通货收缩的市场何时反转？我们该如何操作？

在昨天的文章中，我分析了造成现在市场上风险资产和避险资产同步下跌的原因，认为本次危机发展到现在，全球投资者担心的不是通货膨胀而是通货收缩。如果基于通货收缩的预期，对比特币的走势，我得出了一个与众不同的结论：比特币价格会下跌。昨天就在文章写完不久，数字货币市场旋即再次发生暴跌，在短短十来分钟的时间内，跌幅达到近20％，比特币一度跌穿6000美元，以太坊一度跌穿130美元，有点骇人听闻。3月12日北京时间晚间，美股再次发生熔断，89岁的巴菲特接受电视专访时说他活了89岁，却也是人生中第一次见到这样的现象。截至写稿时为止，黄金已经跌穿1600美元，白银已经跌穿16美元，石油三番五次试探着跌穿30美元。这样的市场表现让投资者都觉得遍地无处安身。只要通货收缩的预期不改，除了现金，其它所有的资产如股市、贵金属和数字货币仍然会维持跌势，尽管中途可能会有稍许反弹，但不会改变下跌的趋势。但我不认为通货收缩会是这场危机的终局，而一旦通货收缩的预期不再，届时我们现在看到的这一切都会扭转，数字货币也一定会迎来光明。那么通货收缩的预期何时会不再？在这个过程中各国政府会如何动作？他们的动作又会如何影响数字货币市场呢？要理顺这些错综复杂的因素，我们回顾一下历史就能找到答案。我们参考2008年的金融危机。当2008年金融危机发生时，次级抵押品价格发生暴跌，这个暴跌传导到几乎所有的金融投资品及衍生物，导致金融机构手中持有的大量金融资产瞬间一文不值，无法提供流动性。流动性的枯竭又瞬间从个别金融机构传导到所有金融机构。于是我们看到贝尔斯登倒闭，接着雷曼兄弟倒闭，接着房地美、房利美这两大持有美国房产抵押的巨头岌岌可危。美国财政部和美联储再也无法坐视不理，立刻向全美重要的金融机构无限量注水，给他们提供流动性，把它们从死亡的边缘拉了回来。后来我们熟知的那一幕就发生了，美联储启动了史无前例的量化宽松。在美国各大金融机构流动性枯竭的那段时间，投资者不顾一切的抛售资产抢夺现金，这和通货收缩的表现一模一样。这个状况直到美联储实施量化宽松一段时间后，才得以改善，而一旦现金又开始充裕，它便又开始四处投机。于是我们便看到了后来的黄金白银以及股市的大牛市。回到本次危机，我认为现在的危机既有通货收缩，又有流动性紧张。引起通货收缩的原因我昨天已经分享过：新冠病的肆虐使得各国不得不封城封国、航班停止飞行，这种人为制造的社会生活需求被极度压制导致了通货收缩。在通货收缩的状况下企业生产的东西没人要，没有收入，现金流就变得异常重要。于是我们看到大家都在抛售投资品，屯现金，而且越是流动性好的投资品抛售得越厉害。那么这种状况什么时候才会改变？只有当新冠疫情在全世界得到彻底遏制，社会生活的需求被再度释放时才会改变。届时即便缺钱，政府也可以再度开启印钞机，大规模撒钱，这就又开始了新一轮泡沫。那么疫情什么时候可以得到控制？保守地估计，疫情要在全世界得到遏制恐怕要到下半年，因为疫情控制得最好的我国都要到6月才有希望，其它国家怎么可能那么快，更何况疫情在其它国家的蔓延现在还在呈越来越严重的态势，连企稳都没有。这就是我对这场危机未来走向的预判。在这个过程中，我们会看到所有投资品都在持续下跌，直到疫情在全球得到很好的控制，人民生活开始恢复正常，投资品才开始止跌回稳，再伴随大规模的印钱，投资品价格开始上涨。那么作为投资者的我们该如何操作？我依然认为是定投，在保证我们自己能熬到疫情得到控制前持续定投。现在的市场遍地都是宝：石油，中国的股票，数字货币，各个都是趴在地上的资产，长线看，它们未来都会爆发。虽然在未来一段时间里它们可能还会下跌，有短期波动的风险。我们唯一要准备好的是能够或者熬到明天，不要倒在了黎明前的黑暗中。

《富爸爸穷爸爸》作者：美联储遏制通货膨胀的政策正在成为经济崩溃的催化剂:10月30日消息，《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）表示，美联储正在进行的遏制通货膨胀的政策正在成为经济崩溃的催化剂。Kiyosaki在10月29日的推文中表示，加息对经济不利，同时股票、债券和房地产将是主要的受害者。

此外，Kiyosaki还表示投资者可以将他们的财富存储在比特币中，并认为比特币可以保护财富贬值。[2022/10/30 11:58:04]

墨西哥富豪：世界正经历恶性通货膨胀:金色财经报道，墨西哥富豪Ricardo Salinas Pliego周四在迈阿密举行的比特币2022会议上就通货膨胀、比特币和法定货币提出了一些建议。Salinas表示，我在1980年赚了2000美元，几年后同样的工资从2000美元降到20美元，所以我知道恶性通货膨胀的情况。我经历过，在理论上了解它和实际成为它的受害者是不一样的。而现在美国、日本、英国和欧元区他们正在走与我国80年代相同的路线。完全是复制粘贴，可能数字会不一样，但图表会是一样的。美联储制造的9万亿美元的假储蓄，因为美元是世界储备货币，此无能为力。你不能放弃美元，除非你去比特币。[2022/4/11 14:17:03]

BMEX联合创始人：以比特币为首的加密货币综合体是防范恶性通货膨胀的最佳对冲。:近日，BMEX联合创始人Erth Hayes表示，以比特币为首的加密货币综合体是防范恶性通货膨胀的最佳对冲。因为它不属于主流金融体系。即使是表现最好的传统资产也永远不会在通货膨胀期间超过加密复合体的回报率，原因很简单，主流金融体系中的所有资产都受到央行的操纵，因此它们无法输出正确的通货膨胀警告信号。Hayes认为，比特币价值=流动偏好+技术感知价值。[2021/3/8 18:24:52]

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