英伟达研究报告

英伟达盘前市值突破万亿美元:金色财经报道，英伟达盘前涨幅扩大至近4％，股价突破404美元/股，总市值突破万亿美元。[2023/5/30 11:48:17]

英伟达推出面向大语言模型和生成式 AI 的云服务产品:金色财经报道，英伟达宣布推出一组云服务产品，能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式 AI 模型。Getty Images、Morningstar、Quantiphi 和 Shutterstock 等公司将创建和使用利用新的 NVIDIA AI Foundations 服务构建的 AI 模型、应用和服务。企业还可使用 NVIDIA NeMo?语言服务和 NVIDIA Picasso 图像、视频和 3D 服务来构建专用的、特定领域的生成式 AI 应用，用于智能聊天和客户支持、专业内容创作、数字模拟等。英伟达还宣布了用于生物学的 NVIDIA BioNeMo?云服务的新模型。此外，英伟达还推出了针对生成式 AI 应用进行优化的四种推理平台，可帮助开发者快速构建专门的、由 AI 驱动的应用。（界面新闻）[2023/3/22 13:18:38]

机构：测试发现英伟达RTX 3080 Ti限制多种数字货币挖矿:本周，RTX 3080 Ti开卖。RTX 3080 Ti从GPU层面对挖矿进行了限制，此前NVIDIA表示针对的是以太坊。有6月机构测试后发现，RTX 3080 Ti以太坊算力大概是57MH/s，只有RTX 3090（120MH/s）的一半不到，同样不如低一档的RTX 3080（85MH/s）。

进一步的测试发现，不仅是以太坊，一些相对冷门的小币种，同样和RTX 3080 Ti“水土不服”，比如以太经典（Ethereum Classic）、尔格币（Ergo）、渡鸦币（RavenCoin）等，一目前已知唯一不受影响的似乎是ConFlux。（快科技）[2021/6/7 23:18:00]

英伟达预计第2季度挖矿行业为其带来的营收将下跌三分之二:英伟达近日公布了第1季度财报，加密货币挖矿相关业务为其总营收贡献了9%，达到2.89亿美元。然而，英伟达预计今年第2季度这个数字将下跌超过三分之二。比特大陆已经宣布了3种新型号的ASIC矿机，这已经威胁到GPU矿业的存在。随着ASIC矿商的威胁逼近，英伟达预计其加密货币利润将受到打击。[2018/5/15]

英伟达CEO对加密货币抱有信心:英伟达最近参与了加密货币的开采活动，这一举动导致其股票期权价格下跌。尽管如此，该公司的首席执行官兼创始人仍然对加密货币抱有信心。在接受Mad Money TV show的采访时，这位首席执行官提到，加密货币将会继续存在。这个行业能够降低交易摩擦。另外它还允许用户以较低的成本进行转账和交易，这使得该行业能够经受住时间的考验。[2018/3/31]

未来可能出现小幅下跌基本面无太大影响

总结:尽管英伟达公布2019年前三季度业绩增长低于预期，但整个行业的增长率也因比特币熊市在下降。然而，该公司受疫情影响，需求端和生产端都将短期内大幅下降，且伴随着销售成本的提高，股价可能出现小幅下跌。

催化剂：

收入角度:1.我们相信英伟达业务将继续增长。其GPU业务仍将主导游戏行业市场，其数据中心业务将保持目前的高速增长。随着人工智能和自动驾驶技术的发展，其Tegra处理器业务将适度扩张。2.由于最近市场被过度抛售，股价目前低于300美元。科技巨头没有达到市场预期也是股价下跌的一个催化剂。然而，在30%的下跌之后，市场的恐慌提供了一个买入的机会。成本角度:1.突破性的产品结构证明Nvidia有能力提供新产品，同时保持在20%以下的研发/EBITDA结构。2.与上个季度相比，营业利润率有所下降，而其较低的财务杠杆率带来了更高的收益。风险：

半导体的周期性调整。费城半导体指数(PhiladelphiaSemiconductorIndex)去年上涨了21.76%。该指数已达到1356.79点，与互联网泡沫时期1445.90点的历史高点仅一步之遥，随后迅速下跌。在过去的两年里，与标准普尔500指数相比，该指数飙升了74%，是同期标准普尔指数的两倍。然而，在不久的将来，你会发现虽然半导体指数已经达到了历史新高，但它与标准普尔的相对表现开始改变，这是半导体指数开始放缓的迹象。贴现现金流分析:

以加权平均资本成本10.18%，经营收入增长率12%，长期增长率4%计算，我们预估英伟达内在价值为$158.36。同类公司对比分析:

经过对基本情况进行分析，我们得出，假设在25%percentile的P/E和P/TBV对股价进行折算，我们预估英伟达内在价值为$272.16。总值计算：

我们将两种分析方法分别以60%和40%的比例加权计算，最终目标价格为$203.88。我们研究了基于第75百分位市盈率和P/TBV倍数的隐含价值。以P/TBV倍数计算的隐含股价为$254.26，以P/E倍数计算为$290.06。我们$203.88的目标价格低于基于同类公司计算价值。免责声明：警惕打着区块链和新技术的旗号进行非法金融活动，标准共识坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络、ICO及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

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