LP价格计算。因此在此次Swap操作中将拉高getOnChainPrice函数获取的LP价格。

4.在进行Swap操作后，攻击者在DeiLenderSolidex合约中通过borrow函数进行借贷，由于borrow函数中用isSolvent进行借贷检查，而在isSolvent是使用了getOnChainPrice函数参与检查。但在步骤3中getOnChainPrice的结果已经被拉高了。导致攻击者超额借出更多的DEI。

5.最后着攻击者在把用借贷出来DEI兑换成USDC归还从几个池子借出来的USDC，获利离场。

针对该事件，慢雾安全团队给出以下防范建议：本次攻击的原因主要在于使用了不安全的预言机来计算LP价格，慢雾安全团队建议可以参考Alpha Finance关于获取公平LP价格的方法。[2022/4/28 2:37:18]

然而，如果与 2021 年相比，2022 年 NFT 铸造者在铸造和交易费用上都花费了更多的 ETH。在此期间，一些引人注目的 NFT 铸造项目包括 MAYC、Pixelmon、Meebit 和 Lost Poets。

Binance App推出Binance NFT小程序功能:4月12日消息，Binance推出Binance NFT小程序功能，用户可在Binance App中通过进入小程序体验Binance NFT的产品和服务。与曾经的NFT网页版相比，新推出的NFT小程序拥有更简洁、直观的设计，用户可以更加有效、无缝浏览与访问不同的NFT平台内容。[2022/4/12 14:19:47]

对数据的仔细研究表明，平均铸造成本在 2021 年 5 月达到顶峰，为 0.56ETH，但在 2021 年 6 月降至 0.06ETH 的低点。自 2021 年 7 月以来，NFT 的平均造币成本在 0.07ETH 至 0.1ETH 之间。我们假设，对这一现象的可能解释是，随着更多的项目被引入市场，NFT 铸造的竞争越来越激烈，从而推动了平均铸造成本的下降。在 2021 年 1 月至 2022 年 2 月期间，我们看到铸造的收藏品数量增加了 4800% 以上，从 39802 个收藏品增加到 197086 个。

Cream Finance零抵押跨协议贷款应用Iron Bank上线Avalanche:Cream Finance推出的零抵押跨协议贷款应用Iron Bank现已在Avalanche上线，当前在Avalanche支持AVAX、ETH、BTC、DAI、LINK、USDC以及USDT。[2021/10/20 20:43:10]

NFT 铸造和交易费总支出的累计增长，很可能是由于随着时间的推移，参与市场的新增 NFT 新人们的增加。

在 2021 年至 2022 年期间，我们观察到 NFT 市场的累计 NFT 铸造发行项目增长了 2000 倍，从 2021 年初的约 500 家 NFT 项目方，到 2022 年 2 月底的 120 万家 NFT 项目方。

作为一个快照，我们可以看到大多数 NFT 铸造者们为其铸造花费了高达 0.5 个 ETH。这些花了不超过 0.5 个 ETH 的铸造者占 NFT 铸造量的 10.7% 左右。

在铸造量中占主导地位的 NFT 铸造者是那些花费在 10 到 100 个 ETH 之间，他们约占总铸造量的三分之一（32.6%）。

在分析每个月的 NFT Minters 的资料时，我们观察到在 2022 年之前，花费在 10 到 100 个 ETH 之间的 NFT Minters 群体才是最大的 NFT Minters 群体。然而，自 2021 年 12 月以来，这一趋势发生了翻转，花费 1 至 5 个 ETH 的 NFT Minters 是最具代表性的。另一方面，花费超过 100ETH 的“鲸鱼”NFT Minters 似乎略有减少。

我们很好奇，在已铸造的 NFT 中，在二级市场上再流通和交易的比例是多少。我们的数据显示，从 2021 年 1 月到 2022 年 2 月，平均每个月有 44.8% 的已铸币的 NFT 在二级市场上被重新出售。然而，自 2021 年 7 月以来，在二级市场上出售的已铸造的 NFT 的比例似乎在逐渐下降。

在分析已铸造的 NFT 的盈利能力时，它显示，3 分之一的铸造新 NFT 将没有再次交易。平均而言，三分之一的 NFT 的卖出去价格也低于造币成本，三分之一的 NFT 的交易底价高于造币成本。然而，在分析这一趋势时，我们看到，随着时间的推移，处于盈利状态的铸币 NFT 的比例正在增加，而作为死亡藏品的 NFT 的比例正在逐渐减少。

当分析顶级铸造收藏品每月的利润时，我们看到最低平均利润约为 4ETH，峰值为 115ETH。如上图所示，顶级铸币收藏品的利润遵循一个波动的轨迹。

通过参与铸造而提前进入 NFT 应该是经过仔细考虑的。在决定是否参与 NFT Mint 时，应该考虑自己的风险偏好。必须对潜在的项目进行全面的尽职调查，如研究社区、其路线图和创始团队的历史。对于一个更基于证据的方法，人们可以利用 Nansen 的 NFT 上帝模式的洞察力来检查特定项目的交易数据。

人们还可以利用 Mint Master 来收集关于著名的 NFT 铸造大师们正在做什么的见解，并跟踪聪明钱在项目上互动。虽然 NFT 造币可能看起来像微观层面的活动，但了解 NFT 市场的宏观前景是至关重要的。你可以从 Nansen 市场趋势仪表盘中获益；因为了解更广泛的宏观趋势可以影响一个人铸造 NFT 的前景。

原文来源：Nansen

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