为什么我看好波卡上合成资产这个赛道？-ODAILY

2021年1月13日，密码极客发起了第二期。我们邀请到波卡生态上第一个合成资产项目Coinversation爱好者社区发起人Ericsson，来社群与大家一起聊了聊波卡上的合成资产赛道，密码极客特意对这次演讲进行了整理。

以下是分享内容：

大家好，我是Ericsson。感谢密码极客社区的邀请，能够有幸作为Coinversation爱好者社区发起人来跟大家一起聊一聊波卡上合成资产这个话题。

合成资产潜力巨大

刚刚过去的2020年，外部世界跌宕起伏，币圈经历了2020年的3月的低谷，相信去年整个区块链行业的表现都超过了很多人的预期。除了外在的币价、资金量、流通池这些数字反馈，其实更多利好来自于各个生态的快速演进。

DeFi被追捧，以太坊今年的DeFi项目都非常亮眼，SNX就是一个典型。然后就是波卡。波卡7月份上线后整个生态表现得非常漂亮，有很多新项目快速加入。而Gavin在前两天的亲笔信中也提到，波卡是仅次于以太坊的第二活跃的DeFi生态系统。DeFi这个赛道必然是红海，但其实还有一个蓝海赛道。很多人之前都不怎么关注，在SNX暴涨之后才引起了一些注意——它就是合成资产。

合成资产是一个什么样的赛道？

它是一个可以解决现实问题的赛道，它能解决传统中心化交易所存在的问题，比如安全性、透明度……且落地之后可以快速建立它的现实价值，并且在用户的需求度方面是可预期的。传统金融世界中几乎所有的金融产品都可以上链，实现无障碍交易，所以它的想象空间非常丰富，现实落地也是可触达可实现的。这样的赛道就是非常优质的赛道。知名投资机构Multicoin的执行董事Mable在年底也提到过合成资产这个赛道。合成资产不仅包括原生的链上资产，还包括在去中心化衍生品交易所上可以买的股票。

以太坊网络销毁量超341万枚ETH:金色财经报道，据Ultrasound数据显示，以太坊网络销毁量超341万枚ETH，本文撰写时销毁量为3411408.89枚ETH。其中，OpenSea销毁230050.65枚ETH，ETHtransfers销毁290317.58枚ETH，UniswapV2销毁185292.82枚。注：自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后，以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee，而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2023/6/25 21:58:55]

而这样的赛道一定是会在各个生态中开花结果的，因为有供需关系在。

那么，无非就是看哪个生态的友好度更高，哪个生态的包容度和基础更容易给赛道提供发展空间。最典型的合成资产项目就是Synthetix，它的整体表现也不错，市值飙升。但其实问题也是非常明显，就是gas费的问题。这个问题其实不是项目本身问题，是生态问题。这个问题也是以太坊的老问题了。所以合成资产这个赛道到底最后哪个项目能跑出来，成为明星项目，跟生态的底层架构有决定性的关系。这一点上，波卡的底层搭建、跨链机制就能够很好的解决这个现实问题。而这个问题决定了未来多少用户会来玩儿。从这一点上看，波卡未来在合成资产赛道上的潜力是非常巨大的。

波卡上的合成资产项目能超越以太坊上的SNX吗？

OpenAI领投挪威机器人公司1X:金色财经报道，近日，挪威机器人制造商1X Technologies宣布完成A2轮融资，融资规模为2350万美元，由OpenAI创业基金领投，老虎环球和一个由Sandwater、Alliance Ventures和Skagerak Capital等挪威投资者组成的财团也参与了投资。根据公司官网上的介绍，1X原名为Halodi Robotics，成立于2014年，生产能够模仿人类动作和行为的机器人，公司共有60多人。1X称其宗旨是创造具有实际应用价值的机器人，以增加全球劳动力。据悉，1X打算利用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度，以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。[2023/3/28 13:30:08]

我之所以会发起Coinversation爱好者社区，是出于对波卡生态和这个赛道的认可。

Coinversation是波卡生态上的第一个合成资产项目。首先Coinversation是一个合成资产发行平台，又是一个去中心化的合约交易所——可以说就是波卡上的SNX。

从Coinversation的经济模型看，首先它可以解决传统的中心化交易所存在很多问题，例如安全问题和透明化问题。就是我们常说的，如果出现交易所资金被盗或者交易所跑路，投资者的损失非常惨重。同时，交易所的费率高也是老痛点；交易所挪用用户的币进行做空来操纵市场也是老问题。所以Coinversation就是一个去中心化的交易所，来解决传统金融交易所的核心问题。

《瑞克和莫蒂》联创NFT项目剧集已续订第三季，目前其NFT销售额达418 ETH:3月4日消息，《瑞克和莫蒂》联创Dan Harmon新剧集“Krapopolis”已续订第三季，将于2023年某个时候在Fox首映。据悉，“Krapopolis”周边NFT“Krap Chickens”的持有者可以对节目进行投票，访问幕后内容，与演员和工作人员一起参加IRL体验，并兑换官方商品和数字商品的奖励。

目前，Krap Chickens仍然可以在Krapopolis网站上以0.18 ETH的价格铸造，约合280美元，而OpenSea上该系列的底价约为0.11 ETH（约合170美元）。据OpenSea数据显示，该项目销售额迄今达418 ETH（约合650,000美元）。

尽管如此，福克斯的脚本节目总裁Michael Thorn周四表示，他仍然“看好”支持这个项目，“Krapopolis”是一个明智的选择。

此前报道，2021年6月，福克斯娱乐宣布将向该项目投资1亿美元。[2023/3/4 12:42:11]

其次，Coinversation还要解决“传统的去中心化交易所”的问题，就是交易速度、深度和流动性问题。通过抵押池的设计，用户抵押代币CTO或者波卡DOT生成合成资产，用户的借贷占整个系统债务的比例是一定的，然后通过这个比例来计算用户盈亏。这样，你在交易时不需要有交易对手，也不需要考虑交易深度问题，可以直接形成交易。

数据：1月DEX总交易量达559.61亿美元，环比增长54.2%:2月1日消息，据Dune Analytics数据显示，1月DEX总交易量达559.61亿美元，较2022年12月（362.91 亿美元）环比增长54.2%。[2023/2/1 11:41:18]

Coinversation的盈利模式也非常清晰。Coinversation的代币CTO可以获得交易的手续费。也就是说，我们代币就像整个项目的股份一样，token的持有人就像一个公司的股东，可以获得交易所所产生的手续费分红。

所以，Coinversation它是一个真正可行的去中心化交易所，有很明确的盈利模式。上个月，Coinversation也宣布参加波卡的插槽拍卖，让更多的投资人参与到波卡插槽拍卖中，将更有利于Coinversation未来的开源和社区建设。

之前很多社区小伙伴来问我，那CTO未来不就是对标SNX吗？

首先，合成资产未来三年注定会是一个红海赛道，不会只有这么一两个项目。其次，项目共存是必然的，而且每个项目的发展路径不一样，现阶段来看确实对标，但未来由于处在不同的生态中，路径必然各有特色。

比如：SNX只支持玩家用SNX来抵押。从抵押的资产丰富度来讲，Coinversation要更加开放。它不仅对原生链上资产很友好，Coinversation还在和联盟链接触，未来这些联盟链上类似票据这样的链下资产有希望作为抵押物参与到整个合成资产游戏中。

灰度旗下DeFi基金DEFG已开始在场外市场交易:12月9日消息，灰度（Grayscale）官方宣布，旗下DeFi基金已开始在场外市场交易，代码为DEFG。DEFG基金成分是68.88% Uniswap（UNI）、13.00% Aave（AAVE）、8.89% Maker（MKR）、5.14% Curve（CRV）和4.09% Compound（COMP）。

据悉，DEFG自2021年7月起向合格投资者提供私募。截至2022年12月8日，DEFG共有233960股流通股。根据1933年证券法第144条规定，通过DEFG私募创建的股票需要经过一年的法定持有期后才有资格在公开市场出售。（globenewswire）[2022/12/10 21:34:52]

合成资产赛道，该重仓哪个生态？波卡or以太坊？

牛市来了，大家投资也积极起来，各种跃跃欲试。最近就很多投资者跑来问这些红海赛道，我该投哪个生态？波卡和以太坊谁会成为赢家？

首先，我们对比下两个生态。这是以太坊中DeFi生态代币的价值流动地图。

纵向上用户权益从底层资产一层层代币化，通过不同代币展现权益，最终留到顶层满足用户的各种交易需求。横向看，去中心化交易所、语言机贯穿所有项目的基础应用模块。去中心化交易所提供代币交换，预言机给各个DeFi协议提供价格机制。可以说是一个维度丰富的生态。

仅仅看抵押、借贷、交易及合成资产领域，以太坊上已经涌现了一大批明星项目：抵押类项目MakerDAO，借贷类项目Aave、Compound，DEX项目0X，资产合成类的Synthetix，市值都快速成长，尤其是SNX可以说是疯狂。预言机项目LINK的市值也已经排到了第10位，也是搭上了DeFi的快车。LINK、MakerDAO、Kyber和0X在17年就已经上线了。他们是DeFi的基础。所以，DeFi这个赛道之所以火爆，不是无缘故的爆发，而是有过去3-5年的赛道基础设施的搭建作为基础。

我们再来看波卡，上图是波卡生态一览。

imToken、CoboWallet等都在里面，但这些项目基本上在各个公链的生态中都存在，并不是专属波卡。生态发展成熟度上，波卡和以太坊有着相当大的差距。但这个是时间差的问题，波卡才上线半年。

波卡基本面这么优秀的公链，不论是技术框架细节还是实现思想都不错。波卡的技术实现框架我甚至认为可以超过以太坊。它通过桥接异构区块链、用平行链沟通其它区块链的方式实现了对区块链的扩展。如果把它放到Web3.0的视野来看，这是一种大一统的思想。技术实现细节方面，回顾GavinWood过往的经历。比如屡次将以太坊从一个个深坑中拉出，就可以预见波卡的技术实现细节很有可能会优于以太坊。

再看Gavin对去中心化的坚持和追求，大概率这个生态的底子就非常扎实。Web3.0的概念就是下一代互联网一定是基于去中心化协议构建的互联网。同时波卡团队进行大量链上治理探索。比如为了解决投票结果数量可能不是百分之百的问题采取了自适应性投票人数偏见的设定；推出时间锁仓投票机制允许代币持有者增加他们某一些提议投票权重的机制；还有我们熟悉的理事会机制等等。这些都是波卡在治理机制方面的大胆创新。体现了波卡对去中心化底层逻辑的绝对坚持。

可以说，对去中心化的追求和领悟是公链发展的内核，决定这条公链采用什么框架，通过什么技术落地，塑造什么样的生态。很多团队的技术非常好，但由于团队对去中心化的理解发生偏差导致项目跑偏。比如EOS就是典型。

所以，看整个公链领域，目前以太坊的竞争者基本只剩下波卡。而未来两者到底谁能领跑呢？这还要看以太坊2.0的落地进度，这会成为波卡未来的最大挑战。只有跑的足够快才不需要追赶或者回头看对手。波卡生态底层基础都不错，但因为起步晚，很多底层基础设施应用需要快速搭建，才能给后期各个赛道上的项目搭好地基。对于波卡生态来说，未来3-5年的基础搭建非常重要。一方面要快速发展好技术；另一方面还要吸引更多的项目入驻生态，共建基础为未来的项目做底层搭建。

现阶段看，虽然Web2.0像一座大山，但从生态整体布局、治理机制和整体发展上来看，波卡未来3年还是非常可期的。

所以从我的逻辑看，生态不是二选一的游戏，而是从价值出发选择有价值的赛道。所以你问我是投波卡还是以太坊？那我想说，都投。这是两个大生态，生态中要专注赛道，我只投有现实价值的赛道。

这也是我个人发起Coinversation爱好者社区的原因。首先，我看好波卡这个生态体系，同时认为合成资产的赛道是可预见的大未来。所以Coinversation这个项目我个人非常看好，同时也希望更多的人加入进来，成为社区的其中一员。

至于很多小伙伴问我哪个生态会成为寡头——这就要看各自生态核心问题和项目落地成长速度了。但关于合成资产这个赛道潜力无限的这个观点，是毋庸置疑的。

此次活动由密码极客主办，TokenClub、Coinversation联合主办，媒体支持包括金色财经、碳链价值、火星财经、深链财经、星球日报、博链财经、蓝狐笔记、链捕手、陆基研习社等。

此外，币乎、链节点、加密阁、力场、polkadot.club、区块链经纬部落为我们提供了社区支持；Patract、CANDAQ、CRUST、DARWINIA、Bandot、Stafi、Equilibrium、Zenlink、Manta、BiKi、CHAINCAPITAL、鲸交所、HOTBIT、CrypdotCapital、SATOSHI'SANGELS、DADA、点对点科技、Map等机构也为本场活动提供了大力支持。

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