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YGG二季度报告解读:投资能力可观,4年收益率目标有一定挑战-ODAILY

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时间:1900/1/1 0:00:00

重点

YieldGuildGames的国库资产需要在4年内增长至少1000%才能达到其代币完全稀释估值,当流动性不足时需要1500%才能达到其代币完全稀释估值。

按当前增速学者数量在2026年底有望超过20万人。

YieldGuildGames的投资能力很强,半年创造$23M收益。

行业概览

Web3的游戏公会最初为解决AxieInfinity等游戏入场门槛过高而设立,市面上已发行代币的市值最高的几个游戏公会YieldGuildGames、MeritCircle、GuildFi、BlockchainSpace、PathDAO大多也依托此模式建立,即购买NFT作为国库资产后通过经理人介绍游戏学者来进行游戏打金,一般的分配利润为公会10%、经理20%、学者70%。

DWF Labs在YGG价格上涨时将近一半YGG持仓转至Binance:6月20日消息,据Spot On Chain监测,DWF Labs在23小时前,当YGG价格开始上涨时,将365万枚YGG转移至Binance,单价为0.144美元,总价值为52.4万美元。DWF Labs上一次与YGG相关的交易是在126天前,当时他们将70万枚YGG以0.292美元的单价转至Binance,总价值为20.4万美元。最新的流出占了DWF Labs目前YGG持仓的50%(仍在0x90d的钱包中持有365万枚YGG,约值52.9万美元)。DWF Labs是Yield Guild Games在2022年的投资者之一。[2023/6/20 21:50:28]

$YGG代币介绍

据白皮书显示:

YGG代币=A+B+C+…+Z

Web3游戏开发公司AMGI Studios完成新一轮融资,YGG和Delphi Digital等参投:金色财经报道,Web3游戏开发公司AMGI Studios宣布完成新一轮融资,Yield Guild Games、Bitkraft Ventures 和 Delphi Digital参投,但本轮融资的具体金额暂未对外披露。AMGI Studios目前正在制作一个名为《My Pet Hooligan》的NFT项目和一款移动应用程序Immi,帮助玩家创建实时动画角色,他们计划利用这笔最新融资进一步构建 AMGI 的元宇宙,该公司背后的名人支持者还包括NBA达拉斯独行侠队老板马克·库班、名媛帕丽斯·希尔顿、Tony Robbins、Pitbull等。(venturebeat)[2022/7/19 2:21:53]

A代表该指数的价值来自于利用每个子DAO资产所产生的代币收益,在以下「YGG作为子DAO指数」,即A=%Axie子DAO(YGGAXS)+%Lok子DAO(YGGLOK)+…+%Zed子DAO(YGGZED)。

YGG购买价值10万美元的Walken代币和1700双Genesis CAthletes:金色财经消息,链游公会Yield Guild Games宣布与Solana上Move-to-Earn应用Walken(WLKN)建立合作关系,YGG已购买价值10万美元的WLKN代币和1700双Genesis CAthletes供社区玩并在游戏中获得代币奖励。Walken由移动健身应用GetFit Apps开发,于6月8日开放公测。[2022/6/16 4:32:58]

B代表所有NFT资产的价值和它的回报收益率。

C代表来自其不断增长的用户群的乘数。

其余部分的功能代表YGG的活动,来自NFT资产租赁、商品、电竞和NFT孵化活动。

下面我们将根据以上几方面来分析YieldGuildGames的资产价值。

链游公会YGG与区块链游戏Crypto Unicorns达成合作:金色财经消息,链游公会Yield Guild Games(YGG)宣布与游戏工作室Laguna Games发布的第一款区块链游戏Crypto Unicorns达成合作,并收购了216个Crypto Unicorn土地NFT(UnicornFarms),YGG获得的资产将在2022年5月2日Crypto Unicorns游戏上线后,供社区使用并获得奖励。[2022/4/29 2:40:21]

资产分析

国库资产

根据YGGQ2报告中钱包地址可获得YGG公开的资产价值:

钱包持仓大多数Token为非稳定币和一些LP池,稳定币占比仅有7%。

非稳定币Token主要为$YGG,占比约为80%。考虑到交易量及代币锁定期的影响,我对这些非稳定币Token类资产采取30%非流动性折扣。

NFT主要为TheSandBox的土地及AxieInfinity的宠物,考虑到交易量的影响,我对这些NFT采取50%的非流动性折扣。

据白皮书显示$YGG代币2026年12月份完全解锁,4年内有约8.5倍的通胀率。如果代币完全稀释后考虑到目前国库的资产价值需要在4年内达到1000%的收益率,虽然我看好GameFi行业的长期发展,但要达到此收益率仍对YieldGuildGames有一定的挑战。

学者

根据YGGQ2报告中数据得出:

2022年以来学者数量稳步增长,尽管5月份受到市场调整带来的影响,导致YGG本体用户腰斩,但SubDAOs的用户仍保持稳定。目前YGG的SubDAOs有:YGGSEA、IndiGG、OlaGG、BAYZ、YGGJapan,考虑到目前世界有30亿玩家,但目前链上游戏用户还不到100万,如市场趋于稳定,保守按当前增速的每年衰减60%来估算,当2026年12月份代币完全解锁时学者数量有望达到20万人。

用户估值很难计算,但考虑到这些人都是原生Web3游戏玩家,按互联网用户留存成本,我给每个人(8估值,届时这些用户将价值)1.6M。

投资能力

自年初市场走熊,但YieldGuildGames的投资能力不容小觑,仅半年就将(16M的初期成本转化成)39M的资产价值。

大部分资产上市后有望提高估值,但市场整体环境较差又不会对其给出太高的估值,综合考虑不对下类资产做出非流动性折扣。

总结

从行业整体上来看,Web3Game的用户量相较于传统游戏仍然很少,未来将会有更大的上升空间。

因为游戏资产均为高风险资产,所以YieldGuildGames的国库资产受本次市场调整影响较大,但其投资能力仍然十分亮眼。

学者数量增多有好处也有坏处,好处是不管视其为资产还是将其用于推广都会产生较大的收益,坏处是随着人数的增多管理成本会直线上升,YieldGuildGames需要在其中有所取舍找到平衡点。

原地址

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