跟10年前比，比特币除了价格还有什么不一样？

比特币价格不断上涨既是好事，也是“坏事”。好在，它能鼓励更多个体加入比特币网络；坏在，它让人们越来越关注“上涨或下跌”这个单一的衡量标准，而不是比特币本身。这种标准也将一个复杂的金融系统简化为一个泡沫经济，让投机成为最重要的部分。过去十年，中本聪的发明让我们看到，代码能够带来变革。而当我们始终、反复地关注价格时，我们会忽略掉比特币带来的范式转变。因此，这篇文章将在价格之外，向大家展示一些常常会被忽略的数据。本文主要分为三个部分：地址增长：查看增加的地址数量和它们之间的财富分配链上活动：观察这些年比特币的交易数量和转账金额挖矿生态：比特币算力的增长情况、矿工的收获与回报。一、地址增长

1、过去十年，活跃的接收方数量增长了40676%

这里把每个月的接受方数量作为网络活跃人数的代表。截至2019年12月，平均每天有51.6万个独立地址作为收款方参与了比特币链上活动。这个数字在2017年12月14日达到约107万的峰值。然而，这并没有直接反映出网络的增长情况。为了进一步观察，我们还得看看比特币的新增地址数量。2、自2017年以来，平均每月新增地址1240万个

市场消息：公众对于美联储主席鲍威尔的信心降至纪录最低:金色财经报道，据市场消息，公众对于美联储主席鲍威尔的信心降至纪录最低。[2023/5/9 14:52:07]

新增地址是生态扩张的一个衡量指标。2019年，比特币平均每天新增约35.8万个地址，远远高于2011年的7100个。3、越来越多的人都倾向于Hold

通过研究持有0、1、10到10000个比特币的地址数量，我们可以清楚地看到，“Hold文化”在生态系统中非常明显。如果我们查看那些持有超过1万比特币的人的地址，就会发现这个数字仍在以100%的速度稳步增长，2011年1月，只有大约34个钱包有超过1万枚比特币，而到2019年12月，这一数字徘徊在130左右。到2019年12月，拥有10枚以上比特币的用户从5.1万飙升至15.2万。这表明，尽管早期采用者和“鲸鱼”的余额有所增加，但推动比特币需求的仍然是广大散户。此外，从研究这些数字中我们还能得出一个信息：尽管媒体常常报道负面消息，但越来越少的人在出售他们的比特币，更多的人正在用少量的钱试水。从规模上看，2011年1月持有超过0枚比特币的人数仅为7万人。如今，这个数字已经超过了2800万——过去十年增长了400倍。二、链上活动

Beosin：攻击者利用多签钱包执行了修改TradingHelper合约的router地址的交易:2月21日，据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，Hope Finance项目Rug Pull。Beosin安全团队分析发现攻击者(0xdfcb)利用多签钱包(0x1fc2)执行了修改TradingHelper合约的router地址的交易，从而使GenesisRewardPool合约在使用openTrade函数进行借贷时，调用TradingHelper合约SwapWETH函数进行swap后并不会通过原本的sushiswap的router进行swap操作，而是直接将转入的代币发送给攻击者(0x957d)从而获利。攻击者共两次提取约180万美金。

Beosin Trace追踪发现攻击者已将资金转入跨链合约至以太链，最终资金都已进入tornado.cash。

Beosin提醒用户：请勿在0x1FC2..E56c合约进行抵押操作，建议取消所有与该项目方相关的授权。[2023/2/21 12:19:54]

数据：3147589枚BNB从未知钱包转移到币安:金色财经报道，WhaleAlert数据显示，3,147,589枚BNB（3,147,589美元）从未知钱包转移到币安。[2022/10/2 18:37:20]

1、已经确认4.87亿笔交易

比特币自诞生以来，已经处理了超过4.87亿笔交易。而2011年，这个数字还只有200万笔。2019年比特币平均每天处理超过30万笔交易，而2011年仅为5000笔。虽然2017年在多项指标上居首位，但就交易总额而言，2019年以超过1.11亿笔交易居首位。自2010年以来，比特币每年的交易与前一年相比都在上涨。唯一的例外是2018年，下跌了21.7%。2、传输价值超过7.5万亿美元

为了更好地理解，图中将比特币的交易数量与美元交易量区分开来。自比特币网络诞生以来，总共有7.5万亿美元的资金发生转移，其中8700亿美元是在2017年12月转移的。一个有趣的现象，即比特币交易总量在2012年9月达到峰值(3.31亿枚)，而2019年12月，交易总量为1700万枚。也就是说，随着比特币价格上涨，人们似乎更倾向于持有大多数的比特币，只有少量的比特币用于交易。3、比特币支付了10亿美元的交易费

BendDAO借贷利率已超100%，用户提取ETH致使流动性缺乏:金色财经报道，据推特用户“shrimpwen”介绍，BendDAO借贷利率已超过100%，而DefiLlama数据显示：这几天BendDAO的ETH一直在净流出，原因是BAYC因价格下跌致使大量被清算，用户发现BendDAO机制有一定的问题，会让存ETH的人损失，所以纷纷提出了存入的ETH，导致流动性缺乏。

其认为BendDAO的机制存在三个问题。1、选择“蓝筹”做借贷，但蓝筹也可能大跌；2、锚定地板价清算，NFT地板价容易被挤压；3、清算机制的不合理，这一点的理由在于：BendDao清算拍卖出价需大于地板价的 95%，不然就会流拍。如图官方文档，流拍后平台期待“蓝筹”价格迟早会回来。

那如果“蓝筹”价格永远回不来了呢？损失就会由把ETH存入BendDAO的人承担。 这和AAVE等借贷完全不一样，相信大家也是发现这点，这两天才取出了许多ETH。[2022/8/22 12:39:05]

数据：9500万枚USDT从未知钱包转移至币安:金色财经消息，据Whale Alert数据显示，9500万枚USDT从未知钱包转移至币安。[2022/8/6 12:05:35]

比特币自诞生以来，在交易上花了10亿美元。但如果以比特币数量计算，则是20.5万枚比特币。如果从交易量(以美元计算)的角度来看待这些数据，代表着每花费一美元的交易费，就有75000美元在比特币网络上流动。或者说为了提高效率，我们只用支付0.01%的手续费就够了。但对于小额交易来说，这可能不是一个合适的选择，因为小额交易的费用一直在1美元左右，2017年更是涨到了53美元。三、挖矿生态

1、自2013年第四季度以来，算力上升了1000倍

过去十年，挖矿这件事已经从业余爱好转向了大规模的、基于数据中心的大型矿场。截至2019年12月，比特币算力增长到9500万TH/s。我们可以计算挖矿的最低成本——这对探索有多少资金投资于挖矿行业可能会有所帮助。我们以Bitfury的某款矿机为例，价格为3770美元，速度为80Mh/s。如果将劳动力、电力、物流、租金等成本折算在内，每TH/s需要花费47.125美元。那么如果是9500万TH/s的算力，它应该至少要花47.125*9500万=44.75亿美元的费用。所以，仅比特币基础设施这一项，就至少有50亿美元的投入，占比特币总市值的3%。在传统的中心化系统中，数据库可以由系统管理员随心所欲地打开或关闭，比特币的这种投资虽然看起来“效率低下”，但却是这个生态系统为去中心化所付出的代价。2、这在一定程度上要归功于促进增长的矿池

然而，即便是“去中心化”系统，也伴随着垄断的风险。2014年，一家矿业公司拥有42%的算力，差点就能发起51%的攻击。当时，V神还建议比特币建立一个赏金池，以鼓励开发对等的矿池。自2009年1月以来，矿池已向致力于该网络的矿工发放了160亿美元的奖励。有趣的是，Btc.com矿池(2018)和Huobi矿池(2019)一推出就很快融入到了矿业生态系统。另外，随着时间的推移，网络中“未知”矿池所占的百分比已经慢慢减少。3、谁向矿工累计支付了160亿美元

加上交易费用——矿工已经收获了18,318,525比特币或超过160亿美元。可以说，在过去10年里，大约有24万枚比特币被用于支付费用。我认为随着挖矿难度增加和奖励减半，挖矿将成为一个越来越制度化的游戏。我们将看到来越来越多的致力于促进挖矿的便利化、ASIC的开发、制造业和供应链以及关注绿色能源的基础设施服务提供商。另外，如果你想知道这些费用是如何分配的，可以看看下图。这是2019年矿业费用分配的图表(不包括支付给未知池的费用)：

四、这一切对我们意味着什么？

我一直认为比特币是世界上最重要的金融实验，它建立在40多年的密码学和数十年的数字货币试验之上。而当许多人审视今天的比特币生态时，他们看到的是社交媒体上喧闹的人群、投机的狂热以及混乱的文化。很多人都忽略了这样一个事实：这些都是精心设计的，因为比特币无法与金融科技领域现有的范式竞争。否则，中本聪当初可能会向硅谷的风投们推销，而不是写信给密码朋克的邮件列表。比特币的价值远远超过我们在网上看到的争论，远远超过媒体们的炒作，它是一场代码变革。当津巴布韦出现通胀危机、希腊出现债务危机或印度出现废钞时，我们看到人们正在觉醒，意识到另一种选择的存在。正如尼克·卡特曾经写道的那样——比特币是人类历史上最和平的变革。对我来说，这就是比特币的魅力所在。上面这些指标，简单地阐述了比特币生态系统的增长。而这些趋势能否在未来10年保持不变，或者价格能否涨到10万美元，其实都不是问题——只要交易能得到确认，比特币就已经解决了它自身的问题。最后附注一下比特币这十年的成绩单：

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