关于稳定币，这些数据分析结果相当有趣

编者按：本文来自链闻ChainNews，作者：JesusRodriguez，星球日报经授权发布。欧洲区块链投资基金1kx创始人LasseClausen最近因为参加上海区块链周，到中国走了一圈。他在中国发了一条推特，说「DeFi在中国还真成了一件事儿，DAI在场外市场上卖出会有4%的溢价」。DAI在中国场外交易的溢价达到了4%？这确实让人吃惊。这条推引发了不少讨论。

DeFi确实在中国被热议，但是全然也不像LasseClausen的观察，以及他这样得出的结论。据链闻了解，其间的背景是，LasseClausen在中国和去中心化交易所DDEX的联合创始人王博闻吃了一顿饭，饭间了解到DAI在中国的OTC市场上通常会有1%～4%的溢价。于是，便有了这条推特。确实，稳定币，甚至包括整个DeFi生态，一直不乏热烈的讨论，但是又缺乏可信、透明的数据和分析。另一个典型的例子是，加密货币抵押借贷平台MakerDAO创始人RuneChristensen最近与中国社区进行的一场线上问答中透露了两个让人吃惊的信息：目前中国是MakerDAO抵押债仓智能合约用户的最大来源地，相比之下，美国仅排在第二位；MakerDAO每年「仅用20万美元的成本就赚了1300万美元，因此完全可以做到自给自足」。这些信息足够「有趣」，完全出乎人们的意料，但是如何证实，却是个问题。好在一直有研究机构在努力通过链上数据分析，发掘出更多值得人们深思的事实。比如，链上数据分析公司IntoTheBlock首席技术官JesusRodriguez最近撰文，分享了一些有意思的稳定币链上数据分析结果，颇值得大家深思：

关于Asproex阿波罗官方对外部虚假平台的澄清声明:据官方消息，近期，部分不法分子抄袭并冒用“阿波罗交易所\"之名对广大投资者进行招揽、诱导、蛊惑等虚构的商业活动。其中包括矿机理财”、“社区招募\"、“节点分红' 等运作方式。

因此Asproex (阿波罗)官方发布郑重声明:

Asproex(阿波罗)是全球首家离岸银行控股持牌交易技术支持平台，也是一家涵盖CTO(Corporate TokenOffering)企业通证上市的服务平台,对标美国的纳斯达克，并持有五国数字金融牌照，若用户在非\"AsproPlus\"官方正版APP中进行所有业务将不被Asproex (阿波罗)官方承认或受理，请广大投资者在选择“阿波罗”时认准官方平台。[2020/10/24]

撰文：JesusRodriguez，InvectorLabs管理合伙人兼首席科学家，IntoTheBlock公司首席技术官、天使投资人。在加密货币生态系统里，稳定币是一个独特的存在，而且现在越来越受关注。最近，我参加了一个会议，并且重点介绍了一些将数据科学分析手段应用到稳定币区块链数据分析上的方法。在此，我希望先分享一些最有趣的数据分析结果。从较高层面来看，稳定币可以分成三大类：法定货币支持的稳定币：这种类型的稳定币通常与法定货币、或是现实世界里的其他资产挂钩，最典型的例子就是像Tether和TrueUSD这些由法定货币支持的稳定币项目，而DigixGlobal这些则是由商品支持的稳定币；加密货币抵押的稳定币：这种类型的稳定币是由加密货币资产池支持，通常情况下，此类稳定币会要求超额抵押加密货币以应对市场波动，其中一个典型例子就是Maker；无抵押稳定币：这种类型的稳定币不受任何现实世界或加密货币资产的支持，完全依靠算法来保持其价值。最常见的一种无抵押稳定币方法就是「铸币税股份」，它使用智能合约自动调整非抵押稳定币供应量来实现市场「通胀」和「通缩」，并以此维持稳定币的价值，其中一个典型例子是Carbon。在目前的加密货币市场里，拥有主导地位的是基于法定货币的稳定币，另外像Maker这样的项目已经在加密货币抵押稳定币类别里获得了较大市场竞争力。现阶段，无抵押稳定币仍然处于实验阶段，虽然有一些无抵押稳定币项目很受欢迎，但我们对其潜在表现依然知之甚少。所以，让我们先把关注重点放在法定货币支持的稳定币和加密货币抵押稳定币上，看看有哪些分析结果会让你感到惊讶。关于法币支持稳定币，有五个令人惊讶的结果

加密分析师Willy Woo反驳关于比特币没有现实世界价值的说法:有反对者声称，比特币和法定货币都没有任何“现实世界价值”，黄金和白银才是真正的货币。加密分析师Willy Woo指出，至少有两种情况能证明比特币零价值假设是错误的：每一个BTC都是真实世界价值的数字化，不需要一个中央可信实体（即能源和挖矿硬件的摊销）；其估值并不像法币那样受到中央控制，而是像黄金/白银那样由全球市场共识决定。（U.Today）[2020/6/15]

1）投资者购买稳定币会亏钱理想状况下，稳定币应该以固定价值进行交易，但奇怪的是，人们在购买、交易这些资产时其实是亏钱的。根据IntoTheBlock的In-OutMoney分析，一些投资者往往会按照远高于基价的价格买入法定货币支持的稳定币，具体可从下图对Tether和TrueUSD的分析中看出：

声音 | 美国CFTC委员：CFTC收到了30多份关于以太坊的公众反馈，得到了“非常好的回应”:据ambcrypto消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）委员之一Dan Berkovitz在接受采访时谈到了“该委员会正在就有关以太坊的问题寻求公众反馈“的问题。据此前报道，2018年12月中旬，美国CFTC在其门户网站上发布了一份官方声明，称将在《联邦公报》上发布一份“信息请求(RFI)”。该请求是为了寻求有关以太坊的更多信息。委员会询问了关于其基础技术、风险、用例、机制、市场和机会的问题。此外，该委员会还想知道比特币和以太坊之间的异同。这位专员说，他们得到了“非常好的回应”，将继续推进这项工作。他补充说，委员会收到了30多份公众的回复，其中一些回复“非常详细”。Berkovitz还补充说，由于以太坊有可能以期货合约或衍生品的形式上市，委员会寻求更多公众的回应。[2019/3/20]

2）稳定币网络并没有增长尽管稳定币越来越受欢迎，但大多数法定货币支持的稳定币网络并没有按照预期的那样获得增长。甚至在某些情况下，有的稳定币网络反而缩小了，下图中Tether和GeminiDollar两个加密货币就出现了这种现象：

关于APR上线交易的信息:TopBtc公告称，中国时间2018年6月2日10:00点开通APR充币，中国时间2018年6月5日15:00点开通APR交易功能。APR硬币是主节点投资硬币，它提供重要文件和信息，如官方路线图和白皮书。[2018/6/2]

3）大多数稳定币没有用于大额交易，但Tether例外大额交易活动是评估加密资产健康状况的一个重要指标，从下图分析结果来看，会发现除了Tether之外，大多数由法定货币支持的稳定币并没有太多大额交易活动：

4）虽然稳定币已经在全球范围内得到广泛应用，但大多数法定货币支持的稳定币在亚洲以外更受欢迎通过分析东、西方市场，结果发现大多数法定货币支持的稳定币在西方国家更受欢迎。虽然几个月前Tether采用率在亚洲市场得到了加大提升，但之后西方国家的采用率飙升又让亚洲市场黯然失色。下图显示了GeminiDollar和Tether两种稳定币在东方市场和西方市场的采用率情况：

B-I.TOP关于eosDAC发放及上线公告:B-I.TOP已完成eosDAC空投的代币分发，按照1EOS:1eosDAC的比例，全额分发到快照时持有EOS的用户。[2018/5/14]

5）法定货币支持的稳定币日常使用率较高Tether是目前市场上最主要的法定货币支持稳定币，不过这一类别里的其他稳定币日常使用率并不比Tether低。下图是TrueUSD的日常使用率情况，也充分说明了这一点：

关于加密货币抵押稳定币，五个令人惊讶的结果

1）一些购买了稳定币DAI的投资者其实是亏钱的与法定货币支持的稳定币类似，据分析，一些投资者也是以高于1美元的价格购买了DAI，如下图所示：

上图显示购买DAI的最低价格为1.02美元，而最高价格高达4.77美元，平均价格也超过了1美元，为1.09美元。2）稳定币DAI仍在不断增长大多数法定货币支持的稳定币网络并没有按照预期的那样获得增长，但DAI完全不一样，其网络的增长速度非常快，下图展示了DAI网络地址统计分析结果：

3）DAI的大额交易没有持续性根据IntoTheBlock的大额交易分析显示，稳定币DAI并没有展示出连续性，波动较为明显，如下图所示：

4）DAI在亚洲以外的市场采用率更高这点多少有些意外，稳定币DAI在西方国家的采用率其实是高于亚洲的，如下图所示：

5）DAI的日常交易活动令人印象深刻如果你觉得TrueUSD的日常交易活动表现非常稳健，那么不妨对比一下DAI的：

上面只是有关稳定币的一部分有趣的分析，未来稳定币世界还有更多东西值得我们去探索。

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