近期,随着BUSD停止发行和USDC脱锚事件,以及Binance上线LQTY,去中心化稳定币以及Liquity又一次成为了市场热点
现在时间过去了一年半,虽然秉承着无治理理念的Liquity并未进行协议层面的更新,但是也有ChickenBonds这种基于自身底层的乐高产品出现
赛道分析
Liquity属于稳定币-去中心化稳定币赛道
稳定币是在DeFi领域内最具有网络效应的赛道,并且在上一轮周期也取得了明显超过行业平均增速的发展,对于稳定币赛道的价值我们在Reflexer研报中已经有了详细的分析,我们的核心观点如下:
a16z宣布投资去中心化自治组织PleasrDAO:12月15日消息,a16z 普通合伙人 Ali Yahya 在社交媒体上宣布 a16z 正在投资去中心化自治组织 PleasrDAO,具体金额暂未透露。Ali Yahya 表示,像 PleasrDAO 这样的 DAO 是 Web3 的基础。它们是互联网原生的一种新的经济组织形式,使人们能够大规模合作并实现目标。
此前报道,去中心化自治组织 PleasrDAO 曾于 3 月 27 日以 310 枚 ETH(约 50.5 万美元)购入 Uniswap V3 的动画视频 NFT,后于 6 月 11 日在拍卖网站 Zora 上以 1696.9 枚 ETH(价值约 400 万美元)成功拍下 Doge 原始照片 NFT。[2021/12/15 7:40:39]
由于结算便利以及更加符合普通大众的习惯,稳定币已经取代BTC/ETH成为:
去中心化交易平台Hswap正式推出“精选区”板块:新加坡时间8月23日,部署于HECO生态链的去中心化交易平台Hswap完成版本升级,正式推出“精选区”板块。精选区资产范围将包括各类被用户广泛认可的热门项目和DeFi、Layer2、NFT、Web3.0、跨链&侧链、去中心化存储等领域中各个赛道的优质资产。
Hswap将根据市场赛道选取潜力资产,为DeFi与NFT玩家提供更专业、前沿的市场机会。此外,Hswap未来还将向头部交易平台推荐表现优秀的项目。[2021/8/23 22:31:49]
现货交易的基础结算货币
大受市场欢迎的永续合约等新型衍生品的结算货币
稳定币发行平台ICHI推出去中心化货币管理局:金色财经报道,稳定币发行平台ICHI已启动去中心化货币管理局(DMA),使加密货币网络可以更轻松、安全地铸造自己的稳定币。 通过使用ICHI的DMA,加密货币社区可以创建和管理自己的全抵押稳定币,并将其价值设定为1美元。ICHI生态系统已吸引了一些知名合作伙伴,包括Solana、Moonbeam、SushiSwap、1inch Network、Loopring和Bancor。[2021/5/28 22:51:08]
大部分项目方和风险投资机构进行投融资活动的结算货币
体现在数据上,就是稳定币市值规模的涨幅超过加密市场平均涨幅,且回调幅度也小于市场平均
动态 | 去中心化营销平台 HOQU 迁移到 EOS:据 IMEOS 报道,去中心化营销平台 HOQU(hoqu.io) 发文表示正在转移把到 EOS 区块链上,HOQU 团队已经在写 EOS 生态智能合约,之后将于平台核心连接和整合。
HOQU 在文中表示基于 EOS 使他们可以存储并且即时处理交易还有其他的优势,如:1.没有交易费;2.交易处理速度;3.石墨烯技术;4.EOS 内置机制。[2019/2/24]
Liquity的竞争劣势
相比其他的稳定币项目,Liquity本身协议的创新之处很多,部分特性也存在不小的争议,也给协议带来了一定的竞争劣势
无治理
无治理是Liquity一个非常值得讨论的特性。Liquity对于无治理的坚持是非常彻底的,包括团队自身并不运行任何前端,以及协议参数都是由预先写好的算法来进行更新,任何人都不可能更新Liquity协议的代码,因而代币LQTY并没有治理功能,而仅是分享协议铸造和赎回费的收入
协议安全性得到了进一步保障。Liquity至今运行2年,从未出现过任何安全事故,这在借贷/稳定币协议里可以说是非常罕见的,稳健如Compound也曾经因为激励参数的问题导致COMP过量增发。并且由于Liquity并不更新代码,随着时间流逝,代码出现问题的可能性就越来越低
从DeFiOG的发展历程来看,我们也不难看出治理&团队的重要性:
Uniswap在V2已经占据市场主导地位之时,仍然推出了V3版本的产品,并且此后开始拓展NFT交易相关业务;
Aave从最初ETHLend的Peer2Peer的借贷产品,到Peer2Pool产品,又到后来的Aavev3以及新发稳定币GHO,业务形态和边界一直在发生变化;
Synthetix从v1版本的稳定币,到v2版本在以太坊主网上线衍生品交易市场但是长期只有不足50人交易,到Optimism网络最高达到5亿美元日交易量,再到全新设计的v3版本,尽管产品形态距离他们的想象仍然有差距
诸如上述的协议业务方向的变动或者针对协议模块的更新,都是无治理的Liquity所难以做到的。笔者认为,无治理可以作为稳定币协议的最终追求,当整个协议已经到达发展的成熟状态时,无治理可以帮助协议更好地维护安全,也免除人治可能的种种问题。但是在目前整个DeFi乃至Web3领域的蓬勃发展才仅仅开始不到5年时,就主动放弃变化的权利,将会很难应对后续的环境变化和激烈的后来者竞争
另一个直观的感受则是,LQTY的StakingAPR很低,过去1年LQTYStaking的APR平均在5%左右。而LQTY并没有治理功能,唯一用例就是Stake来获取协议的铸造和赎回费用,这种低APR也不利于凝聚社区
Liquity在协议刚上线的第一年,LQTY的Staking收益率也较高,平均APR超过30%,如果后续能修改收费方式,通过收取利息或公开市场操作的方式使得用户持有的LUSD能长期地给用户产生收益,那么协议也有可能获得比较有效的二次腾飞
总结
本文我们分析了Liquity的创新产品ChickenBonds的产品逻辑和发展情况,也分析了Liquity的业务发展情况。总体而言,Liquity在行情剧烈波动的2年间成功的生存了下来,目前成为发行规模前四的去中心化稳定币,这个成绩十分不易。但是从用例拓展来看,Liquity所取得的成效相对一般
此外我们分析了Liquity的竞争优劣:在目前的稳定币市场中,凭借完全去中心化的叙事和优秀的产品机制设计,逐步加码的稳定币监管可以视为对Liquity持续的利好,因为Liquity能为市场和用户提供更符合加密精神的、去中心化的稳定币选择。但是Liquity的无治理和收费结构问题也影响了LUSD的用例拓展以及协议获取更高的收入,叠加LQTY预留给未来的激励已不多,Liquity未来的发展仍然面临着不小的挑战
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