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SignalPlus每日晨报(20230327)-ODAILY

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各位朋友,欢迎来到SignalPlus每日晨报。SignalPlus晨报每天为各位更新宏观市场信息,并分享我们对宏观趋势的观察和看法。欢迎追踪订阅,与我们一起关注最新的市场动态。

-银行业的健康状况仍然是投资者最关心的问题,上周五DeutscheBank成为最新的FUD对象,其CDS和股价面临了另一轮走软的压力,虽然该银行试图呼吁投资者保持冷静,并表示有意提前赎回部分AT1债券,但股票投资者并未理会,股价在开盘时仍下跌约8%,不过收盘有所回升。虽然我们不是股票分析师,但从盈利能力和流动性缓冲方面来看,DB似乎更加稳健,近期得到关注的CRE敞口仅占其贷款总额的7%,仍在可控范围内。

签名银行Signature Bank美股盘前跌超99%:3月28日消息,行情显示,签名银行Signature Bank美股盘前跌超99%,将于周二开始在场外交易(OTC)。[2023/3/28 13:31:11]

-美联储关于商业银行余额的H.8报告显示,在SVB倒闭后,小型银行的存款外流创下历史新高。要注意的是,这份数据截至3月15日,是在监管救助发生之前,不过仍可以参考一些关键数据,包括:

-银行存款减少$530亿美元,此前一周减少$860亿美元。

-资产排名前25位的银行存款增加了$670亿美元,而小型银行存款在当周减少了$1200亿美元,是有记录以来最大的降幅。

TrueUSD:部分美元资金存放在Signature Bank:金色财经报道,TrueUSD发推称,Signature Bank已被美国监管机构关闭,因此TrueCoin暂停对少数Signature Bank用户的TUSD铸造与赎回业务。TrueUSD银行网络中其他用户的铸币与赎回仍未受到影响。

此外,TrueUSD的部分法定货币美元资金存放在Signature Bank,该银行现在完全由美联储支持。目前,TrueUSD将直接与Signature Bank上的TUSD用户联系。[2023/3/13 13:00:25]

投资银行杰富瑞将Signature Bank的评级从买入下调至持有:金色财经报道,投资银行杰富瑞(Jefferies)周一在一份报告中表示,鉴于最近加密货币行业的动荡,Signature Bank(SBNY)管理层缩减其数字资产存款业务的决定是可以理解的,但对净息差(NIM)和净利息收入(NII)的负面影响却被低估了,Jefferies分析师将SBNY的评级从买入下调至持有,并将目标价从185美元下调至124美元,周一美股早盘期间,股价小幅下跌至116美元。[2023/1/10 11:03:17]

-一家不具名的外国央行在上周五利用美联储的FIMA回购工具取得600亿美元,是单一对手方的最高上限……显然上周五有人急需美元流动性;此外,随着美元现金需求上升,美联储的美国国债托管量减少了550亿美元。

Solana流支付协议Zebec与DeFi平台Hawksight达成合作:8月20日消息,Solana流支付协议Zebec与DeFi平台Hawksight达成合作,Zebec将提供Treasury Management服务,Hawksight为Zebec提供USDC自动化稳定收益池。[2022/8/20 12:37:07]

-投资者的资金继续流入货币市场基金,上周流入ICI货币基金的净资金量跃升至约1180亿美元,是2020年初以来的第二大增长,使得4周滚动的资金流入规模升至资产管理规模的6%。此外,净流入的1180亿美元中,有1320亿美元流入政府债券基金,而即使是风险仅略高一些的货币市场工具基金都出现资金外流。今年以来,共同基金和ETF的资金流向严重倾向货币市场和债券基金类型,美国股票基金则不受青睐,预计美国银行业将持续面临缓慢的紧缩压力,而不是突然崩溃。

加密友好银行Signature Bank Q1净收入下降30%:4月24日消息,加密友好银行Signature Bank发布报告称,与2019年第一季度相比,其2020年第一季度净收入下降了30%。净利润下降的原因是,由于冠状病疫情,信贷损失准备金增加了6050万美元。(The Block)[2020/4/24]

-由于储蓄率下降和经济前景不那么乐观,预计2023年美国家庭将成为股票的净卖方。美国家庭的整体财富水平已显着增加,如今储蓄率下降,而储蓄收益率却出现有吸引力的增幅,预计他们会将部分股票资产重新配置到生息资产中;此外,较高频率的信贷数据显示,今年以来消费者支出与去年同期相比持续下降。

-美国利率市场几乎排除了所有2023年加息的预期,且预期最早将于6月开始降息,5月FOMC加息的可能性已经降至仅24%,且预计到12月将有90个基点的累计降息;银行业持续面临压力、缺乏量化宽松政策或扩张资产负债表的承诺,加上存款外逃预计将导致信贷条件收紧,都让市场相信当前利率已经过高,使经济难以维持。美债收益率继续走低,2年期接近3.75%,10年期接近3.37%,1y1y接近2.80%,而Powell青睐的18m3m“衰退曲线”倒挂情况令人不安,不过2/10s曲线则相反地走陡;二级市场流动性依然严峻,美债买卖价差约为正常水平的2倍,股票和固定收益的订单深度都非常差

-得益于市场利率大幅下降、全球政策制定者释出支持信息、以及目前为止第一季度实际经济数据表现强劲,美国股市继续坚守。亚特兰大联储的GDPNow模型预测保持在3.2%,而经济意外指数的表现是2022年4月以来最佳。

-上周加密货币主要币种表现平稳,BTC和ETH价格分别在2.8万美元和1,800美元附近徘徊,上市的加密货币相关股票整体表现与现货价格一致,本周持平,然而由于SEC的Wellsnotice,Coinbase股价表现相对较差。受到Binance因技术故障停止现货交易的影响,BTC在盘中一度下跌约3%,不过市场整体交易量保持稳定,仍高于第四季度的低迷水平。

-Tether预估将在第一季度实现7亿美元的利润,使超额储备超过10亿美元。由于BUSD和USDC各自面临了问题,USDT的流通量仅在3月份就从710亿增长到780亿美元。

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