黄金被抛弃的历史，能给比特币什么启发？

编者按：本文来自巴比特资讯，作者：海伦，星球日报经授权发布。比特币信徒是否还记得，中本聪在白皮书提出的愿景，是创造一种点对点的电子现金系统？十年过去了，以“货币”为目标的比特币试验仍未成功，是时候做一个复盘了。持有这个观点的信仰者，往往以哈耶克的《货币的非国家化》为精神纲领，以黄金为标的。他们认为，比特币和黄金一样总量固定、产量有限，因此不会造成通货膨胀。而且相较于黄金，比特币在发行与交易环节，更公平、自由和透明。然而历史已经证明，黄金是失败的货币。换作比特币，能做得更好吗？很多人只看到黄金在悠久历史中，获得的广泛价值认同，以及作为最终清偿物的合理性。却往往忽略了一个事实，那就是在布雷顿森林会议召开之前，世界各国已经放弃了作为本国法币的金本位，后来又放弃了作为国际货币的金本位。黄金被抛弃的历史，能带给比特币什么启发？

现货黄金上破1780美元/盎司，为9月22日以来首次:行情显示，现货黄金上破1780美元/盎司，为9月22日以来首次，日内涨1.41%。[2021/10/8 5:48:05]

“金本位”被抛弃的****

*第一次世界大战后，欧洲各国产生了大量的战争赔款，因此出现了严重的通货膨胀。于是20世纪30年代初，绝大多数国家被迫放弃了政府发行的纸币可兑换黄金的货币体制，就连英镑和美元也脱离了同黄金的原来比价关系。当时世界仅剩的黄金市场——伦敦黄金市场于1939年关闭。在这样的背景下，1944年布雷顿森林会议召开，确立了美元与黄金挂钩，各国货币与美元挂钩的协定。但在接下来的30年里，美元接连爆发3次严重危机，最后一次的*****同样是战争。美国被越南战争所困，政府财政赤字巨大，国际收入情况恶化。美国为弥补国际收支赤字，疯狂印钞，国内通货膨胀传导并加剧了世界性的通货膨胀，美元的信誉受到严重质疑。于是各国政府与民众纷纷抛售自己手中的美元，抢购黄金，致使美国官方储备的黄金储备出现兑付危机。尽管美国政府和西方国家花费数年的时间，试图阻止金价飙升，但以失败告终。于是在1974年，国际货币基金组织宣布特别提款权与黄金脱钩。两年后，IMF正式明确黄金非货币化。我们或许可以通过“金本位”的不可持续，来看比特币是否面临相似的困境。对内：“金本位”意味着放弃通货管理

阎焱：比特币比黄金值钱，自己从2015年持有至今:赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱表示，比特币比黄金值钱多了，与其投黄金，不如投比特币，这是一种资产配置的策略。阎焱透露他从2015年就开始购买比特币且持有至今，并认为巴菲特不买比特币是因为不了解比特币。阎焱还表示，投资比特币只适合有钱的人和有见识的人。我并不主张也并不鼓励别人去炒这个行业，这个行业是要有信仰的人才能做。（新浪财经）[2021/6/16 23:41:21]

2008年，中本聪发布了《比特币：一种点对点的电子现金系统》，被称为“比特币白皮书”。他在比特币创世区块刻下了一句话，是当日《泰晤士报》头条的标题：“2009年1月3日，财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘。”这足以表明中本聪创造比特币的初心。实际上，这与人民抢兑黄金和国家抛弃黄金的底层逻辑是相通的，它映射出这类货币的两难。在实际利率为负的时期，人们更愿意持有黄金。传导起点是信用货币发行的不可逆性，并且具有乘数效应，现存的货币只可能越来越多，当货币增速超出实体经济增速时，货币将会贬值，通货膨胀将会产生。但是，黄金无法适应复杂多变的经济。正如凯恩斯在《货币改革论》中所抨击的那样“金本位蛮荒时代的废墟，人们甘愿放弃自己对通货有意识的管理，而把这个职责托付给一种自然的结构——国际金本位制。”一念天堂一念地狱。如果通货发行可自由裁定，则面临资产“被稀释”的风险。历史表明，这件事发生的可能性极大。如果通货总量固定，增量固定，那么它就会失去调控的灵活性，难以面对复杂多变的现代经济。比特币也无法解决这个难题，而且比特币的发行机制不仅固定，而且是通缩的，这会使人们在决策上倾向于储蓄而非消费、降低投资，减少流动性，更不用说每一个巨大黑天鹅事件都足以击垮它。对外：“金本位”面临特里芬难题

现货黄金站上1710美元/盎司，涨幅扩大至1.60%:行情显示，现货黄金站上1710美元/盎司，涨幅扩大至1.60%。[2021/3/9 18:29:35]

上文解释了类似黄金的通货，为何在国家内部不可持续。接下来我们来看看，金本位为何无法成为国际货币的最终清偿手段？这又能给比特币带来什么启发？1960年，美国经济学家罗伯特?特里芬在《黄金与美元危机——自由兑换的未来》中一针见血的指出布雷顿森林体系有难以克服的内在缺陷。由于美元与黄金挂钩，其他国家的货币与美元挂钩，美元虽然取得了国际核心货币的地位。但是各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀，对美国来说就会发生长期贸易逆差；而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺，这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求相互矛盾，因此是一个悖论。以上悖论被称为“特里芬难题”，问题的根源在于：全球经济一体化催生了世界货币的需求，却没有一个世界政府的角色，美元成为世界货币的同时，却还是美国自己的主权货币。依靠主权国家货币充当国际清偿能力的货币体系，最终一定会陷入特里芬难题，并最终走向崩溃。“特里芬难题”还表明，国际经济中黄金这类通缩型货币与主权信用货币之间不可调合的冲突，所能达到的尖锐程度。如果把布雷顿森林货币体系中的黄金换成比特币，这个问题依然无解。世界货币的命题，会被区块链终结吗？

分析 | 真正恐慌到来时，比特币及黄金价格都将出现大幅度下跌:据新京报消息，复旦大学教授、博士生导师孙立坚在接受采访时表示：“短期来看，在伊朗事件的不确定性加大的情况下，如果战争事件没有发生，一定会带来目前所看到的股指跌、油价涨、货币跌、金价涨的格局，但如果一旦开战，那么金价、油价、股指都会下跌，只有美元指数将会上涨。” 对于未来的可投资标的，孙立坚这样预判，而这也是2008年金融危机的特征中，现金为王的特征。目前，投资者还未真正进入战争恐慌的下一阶段，认为黄金还是属于具有避险属性的标的，选择黄金以及比特币等投资进行避险，但真正的恐慌到来的时候，比特币、黄金的价格都将出现大幅度的下跌。[2020/1/8]

随着布雷顿森林协定的告终，美元成为完全意义的世界货币，特里芬难题不存在了，但另一个问题却诞生了。美元挣脱黄金的牢狱，自由浮动于外汇市场，并将它的经济危机传导至世界。人们开始思考：还有没有更好的世界货币机制？早在布雷顿森林会议召开之前，凯恩斯曾经提出成立一个清算联盟，发行超主权货币“班克尔”，它以固定比例直接与黄金挂钩；1945年，哈耶克在《货币非国家化》中提出以“竞争性货币”代替法币的垄断地位，允许私人发行货币，每种货币之间的兑换比率都是浮动的，在市场经济价值流动下，人们会自然而然地选择价值稳定的货币。2010年，世行前行长佐利克罗伯特?佐利克呼吁采用修正的金本位制度，建立一种“合作型货币体系”，将美元、欧元、日圆、英镑以及人民币都纳入其中。可见，这并不是一个新鲜的命题，但至今没有被成功解决。但如今，故事似乎有了转机，2019年6月，互联网巨头Facebook发起Libra白皮书，致力于为数十亿人提供一套简单的全球化货币和金融基建服务。基于区块链技术的Libra能不能实现它的畅想，至今仍是未知数。但全球央行无比紧张的反应，以及各国相继开启的数字货币研究，证明这件事不容小觑。综上所述，黄金的退位，宣告了这种货币形态的失败。若以黄金为标的，比特币没能解决它的痛点，不会超越它成为更好的货币。但比特币诞生的那一刻起，就为世界货币这道命题增添了强有力的新工具，区块链大概率会是下一代世界货币的核心要素。未来已来，或许我们可以更有想象力一点。

声音 | 陈伟星：黄金和比特币 在越乱的环境都会越吃香:泛城资本创始人陈伟星在微博上表示，默克尔说，欧盟的三大敌人是美国、中国、俄罗斯，欧盟希望能建立自己的军队，并且削弱美国在欧洲的军事存在。美欧联盟瓦解了，喜欢美元的人越来越少，只剩下美元恐怖主义。老头黄金和小伙比特币，在越乱的环境都会越吃香。 ????[2019/5/20]

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