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用望远镜和显微镜观察验证节点这门生意,我们有这些发现

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时间:1900/1/1 0:00:00

在运行验证节点的过程中,沟通协调、研究协议、获取用户需要投入大量的时间和精力,基础设施、人才支持、财务与风险管理更需要有足够的资本支持和长期参与的准备。收入与利润也是一个更加现实的问题。本文用“望远镜”和“显微镜”观察节点生意,让我们能更全面的了解节点正在面临的挑战,并通过微观的例子来了解收益。也许大家已经了解到许多经营验证节点带来的好处,并考虑加入到行列之中。而充分意识到挑战和困难更有助于我们全面了解运行节点这门生意。其实运行节点有许多现实问题需要我们去面对与解决。首先需要明确的是:运行一个节点绝非易事,除非已经做足了在金融和技术要求方面的前期调查研究,否则我们不推荐轻易入局。stakefish目前在Cosmos、Tezos、Kusama、OAN等多个区块链上运行验证节点,并为Chainlink、Algorand等网络的安全助力,当前在stakefish节点上staking的代币约为6500万美元。在与节点的交流和运行节点的实践中,我们看到了一些挑战,现在我们先用“望远镜”观察这些挑战,再用“显微镜”分析一下收益与利润。望远镜里的现实挑战

近6000万枚DOGE从未知钱包转移到Binance:金色财经报道,据WhaleAlert监测数据显示,59,711,473枚DOGE(5,323,741 美元)从未知钱包转移到Binance 。[2023/4/17 14:07:16]

如果你已经有打算要运行自己的验证节点,不妨先用“望远镜”在远处观察,了解验证节点正在面临的5个挑战,看看是否已经做足准备。挑选人才寻找合适的基础设施和开发运营人才至关重要。运行节点需要找到精通基础设施、云存储设施的高阶人才,在这方面仅仅懂得区块链是不够的,需要有信息技术全方面的技能支撑。人们需要找到在AWS、GoogleCloud、MicrosoftAzure等大公司拥有相关经验的技术工程师,是否能负担起每人10万美元以上的年薪也是现实问题之一。全天候沟通节点需要相互之间协调,监控升级情况。运行节点需要具备7×24小时在线响应的能力。区块链永不眠,所以需要保证有足够的人手来追踪更新与变化。无论是选择在全球建立团队,还是在一个地点进行轮班替换,总之运行专业节点是一人无法完成的。持续的调研作为一个验证节点,你需要不断的对协议和其经济学设计进行研究,这需要倾注大量的时间。在技术层面,你需要去GitHub上查看每个协议的代码,评价是否有漏洞,需要比较相似的协议,需要了解清楚运行节点的基础设施要求。在经济层面,你需要考虑代币经济和staking经济设计的合理性。每周需在每个项目上花费数十小时阅读文档,考虑到协议的文档会不停更新,确保及时跟进,又多了一重挑战。获取用户验证节点需要吸引更多的代币委托人使用其服务,有效的用户支持十分必要。用户对于staking的知识和操作熟练度参差不齐,用户组成则来自全球。更好的引导用户加入staking的行列,许多情况需要我们提前预估,以及时解答来自世界各地的不同类型的提问。财务与风险管理财务管理方面,验证节点的收入是代币形式的,也就意味着收入存在币价波动的风险敞口,除非你决定将收到的佣金实时变现,你需要时常思考交易的时机,这实际上需要恰当的财务管理策略。验证节点需要进行研究,建立模型来给出合理的答案。风险管理方面,节点需要考虑合规环境的变化,这其中存在一些不确定性。显微镜中的收入与利润

OKB短时突破45美元,创历史新高:2月5日消息,据OKX行情数据显示,OKB短时突破45美元,创历史新高,现报价44.18美元。[2023/2/5 11:48:27]

了解了面临的挑战,我们可以再具体一些,用“显微镜”看看,验证节点在收入与利润这个更现实的问题上应该如何分析。这里我们设置一些假设条件,用一个例子让收入和利润更加直观。我们以运行Cosmos节点为例,假设条件如下:条件1:单个工程师运行节点。聘请一位熟练的基础设施工程师,假设年薪为7万美元。条件2:共有1%的代币委托在该节点上。假设节点上没有自绑定,节点上的代币都来自于用户。1%的投票权按目前情况可在Cosmos的节点排行第26位。条件3:节点购买云服务支出4万美元的年费。条件4:Cosmos网络的staking奖励率在7%。要知道,条件1假设的较低工资和条件2所假设的1%代币委托量,都已经是十分乐观的估计。在这样的假设条件下,节点的财务状况如何呢?先看一下1年的收入情况:

Alameda Research钱包内代币总价值跌破1亿美元:金色财经报道,据Dune Analytics最新数据显示,Alameda Research钱包内的代币总价值已跌破1亿美元,截至目前为95,139,622美元,其中市值超过1000万美元的代币总计4个,分别是BIT(持有量100,005,884枚,约29,973,763美元)、TUSD(持有量16,548,267枚,约16,548,300美元)、USDC(持有量11,730,916枚,约11,761,991美元)、以及USDT(持有量11,224,735枚,约11,224,488美元)。[2022/11/12 12:55:46]

波士顿咨询集团:到2030年加密货币将达到10亿用户:金色财经报道,全球管理咨询公司波士顿咨询集团(BCG)表示,在散户和机构投资者的推动下,加密货币的采用可能会进一步加速。?在7月22日发表的一篇研究论文中,报告称,如果我们使用加密货币持有者的数量作为 Web3 用户的代表,并将其与 1990 年代互联网用户的采用率进行对比,那么信息很明确,未来会有很多增长。虽然很难预测加密采用的趋势线是否会持续下去,但到 2030 年,加密用户的总数可能会达到 10 亿。

但是,BCG 表示,采用将受到不同地区的影响,其中北美领先。?该地区目前是投资最多的行业,平均持有加密货币约为 18,000 美元。在其他地方,非洲的投资最少,平均持有约 190 美元的加密货币。?[2022/7/23 2:32:40]

假设条件下运行单一节点的年收入情况在不同ATOM价格和佣金率的组合之下,单一节点的年收入从6000+美元到320,000+美元不等。基于目前约4美元的ATOM价格,和平均10%的平均费率,单一节点的年收入高于51,000美元,这个数据看上去还不错。但如果我们减去成本来看一下利润,数据并不乐观:

摩根大通:加密市场去杠杆化激烈阶段似乎已经结束:7月21日消息,摩根大通在一份报告中指出,随着以太坊的合并预期加密市场出现反弹,散户投资者的需求正在回升,去杠杆化的激烈阶段似乎已经结束。(CoinDesk)[2022/7/21 2:29:23]

假设条件下运行单一节点的年利润情况表格中我们可以发现,在4美元和10%佣金率的条件下,该节点亏损超过58,000美元。而要想真正开始盈利,你会发现,保持同等的佣金率,需要等到代币价格增长100%以上。而在币价保持4美元不变的情况下,佣金提高100%仍然在亏损状态。你可以发现,通过运行节点来盈利并不是那么简单的事情。这样的数据十分透明,我们也完全可以根据自己的假设来得出自己的结论,举此例子仅仅为了说明运行节点的一些现实情况。理性决策

既然运行节点看上去并不怎么赚钱,依然还是有许多理由让我们投入其中。什么情况下可以选择做节点呢?一是充满爱好者的热情。如果你是一名PoS网络的爱好者,想要通过运行节点深入参与到网络运行之中,你完全可以加入,前提是这是你的业余爱好,你拥有其他收入来源。二是具备充分的资源支持。如果你可以与交易所、大型持币者等行业颇具实力的参与者有良好的合作关系,让节点能够排在靠前的位置,你可以运行节点,并进一步考虑在此基础上开发产品。如果想要运行一个验证节点,请确保你已经在staking佣金之外能够有主要的收入来源,或者至少有相应的计划来应对佣金不能成为主要收入来源的情况。否则不建议开展验证节点生意。如果从成本收益角度考虑,我们可以计算对比委托代币与单独运行节点之间的收益来做选择,多数情况下直接选择委托代币会大幅节省成本。如果运行节点,选择专业服务商提供的节点即服务以帮助架设和运行节点,也是另一解决方案。总体上,我们应该根据可用的数据点衡量益处和挑战,理性客观的做出决策。

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