为何牛市迟迟不来，未来的热点该怎么布局？

现在的市场呈现大饼和姨太独强，而山寨比较拉垮的现象，为什么？

1、目前依然还没有明确迹象表明增量资金在入场，至少相当缓慢；

2、大饼和姨太持续大幅上涨更大可能是避险资金，加上所谓“东方力量”；

3、行业新增海量用户目前未有迹象，甚至可能因为监管问题在逐步萎缩；

4、行业新叙事、大创新并未出现，或者未能形成大范围共识。

对于此前炒作的几个热点简单做个复盘：

1、AI：由外围chatgpt事件引发多轮炒作，但具体与币圈结合有待观察；

MakerDAO 社区发起添加 Oasis.app 为新预言机的提案投票:4月23日消息，MakerDAO社区发起添加Oasis.app为新预言机的提案，根据此次治理投票的结果，如果该执行提案通过，Oasis.app将被列入OSM预言机的白名单，Curvest ETH/ETH预言机将被替换并重新激活。投票结束时间为北京时间2022年5月23日2:51。[2022/4/23 14:44:04]

2、layer2：由以太坊上海升级事件带动，Arbitrum、Optimism等热点带动，应用层未见爆发；

动态 | 为了应对以太坊升级 以太坊客户均发布了软件更新:据coindesk消息，为了应对以太坊君士坦丁堡硬分叉的延期，主要的以太坊客户，包括Go-Ethereum (Geth)和Parity，都已经发布了软件更新。Geth发布新版本的修复补丁(版本1.8.21)以应对推迟升级，但开发者Péter Szilágyi指出，用户不升级到新版本的客户端也可以，可以用现有的客户端版本1.8.19或继续运行的当前版本(1.8.20)覆盖。Parity可以将现有客户端升级到2.2.7(稳定版)或2.3.0 (beta版)，也可以将现有客户端降级到2.2.4 (beta版)。[2019/1/16]

3、gamefi&元宇宙：用户情况有所好转，未见大规模爆发迹象；

比特币期货收涨至9000美元关口上方 为2月2日以来首次:CME比特币期货BTC 3月合约收涨590美元或6.78%，报9290美元。CBOE比特币期货XBT 3月合约收涨585美元或6.74%，报9270美元。[2018/2/15]

4、web3：仍在积蓄力量，web3似乎是一个更大的叙事，但缺乏用户及炒作动力；

5、算稳：因币安BUSD稳定币及USDC脱锚事件暂时熄火；

6、zk：零知识证明已到技术成熟期，具体应用爆发有待观察；

7、香港概念：随香港相关政策公布及6月确定性牌照办法时间进行热点炒作；

8、btc+layer2：比特币二层应用生态

形成部分共识，随着闪电网络基础成熟+OrdinalsNFT协议铸造事件共同推动。

总结：

此前资金对热点题材炒作呈现快速轮动特征，短期热点操作难度较大，未到期的热点，比如上海升级、香港6月，持续时间较长。

在美及西方银行危机背景笼罩下，美联储可能提前结束加息，按照往常节奏，牛市指日可待，只不过在此之前，避险资金更多选择了比特币。

一个大的牛市必须要有一个重点的叙事来推动，通过上面的分析，排除短期炒作的热点，我认为最大的可能支撑下一轮牛市的几个叙事可能是：

1、上海升级所催生的LSD板块：LSD还产生超大规模的衍生资产，这会对以太坊的生态及DeFi生态产生根本性的改变；

2、上海升级所催生的Layer2：上海升级解决金融逻辑问题，Layer2解决金融运行问题，只不过Layer2属于基础设施，Layer2爆发仍需要优质应用涌现才行，比如thebeacon游戏和GMX；

3、btc+layer2：这个在比特币社区争议颇大，但从比特币不断升值+2024减半+layer2和NFT未曾开辟领域的空间来看，潜力仍然存在至于其他热点，要么由具体事件推动，持续性不确定，比如AI/算稳/香港板块，要么缺乏用户或市场条件不成熟，比如web3/gamefi/元宇宙，要么处于非常早期，比如zk。

所以未来一段时间的操作建议：

1、继续加强对主流币的配置或定投；

2、继续重点关注LSD、Layer、btcfi这几个更持久的热点；

3、短期事件推动的热点快进快出，或者提前做足功课埋伏进去。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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