记“9·4”两周年，数字货币市场风云录

两年前的今天，是币圈的至暗时刻，两年后的今天，币圈已经在经历高光之后新生，蒸蒸日上。自古以来，有财富机会的地方就会形成一个巨大的磁场，把人从四面八方吸引进来。这两年，数字货币市场经历了一轮牛熊替换，比特币币价经历了近2万美金最高点和3000美金最低点的“过山车”；币圈投资者们身上一边上演着无数的暴富神话，一边也时不时会有破产跳楼的传闻；创业圈里有人一夜起高楼，也有人一夜间楼塌......这就是币圈众生相的宏观图景，在这个“大象都能飞起来”的风口之上似乎无奇不有，无所不能。在经历17年“9·4”的创伤之后，币圈经历了自我疗愈阶段，大部分项目方和机构逐渐向良性发展，韭菜们也一点点在学习进化。“币圈一天，人间一年”，这句话是有些许道理的，每一天全球都有应接不暇的消息和动态，而任意一条重磅讯息都是有可能影响整个市场和币价走向的，在币圈的每个投资者想要站稳脚跟，通常需要比普通人更勤奋，更敏锐，更理性。光这两天，就不少和数字货币相关的新动态，比如，新浪昨天推出了一款新的社交APP——“绿洲”，结合了去中心化模式和数字资产概念；再比如昨天德国的汉堡王线下门店宣布接受比特币支付方式；又比如昨天外媒报道韩国的社交巨头Kakao准备在中国的交易所上线它的代币Klay......每天消息纷杂，看似确实浮躁，但只要能看懂市场逻辑，能看到多个事件的联系，机会每天都有，熊市牛市都是有投资机会的。这些消息的背后也体现了一个大的趋势，那就是整个行业在被重新审视的同时，逐渐从混乱无序向良性合规的方向发展；区块链及数字货币在技术和价值层面正在被越来越多合规力量和科技金融巨头认可，不断刷新圈内圈外人的认知。下面总结一下这两年币圈几个显著的变化。1.数字资产的自我价值体现细想，在几年前，币圈还是另一番景象。比特币就像“过街的老鼠”，被不少人不明就里地贬斥为“局”、“”、“泡沫”等等；或是将区块链与数字货币混淆一体，币价涨了就称区块链为“技术革命”，币价一跌，就称之为“局”。趋利性以及浮躁充斥着整个圈子，极少人愿意去深入研究比特币这个资产以及它代表的这项颠覆性技术。虽然，到如今，比特币仍未获得“合法”的名号，被界定为“灰色资产”，但是它经过10年时间的洗礼和市场的验证，甚至经过两年前“9·4”这样的全面打击，仍然屹立不倒，甚至用实力证明了自己的价值所在。作为金融投资产品之一，近两年的比特币的投资回报率完全“跑赢”各大股市和其它传统金融投资品；作为避险资产，相较于美元、黄金，比特币的避险属性也越来越被体现和认可。除比特币之外，大部分主流数字货币的价值在从牛市转换到熊市的过程中也基本完成了理性价值的回归或是厚积薄发的价值展现；很多山寨币小币种在“去泡沫”的过程中无法支撑价值而归零破发，至于那些币我们就不提了，也不属于我们所承认的数字资产范围。当然，数字货币仍然还需要较长时间的“去泡沫”的阶段，才能真正回归价值，走向合规。在此期间，我们仍需保持对市场的敬畏以及理性认知。2.大机构、大公司入场这一点是必然的发展趋势，也是市场价值体现，也是近两年与以往很不一样的地方。尤其是今年，大公司、大机构的入场比以往每一年都要壮观。从Bakkt推出比特币期货到各国央行研发数字货币，从摩根大通发币到高盛成立数字货币研究团队，从Telegram的区块链平台到Facebook的稳定币......案例简直太多了，这些我们就不一一细说了，列举几个比较有代表性的、对行业有象征意义的变化。传统交易机构进军期货合约市场。从2017年芝加哥商品交易所CME和芝加哥期权交易所CBOE陆续推出比特币期货合约，到今年Bakkt宣布将在9月23日推出实物交割的比特币期货合约，主流期货交易机构陆续进场。传统金融巨头布局“数字货币”。今年2月摩根大通宣布发行自己的区块链平台以及代币JPMCoin；还有就是《华尔街日报》此前报道的以瑞银集团为代表的14家国际银行的联合发币计划。各国央行研发数字货币。70%的央行都在研究数字货币，许多国家已从理论研究阶段迈入了试验阶段，我国央行数字货币研究所搭建了贸易金融区块链平台并发表了一系列区块链专利，今年将推出央行数字货币。Facebook、Telegram等社交巨头发币。Telegram、Facebook、Kakao都已经或者正在发行自己的代币、稳定币、区块链平台。毋庸置疑，任何有远见的巨头企业或金融机构甚至国家政府都不可能眼睁睁错过区块链与数字货币这个趋势。无论是打造全新的金融体系，还是基于现有体系进行创新，数字货币都有极大的发挥空间。大公司、大机构的入场，既代表全世界对数字资产合规化强烈需求，也释放了一个重要信号：传统金融领域的核心玩家和机构投资者即将或者正在进入加密货币市场，这背后将带动巨量的资金。当然，也不能盲目乐观，随着正规军进入加密资产领域，市场除了迎来机遇也会迎来不少挑战。3.投资市场从盲目无序趋向良性发展从这两年的发展来看，牛熊转换的市场周期理论是固定的，但是以比特币为代表的数字货币市场的几次牛市原因是不太一样的。假如说2013年的币价是由暗网和技术极客引爆的，2017年的反弹是由IC0背后的大量投机交易引发的，那么2019年的增长基本上是由大机构大资金的入场推动的。近两年，正处于风口的区块链行业见证了狂热无比的创业潮，无论是交易所、媒体、项目方还是投资机构，其中总有一夜崛起的巨头，也有套现跑路的资金盘。一方面，纵观行业总体情况，从去年前年充斥着乱象的1C0，到STO、再到IEO，我们看到有人在尝试将币圈融资方式向合规之路靠拢，或是为市场寻找新的玩法，注入新鲜血液。在这个过程中，我们不断经历泡沫生成、破裂、到沉寂再到新泡沫生成的“螺旋式”过程。这也是很多新兴市场通常会经历的试错阶段，只不过在数字货币这个市场，泡沫以及利益波动会被放大很多倍。不过相信在此过程中大多数人会越来越理智和清醒，大家都希望，经过沉淀，最后留下的是真正有价值的项目和踏实做事的机构。另一方面，缩放到币圈的投资者，在市场的“磨炼”下，混迹于币圈的老韭菜们也实现了自我进化和成长。从2017年到2019年，很多人从一开始只会盲目跟风投资，到形成了一套自己的交易体系，完成了从韭菜新人到专业交易投资者的身份转变。因为我们都在不断地被市场“教做人”，数字货币市场风云变幻，我们缺乏的并不是机会，而是三样东西：抓住机会的能力、平和的心态和一套行之有效的投资逻辑。最后，在每一个重要时间节点，我们需要学会阶段性的思考与总结，比如今天这样的节点，复盘自己的收获与损失，避开雷区和深坑，给未来的投资之路多点经验和选择。

数据：Binance.US的美国加密市场份额降至1.5%，续创年内新低:6月21日消息，Kaiko数据显示，Binance.US占美国加密货币交易所每周总交易量的1.5%，低于年初的8.2%和3月底的22%峰值，Coinbase的市场份额也从2023年初的56.5%降至6月底的51%，而LMAX、Bitstamp和Kraken在内的交易所的市场份额则有所上升。[2023/6/21 21:50:57]

某聪明钱地址将626万枚USDT兑换成3598枚stETH:金色财经报道，据Spot On Chain监测，聪明鲸鱼0x655以平均价格1740美元的价格将626万枚USDT换成3598枚stETH。它在4月21日以1,937美元的平均价格将12,746枚stETH兑现为2,469万枚USDT。目前，它持有1.87万枚stETH（约3,250万美元）。[2023/6/14 21:36:11]

澳大利亚通信和媒体管理局：币安因垃圾邮件违规行为被处罚200万美元:金色财经报道，澳大利亚通信和媒体管理局 (ACMA) 宣布 Binance 因在 2021 年 10 月至 2022 年 5 月期间发送垃圾邮件的违规行为被处以 200 万美元的罚款。据澳大利亚通信和媒体管理局周四发布的更新信息显示，币安此前发送了超过 570 万封电子邮件，这些电子邮件要么无法取消订阅，要么很难选择退出（只能登陆账户才能执行退出操作）。

澳大利亚通信和媒体管理局声称，此前已就此事联系了 Binance Australia 但没有采取执法行动，目前币安已完成了相关罚款的支付并将履行一项可由法院强制执行的为期三年的承诺，包括允许对其线上营销活动的独立审查等。（smartcompany）[2022/12/15 21:45:51]

福布斯：16种平台币总市值超620亿美元，实际价值存疑:11月15日消息，据外媒报道，全球超过16家加密货币和DeFi交易所创建了其平台币，这些代币的总市值超过620亿美元。这些代币类似于FTX的FTT，不代表公司的任何股权，仅有的价值是使用这些代币的客户可以在交易所以折扣形式的进行交易，在类似于安利等多层次营销机构的系统中，将新交易员介绍给平台的客户也会获得交易所代币。相比之下，DeFi代币声称可以为持有者提供提议和变更投票平台的能力。交易所代币充当了加密货币自我实现泡沫的燃料。但实际上，许多大型DeFi平台将治理权集中在大投资者和创始团队手中。此外，正如FTT并未向持有人提供FTX的股份一样，购买DeFi代币并不一定会将所有权转让给底层平台。Coinbase和Kraken没有发行平台币的原因或是因为他们担心平台币可能会被SEC视为证券。

在福布斯列出的这16个平台中，平台币市值前三的为BNB、OKB和UNI，12个月跌幅分别为55%、31%和78%。12个月跌幅前三的是FTX的FTT（97%）、Synthetix Network的SNX（78%）和PancakeSwap的CAKE（68%）。上述12个月跌幅未记录Bidget的BGB和Whitebit的WBT。（福布斯）[2022/11/15 13:06:06]

基于Terra的借贷协议Anchor Protocol锁仓量跌破1亿美元:金色财经报道，据 defillama 最新数据显示，基于Terra的借贷协议Anchor Protocol锁仓量于 5 月 21 日Anchor Protocol 锁仓量为 1.015 亿美元，但今日（5 月 22 日）已跌至1亿美元下方，本文撰写时为8361万美元。历史数据显示，Anchor Protocol 锁仓量最高时曾超过 170 亿美元，但随着 UST 和 LUNA 崩盘，该协议上加密抵押品遭到大量清算。[2022/5/22 3:33:59]

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