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“杀不死”的USDT

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自哔哔News,作者:Breeze,Odaily星球日报经授权转载。今年以来,Tether对USDT的频繁增发给加密货币行业从业者们留下了深刻印象。根据哔哔News不完全统计,Tether分别在今年7月10日、7月18日、8月6日、9月3日、9月4日、9月6日、9月25日、10月7日等多个时间点向以太坊、波场等网络增发USDT。USDT的多次增发似乎说明了市场对USDT需求量的上涨,以及USDT主流地位的进一步夯实。彭博社在文章《全球最广泛使用的加密货币并非比特币》中写道,自今年4月份以来,USDT的月交易量首次超过了比特币,之后一直保持着领先地位。USDT成为了整个加密货币生态中最重要的代币之一。在USDT增发,交易额上涨的同时,其发行实体Tether公司,以及利益相关体——加密货币交易所Bitfinex则一直处于监管与司法纠纷的泥淖中脱不了身。10月6日,美国纽约南区地方法院对Bitfinex和Tether提起了集体诉讼。文件显示,纽约的一家律师事务所RocheFreedman代表DavidLeibowitz等原告指控Bitfinex和Tether通过USDT投资者,操纵市场和隐藏非法收益。原告认为,从2017年起,USDT大量发币导致了历史上最大的泡沫,其曾在一个月内使加密市值蒸发了4500亿美元。此次集体诉讼规模巨大,被告被要求赔偿1.4万亿美元。USDT这种“操纵市场”的能力似乎也有研究数据能予以佐证。根据TokenAnalyst的数据,在以太坊区块链上增发USDT的日子里,比特币价格上涨的天数占到70%。去年6月份,美国德克萨斯大学的金融学教授JohnM.Griffin曾发表题为《IsBitcoinReallyUnTethered?》的论文,指责2017年,比特币50%的涨幅都是被Tether“操纵”出来的。在投资者眼中,USDT的信用显然是不充分的,但是每一次暴雷事件对USDT,乃至背后的Tether和Bitfinex而言,都并不致命。如同对病菌产生抵抗力的免疫体,USDT的市场体系大楼并不因一次又一次负面消息的出现而崩塌。相反,“病愈”后的市场仍然不改对USDT的购买行为,Tether一边请最好的律师应付各种官司,一边继续增发USDT,增发频率越来越高。USDT多次暴雷

Solana创始人:我们不是以太坊“杀手”,而是和以太坊“互补”:金色财经报道,Solana Labs联合创始人Anatoly Yakovenko在最新采访中表示,Solana不是以太坊杀手,两个权益证明区块链之间更多是互补。尽管发生了几次备受瞩目的黑客攻击,但Solana仍然是规模更大的以太坊的热门竞争对手。Anatoly Yakovenko表示,有些用例不能在以太坊上运行,但可以在Solana上运行,这就是开发人员选择Solana而不是以太坊的原因。(decrypt)[2022/10/18 17:30:27]

USDT自诞生以来,发生过多次暴雷事件。一方面,市场对之争议不断,指责其中心化,抵押资产信息不透明,操作不合规,随意挪用资产以及增发。另一方面,尽管有别的更加去中心化,信息更透明,合规做得更好的稳定币,在USDT这座大楼基本处于稳定状态时,用户还是愿意选择USDT作为其加密货币投资媒介以及避险资产。储备率不足,修改白皮书去年10月份,一家名为ProofofResearch的媒体发表了一篇名为《警告:Bitfinex丧失偿还能力取回你的资产》的文章,质疑Bitfinex的流通市值并没有1:1的美元储备资产作为担保。USDT一时间成为众矢之的,市场恐慌情绪导致币价在短时间内下跌11%。虽然之后,Tether官方以及赵东等出面澄清,表示“流通中的所有USDT都有美元的充分支持”、“超额抵押”,但是,“储备率不足”的标签,无论真假,已经很难从USDT身上摘除。可以说,市场对USDT到底有没有足额美元储备金作为支持一直持怀疑态度。时间来到今年3月14日,Tether被爆修改了白皮书中关于抵押资产组成部分的内容。此前,Tether一直声称USDT背后的资金支持100%来源于美元储备。但是修改后,其储备资产除了美元,还可包括加密货币、现金等价物,和来自第三方的应收账款。曾经信誓旦旦的100%美元储备现在已经变成70%美元储备。随意修改白皮书,让很多用户感到不满。挪用资金,操作不合规一个月后,纽约州检查总长办公室发布了一份文件,指控加密货币交易所Bitfinex随意挪用了Tether8.5亿美元的储备金。据了解,因为资金受到冻结,为了满足客户的提现需求和自身的业务开支,Bitfinex交易所从USDT的发行方Tether中“借”走了至少7亿美元。同时,为了对动用资金这件事进行隐瞒,Bitfinex和Tether还进行了一系列操作,花光了USDT的美元储备。5月初,Bitfinex通过发行平台币的方式,筹集到10亿美元填补了这个窟窿,关于挪用资金的问题暂告段落。而NYAG对之的关注点,也从挪用资金转移到了违规在美国开展加密货币业务,以及为美国用户提供相关服务。随意增发,操作草率正如前文所述,市场对USDT美元储备的质疑声从未停过,但是这并不影响Tether持续“印钞”。根据Dapptotal数据,比特币网络和以太坊网络上发行的USDT数量在2018年初为14亿枚,而到今年10月9日,这个数字已经达到了41.3亿枚。不到两年的时间,Tether就增印了2倍的货币,增发速度之快可见一斑。信息来源:Dapptotal,比特币及以太坊网络上的USDT流通量变化曲线除了增发速度快,Tether对USDT的增发操作似乎还特别草率。7月14日,Tether曾在1个小时内对USDT进行了两次增发,总计增发了50.5亿枚USDT。此事故出现在Tether将USDT从比特币网络转移到波场网络的过程中,本来应该是5000万美元的转账,因为放错了小数点而导致数目错误。USDT的负面消息不断,然而这些并没有动摇其在稳定币市场,乃至加密货币市场中的地位。投资者们对USDT的可信度以及稳定性一直是存疑的,但是他们中的大多数人仍然把USDT作为稳定币首选。USDT为什么杀不死?

声音 | 中国社科院尹振涛:区块链领域“杀手级”应用未现,各家还都在努力刚起步阶段:金色财经报道,中国社科院金融研究所副主任尹振涛表示:“在区块链领域,‘杀手级’应用未现,各家还都在努力刚起步阶段。BATJ等互联网巨头未来谁更具优势,目前很难判断。”他同时强调,“未来出现‘杀手级’应用或可能在数据或是信息的登记领域出现,放到金融来看则是数据的交换、产权登记等;若放到法律环节则是司法信息、记录等。”[2019/10/31]

一次又一次的暴雷事件对USDT本身的影响力似乎在变得越来越小。在出现负面消息-->市场质疑与指责-->币价波动-->用户继续购买USDT-->价格回升与稳定的循环下,市场情绪对之的反应越来越平静。用户对USDT负面消息的麻木,以及每一次出事后USDT仍能自愈的侥幸心理,正在为USDT构筑起越来越坚固的城墙。主流且便利USDT在去年被曝出储备率不足,没有足够的美元作为支撑后,市场一度出现恐慌情绪,USDT价格跳水11%左右,彼时GUSD等稳定币刚拿到监管部门的执照,顺势登录Coinbase、币安、火币等交易所。合规稳定币对USDT的挑战曾经出现过一些进展与成效,但是随着时间的推移,其关注度还是降下来了。到目前为止,USDT仍是最受欢迎的稳定币。根据《2019稳定币调研报告》,在主流稳定币中,USDT的受欢迎程度最高。在被调查的用户中,75%的用户在选择稳定币时会首选USDT,其次是USDC,是18%的用户的首选。此外,USDT在稳定币市场份额中的占比也一直维持在80%以上。USDT虽然存在很多问题,但是目前来看,其仍能完败其他稳定币。这背后的原因,可能正如网友所说“都没有USDT通用。共识或者说习惯比合规更重要。其实大陆炒币用户都用USDT,并决定了币价。”信息来源:微博中国用户作为USDT主力军在其中发挥着至关重要的作用。中国市场是今年USDT交易量最高的地区,占比高达62%。去年一整年,中国市场吸纳了超过160亿美元的USDT。而中国用户对于USDT的整体印象,除了储备率不足之外,还有一个重要的特点——操作方便。比如有网友表示“我认为整个数字货币世界都应该感激Bitfinex创造了USDT。”“USDT的确方便了很多人进场,也让人们相信稳定币是可以安全存在的。”“USDT就是全世界监管比特币的产物,为了比特币能方便兑换成法币。”“其他稳定币能否取代USDT,要看它们作为交易媒介深度够不够,是不是真的能自由方便地兑换其他币种。”交易所助力再者,USDT的强大生命力也离不开交易所的助力。根据CoinMetrics今年年初披露的数据,全球最大的两家加密货币交易所——火币和币安的USDT交易额分别占到各自总交易额的40%和80%。USDT是很多加密货币交易所保持交易额的关键,在第二个能与USDT匹敌的强势稳定币面世之前,如果USDT市场崩塌,那么交易所也将面临严重损失。因此许多交易所不会轻易看着USDT被“杀死”,他们会在必要时出手纾困。市场上存在一些关于Tether与Bitfinex等交易所联手操纵币价的声音。有匿名人士曾表示,比特币价格大多是在新的USDT被发行并且发送到Bitfinex钱包后的几个小时内涨上去的。美国德克萨斯大学的金融学教授JohnM.Griffin曾表示“USDT通常一次性以2亿美元的规模大量发行,随后转移到Bitfinex,每当比特币价格下跌时,Bitfinex以及其他交易所便会用USDT买入比特币。”“使用USDT购入比特币似乎是被安排好了,这一行为导致比特币和其他加密货币价格的飙升。这种模式不能用投资者的需求来解释,反而更加符合有人使用USDT操纵加密货币价格的假设。”此外,还有媒体质疑Tether利用折价套利获取大量收益,USDT价格下跌后,又通过做空BTC,大量回购USDT来促进USDT价格上涨。USDT区块链浏览器中的信息显示,收款地址“1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz”在去年十月份曾收到过大量USDT转账,据称是Tether在回收USDT。而根据Coinmarketcap中的数据,在这一时间段,USDT的市值也相应减少了8亿美元。蓝线为USDT市值变化曲线,从2018年10月初到10月22日,市值减少了8亿美元虽然这些说法还没有得到证实,但是也可以说明USDT发行方和交易所之间通过合作以及一系列操作,确实可以做到对市场价格的操纵,以及确保USDT不死。当然,除了USDT之外,交易所们也会上线其他稳定币,比如PAX、GUSD、TUSD等合规性比较好的稳定币。但是对交易所而言,这些稳定币的主要作用可能是作为一种对冲USDT风险的工具,交易所的主要交易量还需要由USDT来支撑总结

声音 | 美国众议院议员:没有什么能力能够“杀死”比特币:美国众议院议员Patrick McHenry接受采访时表示,没有什么能力能够“杀死”比特币。在被问到“你认为监管者或政客是否会允许出现比特币、Libra这种跟法币监管大相径庭的新型货币?”McHenry回应道:“没有什么能力能够杀死比特币,但是新的迭代将会试图模仿比特币,但同时又不够去中心化,不够开放,那么就会有不同的机制可能会致其于死地。”[2019/7/17]

USDT的生命力非常顽强,虽然负面消息不断,但是因为入场时机合适,其本身已经在稳定币领域占据主流地位,使用方便,并且得到交易所的助力,所以很难被杀死。但是,即使难以被杀死,USDT也有着“阿克琉斯之踵”。如果不进一步完善自己,在诸如信用的进一步崩塌、来自ZF的合规化打击,以及其他稳定币的挑战等因素的长期与综合作用下,即便强势如USDT,或许也将难以避免末日来临。毕竟,从长期来看,市场发展的规律必定是良币驱逐劣币。

声音 | V神:分配资本是“杀手级”链条治理应用:据Ambcrypto消息,V神日前在接受Zcash采访时表示,EOS的投票机制创造了一种超线性专职效应,如果一个平台或个人足够大就有足够的投票购买代表位,从而以此赚取更多数字货币。V神称“这就是我认为硬币投票治理在分配资金的情况下会失败的一个例子。我实际上认为分配资本是链条治理的杀手级应用。”[2018/9/15]

声音 | 薛蛮子:区块链想要发展必须要有“杀手级”应用:据凤凰网报道,著名天使投资人薛蛮子近日在2018全球第五届区块链技术应用论坛上表示,区块链想要发展必须要有杀手级应用。区块链最大的革命是把信任通过技术的规模化。针对行业泥沙俱下的现状,他提出高频、痛点、刚需的甄选好项目三个要素。面对区块链的大环境,他呼吁大家要敢于创新切莫守旧。[2018/7/28]

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