从链上数据看2021年加密行业发展

加密货币在 2021 年经历了巨大的增长。DeFi 带来了资金，NFT 带来流量。我们可能会看到类似的主题在 2022 年继续发展壮大。

就价格行为和采用而言，2021 年对于加密货币来说是重要的一年。全年有多种趋势叙述。每个行业都有自己发光的时间，为这个领域带来更多的兴趣、更多的资金和更多的人。我们认为，DeFi 将成为将数百万人带入加密货币的案例，尤其是在 2020 年 DeFi 之后。虽然 TVL 确实创下新高，但卡通动物的 JPEG 却抢尽风头并引起了主流关注。像 Axie Infinity 这样的区块链游戏引入了一种新的游戏范式，并显示出与其大量每日活跃用户的强大产品市场契合度。让我们来看看 2021 年的一些关键亮点。

多链世界

在过去的一年里，我们看到了许多 L1 和 L2 的兴起。尽管以太坊仍然是王者，但gas费的飙升让许多替代链获得了关注，其中最著名的是币安智能链(BSC) 和Polygon。低费用和激励计划的承诺推动这些链的活动水平超过了以太坊。BSC 和 Polygon 分别达到以太坊交易数量的 1,345% 和 760%。自峰值以来，每日交易数量已经下降，目前 Polygon 约为 335%，BSC 约为 550%。BSC 是每日活跃地址中最活跃的 L1。

美国国会议员：任何CBDC都必须是开放的、无许可的和私有的:12月3日消息，美国国会议员Tom Emmer宣布，他已领导对波士顿联邦储备银行牵头的中央银行数字货币 (CBDC) 工作进行调查。Emmer和其他八位国会议员致信波士顿联邦储备银行总裁兼首席执行官Susan Collins，提出了对「汉密尔顿项目」的担忧。

“国会注意到一些参与「汉密尔顿项目」的公司，打算利用该项目的政府资源来设计 CBDC，然后将这些产品出售给商业银行。一些私营公司可以从这种伙伴关系中获得不公平的优势，以及未能确保隐私、主权和自由市场的原则，这应该引起每个美国人的关注。”Emmer 描述并强调，“任何美国 CBDC 都必须是开放的、无需许可的和私有的。”（news.bitcoin）[2022/12/3 21:19:51]

BSC 与 ETH 的交易数量

BAYC 24小时交易额近2300枚ETH:11月15日消息，据NFTGo.io数据显示，“无聊猿”Bored Ape Yacht Club（BAYC）地板价降至49.88ETH，24小时降幅达8.55%。截至发稿时，该系列NFT24小时交易额激增至2280枚ETH（约287万美元），24小时增幅达71.62%。[2022/11/15 13:06:51]

Polygon 与 ETH 的交易数量

DeFi继续突破

在经历了强劲的 2020 年之后，DeFi 继续保持这一势头，并且在 2021 年没有放缓的迹象。TVL 增长了约 1,120%，稳定币的采用率增加，这一年的市值总共增加了 74B 美元。尽管在交易数量方面被较新的链所掩盖，但以太坊继续在 TVL 的 DeFi 领域占据主导地位。以太坊的 TVL 高于所有其他链的总和，约占总市场份额的 70%。

Drake Star Partners：2022上半年私人区块链/NFT游戏公司筹集超22亿美元资金:7月20日消息，根据投资银行Drake Star Partners发布的最新数据显示，2022年上半年私人区块链/NFT游戏公司已筹集超22亿美元资金，其中早期阶段公司吸引了超过一半的融资，最活跃的区块链游戏投资者是Animoca Brands、Shima Capital和FTX，其中Animoca Brands进行了340多项区块链游戏投资交易。区块链继续成为游戏的主要推动力，超过一半的融资交易与区块链游戏公司相关。此外，上半年还推出了多个专注于游戏/区块链的新基金，包括Andreessen Horowitz（45亿美元用于区块链，6亿美元用于游戏）、Binance（5亿美元）、Immutable（5亿美元）和Konvoy Ventures（1.5亿美元），这些基金将大举投资私人游戏公司，相关融资交易的估值可能会继续保持高位。（Venture Beat）[2022/7/20 2:24:15]

区块链和主要稳定币上的 TVL

发送比特币到交易所的7日平均地址数创11个月新低:6月27日消息，Glassnode数据显示，发送比特币到交易所的7日平均地址数（7d MA）降至4639个，创11个月来新低。[2022/6/27 1:33:35]

Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活动的高峰，然后随着时间的推移而降温。Lido是一种流动性的质押协议，它度过了丰收的一年。今年年初仅存入 16.9k ETH，Lido 到年底将看到池增长到 157 万 ETH，增幅高达约 93 倍。虽然有 23.1k 独特的存款人，但前 37 名存款人占所有 ETH 质押的 50%。这表明少数大鲸对Lido极为看好。 

ETH 质押在Lido

知情人士：Coinbase不会收购巴西加密巨头2TM:金色财经报道，据彭博社周三援引知情人士，巴西第一家加密货币经纪商MercadoBitcoin的控股公司2TM Group已结束与加密货币交易所Coinbase的并购谈判。收购谈判于去年年底开始，潜在收购已接近最后阶段。上周，Coinbase聘请了前Uber和PicPay高管Fábio Tonetto Plein来领导该公司在巴西的事务。Plein的任务是监督与2TM的谈判。目前仍不清楚谈判为何无果而终，也不清楚两家公司未来是否会重返谈判桌。此前报道，3月28日，Coinbase拟收购巴西最大加密交易所Mercado Bitcoin的控股公司2TM Group。（cryptopotato）[2022/5/5 2:52:11]

智能货币在 DEX 上交易活跃，大多数交易在 WETH-Stable 币和 WBTC-WETH 之间进行。交易对中有一个有趣的异常值。Meme币 Shib 在智能货币交易量方面排名第 9。其中一个在 271 天内取得了令人难以置信的 7,500 倍！

2021 年 Smart Money 交易的前 10 大 DEX 对（基于交易量）

Nansen 追踪的前 3 名 SHIB 收入者

USDT 在 2021 年面临更严格的监管审查。虽然它仍然是市值最大的稳定币，但 USDC 正在迅速缩小差距。USDT mcap 增长了 2.9 倍，而 USDC 增长了 8.3 倍。

稳定币市值

NFT 席卷全球

CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club是两个关键的突破性项目。史蒂芬库里 和 Jay-Z 等名人开始使用 NFT 作为他们的 Twitter 个人资料图片。

市场在年内出现了 2 个高峰，一个在 5 月，一个在 8 月下旬。8 月 29 日是单日交易量最高的交易日，成交量达到 132,000 ETH（4.22 亿美元），创下史无前例的新高。市场以超过 460 万 ETH ($17B) 的总销量结束了这一年。

每日 NFT 交易量

NFT 的兴起也催生了一批新的智能货币。Nansen 追踪在 NFT 领域获得最大回报的钱包。排名前 10 位的 NFT 交易者总共获得了 46,221 ETH（1.85 亿美元）的利润，其中一个钱包以惊人的 9,515% 的投资回报率位居榜首。

NFT 交易者利润排行榜

Play to Earn：游戏的新范式

除了用于艺术和 JPEG 之外，游戏还为 NFT 提供了一个引人注目的用例。游戏玩家能够拥有他们的资产并从他们在游戏中花费的时间中提取货币价值。如果游戏内经济设计得当，价值的流动就会更加流动，并且可能更加多维。

传统游戏与区块链游戏的价值流动

Axie Infinity引领了这一潮流，带来了 $1.3B 的年收入。通过引入他们自己的区块链Ronin使增长成为可能。在鼎盛时期，该链每天有 110 万个活跃地址。

Axie Infinity 累计收入

Ronin 的每日活跃地址

加密货币在 2021 年经历了巨大的增长。DeFi 带来了金钱，NFT 带来了人们。我们可能会看到类似的主题在 2022 年继续增长和发展。随着用户体验的改善和区块链变得更具可扩展性，高质量的 dApp 将利用并负责这些改进。

随着用户远离可能受到严格监管审查的中心化选项，诸如 UST 之类的去中心化稳定币可能会开始占据中心位置。一旦法规开始制定并且公司追随特斯拉和 Microstrategy 的脚步，预计机构采用率将会增加。NFT 市场因不可预测的创新而蓬勃发展，因为它很有趣，最好的项目将开始成为明显的赢家。

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