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DeFi2.0 的"代表作" 或许就在 Curve War 这几大选手当中

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时间:1900/1/1 0:00:00

在上一篇《DeFi 2.0刚起步,率先"打起来"是围绕Curve流动性的领域》里我们提到,可以通过CVX,拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。

各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv,争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。

CVX作为垂直的CRV管理协议,释放了veCrv的流动性,同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就变相控制了veCRV。

因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地,成为整个Curve War的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。

算稳龙头Frax

Frax大家应该都熟悉,ESD,BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。

DeFi基准利率今日为3.38%:金色财经报道,据同伴客数据显示,06月10日DeFi去中心化金融基准利率为3.38%,较前一日下降0.01%。同期美国国债抵押回购率(Repo Rate)为0.03%,二者利率差为3.35%。

DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度,利率越高说明融资成本越高,利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。[2021/6/10 23:27:47]

之前大家也没有太当回事,毕竟虽然有了部分抵押,但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少,本币FXS的比例逐渐增大,整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。

紧接着Curve War开始了,大家发现,Frax貌似可以,但是强在哪呢?

调查:少数用户在DeFi耕作领域获利且面临极大风险:9月22日消息,加密数据网站CoinGecko发布一份调查发现,DeFi领域加密耕作盈利趋势仅限于少数用户,而这些用户所承担的风险可能比他们意识的要大。调查称,40%参与加密耕作的用户并不能自行阅读和评估智能合约代码风险。(Decrypt)[2020/9/22]

分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。

人家国库里的USDC啥的,可没闲着,AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱,挣的钱干啥了呢?买入了大量的好资产,其中占比最大的(超过50%)你猜它是谁?vlCVX!

跟CVX合作,成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴,CVX第一个合作是Curve,第二个就是Frax,从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性+集中治理权了。

Gate.io明日中午12点上线14天AXIS锁仓DeFi流动性挖矿理财项目:据官方公告,Gate.io将于9月19日(明日)中午12点上线14天AXIS锁仓获得AXIS收益DeFi流动性挖矿理财项目,总仓位5万AXIS。

Gate.io提醒:由于DeFi项目价格波动较大,DeFi流动性挖矿的收益波动风险同样较高,请务必注意投资风险,理财收益最终将根据实际收益情况调整分发。详情见原文链接。[2020/9/18]

昙花一现的Mochi

Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的:

Mochi类似MKR(MakerDao),只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI,Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。

当前DeFi借贷总量为15.50亿美元:金色财经报道,DeBank数据显示,当前DeFi借贷总量约为15.50亿美元。其中,Compound平台约10.42亿美元,占总体份额67.26%,Maker平台约3.70亿美元,占总体份额23.89%,Aave平台约1.11亿美元,占总体份额7.26%。

注:DeFi其实质是基于一套开放的账户体系,保证全球任何人都可以无门槛使用的一系列金融服务。这些金融服务主要由一些开源的智能合约来提供,整个服务的代码和账目都可以在区块链上进行公开审计。[2020/8/9]

这其实都问题不大,问题出在,他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。

公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM稳定币,然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。

动态 | Chainlink发布“Mixicles”白皮书 旨在为DeFi智能合约提供隐私性:为智能合约提供防篡改I/O(输入/输出)服务的Chainlink最近发布了其“Mixicles”白皮书。Chainlink表示,Mixicles是嵌入了oracle的DeFi工具,可在区块链上/外的数据之间进行调解,并包含了促进金融工具隐私的混合器。(AMBcrypto)[2019/9/5]

是不是该跑路了?没有,戏还没完,因为USDM/DAI在Curve上是个创新版,有保护,所以量不大,深度也不够,换不出太多的DAI,于是他们继续操作如下:

公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大,结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子,流动性一下子变的深厚起来。

于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。

AC看不下去了,直接向Curve举报。

Curve雷霆手段,中心化决策直接关了USDM的池子。

然后推特上议论纷纷。

之所以引发热议的原因如下:

1、是因为公司方面确实不太地道的玩法,虽然人家套的外壳是“合理贿选”。

2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,虽然保留了DAO恢复USDM池的权利,但二话不说直接关池子,还是有一种垄断的即视感。对于这些做法,你怎么看?

创新选手Dopex

如果说哪个项目可以在整个Curve War上添一把柴,那无疑就是Dpoex了,这原本是个基于Arbitrum的期权项目。

项目本身有许多不错的创新,包括双代币模型,同时使用Uniswap做池子,Chainlink获取价格与波动率,UMA协议做合成资产,目前TVL与ETH期权的深度相当不错,喜欢玩期权的朋友可以去看看。

当然,这些其实都不重要,或者说,在Curve War里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。

如果我说,未来在Curve War里可以提前下注哪方获胜呢?

当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注;

当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低,你想要开一个“套保”;

当你想要用参与到Curve War的资金来开杠杆;

当你想要上述这一些的治理权(veDPX)。

这些就是DPX 2022年第一季度要干的事儿,通过期权,杠杆,和ve的模型对整个Curve War进行“衍生品”化,就如同无穷无尽的套娃。? ??

最后一套Btrfly

Btrfly可能是整个Curve War里最终一环的套娃。用的是什么模型呢?OHM的(3,3),大概意思就是大家都来 Stake 和 Bond,没有 Sell。简单理解就是你不卖,我不卖,我们大家都有美好的未来。

当然并没有这么简单,作为OHM的官方分叉,它在一开始就募集了7000万美元的CRV,CVX与OHM,然后把仓库里的钱扔出去了,CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿,3000万CVX去Votium(一个vlCVX的“贿选”平台)吃贿赂,每个月光是这两项收入就有400万美元。

那到底Btrfly存在的意义是什么呢?

从投资角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,毕竟它国库里有大量的这两项资产。

而从功能角度,对于那些手里有CRV和CVX,又懒得去投票的人来说,去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式,所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。

小结

如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系,没办法每个项目细讲。

然而,我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料,不管是否加持,也要把这些项目的机制搞清楚,毕竟,这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视,毕竟金融资产最重要的,不就是这个么。

说到流动性,还有Tokemak也值得关注,Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。

Curve War的下一阶段就是Liquidity War,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。

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