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为什么说LSD还有很大的发展潜力?对比B安链以及Cosmos

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BNBChain

BNBChainBNB目前的质押状态跟以太坊类似,质押率为15.44%,且目前质押平均年化收益约为2.84%,收益较低。其中BNBChain最大的去中心化质押平台Ankr,约占流通量的的0.56%。

BNBChain的LSD发展慢的原因我认为有以下几点:

1、BNB原生DeFi协议收益性

从DeFillama数据中可以看到,仅涉及BNB的337个交易对中,超过平均年化收益率就占80%,更何况链上的多种DeFi协议,相信绝大部分都是远超质押收益率

2、BNB效用

BNB也是Binance交易所的平台代币,持有BNB放置在交易所可以获得手续费折扣以及其他服务

同时Binance有自己专门的Launchpad等服务,这吸引用户将手中的BNB放在钱包或者交易所,以最近的SpaceIDlaunchpad举例,BNB投入总量达8,677,923.94枚,参与人数达103,598人。这个数目是Ankr的总质押量的近39倍。

Cboe更新现货比特币ETF备案,指定Coinbase为监管共享协议合作伙伴:金色财经报道,Cboe的BZX交易所周五提交了现货比特币ETF的最新19b-4文件,将加密交易所Coinbase指定为其监管共享协议(SSA)的合作伙伴。在Fidelity提出的现货ETF Wise Origin Bitcoin Trust的更新文件中,Cboe表示预计将与Coinbase,Inc.签订SSA协议,Invesco、Wisdom Tree和Wise Origin的文件中也包含了类似的表述。

美国证券交易委员会(SEC)告诉其中一些发行方,他们的申请资料“不充分”,因为他们没有透露与基金发起人就监管共享协议合作的市场名称。芝加哥期权交易所在重新提交的申请中表示,Coinbase的平台“代表了美国以美元计价的比特币交易的很大一部分”。[2023/7/1 22:11:48]

对于交易型持有者来讲,无论是放在Binance获取费用折扣还是在DEX参与多种DeFi产品,收益和稳定性都要更高。在BNBChain,对于LSD的未来前景远小于ETHchain。

二、Cosmos

Cathie Wood曾以310美元的价格购买了10万美元的比特币:金色财经报道,BitcoinArchive发推特表示,资产管理巨头ARK Invest创始人Cathie Wood首次亲自购买了10万美元的比特币,当时BTC的价格只有310美元。[2023/3/11 12:55:53]

CosmosHub的质押率约为61.96%,平均质押收益约为25.92%,且质押后解除质押需要自申请时等待21天。Cosmos的质押状态相较于ETH与BNB链极具技术特色,由于ATOM仅作为CosmosHub的通证,在Cosmos生态系统内推出的任何应用链都可以不使用ATOM代币。

因为费用逻辑是每个应用链原生的,每个应用链都有自己的验证者网络。所以在统计时不能只将ATOM链上协议作为统计依据,Stride,QuickSilver等是拥有自己的链来进行协议搭建的,所以我们将统计Cosmos和其生态的IBC链上的LSD协议。

Cosmos生态现在单独拿出来一个,LSD规模都很小,而且LSD应用案例也不多,Stride作为现在的CosmosLSD老大,总TVL也才$15MLuna出现在很多LSD项目中,且拥有很多类型LSD

三星集团高层加入TXV STUDIO:5月21日消息,首尔时间2022年5月20日16时,SAMSUNG CARD原高级商务总监EUGENE KIM确认加入TXV STUDIO。他表示未来将通过筹建TXV韩国社区,来转化本地NFT市场红利、商业资源、政策优势,并协同TXV Global Community共同开发潮流NFT内容、商品与服务。

TXV韩国社区前期将由KIM团队接管运营,预计将会有以下几个动作:

(1)联动韩国潮流品牌、独立设计师、奢侈品牌;

(2)引进韩国动漫、游戏工作室等内容制作伙伴;

(3)签约韩国娱乐IP,包括DJ、乐队、歌手、影星等;

(4)与当地Web 3机构建立合作,包括NFT平台、交易所、媒体、KOL等;

(5)连接三星系资源,包括Samsung wallet、Samsung pay、Samsung mobile等集团成员。[2022/5/22 3:33:10]

1.为什么LSD规模小?

生态封闭:

Cosmos生态其实有很多类似L1链,但这些生态都暂时无法走出Cosmos。Cosmos不是统一的公链,而是通过IBC协议但有特殊功能链和Appchain链,比如Kava与Osmosis。如Canto,Juno,Evmos这种通用链,生态处在起步状态。

加密交易平台Bitfinex上比特币多头头寸增加60%:5月16日消息,加密交易平台Bitfinex上的比特币多头头寸已增加了60%,并创下历史新高,值得一提的是,上一次Bitfinex上的BTC/USD多头增长之后,比特币在随后的四个月冲上历史新高。

Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino表示:一些巨鲸正在大量增加他们的多头头寸,需要注意的是,这不代表市场一定看涨,因为这些巨鲸可能会在其他地方进行对冲。数据显示,自5月9日以来,有超过5亿美元的比特币多头头寸被清算,而整个加密市场多头清算额已经超过20亿美元。(Cryptoslate)[2022/5/17 3:20:34]

Luna曾在22年3月2日有价值超过300亿美元的LUNA在各种协议上质押,超过了质押价值280亿美元的ETH,成为主流加密货币中第二大质押资产。当时Lido也参与设计了bLUNA这种LSD,但后续发生了Luna-UST事件,当时的Terra具有丰富的基础设施,LSD可以用来做UST抵押品,借贷等。

机会成本:

整体看下来,高额质押收益率带来了机会成本,以ATOM为例,如果持有者不质押ATOM,那么他的机会成本约为26%,大家可以查看一下Osmosis的流动性列表,高于26%的ATOMLP只有三个。当然有其他的高收益方法,但都不如直接质押稳定与安全。这也产生一个恶性循环:

两名韩国公民因帮助间谍获取军事机密而被指控:金色财经报道,韩国逮捕了两名公民,罪名是为一名朝鲜间谍窃取军事机密,后者向他们支付了加密货币。两人之一是一名加密货币交易所高管,自去年为该其工作以来已获得 600,000 美元。韩国尚未抓获朝鲜间谍,当局认为该间谍在海外活动。这位高管招募了一名 29 岁的军事上尉,指示他通过伪装成手表的相机拍摄军事数据,并向他发送“Poison Tap”USB 电脑黑客设备。韩国当局表示,这名上尉将韩国联合指挥和控制系统的登录信息交给了特工,但没有透露有关被盗数据的细节。据称,这位军事上尉因他的贡献而获得了大约 38,000 美元的加密货币。这两名韩国人本月早些时候被捕,现在面临违反该国《国家安全法》的刑事指控和长达数年的监禁。(cryptopotato)[2022/4/29 2:40:26]

DeFi利用率低→收益低于质押→用户减少DeFi参与→DeFi利用率低

空投:

Stride,Quicksilver等Cosmos项目在上线时通常会将一定比例的代币直接空投给Cosmos代币生态质押者,而据我调查得到的结论是LSD中质押好像不能得到空投。所以机会成本进一步增大。

流动性风险:

ATOM质押为LSD后需要21天才能解锁到账,不仅是LSD,质押节点也受此影响。

但CosmosLSD仍然有极其伟大的前景:

1.Cosmos2.0:链间安全将推动ATOM可以作为其他IBCchain的安全通证,借助链间帐户ATOM的可组合性得到增强,Cosmos官方将很快支持流动性质押功能,从而提高ATOM的流动性。ATOM价值将进一步提高,对生态内的DeFi繁荣将带来直接影响

2.Osmosis和Kava的DeFi已经在努力发展,他们将为为LSD搭建了更多的借贷和收益类基础设施。例如,SiennaLend接受seSCRT作为抵押品。新的LSD协议如Quicksilver,将空投吸引更多持有者的关注。

3.Stride和Quicksilver可以提供代理投票等治理功能,之前会有是由委托节点投票,现在可以直接通过委托给LSD,然后让LSD统计质押者选择进行代理投票

4.流动性风险:21天质押的解锁时间可以通过LSD获得资金效率

5.外部因素:以太坊上海升级带来的LSDWar将直接推动LSD影响力,将间接推动CosmosLSD发展

6.Cosmos准备推出流动性质押模型,这将直接推动Cosmos其他新链接入质押模块。

但有一个问题可能LSD无法解决,以QuickSilver举例,QuickSilver的质押机制是通过用户自行选择质押节点进行质押,质押后获得qAssets,这个过程中QuickSilver相当于代表用户委托的“中间商”,虽然理论上,“中间商”代表用户质押给的验证者,它直接质押给了节点,是符合生态中项目空投的条件的,但很多空投都有质押额度限制,比如Stride空投申领时,最高有效质押额度是4200ATOM,这意味着QuickSilver即使可以代理领取空投,也只能是领取4200ATOM的份额。或许可以通过设计多账户,但仅是猜想,管理单独账户带来的数据风险与技术成本暂时未知。或者LSD主动联系项目方要额度,这也只是猜想,项目不可能无缘无故给你额度,除非你能为他们带来好处。

文末

1.从Lido,Stader,Bifrost等LSD的多链规划中可以看出,LSD业务多链化是一个必然趋势,仅从质押角度出发,只要POS机制,理论上都可以创建LSD。但从以上这些项目的案例中,绝大多数LSD项目应该是从某条链或者某生态起步后再开始做其他公链。

2.操作性问题:在整理数据的过程中,很多LSD项目UI体验非常差,另外,很多项目的LSD有很多UseCase,但不告诉用户如何使用,整体UX体验很差。

3.CEX是一个绝不能忽略的因素,作为Web3最大的流量入口也是各种Token的汇集地,以Coinbase为例,仅CBETH-ETH带来的交易量高达$8.4M,除流动性外,这也将影响token投机者对LSD赛道的更多关注。

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4.Aptos主网上线后部分LSD协议停摆也给我们提了一个醒,请注意接下来的即将上线的新L1s/L2s生态中的LSD协议,选择能持续经营的项目投入自己的资产。

5.最近FVM上线,SFT,MFIL,STFIL,HashMix等LSD方案已经准备上线。LSD已成公链必备DeFi协议。

6.通过LSD赚取奖励分成,或者接入LSDPool以及LSDDeFi产品可以提供真实收益,对于综合性DeFi来讲,LSD业务或许会成为老DeFi的收入新增长点。

7.MetaMask在一月宣布开放以太坊质押功能,目前属于Beta测试版。而在Cosmos,Keplr钱包则是很多人质押资产的入口,Cardano上也有类似的质押SPO的钱包入口,LSDFi项目的BD或许可以把合作对象放在钱包端。

持有者会追寻稳定以及高额的收益?但忽略了一点:质押的正确性,参与治理与维护网络安全性,POS或者改动的POS机制的主要质押目的是为了维护网络安全,但实际上,大多数公链的一开始融资环节,以及测试网阶段,节点的去中心化分布以及Token的基本分布就已经确定。

其次是治理,cosmos的Stride和Quicksilver的代理投票解决方案是一个很好的案例,获取收益,且能参与治理。

LSD之战的最大影响者可能是节点运营商和CEX,Lido作为最大的lSD龙头仅持有ETH生态4.87%份额,而在一些生态,比如Cosmos的$ATOM,大运营商可能委托超过4.4%的ATOM,而Binance,Kraken等节点ATOM持有量也远超LSD项目,Metamask在一月宣布提供App内的质押服务,主要有Lido和RocketPool两家机构。这又是一个新的影响者。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信,所有资讯平台均为团子财经。

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