中国区块链投资机构画像

编者按：本文来自01区块链，作者：袁婷，Odaily星球日报经授权转载。近年来，区块链行业的快速发展获得大量投资机构的关注。专注于区块链行业的新兴投资机构快速进场，积极布局，构建版图；成立多年的老牌投资机构则明显分化出两种观点，少数机构积极开放拥抱区块链，多数则有所顾虑，保持观望。零壹智库基于公开披露的信息，对历年全球区块链项目风险投资事件进行梳理，截至2019年10月，有227家国内投资机构参与过全球超过900起区块链投融资事件。以投资数量作为评价标准，零壹智库梳理出中国最活跃的20家区块链投资机构，并对其所投项目进行分析。从轮次来看，大部分投资事件发生在种子/天使轮、A轮及战略投资，反映出行业仍处于早期阶段；从项目细分行业来看，数字资产相关、基础技术设施&解决方案为最主要的两个类别；从投资标的地域分布来看，国内项目居多。对外投资集中在初创期，新兴投资机构成主力

AAVE中国区负责人Leslie：借贷仍然会是DeFi的基础运用:金色财经年度巨献洞见财富密码2021投资策略会持续进行中，AAVE中国区负责人Leslie《DeFi的下一站》的精华看点如下：

借贷仍然会是DeFi的基础运用，借贷类运用在2021年会进一步保持旺盛生命力。Aave会在立足于核心的借贷业务，保障协议安全的情况下，构建生态并对atoken有所延伸。[2020/12/31 16:09:28]

入榜的有以IDG资本、真格基金等为代表的老牌投资机构，也有节点资本、了得资本和NEOGlobalCapital等新兴创投。除传统投资机构外，绝大多数专注于区块链领域的新兴投资机构都成立于2015年或以后。表1：中国区块链活跃投资机构20强

现场 | Maker基金会中国区主管潘超：中国现在是世界的DeFi工厂:金色财经现场报道，10月28日，第六届区块链全球峰会的数字金融主题论坛于上海开幕，论坛上Maker基金会中国区主管潘超演讲表示，任何金融系统有阶层性，是由产品属性决定，在更靠近用户的地方出现了聚合层产品，最靠近用户的是应用层产品。DeFi资产方面，我们需要把更多的实体资产带到链上，只有把传统资产带到链上，DeFi才能突破小圈子。中国现在是世界的DeFi工厂，也是DAI的最大供应市场之一。中国市场如果想占据主动，需要在应用层、需求端进行更多的建设，从世界工厂进展到内循环。[2020/10/28]

来源：公开渠道，零壹智库从轮次分布来看，大部分集中在战略投资、种子/天使轮和A轮。其中初创期投资轮次占比59%，反映出行业仍处于早期阶段，C轮及以后项目占比仅为3%。战略投资所占比例高达34%。投资机构关心战略布局，注重彼此合作，看重长远布局，通过战略投资布局在区块链行业初期跑马圈地。图1：投资项目轮次分布

微软中国区副总裁：区块链并非虚拟货币:在近日“创新杯”广州地区赛事现场，微软中国区副总裁林晟接受了广州日报记者专访表示，区块链本身可以说是一种新的数据存储。大家很容易把区块链等同于虚拟货币，其实虚拟货币只是区块链的一个应用。林晟也表示，微软很早就关注区块链，这两种应用在微软云上已经有应用，微软作为平台，合作伙伴既有面对个人用户的企业，也有企业用户。[2018/3/29]

来源：公开渠道，零壹智库从行业分布来看，数字资产相关、基础技术设施&解决方案两大类占比66%，为最主要的两个类别。其中，数字资产相关最受欢迎，占比41%，金融和实体应用占比较少，说明投资机构更看重区块链相关中底层技术。图2：投资项目行业分类

来源：公开渠道，零壹智库从地域分布来看，国内项目更受亲睐，占比达56%。这是由于近年来国内区块链公司激增，且区块链相应扶持政策陆续推出，使得项目数量和质量提升，投资机会较多。国内区块链投资项目以北京、杭州、上海、香港等地居多，国外项目标的以美国和新加坡等地项目占比较高。图3：投资项目地域分布

来源：公开渠道，零壹智库从投资机构对比来看，专注于投资区块链领域的新兴投资机构比传统投资机构更加积极活跃。榜单中，传统投资机构入榜个数明显少于新兴投资机构，仅4家，分别为IDG资本、真格基金、策源创投和启赋资本。在机构平均投资项目个数上，传统投资机构虽落后，但悬殊较小。图4：传统投资机构VS新兴投资机构

来源：公开渠道，零壹智库

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